2022年中国人力资源行业发展机遇及竞争要素分析报告（69页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 目录 1 人力资源行业：朝霞初现，千帆竞渡、百舸争流.3 1.1 国内市场：朝阳赛道，万类春光竞自由.3 1.2 海外市场：海外巨头依托全球化实现规模快速扩张.13 2 关注人服行业三条主线：灵活用工高成长，招聘、人事代理业务&薪酬福利外包商业模式迥异，各有机会.17 2.1 灵活用工：蓝海市场，有望诞生巨鲸.17 2.2 招聘赛道：猎头市场高溢价，在线招聘红海迎蝶变.32 2.3 人事代理行业&薪酬福利外包市场：老树发新芽，数字化转型提质增效.41 3 人力资源行业竞争要素分析.47 3.1 企业三叶草架构特性决定量价分布，线上线下融合+多重业务互补是趋势.

2、47 3.2 进入数字化比拼阶段，技术型企业有望率先提升服务半径.48 3.3 整体格局：国企、民营、外资各自竞优几何？.49 4 重点标的梳理.53 4.1 科锐国际：灵活用工领先服务商，加码数字化构筑第二成长曲线.53 4.2 北京外企&外服控股：人服国企借道资产重组上市，发力数字化谋新篇.55 4.3 BOSS 直聘：在线直聊开创者，商业模式正待验证.62 插图目录.70 表格目录.72 插图目录 图 1:中国人力资源服务市场规模（单位：万亿元）.3 图 2：我国人力资源服务机构数.3 图 3：人力资源行业从业人员数量.3 图 4：2021 年人力资源服务机构性质情况.4 图 5：202

3、1 年人力资源服务机构性质占比.4 图 6:人力资源行业发展历程.5 图 7:人力资源服务市场分类.6 图 8:人力资源市场细分赛道服务企业.7 图 9：2017-2021 年全国人力资源服务机构服务人次.8 图 10：2017-2021 年全国人资服务机构服务单位数.8 图 11：中国高校毕业生数量(单位：万人）.9 图 12：16-24 岁就业人员调查失业率攀升（单位：%）.9 图 13:劳动力市场求人倍率常年高企.9 图 14：15-59 岁人口占比下降（单位：%）.10 图 15：全国城镇私营单位就业人员平均工资日益上涨（单位：元）.10 图 16：2015-2021 年三次产业增加值

4、占 GDP 比重.10 图 17：三大产业就业人数占比情况.10 图 18:国内人才服务业务政策演变框架.11 图 19:欧洲人力资源机构工作时长与 GDP 增速关系.12 图 20:2000-2022 年美国临时支持渗透率和失业率关系.13 图 21:1981-2017 年日本灵工渗透率与日本 GDP 不变价同比.13 图 22:2020 年全球各国人力资源机构渗透率.14 图 23:2020 年全球各大人力资源机构营收及增速.14 图 24:海外人资巨头和国内人服企业市值及估值.15 图 25:万宝盛华大中华区营业收入及增速.16 图 26:2020 年海外人服企业按地区收入结构一览.16

5、 图 27:灵活用工有助于降低企业用人成本.19 图 28:2019 年国内求职群体选择灵活用工理由.20 图 29:灵工业务模式解析.20 图 30：科锐国际和人瑞人才灵工业务毛利率情况.21 图 31：灵活用工模式单元格三要素：区域+职能+行业.21 图 32：2021 年国内各行业灵活用工人数及占比.21 图 33：2021 年国内灵活用工行业分布.21 图 34:灵活用工主要岗位和群体.22 图 35：灵活用工行业市场规模（单位：亿元）.22 图 36：2020 年全球人力资源行业不同业态规模占比情况.22 图 37：2020 年灵工人口在各国劳动力人口中渗透率.23 图 38：灵活用

6、工在企业中的渗透率.23 图 39:国内前三大企业灵活用工业务市占率.24 图 40：2016-2021 年 Randstad 各国灵工业务市场份额.24 图 41：2015-2020 年 Adecco 灵工业务各国市场份额.24 图 42:三大国际人服巨头全球并购路径.25 图 43:灵活用工要素分析.27 图 44：2021 年各国劳动力人口情况（单位：亿人）.28 图 45：2021 年国内企业数量占比情况（单位：万家）.28 图 46:Recruit 覆盖业务版图.30 图 47:Recruit 的蝴蝶结商业模式以招聘平台为例.30 图 48：2020-2021 年科锐国际技术服务收入