《智研咨询：2021年中国智慧水务行业发展现状及趋势分析报告（41页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《智研咨询：2021年中国智慧水务行业发展现状及趋势分析报告（41页）.pdf（41页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、服务热线：400-600-8596010-60343812成为中国一流的产业咨询机构2021年中国智慧水务产业发展现状及趋势分析智研咨询智慧水务行业发展概述01中国智慧水务行业发展驱动因素分析02中国智慧水务行业发展现状分析03中国智慧水务行业重点城市分析04中国智慧水务行业上市企业分析05中国智慧水务行业发展趋势分析06目录CONTENT智慧水务行业发展概述PART 智研咨询成为中国一流的产业咨询机构智慧水务指利用物联网、智能传感、云计算、大数据等技术对供水、排水、节水、污水处理、防洪等水务环节进行智慧化管理。智慧水务通过结合传感器、通信网络、水务信息系统提升水务信息化水平，实现水务管理协同

2、化、水资源利用高效化、水务服务便捷化。智慧水务系统主要由智慧给水系统、智慧排水系统、智慧防洪系统、智慧污水回用系统、智慧节水系统等子系统构成。智慧水务定义及框架01资料来源：公开资料整理政府部门排水综合调度统一用户管理监测数据库水源及输水传感监测云平台防涝指挥调度污水处理厂传感监测管网漏损管控能源管理数据采集与监视系统营业收费水资源管理水质分析管理数据提取转换和加载工具J2EE报表工具消息中间件数据交换中间件身份认证管理基础数据库空间数据库业务数据库供水厂传感监测城市水系统传感监测饮用水输配水系统传感监测雨排水管网传感监测企业经营数据上传企业服务数据上传城市水务基础设施信息系统大数据分析平台综

3、合调度平台统一信息平台公众企业用户层应用平台应用支撑平台数据资源层感知层传输层基础平台智慧水务总体框架智慧水务行业发展历程02资料来源：智研咨询整理智慧水务的建设是发展智慧城市的重要部分，是提高人们生活质量水平、推动城市发展建设的重要举措。国内智慧水务发展可分为3个阶段，分别为初步发展期（1990-1999年）、稳定发展期（2000-2009年）和快速发展期（2010年至今），各阶段发展特点如下所示：1990-1999年初步发展期水务基础信息自动化采集阀门、泵站自动化操控水库、大坝、河道视频监测2000-2009年稳定发展期通信网络发展迅速水务基础数据实现联通水务信息化发展步伐日益加快2010

4、-至今快速发展期物联网、智能传感技术加快渗透智能水表、智能排水逐渐推广水务管理系统智慧化水平进一步提高行业发展历程透彻感知协同行动广泛互联智能运作行业特征智慧水务行业产业链03硬件设备阀门水泵自动化方案服务软件服务智能技术服务云计算物联网智能传感BIMGIS大数据智能水表系统集成智慧水务生产管理智慧水务综合管理智慧水务客服智慧水务运维智慧水务经营下游中游上游中国阀门产量（万吨）中国泵产量（亿台）2015年2016年2017年2018年2019年2020年162019252255266031683456中国智能水表产量（万台）资料来源：智研咨询整理中国智慧水务行业发展驱动因素分析PART 智研咨

5、询成为中国一流的产业咨询机构01政策推动智慧水务行业可持续发展“智慧城市”+“智慧水利”概念带动智慧水务发展。随着物联网、大数据、云计算及移动互联网等新技术不断融入传统行业。国家大力鼓励智慧城市、“互联网”概念，并陆续出台关于促进智慧城市健康发展的指导意见、“十三五”国家战略性新兴产业发展规划等支持政策。而供水作为城乡生活及生产的基础，被列入重点智慧化行业。2014年以来，国家对智慧水务行业的支持政策经历了从“发展智能水务”到“发展智慧水务”再到“构建智慧水利体系”的变化。资料来源：智研咨询整理住建部、发改委-全国城镇供水设施改造与建设“十二五”规划及2020年远景目标2012年6月加大科技对

6、城镇供水发展的支撑力度，增强科技创新能力，推进生产运行自动化、业务管理信息化，提升城镇供水行业的现代化水平。2012年11月住建部-关于开展国家智慧城市试点工作的通知建设智慧城市是贯彻党中央、国务院关于创新驱动发展、推动新型城镇化、全面建成小康社会的重要举措。国务院-国家新型城镇化规划(2014-2020年)2012年6月发展智能水务，构建覆盖供水全过程、保障供水质量安全的智能供排水和污水处理系统。发展智能管网，实现地下管网的信息化管理和运行监控智能化。2014年8月国务院-关于促进智慧城市健康发展的指导意见健全防灾减灾预报预警信息平台，建设全过程智能水务管理系统和饮用水安全电子监控系统。国务

7、院-关于深入推进新型城镇化建设的若干意见2016年2月发展智能交通、智能电网、智能水务、智能管网、智能园区。2017年5月住建部-全国城市市政基础设施规划建设“十三五”规划发展智慧水务，构建覆盖供排水全过程，涵盖水量、水质、水压、水设施的信息采集、处理与控制体系；发展智慧管网，实现地下管网管理信息化和运行智能化。对供水设施运行状态和水量、水压、水质等信息进行实时监测，精准识别管网漏损点位，进行管网压力区域智能调节，逐步提高城市供水管网漏损的信息化、智慧化管理水平。2022年1月住建部、发改委-关于加强公共供水管网漏损控制的通知围绕智慧水利建设总目标，着力推进智慧水保建设。2022年1月水利部-

8、关于印发2022年水土保持工作要点的通知围绕用水精准计量、水资源高效循环利用、节水灌溉控制、管网漏损监测智能化、管网运行维护数字化、污水资源化利用、海水淡化利用等领域，开展节水关键技术和重大装备研发。2021年11月发改委、水利部、住建部、工信部、农业农村部-“十四五”节水型社会建设规划2021年10月构建智慧水利体系，以流域为单元提升水情测报和智能调度能力。2021年3月国务院-中华人民共和国国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要强化科技支撑，推广先进适用节水技术与工艺，加快成果转化，推进节水技术装备产品研发及产业化，大力培育节水产业。发改委、水利部-国家节水行动方案20

9、19年4月2019年6月水利部-水利网信水平提升三年行动方案（20192021年）要推进前沿技术在水利行业创新应用，强化物联网、视频、遥感、大数据、人工智能、5G、区块链等新技术与水利业务深度融合，探索和试验以信息化手段促进水利管理、服务、决策工作更加精细、优质、智能。水利部-关于开展智慧水利先行先试工作的通知2020年3月资料来源：智研咨询整理构建高速互联的水利信息网，初步建成天空地一体化的水利监测感知网，基本建成水利数据共享分析服务体系，基本建成高效协同的水利业务应用体系，提供较为丰富的水利公共服务产品。水利部-关于大力推进智慧水利建设的指导意见到2025年，通过建设数字孪生流域、“2+N

10、”水利智能业务应用体系、水利网络安全体系、智慧水利保障体系，推进水利工程智能化改造，建成七大江河数字孪生流域，在重点防洪地区实现“四预”，在跨流域重大引调水工程、跨省重点河湖基本实现水资源管理与调配“四预”，N项业务应用水平明显提升，建成智慧水利体系1.0版。01政策推动智慧水务行业可持续发展02管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力自来水生产供应主要服务于城镇，随着我国城市化进程不断加快，城市人口比例持续提升，我国城市供水的基础设施也得到了相应的改善与发展，城市供水管道长度不断增加，供水服务的覆盖范围得以大幅提高。供水管网的增加需要相应增加水务信息化智能终端的布置数量、扩大数据检测范围以及

11、增强软件系统的数据承载量和分析能力，对智慧水务的发展有着重要的推动作用。资料来源：国家统计局、住建部、智研咨询整理2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%51.8%53.1%54.5%55.8%57.3%58.8%60.2%61.5%62.7%63.9%64.7%2011-2021年中国城镇化率城镇化率2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年56005

12、7005800590060006100620063000.0020.0040.0060.0080.00100.00120.006107.2 6131.2 6183.4 6094.9 6103.2 6040.2 6043.4 6015.5 6021.2 5812.957.3859.1964.6467.6771.0275.6679.7486.5092.01100.692011-2020年中国供用水总量供水总量(亿立方米)供水管道长度（万公里）02管网漏损、水质标准成为智慧水务行业驱动力供水是保障我国经济和社会可持续发展的重要组成部分。供水管网漏损是水务行业普遍存在的严重问题，管网漏损不仅浪费水资源

13、、增加供水企业成本，而且影响供水水质，给饮水安全带来隐患。根据住建部数据：2020年中国城市公共供水管网漏损率为13.39%，而智慧水务的建设有助于降低管网漏损。资料来源：住建部、智研咨询整理2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.0100.0200.0300.0400.0500.0600.0700.011.50%12.00%12.50%13.00%13.50%14.00%14.50%15.00%15.50%546.7485.0511.7533.9559.4578.0586.571.573.878.178.581.881.678.513.09%15.21%15

14、.26%14.71%14.62%14.12%13.39%2014-2020年中国城市公共供水管网漏损情况供水总量（亿立方米）漏损水量（亿立方米）漏损率0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%黑龙江吉林辽宁北京湖北内蒙古上海江西湖南贵州四川天津全国河南安徽云南河北新疆江苏重庆广西广东海南福建宁夏山东新疆兵团陕西西藏浙江青海山西甘肃23.70%23.53%17.66%16.12%16.09%15.81%15.40%14.97%14.95%14.22%13.86%13.47%13.39%13.33%13.14%13.03%12.93%12.77%12.71%12.49%1

15、2.25%11.99%11.91%11.77%11.53%11.39%11.21%10.75%10.13%10.06%10.05%9.05%7.16%2020年各地区城市公共供水管网漏损率03NB-IoT、5G技术持续演进，丰富智慧水务应用场景智慧水务的建设涉及大数据、云计算及移动互联网等新技术的结合，大数据是推进智慧水务的基础，大数据分析、云计算是智慧水务的“核心”。而随着“5G”时代的开启，“5G智能水务”的结合充分激发了行业活力。随着5G正式商用，依托5G技术高带宽、低时延、大连接的技术特性，结合NB-loT，将为智慧水务的发展带来更优的技术解决方案以及更加丰富的应用场景。资料来源：工信

16、部、智研咨询整理2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2410405272912014-2020年中国NB-loT基站保有量（万个）2019年2020年2021年1371.8142.52019-2021年中国5G基站数量（万个）中国智慧水务行业发展现状分析PART 智研咨询成为中国一流的产业咨询机构根据住建部数据：2020年中国供水、排水设施固定资产投资额均大幅增长，其中供水固定资产投资额增幅为33.8%，排水固定投资额增幅为35.4%；从整体情况来看，多年来，排水投资额高于供水投资额。2021年中国水的生产和供应业固定资产投资额累计下降4.2%，较2020年减

17、少了26.6个百分点。01智慧水务行业市场现状资料来源：国家统计局、住建部、智研咨询整理2019年2月2019年4月2019年6月2019年8月2019年10月2019年12月2020年2月2020年4月2020年6月2020年8月2020年10月2020年12月2021年2月2021年4月2021年6月2021年8月2021年10月2021年12月05101520253035-5-10-15-202019-2021年水的生产和供应业固定资产投资额累计增长(%)PART01市场规模426.8431.8410.4524.7475.3619.9545.8580.1543.0560.1749.490

18、1.6770.1704.5778.9900.0982.7 1222.5 1343.6 1529.9 1562.4 2114.81.2%-5.0%27.9%-9.4%30.4%-12.0%6.3%-6.4%3.1%33.8%-14.6%-8.5%10.6%15.5%9.2%24.4%9.9%13.9%2.1%35.4%供水（亿元）排水（亿元）供水增速排水增速2010年2011年2012年2013年2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年0.0500.01000.01500.02000.02500.00.0%10.0%20.0%30.0%40.0%-10.0%-20.

19、0%2010-2020年中国供水及排水设施建设固定资产投资目前，我国水务企业较多，但大部分仍处于水务信息化建设基础阶段（单一业务信息化阶段），仅有少数规模较大龙头企业处于行业多业务领域的信息化，行业具有极大发展潜力。2021年中国智慧水务市场规模为140亿元左右，预计未来市场规模将持续扩大。智慧水务行业的区域性较为明显。从目前各地水务情况来看，智慧水务企业只能在其覆盖的范围内开展业务，一个城市水务发展受制于该城市城区及城市规划发展区域。目前，华东地区是我国智慧水务行业最大的市场，01资料来源：智研咨询整理2014年2015年2016年2017年2018年2019年2020年2021年02040

20、608010012014016065.671.877.181.48693.8124.81402014-2021年中国智慧水务行业市场规模市场规模（亿元）华东33%华南15%华中12%其他40%2020年中国智慧水务行业市场规模结构PART01市场规模智慧水务行业市场现状01资料来源：智研咨询整理PART02企业格局智慧水务行业市场现状截止2022年2月中国智慧水务相关企业数量分布国内智慧水务行业发展时间短，规模较大的企业数量较少。在竞争方面，目前，中国智慧水务行业的企业主要分为三个类型：将硬件设备与信息化技术融合的综合服务商、以自主研发水务信息系统软件为核心产品的软件企业、大型IT公司切入智慧

21、水务领域；企业地域分布较为集中，广东省、湖南省智慧水务相关企业数量较多。三川智慧新天科技威派格等将硬件设备与信息化技术融合的综合服务商和达科技三高股份等以自主研发水务信息系统软件为核心产品的软件企业华为阿里巴巴腾讯等大型IT公司切入智慧水务领域中国智慧水务行业企业格局目前，我国大多数智慧水务项目的开展由政府主导，主要由当地水务主管部门以及水务企业进行项目招标，由工程设备公司或智慧水务系统公司来进行投标。01资料来源：中国政府采招网、智研咨询整理2021年中国智慧水务重点招标项目智慧水务行业市场现状PART03 招投标情况年份项目编号项目名称预算金额（万元）2021年HXZC-FW-202123

22、9宋庄镇集中供水管网改造及智慧水务运维服务招标公告330.0109980QZLQ2021281Z安溪智慧水务信息化平台开发及服务727.2310000ZFCG2021-035314-T00001-JH001-XM001智慧水务标准规范体系建设第一包：126.8804万元；第二包：123.182245GZJY-2021-2511A贵阳市智慧水务建设（一期）1043.0000000赣企恒政采字【2021】40-1号峡江县供水管网改造工程（巴邱片区）5G+智慧水务平台建设及设备采购项目（第二次）389.9946000JLJHZB-2021-C0049辽源市水务集团智慧水务信息化系统建设工程（二期）1

23、255.5903000GDZD21QY022智慧水务（工情）监测设备采购项目858.4000000ZJWS2021-HYCMJT04台州市黄岩区传媒集团（台州市黄岩区广播电视台）“数字黄岩”智慧城市基础设施提升工程-智慧水务招标项目810.9600000HCZC2021-G1-290209-YCXM大化县羌圩乡农村饮水安全巩固提升工程（智慧水务管理系统一期工程）设备采购225.89750002021-cg39修武县农村饮水集中式供水工程（七贤镇中心水厂）智慧水务、加压泵站设备采购项目2527.6589000SDGP370000000202102000574山东工业职业学院智慧水务云服务平台（扩

24、建）项目公开招标公告（第二次公告）29.3500000LXZC2021-402东乡县智慧水务（河长）应用系统项目012021年中国智慧水务重点招标项目资料来源：中国政府采招网、智研咨询整理年份项目编号项目名称预算金额（万元）2021年钰斌招字YNCJ-ZC2021-019澄江市智慧水务监管平台（一水两污监控中心）建设项目1239.4400000YXGCZC2113泉港区智慧水务信息化系统二期工程931.7698000HFZB-202105078谢岗镇自来水厂智慧水务管理平台1092.3348600SDGP371083202102000064乳山市2021年智慧水务信息化三期工程项目185.00

25、00000HLQC20210021/YDZC-21040哈尔滨市呼兰区水务局_哈尔滨市呼兰区智慧水务可视化监控服务项目349.2272150鸿利（2021）政采21号智慧水务软件服务采购项目1498.0000000SDGP370500202102000045供水管网二级分区计量系统及智慧水务平台完善项目170.0000000LNTL-2021ZB-05义县自来水有限责任公司智慧水务项目963.0000000SZCJ2020-WJ-G-124吴江“智慧水务”信息化系统建设1395.0000000闽恒实【FD-2020】招字第049号福鼎市城乡供水一体化智慧水务建设项目415.9200000202

26、2年RHZC2022-005GK乌苏市城市智慧水务计量设施改造工程采购项目2572.2728000HNSXBC2021-GC-056湘江新区智慧水务建设一期（龙王港流域智慧水务建设）项目运行维护353.1708000WHZC-2022-00002-GK00002武汉市智慧水务建设项目（一期）5780.8500000法正政采字【2022】01号新干县城乡供水一体化智慧水务平台建设一期项目第二次771.0520000LNSHG202201-482凌海市自来水公司智慧水务项目485.0000000智慧水务行业市场现状PART03 招投标情况01资料来源：白皮书、智研咨询整理行业发展存在问题网络广告漏

27、损问题是供水企业最大的痛点，漏损率居高不下将直接影响供水企业的经济效益。产销差主要来自几个方面，一是物理漏损，主要是供水管网的漏损，这类漏损由于管网大多埋于地下而不易及时发现；二是表具漏损，主要是水表计量误差；三是免费及非法用水等。由于水表日常管理周期过长，极易产生违法用水行为，从而增加了供水企业的产销差率。虽然针对产销差问题，国内许多供水企业采取了很多防控措施，但由于供水区域大、人工监控成本高、人工管理滞后等原因，产销差控制形势依然严峻。产销差管理形势严峻在信息化建设方面，在目前已建立的各类专业业务应用系统中，由于涉及多部门管理，仍普遍存在信息“孤岛”、信息互联互通欠佳的问题，即使在一个网络

28、环境，也难以实现信息共享，即只实现了“互联”，但不“互通”的尴尬局面仍然存在，难以实现资源共享，限制和阻碍了更高层次的智慧应用；信息不连通使管理手段落后，与水务行业快速发展的需求形成巨大反差，特别是缺乏详实数据支撑，导致运营管理缺乏科学化，导致盲目管网改扩建、不合理生产调度、过高能源和资源消耗、供排水成本高昂等问题，为城镇供排水的生产和输送过程埋下安全隐患。信息孤岛问题影响管网运营效率供水企业往往表具设备种类繁多，如何兼容共同管理成为难题，即使使用了智能表，由于使用环境的特殊性，还存在数据传输安全、功耗、网络覆盖、大量水表接入、升级维护难等一系列问题。设备维护、管理困难由于水务行业的特殊性，涉

29、及到地理信息、水文信息、管网分布信息、人口信息、国有资产信息等多种敏感数据源，因此对囊括数据采集、数据分析、数据转化和水务实践业务在内的智慧水务云平台系统的安全和隐私保护力度显得尤为重要。如何保障信息安全，成为智慧水务长效发展的关键问题。智慧水务建设者需要在信息安全技术集成应用、水务信息安全关键技术研发、政策制定推动等方面开展系统性的工作。数据安全保障亟需加强PART04 发展存在问题智慧水务行业市场现状02智能水表行业市场现状资料来源：智研咨询整理PART01 需求量智能水表作为智慧水务应用的基础业务，近两年在国家政策以及NB-IoT等物联网新技术的推动下，正成为智慧水务建设中应用规模增速最

30、快的业务。我国水表市场的规模逐渐扩大。随着我国新型城镇化、智慧城市、海绵城市、节水型城市的建设，以及各类用户用水与节水的信息化、智能化和网络化工作进程的加快，居民与农业用水阶梯水价政策的实施，直饮水供水系统的建设，都给水表行业提供了巨大的发展空间和广阔的市场机会。我国水表产品经历了机械水表、智能机械水表、电子水表三代，但目前全国供水网络中智能水表渗透率依旧较低，仍处于机械表向智能机械水表转换的过程当中。2009年2019年2020年0500100015002000250030003500400057132303732中国智能水表需求量需求量（万台）CAGR=18.9%机械水表通过水流冲击叶轮，

31、叶轮传动进行流量积算，并通过表盘指针转动显示水流速度智能机械水表智能机械水表可实现数据远传、预付费用水、网络阀控等功能，并随着相关信息技术的成熟应用，产品功能逐步丰富电子水表以超声、电磁、射流等电子流量传感技术代替传统机械测流传感器，计量精准性和应用功能性大大提高中国水表行业发展历程02智能水表行业市场现状资料来源：智研咨询整理PART02市场格局宁水集团三川智慧新天科技迈拓股份汇中股份其他2020年中国智能水表行业企业格局我国智能水表市场规模不断扩大，2010年中国智能水表行业市场规模仅为16.5亿元，到2020年市场规模已超80亿元，其中宁水集团、三川智慧、新天科技已占据市场一定份额，合计

32、占比超25%。随着智能水表渗透率的提升，规模有望继续扩大，市场格局将逐步向着龙头企业集中。2010年 2011年 2012年 2013年 2014年 2015年 2016年 2017年 2018年 2019年 2020年 2021年01020304050607080902010-2021年中国智能水表行业市场规模智能水表规模（亿元）2021年中国智能水表重点招标项目中标情况（金额500万元）02智能水表行业市场现状PART03 招投标情况地区项目名称中标金额中标企业（候选人）华北地区2021年农村智能水表安装工程2124.44万元 北京中茂佳堃建设工程有限公司献县农村江水村村通工程智能水表、分

33、表井改造及附属设备采购项目1885.53万元一标段：沧州润久智能仪表有限公司；二标段：江花集团有限公司；三标段：青岛积成电子股份有限公司；四标段：廊坊德能智能仪表有限公司；五标段：河北益泽电讯科技有限公司；六标段：河北兴百建材科技有限公司；七标段：献县建为管道工程有限公司泽州县农村供水工程村级智能水表安装和联网项目713.94万元山西恒创精诚建筑工程有限公司华东地区营业部DN15智能远传水表（户表机械表周期更换改造）2548.60万元第一标段：济南瑞泉电子有限公司（381.6万元）；第二标段:宁波水表(集团)股份有限公司（396万元）；第三标段:山东翔瑞电子科技有限公司（1000.64万元）；

34、第四标段:青岛海威茨仪表有限公司（404.4万元）；第五标段:宁波水表(集团)股份有限公司（403.2万元）东乡区城区供水管网改造及农村饮用水新增供水用户用智能水表采购项目1262.49万元 青岛积成电子股份有限公司（候选人）新旧动能转换区供水分公司水表设备采购项目971.58万元第一标段：青岛积成电子股份有限公司（223.64万元）；第二标段：汇中仪表股份有限公司（23.58万元）；第四标段：山东翔瑞电子科技有限公司（23.27万元）南丰县城区供水管网改造及农村饮用水新增供水用户用智能水表采购908.77万元青岛积成电子股份有限公司（候选人）临川区城区供水管网改造及农村饮用水新增供水用户用智

35、能水表采购项目896.86万元青岛积成电子股份有限公司（候选人）金溪县城区供水管网改造及农村饮用水新增供水用户用智能水表采购项目634.27万元青岛积成电子股份有限公司（候选人）资料来源：智研咨询整理据不完全统计，2021年与智能水表相关招投标信息数以千计，其中招标金额大于100万的有50个以上。智能水表招投标主要集中在华北地区（占比39%）、华东地区（占比26%）。02智能水表行业市场现状地区项目名称中标金额中标企业（候选人）华中地区新县城区老旧供水管网改造及智能水表改装工程项目1530.09万元 新县自来水安装公司郴州市自来水有限责任公司2021年水表采购（第二包：智能水表和集中器（220

36、V）549.48万元中标候选人：第一名：湖南威铭能源科技有限公司；第二名：新天科技股份有限公司；第三名：青岛积成电子股份有限公司西南地区自贡市大安区供水基础设施建设工程（项目名称）智能水表采购标段(第二次)1580.61万元中标候选人：第一名：泰安轻松表计有限公司；第二名：成都易信达科技股份有限公司；第三名：河北道成电子科技有限公司东北地区大庆石油管理局有限公司民用供水业务分离移交维修改造工程智能水表采购项目16413.98万元第1包：宁波水表(集团)股份有限公司(2206.90495万元)；第2包：新天科技股份有限公(5271.8151万元)；第3包：三川智慧科技股份有限公司（6560.01

37、42万元）；第4包北京联谊智衡高科技有限公司（2375.25万元）华南地区花都区农村供水改造工程智能水表采购项目（标段一）754.84万元/地区项目名称金额华中地区三斗坪镇供水基础平台建设及NB智能水表采购项目192.20万元仙桃市毛嘴镇智能水表改造项目190.80万元明山头镇集中供水厂智能水表采购项目162.59万元长阳土家族自治县水利和湖泊局长阳土家族自治县2021年度农村饮水安全巩固提升工程NB智能水表采购项目117.30万元东北地区黑龙江省大庆市林甸县2021年北副食楼小区等13个老旧小区墙体保温、楼顶防水改造及智能水表安装改造项目483.19万元哈尔滨供水集团有限责任公司智能水表采购

38、项目418.18万元舒兰市自来水公司NB-IoT小口径无磁传感智能水表（DN15)采购项目244.80万元朝阳汇东自来水有限公司智能水表采购项目136.29万元西南地区雅安市名山区城乡供水一体化工程NB智能水表采购项目288.98万元2021年中国智能水表重点招标项目中标情况（金额500万元）2021年中国智能水表重点招标项目中标情况（金额100万元）资料来源：智研咨询整理PART03 招投标情况02智能水表行业市场现状资料来源：智研咨询整理地区项目名称金额华北地区吴桥县2019年度地下水超采综合治理农村生活用水置换结余资金项目470.50万元沁水县农村供水工程村级智能水表安装和联网项目359

39、.46万元2021年度高平市村级智能水表建设安装289.14万元2021年昌平自来水公司更换智能水表项目276.23万元山阴县农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台建设(1标段)229.01万元平谷区平谷镇西鹿角村智能水表安装工程203.63万元阳城县农村供水保障工程村级智能水表安装和联网项目193.42万元扎赉特旗水利局集中供水户安装智能水表179.93万元闻喜县农村集中供水工程村级智能水表安装和监管平台建设项目177.00万元文水县水利局智能水表（蓝牙款）采购项目152.88万元和林格尔县水务局射频卡智能水表采购及安装项目(二次)152.64万元大同市新荣区农村集中供水工程村控智能水表

40、安装项目137.26万元伊金霍洛旗札萨克镇人民政府智能水表采购项目127.13万元夏县农村供水工程村级智能水表安装和监管平台建设项目118.87万元永和县农村供水工程村级智能水表安装和联网工程116.32万元长治市屯留区小水网城乡生活供水一体化工程原水、清水管线、智能水表、智慧水务工程监理项目109.41万元永安市城投贸易有限公司年度智能水表采购项目106.64万元安泽县水利水保局农村供水工程村级智能水表安装项目104.95万元地区项目名称金额华南地区花都区农村供水改造工程智能水表采购项目（标段二）430.27万元龙岗优质饮用水项目NB-loT无磁传感远传智能水表及WPD高精度机械水表采购项目

41、386.95万元西北地区吴忠市红寺堡区2021年人饮巩固提升工程智能水表设备项目259.14万元和政县城区供水用户智能水表采购及安装项目214.37万元敦煌市党河灌区智能水表更新工程项目176.66万元华东地区济南东区供水有限公司大口径智能水表采购项目499.00万元沂河水域河道治理及农村安全用水提升项目沂源县分散式供水村庄饮水工程（智能水表采购）采购项目496.98万元无为市城乡一体化供水管网延伸工程刘渡姚沟牛埠-姚沟镇配水管网智能水表采购项目426.11万元无为市城乡一体化供水管网延伸工程刘渡姚沟牛埠-姚沟镇配水管网智能水表采购项目426.11万元峡江县供水管网改造工程（巴邱片区）智能水表

42、设备采购项目391.80万元2021营业部第一批小口径智能水表（光电直读、联网集抄远传）采购项目382.50万元济南水务集团有限公司小口径智能水表（光电直读、联网集抄远传）采购项目257.00万元临沂未来科技城开发建设集团有限公司临沂高新区城乡供水一体化项目智能水表采购项目226.48万元濉溪县自来水公司NB-IoT智能水表采购项目182.95万元2021营业部第二批水表（小口径智能水表（摄像直读）采购项目158.52万元2021年中国智能水表重点招标项目中标情况（金额100万元）PART03 招投标情况中国智慧水务行业重点城市分析PART 智研咨询成为中国一流的产业咨询机构01上海金山区“立

43、体智慧水务”建设资料来源：上海市金山区水务建设工程安全质量监督管理站、智研咨询整理作为水域资源丰富的区域，对水的管理是上海市金山区的重要议题。为了提高水务管理水平，近来上海市金山区的智慧水务建设全面提速，构建全方位水务管理系统，以实现水环境、水安全和水资源管理智能化应用。金山区还坚持以“立体智慧水务”建设为核心，推进治水模式创新。为了顺应发展需要，努力实现信息化、数据化、智能化的“立体智慧水务”，金山区做了一系列工作及探索，简述为“四控二巡一测”。“四控二巡一测”具体内容金山区长期以来以提升水环境为核心，探索建立了一套“四控”体系，即“空中、岸上、水下”河道监控体系和水闸远程遥控管理体系。“空

44、中无人机监控”引入无人机航拍河道采集视频，实现无盲区信息采集，在全区河道消除劣类监控排查中予以应用。“岸上视频监控”建设了部分河道实时视频监控系统，通过161个球机探头对151条、187.983km河道实时动态监控，为河道管理、应急反应、问题倒查、防汛防台等提供基础。“水下潜艇监控”在黑臭整治中试点使用无人水质监测潜艇，自动探查追踪隐蔽污染源头，为水质波动诊断排查提供协助。通过“空中、岸上、水下”立体式河道监控方法，构建多角度、立体化的监测系统，实施掌握河道多类信息动态。“水闸远程遥控管理体系”完成4个圩区50座水闸自动化系统建设，在中控室内直接对圩区闸、排涝泵站进行管理，为区域泵闸可视化监控

45、、工情监测、险情直播、汛情分析与预警等方面带来重大变革提升。一是“河道养护巡检系统”。开发巡检APP系统，通过实时记录河道养护、巡查轨迹，量化考核养护企业对涉河问题整改及时率、达标率，提升管理应用效能。二是“河长巡河系统”。利用无线移动GIS技术，开发构建了金山河长移动服务平台即金山河长APP，并在全区河长履职巡河治水中投入运用，为及时、有效、多途径发现和处置河道问题提供信息化协助。二个河湖巡查系统建设一套全区防汛防台实时水文水情信息系统，利用传感系统进行数据传输、数据分析，进而辅助区防汛指挥部在处置险情中快速决策。一套水文水质监测系统四类立体监控方式02天津市智慧水务建设资料来源：智研咨询整

46、理2021年12月，天津市水务局发布了天津市智慧水务专项规划（广泛征求意见稿），其中提到业务应用建设紧密围绕水资源、水环境、水生态、水灾害、水工程、水政务、水服务等的业务需求，充分利用新一代信息技术，构建智慧业务管理、智慧政务管理、智慧公共服务、智慧监督管理4大类N个业务系统。到2025年，基本完成水文站网扩展升级、先进技术推进应用，初步构建天空地一体化水务感知体系；基本完成网络改造升级，基本实现全面互联的通信网络体系，应急保障能力显著提升；基本实现数据汇集和数据治理，建成基于一张图的数据资源体系；业务应用体系基本建立，部分业务领域实现智能应用，水务精细化管理水平和及时有效的公共服务能力得到提

47、升。到2035年，实现水务对象万物互联、协同感知，全面建成信息安全、自主可控的水务网络系统，建成“数据驱动，精准治理”的数据资源体系，水务业务实现精准决策、自动执行，现代化水务业务管理和应用模式全面形成。发展目标4大类N个业务系统针对天津市水务核心业务，在供水管理、排水管理、节水管理、水旱灾害防御、生态河湖保护等多个业务方面，提供信息服务及分析、评价、预测、决策工具等支持围绕机关事务和行业事务管理需求，促进各单位业务管理、行政管理、人事管理、财务核算、数字档案等有机融合，实现政务服务信息化能力提升包括政务和民生服务，分别面向涉水行业和社会公众需求，提供更为广泛和智能化的信息支持及便捷的流程服务

48、提供跨业务、区域的信息展示和工作协同，实现综合性的监督管理和分析处置近些年天津市不断加快智慧水务建设，实现从“源头”到“龙头”的数字化管控，建立形成基础设施数字化、生产运营智能化、供水服务便捷化、数据资源资产化的智慧水务体系。2020年天津市供水量为278204万立方米。业务系统智慧业务管理类智慧政务管理类智慧公众服务类智慧监督管理类03深州市智慧水务建设资料来源：智研咨询整理智慧水务作为深圳市智慧城市建设的重要组成部分，是落实智慧城市的重要载体。近年来，深州市不断重视智慧水务建设，2020年5月份，深圳市水务局发布了深圳市智慧水务一体化建设总体技术要求（试行），从“一张网”、“一中心”、“一

49、平台”和“一张图”四个方面提出了智慧水务建设要求和市区企业分工原则。主要围绕网络从网络互联、网络隔离、网络部署、等级保护等方面提出要求，旨在从物理通道上打通各类网络，实现物理链路层面的互联互通“一张网”主要围绕数据从采集与汇集、交换与共享、存储与使用、安全体系、管控体系等方面提出要求，旨在从数据层面实现充分共享，打通信息孤岛，避免数据纵横分割“一中心”主要围绕业务应用系统从业务应用平台、基础设施平台、应用支撑平台、应用门户平台等方面提出统一的建设和管理要求，确保业务应用基于统一平台、统一架构建设，实现业务应用的集成协同“一平台”主要围绕地理空间数据和地理信息系统提出数据源、服务、图式、开发和更

50、新维护等要求，确保全市“水务一张图”的统一开发、使用和更新维护，实现水务空间数据资源和空间服务平台的共享共建“一张图”发展规划721万立方米/日公共供水综合生产能力177532万立方米公共供水总量2020年深州市供水情况中国智慧水务行业上市企业分析PART 智研咨询成为中国一流的产业咨询机构三川智慧科技股份有限公司01资料来源：公司年报、智研咨询整理三川智慧科技股份有限公司主要业务包括以智能水表特别是物联网水表为核心产品的各类水表、水务管理应用系统、水务投资运营、供水企业产销差与DMA分区计量管理、健康饮水服务、智慧水务数据云平台建设等。三川智慧智慧水务产品系统主要有智慧营销客服平台、智慧生产

51、控制平台、智慧终端服务平台、智慧成本管控平台四类，2021年上半年三川智慧共实现营收4.04亿元。三川智慧水务信息化管理系统，包括供水企业的生产运维管理、管网运维管理、营销客服管理等，涵盖了水务公司所有业务范围，为水务公司搭建全面的信息化部署及解决方案，从而全面提升水务管理水平，保证供水安全。2016年2017年2018年2019年2020年2021年H10.002.004.006.008.0010.0012.000.002.004.006.008.0010.0012.006.685.826.539.358.673.700.180.180.220.340.350.090.100.120.180

52、.376.956.106.879.889.384.042016-2021上半年三川智慧营业收入（亿元）仪器仪表制造业城市供水软件开发营业总收入智慧营销客服平台营销管理系统语音客服平台工程报装系统服务信息发布平台智慧生产控制平台集中抄表采集系统管网一张图DMA分区控漏管理大表监控智慧终端服务平台“最多跑一次”网上营业厅自助查询缴费系统移动终端综合应用智慧成本管控平台水务调度指挥平台BI智能分析平台OA办公内控管理物资管理平台节水管理三川智慧智慧水务产品系统三川智慧智慧水务云平台是一个信息化、数字化、智慧化的水务移动互联网+SAAS服务平台，是一个整合内外系统和数据的一体化云平台，是集成物联网、水

53、务业务管理、数据可视化、大数据分析、数三川智慧科技股份有限公司01资料来源：公司年报、智研咨询整理“1+2”中心“N”平台水务大数据中心综合管控中心全景透视态势分析异常预警智能决策指令畅达数据中心物联采集控漏平台数据采集实时监控设备管理运维管理异常管理DMA管理综合分析系统管理管网运维平台管网巡检系统官网维修系统DMA分区控漏管网水力模型管网GIS系统管网工程管理营销服务平台营业收费工程报装客服热线表务管理电子发票第三方支付网上营业厅手机工单抄表业务水表业务报装业务审批业务提醒预警管网业务数据统计图形展示移动网厅业务办理在线缴费在线查询企业宣传水务资讯通知公告APP集成智能抄表APP巡检APP

54、表务APP抢修APP监控APP移动网厅短信随心订兼容各平台定制发送智能推送云智联平台开放式数据及服务（整合水务内外部数据）政务云、水务云建设“1”手机智慧水务云平台架构图据挖掘及应用一体化的全生态全生命周期管理平台。该平台以“NB”水表等智能终端为抓手，以物联网、移动互联网、大数据等新一代信息技术为手段，建设国内领先的信息基础设施，成熟稳定的业务应用，灵活多样的便民服务手段，打造面向公众需求的民生服务、水资源管理及应用体系，健康有序地推动水务行业智慧化建设。上海威派格智慧水务股份有限公司02资料来源：公司年报、智研咨询整理上海威派格智慧水务股份有限公司作为国内领先的智慧水务综合解决方案提供商，

55、主要业务范围为水务行业内智能硬件的研发、生产、销售及服务，以及软件的开发测试、销售及交付实施。威派格智慧水务体系主要可分为软件与平台、解决方案；2020年威派格总营业收入为10.02亿元，主营业务收入为无负压设备5.1451.6%变频设备3.1331.0%区域加压设备0.707.1%智慧水务信息化0.393.9%其他 0.596.0%2020年威派格主营业务营业收入（亿元）软件与平台l威派格智慧水务大数据中台lDMA与产销差管理系统l智慧水务大屏综合展示系统l威爱-智慧水务公共平台l威爱-智慧水务物联网设备管理平台l二次供水管理系统l智慧泵站管理系统l智慧水厂运营管理系统l营业收费管理系统l直

56、饮水智慧管理系统l水务管网管理系统l业扩报装管理系统l供水全网综合调度系统l大客户管理系统l水务业务一体化门户l水务外业工单管理系统l供水管网错峰调蓄管理系统l水务服务热线管理系统解决方案l智慧化水厂解决方案l智慧水务营销客服整体解决方案l二次供水管理综合解决方案l产销差及漏损控制解决方案l大数据及应用整合解决方案l城乡供水一体化解决方案l泵站综合解决方案l分质供水解决方案l工业互联网智慧水务一体机解决方案l供水调度解决方案l水务管网管理解决方案智慧水务智慧水务产品体系9.96亿元，其中智慧水务信息化实现营收0.39亿元。新天科技股份有限公司03资料来源：公司年报、智研咨询整理新天科技股份有限

57、公司主要专注于水、电、气、热等智慧公用事业领域的物联网综合解决方案，为公用事业领域客户提供从数据采集终端、通讯网关、软件系统以及云平台服务于一体的综合解决方案。新天科技智慧水务采用“互联网+水务”的创新商业模式，利用物联网技术、云计算技术、大数据挖掘技术、GIS地理信息技术、网络通讯技术、自动控制技术、图像识别技术、智能能耗分析技术等，通过互联网和数据处理将“水务物联网”整合起来，以更加精细、智慧和动态的方式帮助水务公司进行管理和运维。可将水厂生产、压力、水质、流量、能耗、二次供水等供水系统的诸多要素建立关联，统一到一个综合性的系统平台，实现了水务管理全过程运行数据采集存储、运行情况可视化展示

58、、调度分析决策、业务过程管理、异常检测预警及运行能效分析和智能报表管理等，打通信息孤岛，减少爆管、减少管网漏水、降低产销差，为全面提升水务管理水平，保证供水系统安全、可靠运行提供坚强支撑。智慧水务业务应用体系智慧水务业务应用体系智慧管网及调度管网地理信息GIS系统、SCADA生产调度管理系统、在线实时水力仿真模型、产销差与DMA管理系统、管网巡检系统、二次供水在线管控系统智慧生产运维自动化生产控制系统、智慧生产运维管理系统、点检定修及资产管理系统、水质管控分析系统智慧客服营业收费系统、用户报装系统、呼叫中心系统、移动互联营业厅APP智慧计量移动互联抄表系统、大用户在线监控系统、智慧计量远传抄表

59、系统、表务管理系统智慧工程智慧办公等新天科技股份有限公司03资料来源：公司年报、智研咨询整理2.913.024.755.242.221.471.671.831.940.820.480.310.400.240.140.110.160.130.290.310.790.510.891.842.442.111.160.690.650.800.830.590.650.650.957.458.5511.8111.954.79智能水表及系统智能燃气表及系统热量表及系统智能电表及系统智慧农业节水工商业智能流量计电力智能仿真及运维系统其他营业总收入2017年2018年2019年2020年2021年H10.002

60、.004.006.008.0010.0012.0014.000.002.004.006.008.0010.0012.0014.002017-2021上半年新天科技营收情况（亿元）注：2021年上半年仅公布部分业务营收2021年上半年新天科技实现营收4.79亿元，其中智能水表为其主要业务，共实现营收2.22亿元，占比46.4%；2020年新天科技智慧水务新签订单约6000万元，市场拓展取得较大突破，进一步抢占市场份额。智能水表及系统47.7%工商业智能流量计19.2%智能燃气表及系统17.6%电力智能仿真及运维系统7.0%智慧农业节水4.6%热量表及系统2.2%智能电表及系统1.2%2020年新

61、天科技营业结构浙江和达科技股份有限公司04资料来源：公司年报、智研咨询整理浙江和达科技股份有限公司是专注于水务领域信息化建设的整体解决方案提供商，致力于综合运用物联网、大数据、边缘计算等新一代信息技术提升水务行业的信息化、智能化水平。产品智慧水务统一平台统一门户，提供对用户中心、授权管理、组织架构、平台服务、平台展示、平台拓展等系统、集成、共享功能。物联网平台接入各类水务物联网设备，具备海量数据连接能力，支持标准协议，为设备、传感器提供安全可靠的通信连接。应急指挥平台针对突发状况快速反应，提供应急资源、应急配置、应急预案、应急指挥、事件联动等功能，提高联合作战能力。水务大数据BI分析平台从各个

62、业务系统中抽取、清洗、汇总业务数据，形成水务数据仓库，通过数据指标化的方式进行分析并辅助决策。解决方案智慧水务解决方案智慧排水解决方案智慧水利解决方案农村饮用水解决方案系统集成服务水务管理系统智能感传终端技术服务0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%34.40%67.60%48.13%34.35%43.58%58.02%44.54%44.09%44.36%65.47%44.62%57.11%2018-2020年和达科技主营业务毛利率2018年2019年2020年智慧水务2021年上半年合达科技主营业务营业收入为1.71亿元，其

63、中系统集成服务营收0.85亿元，占比最大。2018年2019年2020年2021年H14.003.503.002.502.001.501.000.500.000.000.501.001.502.002.503.003.504.000.440.811.530.850.120.310.490.270.971.071.430.490.090.170.190.101.632.353.631.712018-2021上半年和达科技主营业务收入情况（亿元）系统集成服务水务管理系统智能感传终端技术服务合计大禹节水集团股份有限公司05资料来源：公司年报、智研咨询整理大禹节水集团股份有限公司是集农业节水灌溉、农村

64、污水处理、农民饮水安全，三农三水业务、水利信息化、智慧水务等全产业链方案解决商。拥有天津、酒泉、武威、定西、新疆、内蒙古、云南、广西、安徽、重庆等十一个生产基地，两个水电设计院，两个智慧水务公司及三百多家营销服务分支机构，国际业务遍及韩国、泰国、南非、澳大利亚、等50多个国家和地区。2021年上半年大禹节水营业收入为10.37亿元，其中智慧农水项目营收4.62亿元，毛利率为22.35%高效节水信息化系统智慧农业云服务平台泵房自动化控制系统农田自动化节水灌溉系统农田气象自动化监测系统水肥一体化系统农田视频监控系统农田墒情监测系统智能温室监控系统水利信息化系统构成智慧农水项目建设农水科技产品销售与

65、服务农水设计服务农水信息化服务0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%22.35%23.79%24.94%31.75%2021年上半年大禹节水各业务毛利率中国智慧水务行业发展趋势分析PART 智研咨询成为中国一流的产业咨询机构中国智慧水务行业发展趋势分析资料来源：白皮书、智研咨询整理01 1基于物联网技术的管控一体化平台将成为供水企业运营管理的核心近年来，GIS系统、SCADA系统、物联网、云计算等技术发展迅速，为水务行业的数据整合、综合管理、决策支持提供了解决方案，将这些先进技术引入城市供水系统，建立城市供水系统的管控一体化平台将成为水务行业的必然趋势。随着物联网技术在水务

66、行业应用规模的逐步扩大，基于统一平台的多源数据融合，结合大数据分析、人工智能等技术，实现智慧决策的实时调度正成为智慧水务建设的方向。2水务大数据分析技术帮助水务企业从单一的数字化转向综合的智能化随着信息化技术的快速发展，水务行业在智慧水务建设过程中面临从单一的数字化、信息系统建设向综合性的智能运营、辅助决策、统筹规划的转型难题。越来越多的供水企业开始思考运用大数据分析技术，开发使用企业海量数据，挖掘数据的隐藏价值，通过大数据管理平台的数据分析，更有针对性地帮助企业改善经营模式和用户服务模式，提升企业管理水平和对外服务水平。3从购买软硬件产品转向购买云服务云计算技术的发展正在改变传统水务行业的消

67、费模式和服务模式，从“购买软硬件产品”向“提供和购买IT服务”转变，水务企业可以通过网络自助获取和使用服务。这对现有传统水务信息化厂商突破关键技术难关、掌握云计算技术对现有技术产品进行改造和升级提出了更高的要求。4移动互联网+智慧水务，全面提升企业运营管理与对外服务水平通过移动办公和掌上运维等移动应用手段，实现生产、经营、服务等内部管理的物联网化，全面提升企业科学决策、精细化管理及面向公众营销服务的水平。中国智慧水务行业市场规模预测资料来源：智研咨询整理022022年2023年2024年2025年2026年2027年0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.016

68、1.4188.0216.6247.4280.2311.12022-2027年中国智慧水务行业市场规模预测市场规模（亿元）智慧水务行业发展前景巨大，未来伴随着中国城镇化进程加快以及物联网、智能传感、云计算等技术在智慧水务领域的应用层次逐步深化，中国智慧水务市场规模将进一步扩大。预计到2027年，中国智慧水务行业规模将超过300亿元。2022-2028年中国智慧水务行业竞争战略分析及市场需求预测报告2022-2028年中国水务行业全景调研及竞争格局预测报告2022-2028年中国智能水表市场全景调查及发展前景预测报告2022-2028年中国水务信息化行业发展模式分析及前景战略分析报告2022-20

69、28年中国水务工程行业竞争策略研究及未来前景展望报告智慧水务行业报告推荐报告订购咨询热线：400-600-8596010-603438120304050201智研咨询领域优势数据优势拥有全国百万家企业基础数据库权威渠道我们的第三方数据渠道有国家统计局、国家海关、商务部、相关行业协会等权威机构专业服务全国各地分支网络和严格的调查控制流程，使我们有足够的知识和能力向客户提供高质量服务成功案例超过200多个研究项目的成功案例研究领域研究领域覆盖能源、化工、机械、汽车、电子、医疗等诸多行业全球客户我们很荣幸的为工商银行、国家开发银行、通用集团、三菱商事、三星电子、松下电器、美的等国内外知名企业和机构提供过咨询服务