三个皮匠报告：2025中国稀土产业市场洞察报告-从资源到战略武器，中美博弈的稀土战场（25页）.pdf

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1、xx报告目录04 中国稀土产业前景展望01 中国稀土产业市场现状02 中国稀土产业竞争格局03 中国稀土产业需求洞察l研究背景：稀土战略价值日益凸显，产业管控进入新阶段l发展历程：从无序开采到话语权掌控l市场现状：开采节奏逐渐放缓，中重稀土管控更为严格l政策环境：从技术引导到国家统管，稀土监管步入刚性时代l产业链全景：以资源为核心的倒金字塔格局 l市场竞争：从储备到精炼，中国占据绝对性市场份额l技术竞争：中国全产业链技术完备，价格优势显著l内部格局：从六大集团到南北两大龙头，市场格局进一步集中l中国稀土：稀土央企唯一上市平台，全球中重稀土领军企业l北方稀土：背靠全球第一大稀土矿，掌握轻稀土定价

2、权l前景展望稀土成为中美战略博弈的前沿阵地l前景展望为减少对中国的依赖，西方国家推进稀土布局l前景展望中国稀土进口受冲击，未来将拓展多元化供给渠道l 需求洞察新能源汽车是稀土最主要的应用场景l 需求洞察现代武器领域用途广泛，美国军工需求量大l 需求洞察作为人形机器人关键材料，需求空间显著l 需求洞察稀土永磁优势明显，单架 eVTOL 中用量高20252025PART 1稀土产业市场现状研究背景发展历程市场规模政策环境012025PART 1稀土产业市场现状研究背景：稀土战略价值日益凸显，产业管控进入新阶段稀土，被誉为“工业的维生素”和“新材料的宝库”，因其独特的物理化学性质，在新能源、新材料、

3、节能环保、航空航天、电子信息等高新技术产业中扮演着不可替代的关键角色。近年来，随着全球地缘政治格局的深刻演变和新一轮科技革命的加速推进，稀土的战略价值日益凸显。在此背景下，中国政府从国家战略安全和产业可持续发展的角度出发，对稀土产业的管理和调控进入了新的阶段。图1：近年来中国稀土出口管制措施来源：商务部，华泰证券，三个皮匠报告网研究绘制2023.12.31中国禁止出口限制出口技术目录将稀土提炼/加工/利用等关键技术纳入禁止/限制出口目录，技术外流需依规审批或禁止2024.6.29稀土管理条例明确稀土资源属于国家所有；规范勘查、开采，指标管理与企业准入；强化执法与生态保护，严禁侵占或破坏稀土资源

4、2024.10.19中华人民共和国两用物项出口管制条例对部分锑、超硬材料相关物项实施出口管制，明确许可、合规与执法机制2024.12.3关于加强相关两用物项对美国出口管制的公告不予许可对美国的相关两用物项出口，并加强对美军民两用物项出口管制2025.4.4对部分中重稀土相关物项实施出口管制的决定对7项中重稀土物项实施更严格许可管理；敏感最终用途从严审查，强调合规报关与追溯2025.10.9对境外相关稀土物项实施出口管制的决定全部相关出口需逐笔许可；对国防、先进半导体与潜在军用AI等敏感用途个案严审；未经许可，禁止境外合资/技术转让/咨询；对间接外流和再生技术纳入管制2025PART 1发展历程

5、：从无序开采到话语权掌控稀土是元素周期表中钪（Sc）、钇（Y）以及镧系（Lanthanides）全部15种元素，共17种金属元素的总称。根据其物理化学性质和在地壳中的分布规律，通常分为为轻稀土和中重稀土两类。总体来看，轻稀土“量大面广”，是构成稀土产业规模的基础；而中重稀土“量少价高”，决定了稀土产业的技术高度和战略价值。中国稀土产业的发展大致可分为三个阶段，从起步阶段的无序开采，到开采冶炼配额制度实施，再到精准的进出口管控，逐渐掌握全球产业链的话语权。图2：稀土分类来源：兴业证券，三个皮匠报告网研究绘制图3：中国稀土产业发展历程来源：公开资料整理，三个皮匠报告网研究绘制57La镧58Ce铈5

6、9Pr镨60Nd钕61Pm钷62Sm钐63Eu铕64Gd钆65Tb铽66Dy镝67Ho钬68Er铒69Tm铥70Yb镱71Lu镥21Sc钪39Y钇15 种镧系元素轻稀土中重稀土20世纪80年代-21世纪初21世纪初-2020年2021年至今凭借巨大的资源优势，中国稀土产量迅速增长，成为全球第一大供应国。然而，这一阶段也伴随着无序开采、资源浪费、环境破坏和低价恶性竞争等严重问题。起步与无序开采阶段为改变“白菜价”卖“黄金”的局面，国家开始实施一系列整顿措施，包括实行开采和生产总量控制、征收资源税、打击非法开采、推动企业兼并重组等。在此期间，逐步形成了六大稀土集团格局，产业集中度显著提升。整顿与整