罗兰贝格：2022全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书（29页）.pdf

1、全球汽车供应链核心企业竞争力白皮书年 年 月2随着全球新冠肺炎疫情缓和、企业积极复工复产以及创新业务转型等因素的影响，全球零部件企业营收规模及盈利水平有所恢复。2019 年至 2021 年，中国零部件企业连续三年实现营收和利润双增长，在充满挑战和不确定的宏观市场环境下逆势而上；其中，抓住赛道轮换机遇的企业层出不穷，在关键产业转型突破期锐意进取，为行业打造转型标杆。本报告通过回顾过往发展趋势并识别亮点企业成功要素，旨在为零部件企业制胜下一个时代提供重要参考。报告针对 2021 年全球和中国汽车零部件行业的发展趋势及竞争力变革进行分析，将全球及中国百强零部件企业作为重点样本，分析行业新动态、新方向

2、与新机遇，并结合案例分析零部件企业竞争力提升的关键战略举措，进一步提出企业建立核心产业链竞争力的制胜关键。此外，报告回顾过去一年中有关动力电池、氢能、软件定义汽车和自动驾驶等热点话题，为行业提供最新鲜、前沿和全面的趋势分析。引言联合编委郑赟罗兰贝格全球高级合伙人大中华区副总裁汽车行业中心负责人辛宁中国能源汽车传播集团党委副书记、副董事长/总经理中国汽车报 社社长 全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书3第一章 2022年汽车零部件企业收入百强榜解读第二章 中国汽车报 重点趋势分析二、中国汽车零部件发展态势及趋势二、抢滩“氢时代”，探索氢能落地的无限可能一、全球汽车零部件发展概览及趋势一、动力

3、电池走在大规模发展应用的重要关口三、汽车零部件产业链竞争力分析三、软件定义汽车：搭建行业生态，助力数字化转型四、政策市场双驱动，自动驾驶迎来爆发元年042008230521132527目录4012022年汽车零部件企业收入百强榜解读全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书5一、全球汽车零部件发展概览及趋势全球零部件行业在经历了2020年新冠肺炎疫情的重创之后，呈现出了良好的修复状态。不论是收入、盈利还是业务结构，都实现了良性发展，美国、中国等国家的企业展现出了尤为强劲的韧性和跃升力。1.趋势一：全球零部件企业盈利水平恢复至疫情前水平，显著回升2021年，随着疫情的缓和，全球零部件企业复工复产进

4、程加快，对疫情等突发事件应对举措逐步构建，总体盈利性大幅反弹，恢复至略高于2019年的水平，总利润达到3,272亿元，利润率达到6.1%。伴随零部件企业逐步恢复生产，产能和销量明显提升；而在成本端，尽管全球供应链依然承压，但整体航运和物流成本有所回落，结合头部玩家强化供应链成本管控举措，如提早锁定上游成本或投资上游产业链等，实现了有效的成本控制。此外，在排放标准趋严与新能源渗透率持续提升的大背景下，轻量化、新能源、智能化升级、软件定义汽车及系统化解决方案业务等的兴起，为零部件企业释放更广阔的增长及盈利空间。012.趋势二：中美企业增长势头强劲，日系企业承压收缩受各地区经济发展、产业政策、汽车市

5、场及技术发展状态差异等影响，全球百强零部件企业的国别占比变化显著。其中，美系、中系零部件企业在录数量增加，如美国的德州仪器、中国的万丰奥特、福耀集团等均新晋上榜。2020年至2021年，全球百强企业中美系、中系的总营收增幅分别达到1,062亿元和976亿元。相较之下，日本在录企业减少三家，百强企业总营收缩水严重，减少734亿元。02资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)计算考虑2019年至2021年均位列百强的 69家企业5.3%6.1%2.6%3,1611,3333,272201920202021利润率%利润总额亿元全球百强零部件企业盈利情况1)全球百强企业盈利能力01受汽车销售恢复、技术转型加

6、速、货币相对坚挺等影响，中国及美国汽车市场整体向好。新能源汽车渗透率显著提升，催生新能源零部件需求，也同步推动零部件价值提升。与此同时，零部件企业把握下游电动化、智能化等“新五化”需求，积极开展产品线转型升级，领先布局自动驾驶、智能驾驶硬件系统级别解决方案，提供电气化创新产品以拉升自身的营收空间。全球汽车零部件供应链核心企业竞争力白皮书6及推进供应链变革，进一步压缩采购价格，同步剥离低价值、低盈利、非“新五化”相关业务至相关零部件企业，导致日系零部件企业经营压力大，业绩冲击显著。资料来源：中国汽车报；罗兰贝格1)在录企业数量为全球营收百强零部件企业，计算考虑2021年企业全集；2)包括韩国和印