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KGI Greater China：2022年第三季度美国股市展望报告-需求全面疲软（中译版）（50页）.pdf

上传人： Y**** 编号：98337 2022-09-09 PDF PDF 中文版中文版中文版 50页 2.07MB

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疲软现在延伸到商业和游戏PC和SMB服务器客户端，而云数据中心的需求仍然强劲;(2)半导体设备公司正在削减2022年和2023年的预期成本，反映出设备支出下降的负面前景;(3)模拟半导体idm和网络部门都可能处于长期上行周期的末端。

报告速读

本文主要讨论了2022年第三季度美国股市的展望。文中指出，大多数美国公司在2022年第二季度宣布了混合的2022年第二季度结果和对第三季度的指导。总体而言，大众市场的消费需求弱于预期，因此持续的库存消化应该至少延伸到2022年底，如果需求没有恶化。相反，汽车和工业基础设施（即工厂自动化、工业基础设施、机器人、能源相关、医疗和建筑及家居控制）需求仍然是热点，因为订单积压在2022年第二季度有所增加。文中还指出，半导体设备公司正在削减2022年和2023年的TAM，反映出在负面展望下的设备支出较低。此外，模拟半导体IDM和网络部门可能都处于长期上升周期的末尾。文中还讨论了电动汽车需求仍然强劲，所有原始设备制造商都在推出新的电动汽车模型，我们预计2022年下半年至2023年的出货量将大幅增长。