微博招股说明书（566页）.pdf

1、股份代號:9898（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）Weibo Corporation全球發售聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人重 要 提 示重要提示：閣下對本文件內容如有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。微博股份有限公司（於開曼群島註冊成立以不同投票權控制的有限責任公司）全球發售全球發售的發售股份數目:11,000,000股股份（包括5,500,000股新 股份及5,500,000股銷售股份）（視乎超額配 股權行使與否而定）香港發售股份數目:1,100,000股新股份（可予調整）

2、國際發售股份數目:9,900,000股股份（包括5,500,000股銷售 股份）（可予調整及視乎超額配股權行使 與否而定）最高發售價:每股發售股份388.00港元，另加1.0%經紀佣金，0.0027%香港證監會交易徵費 以及0.005%聯交所交易費（須於申請時 以港元繳足，多繳款項可予退還）面值:每股股份0.00025美元股份代號:9898聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表聲明

3、，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同附錄五 送呈公司註冊處處長及展示文件送呈公司註冊處處長文件 一節所述文件，已按照香港法例第32章 公司（清盤及雜項條文）條例第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。我們預計將與聯席代表（為其本身及代表包銷商）於2021年12月2日（星期四）或前後協定發售股份的定價，且無論如何不遲於2021年12月3日（星期五）。除另有公佈外，公開發售價將不會超過每股發售股份388.00港元。如果我們與聯席代表（為其

4、本身及代表包銷商）基於任何原因在2021年12月3日（星期五）前未能協定發售股份的定價，則全球發售將不會進行並將失效。如果(a)於定價日或之前，相當於最後交易日納斯達克的美國存託股收市價的港元價格高於本文件所載的最高公開發售價；及或(b)基於專業及機構投資者於累計投標過程中表達的申請意願水平，我們認為，將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平符合本公司作為一家上市公司的最佳利益，則我們可將國際發售價定為高於最高公開發售價的水平。如果國際發售價設定為等於或低於最高公開發售價，則公開發售價必須設定為等於國際發售價的價格。在任何情況下，我們不會將公開發售價定為高於本文件所載的最高公開發售價或國際發售

5、價。聯席代表（為其本身及代表包銷商）經我們同意後可於截止遞交香港公開發售申請當日上午或之前的任何時間，隨時調減全球發售所提呈發售的發售股份數目。進一步詳情載於本文件 全球發售的架構 及 如何申請香港發售股份 章節。在作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件載列的全部資料，包括本文件 風險因素 一節所載列的風險因素。如果於上市日期上午八時正前發生若干事件，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）可終止香港包銷商在香港包銷協議項下的義務。請參閱本文件 包銷包銷安排及費用香港公開發售終止理由 一節。參閱上述章節的詳細內容非常重要。我們的美國存託股（每股代表一股股份）在納斯達克上市交易，代碼 WB。美國

6、存託股於2021年11月24日（星期三）在納斯達克的公開交易價格為每股美國存託股43.03美元。就全球發售而言，我們已向美國證交會遞交F-3表格註冊登記聲明及初步招股章程補充文件，並擬遞交最終招股章程補充文件以就銷售發售股份在 美國證券法 下進行註冊。美國證交會及任何州證券委員會均未批准或不予批准上述證券，亦未決定本文件是否真實、完整。任何相反的陳述均為刑事違法行為。本公司以不同投票權（不同投票權）控制。有意投資者務請留意投資不同投票權架構公司的潛在風險。有關與我們不同投票權架構相關的風險的進一步資料，請參閱 風險因素與我們的股份、美國存託股及上市相關的風險 一節。有意投資者務請經過審慎周詳考