中宝新材招股说明书（509页）.pdf

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何陳述，並明確表示不對因本申請版本全部或任何部分內容而引起或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。China Treasures New Materials Group Ltd.中寶新材集團有限公司（本公司）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司（聯交所）與證券及期貨事務監察委員會（證監會）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本。其內所載資訊並不完整，亦可能出現重大變動。閣下閱覽本文件，即代表 閣下知悉、接納並向本公司

2、、其保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a)本文件僅為向香港公眾人士提供有關本公司的資料，概無任何其他目的。投資者不應根據本文件中載有的資料作出任何投資決定；(b)在聯交所網站登載本文件或其任何補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、其保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法管轄區必須進行發售的任何責任。無法保證本公司最終將進行發售；(c)本文件或其任何補充、修訂或更換附頁的內容可能會或可能不會在最後正式的上市文件內全部或部分轉載；(d)申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則作出更新或修訂；(e)本文件並不構成向任何司法管轄區的公眾人士提呈出售任何證

3、券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾人士提出認購或購買任何證券的要約；(f)本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g)本公司或其任何聯屬公司、保薦人、顧問或包銷團成員概無於任何司法管轄區透過刊發本文件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h)本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i)本公司並無亦不會將本文件所指的證券按1933年 美國證券法（經修訂）或美國任何州證券法登記；(j)由於本文件的派發或本文件所載任何資訊的發佈可能受到法律限制，閣下同意了解並遵守任何該等適

4、用於 閣下的限制；及(k)本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，有意投資者務請僅依據向香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定，招股章程副本將於發售期內向公眾人士派發。重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與本文件封面 警告 一節一併閱讀。編纂閣下如對本文件的任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。China Treasures New Materials Group Ltd.中寶新材集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂的編纂數目：編纂股（視乎編纂

5、行使與否而定）編纂數目：編纂股（可予編纂及視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股（可予編纂）編纂：每股編纂不多於編纂港元，並預期每股編纂不少於編纂港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.005%香港聯交所交易費（須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股0.01港元編纂：編纂獨家保薦人編纂編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五

6、送呈香港公司註冊處處長 一段所指文件，已遵照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例 第342C條規定由香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂（本身及代表編纂）與我們於編纂以協議方式釐定。定價日預期為編纂（香港時間）或前後，或編纂（本身及代表編纂）與我們協定的較後日期。除非另行公佈，否則編纂將不高於每股編纂編纂港元，且目前預期不低於每股編纂編纂港元。申請編纂的申請人須於申請時以港元支付最高編纂每股編纂編纂港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%財務匯報局交易徵費及0.0