深企投产业研究院：2024跨境电商行业研究报告（17页）.pdf

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1、12024跨境电商行业研究报告深企投产业研究院我国跨境电商规模迅猛发展，企业出我国跨境电商规模迅猛发展，企业出海面临安全合规挑战海面临安全合规挑战深企投产业研究院深企投产业研究院行业研究系列报告行业研究系列报告20242024 年年 5 5 月月深企投产业研究院I现代服务业系列目 录一、一、市场规模市场规模.1 1二、二、发展现状发展现状.3 3三、三、重点地区重点地区.6 6四、四、重点企业重点企业.1212图、表目录图 12015-2023 年中国跨境电商行业交易规模及增长率.2图 2中国跨境 B2C 电商渠道分布演变.4表 1我国跨境电商主要企业及品牌.12深企投产业研究院 1 现代服务

2、业系列我国跨境电商规模突飞猛进，2023 年进出口规模超 2 万亿元，2024 年一季度，中国跨境电商进出口 5776 亿元，增长 9.6%。全国跨境电商主体已超 10 万家，近年来涌现出一批上市公司，以及广州希音等全球独角兽企业。我国跨境电商从野蛮生长进入精耕细作阶段，出海平台面临地缘竞争、数据安全、知识产权、ESG、反垄断、本地化等相关风险。一、一、市场规模市场规模跨境电商狭义指跨境零售电商，分属于不同关境的交易主体，借助互联网达成交易、支付结算，并通过跨境物流将商品送达消费者手中的交易过程，包括：9610、1210、1239 等海关监管代码模式。广义的跨境电商，根据网经社定义，为电子商务

3、在进出口贸易及零售中的应用，包括：进出口跨境电商（B2B 和 B2C）和相关建站、SAAS、供应链、物流、海外仓、支付、金融等服务商。据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023 年中国跨境电商市场规模达 16.85 万亿元，较 2022 年的 15.7 万亿元同比增长 7.32%。2019-2022 年市场规模（增速）分别为 10.5 万亿元（16.66%）、12.5万亿元（19.04%）、14.2 万亿元（13.6%）、15.7 万亿元（10.56%）。如下图所示。随着全球市场的不断扩大，跨境电商行业在 2023 年稳定发展。但随着跨境电商迈入全新发展阶段，平台流量红利见顶，跨境卖家正在积

4、极寻找新的增量入口。深企投产业研究院 2 现代服务业系列图图 1 12 2015-202015-2023 3 年中国跨境电商行业交易规模及增长率年中国跨境电商行业交易规模及增长率资料来源：网经社2023 年度中国跨境电商市场数据报告。包含了进口及出口跨境电商数据、上海证券研究所。据网经社“电数宝”电商大数据库显示，2023 年中国跨境电商交易额占我国货物贸易进出口总值 41.76 万亿元的 40.35%。2019-2022 年跨境电商行业渗透率分别为 33.29%、38.86%、36.32%、37.32%，总体来说渗透率在稳步的提升。如下图所示。跨境电商渗透率与行业发展和传统贸易发展都息息相关

5、，未来，随着全球化和数字化趋势进一步加速，以及跨境电商平台的不断创新发展，预计跨境电商行业渗透率将继续提升。跨境电商跨境电商持续持续“升温升温”，正正成为我国发展最快成为我国发展最快、潜力最大潜力最大、带动带动力最强的外贸新业态力最强的外贸新业态。据海关测算，2023 年，我国跨境电商进出口总额 2.38 万亿元，增长 15.6%。其中,出口 1.83 万亿元,增长 19.6%;进口 0.55 万亿元,增长 3.9%。出口额是进口额的 3.3 倍。海关总署统计数据显示，2024 年一季度，中国跨境电商进出口 5776 亿元，增深企投产业研究院 3 现代服务业系列长 9.6%；其中，出口 448

6、0 亿元，进口 1296 亿元。据商务部公开数据显示，目前，中国跨境电商主体已超 10 万家，建设独立站已超 20万个，出口涵盖从服饰鞋包、玩具家纺到电子数码、智能家居等大部分“中国制造”和“中国智造”的优势产品。伴随跨境电商的发展，海外仓、市场采购贸易、外贸综合服务等外贸新模式逐步兴起，传统贸易在 GPT 大模型等技术的应用下出现革新，“一带一路”和各类自贸区建设不断开拓外贸新增长点和新兴市场，截至 2023 年，中国海外仓已经超过 1800 个，中国的银行能为境内跨境电商经营者提供全链条全周期服务。我国与 29 个国家签署双边电子商务合作备忘录，跨境电商贸易伙伴遍布全球。自 2015 年起