2022年中国乳制品产业链梳理及产品品类发展趋势分析报告（47页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2/49 内容目录内容目录 1.乳制品产业链拆解乳制品产业链拆解.6 1.1.上游：规模化牧场提升奶源质量，养殖业应对饲料成本上涨.6 1.1.1.牧场标准化规模化程度提升.6 1.1.2.饲料成本推升原奶价格，养殖业提升原奶自给率.7 1.2.中游：行业集中度高，龙头加快奶源布局.9 1.3.下游：人均消费未达饱和，消费者提出更高要求.10 2.从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动从产品变迁纵观行业发展历程：横向品类扩张，纵向技术推动.12 3.品类全貌：常温白奶品类全貌：常温白奶+酸奶稳坐大头，奶酪增长可期酸奶稳坐大头，奶酪增长可期.16

2、 3.1.常温牛奶：进入价增阶段，双巨头争夺市场份额.17 3.2.酸&乳：顺应健康化、功能性趋势，寻找高端差异化新方向.19 3.2.1.常温酸奶：产品创新驱动，向健康化发展.20 3.2.2.低温酸奶：消费者教育强化活菌效果.24 3.2.3.低温乳饮料：顺应零糖趋势，线上营销引流.26 3.3.低温鲜奶：全国乳企积极发力，区域乳企突出差异化.27 3.4.奶酪：强成长性，本土品牌崛起正当时.30 3.4.1.成长性显著，对比海外空间可期.30 3.4.2.本土品牌崛起，常温奶酪棒展空间，持续创新驱动发展.32 3.5.奶粉：量缓价增，国产品牌崛起.33 3.5.1.量缓价增，政策刺激行业

3、洗牌.33 3.5.2.第二增长曲线，成人奶粉.37 4.乳企视角：组织架构与人才激励奠定经营基本盘乳企视角：组织架构与人才激励奠定经营基本盘.39 4.1.组织架构：全国乳企以品类划分事业部，光明区分常/低温营销中心.39 4.2.股权激励：企业绑定核心人才，锚定长期发展.40 4.3.人均薪酬：光明居首，伊利、蒙牛接近.43 5.投资要点投资要点.45 5.1.伊利股份.45 5.2.蒙牛乳业.45 5.3.妙可蓝多.45 5.4.现代牧业.46 5.5.新乳业.46 5.6.行业.46 rUaXvXdUkUgYiXuWcVnM9P8Q8OpNpPnPoMiNnNpQkPmMnR7NmNm

4、NvPmQrQuOmRuN 3/49 图表目录图表目录 图 1：乳制品行业产业链拆解.6 图 2：2004-2021 年我国奶牛产量（单位：万吨）.7 图 3：不同规模的牧场数量占比，2008 年后规模化提升.7 图 4：中国规模化牧场占比逐年提升.7 图 5：2004-2021 年我国奶牛数量及奶牛单产.7 图 6：2020 年奶牛养殖成本构成，饲料费占比超六成.8 图 7：2020 年来国内饲料价格持续走高.8 图 8：原奶价格的三轮上涨.8 图 9：进口大包粉作为国内原奶的替代.9 图 10：国内原奶自给率.9 图 11：乳企市场集中度高（以零售额计，单位：%）.9 图 12：2021

5、年乳企竞争梯队.9 图 13：中国乳制品市场零售额及增速.11 图 14：疫后饮食习惯变化，56.4%的公众摄入更多乳制品.11 图 15：2017-2021 年人均牛奶消费量（千克/人/年）.11 图 16：消费者期待更健康的乳品（2020 年）.12 图 17：2021 年低糖/无糖、全糖低温酸奶销售额同比增速.12 图 18：液态乳品渠道销售额占比及销售额增速（单位：%）.12 图 19：2021H1 液态乳品各渠道销售额增速排名前三位.12 图 20：1964-2022 年我国液体奶产量变化.13 图 21：行业大事件梳理.13 图 22：产品变迁伴随行业发展.14 图 23：2005

6、-2015 年酸奶销量.15 图 24：2011-2015 年酸奶与白奶市场规模增速比较.15 图 25：2008-2015 年酸奶品牌密集诞生.16 图 26：2015 年后巴氏奶市场增速高于液奶整体和常温白奶.16 图 27：主要低温鲜奶品牌.16 图 28：2021 年各细分品类市场规模（亿元）.17 图 29：各细分品类市场规模增速对比.17 图 30：中国常温奶市场规模及占比.17 图 31：常温奶从量价齐升转向价增.18 图 32：蒙牛、伊利常温白奶价格带一览.18 图 33：2015-2020 年常温白奶竞争格局，集中化程度高（以零售额计）.19 图 34：2018-2020 年