GoodSpy：2022年上半年独立站电商营销报告（60页）.pdf

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1、海关统计数据显示，2021年跨境电商进出口1.98万亿元人民币，增长15%；而2022年一季度继续增长，规模达4345亿元。跨境电商仍保持快速增长同时，DTC、独立站和品牌化赛道也日趋“火热”。诸如 SHEIN、PatPat 等品牌在海外屡屡斩获亮眼成绩，吸引越多资本和商家涌入独立站赛道。但同时竞争加剧，获客成本“水涨船高”等问题日益突出，倒逼商家提高精细化运营能力。品牌化过程中，涉及选品、运营和获客等环节，数据驱动营销对增长尤为重要。本报告由 GoodSpy 统计2022年1月至6月，覆盖全球40地区/国家、Facebook、YouTube、Pinterest、TikTok等14家全球性移动

2、广告平台、19大商品分类的独立站广告监测数据。从独立站电商广告投放大盘、全球重点电商市场观察、热门独立站 DTC 案例分析和行业观点四大方面为独立站商家提供市场、选品、营销等方面的情报和洞察。*本报告由 GoodSpy 发布，特别鸣谢：跨境眼观察、AMZ123、品牌方舟、Shopline、Enjoy出海、白鲸出海、鹰熊汇、雨果跨境、电商报、199IT、发现报告、洞见研报独立站电商广告投放大盘1.全球重点电商市场观察2.热门独立站 DTC 案例分析3.03行业观点独立站电商广告投放大盘广告/商品/品类/渠道-2022年上半年广告投放趋势-2022年全球重点促销节点情人节2.14夏日促销季5月斋月

3、3月-5月母亲节4.62022年4-6月均广告投放量超过5百万条01,000,0002,000,0003,000,0004,000,0005,000,0006,000,0007,000,0001月2月3月4月5月6月2022年上半年投放量7M5M3M1M3月后市场逐渐回暖，投放量上升，月均投放超500万条广告数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-1.0 0.6 1.3 0.5 1.1 1.4 2.0 1.3-2.0-1.00.01.02.03.00%10%20%30%40%50%60%70%北美欧洲亚洲大洋洲东南亚拉美中东非洲2021年上半年占比2022年上半年占比投放量同比增

4、长-2022年上半年广告投放量地区分布趋势-全球广告投放分布来看，北美和欧洲仍然保持较高份额，分别占比，33%和23%。其次是亚洲、大洋洲等。从增速来看，中东、拉美、东南亚等新兴市场投放量增速上升快，电商潜力逐渐被打开。数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06北美和欧洲投放份额高，中东、拉美等新兴市场增长快-2022年上半年推广商品量变化趋势-数据来源：GoodSpy1.99 0.84 1.87 1.76 0.47 0.46 0.000.501.001.502.002.500200004000060000800001000001200001400001600001月

5、2月3月4月5月6月推广商品量同比增长150K100K50K0上半年推广商品量来看，数据同比去年上升幅度大。其中3月和4月的推广商品量均超过12万，同比增长约1.87和1.76倍。5月和6月商品量有所回落。3月至6月独立站推广商品量均超过10万，同比去年上升幅度大数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022年上半年重点品类广告投放量占比-25%13%14%7%6%6%4%3%3%30%15%13%7%5%4%3%3%3%服装、鞋履和珠宝 美容与个人护理家庭和厨房健康与家居运动与户外玩具和游戏电子产品天井、草坪和花园宠物用品2021年H1占比2022年H1占比上半年重点品类投放

6、来看，服装、鞋履和珠宝投放占比最高，约为30%，同比上升5%。其次是美容个护类，占比约15%。服装鞋履和美容个护两大类目投放份额增大数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022年上半年电商站点投放占比-0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%其它ShoplazzaShoplinePrestaShopWooCommerceShopify据 GoodSpy 数据显示，2022年上半年独立站站点投放量占比中，Shopify 权重最高，约占88%。其次是 WooCommerce、PrestaShop、Shopline等。基于 Shopify 的站点投放量最高

7、，占独立站大盘8成以上数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022年上半年媒体投放趋势-1%1%17%15%39%25%1%4%20%21%27%28%其它AdSenseFacebook(FAN)MessengerFacebookInstagram2022年H1占比2021年H1占比2022H1主要媒体热投品类服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝电子3C家庭和厨房服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝美容和个护家庭和厨房媒体投放占比来看，Meta 系媒体投放量最高，其中 Instagram 投放量占比约28%。从各渠道热投的品类来看，服装、鞋履和

8、珠宝类产品投放渠道最广且占比高。Meta 系媒体为主流投放渠道，热投类目有服装、美容个护和家庭厨房数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-全球重点电商市场观察北美/欧洲/东南亚/日韩/拉美0.050.0100.0150.0200.0250.0300.0350.01月2月3月4月5月6月美国加拿大-2022年上半年北美广告投放量-（单位：万）-2022年上半年北美投放占比分布-美国,70%加拿大,30%据 GoodSpy 数据显示，北美投放大盘中，美国占比约70%，加拿大占比约30%。4-6月美国投放量均突破240万。美国投放占北美市场近7成，6月投放近290万条广告数据来源：Go

9、odSpy，数据统计时间2022.01-2022.06北美市场北美市场0%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年北美各品类投放趋势-手机及配件宠物用品电子产品运动与户外健康与家居美容个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝杂货和美食天井、草坪和花园13数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06服装类目投放份额持续扩大，美妆个护投放量稳定第二服装、鞋履和珠宝类投放呈上升趋势，3-6月占比均在30%以上。其次是美容个护、家庭和厨房、运动与户外等品类。（*按6月投放量降序）北美市场14数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.0

10、1-2022.06-2022年上半年北美热门细分类目 服装、鞋履和珠宝大类-2022年上半年北美热门单品价格分布-(单位：美元)26%52%14%9%20以下2050508080以上T恤20以下2050508080以上1%41%28%31%20以下2050508080以上泳衣14%64%7%14%013133030125125以上瑜伽裤-按广告投放量数据来源：GoodSpy20以下2050508080以上20以下2050508080以上服装类热推产品中，T恤、泳衣和瑜伽裤客单价在2050美元居多北美市场数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年北美热

11、门单品价格分布-(单位：美元)22%56%11%12%20以下2050508080以上脸部产品（美妆个护）20以下2050508080以上30%44%12%13%20以下2050508080以上眼部产品（美妆个护）17%30%16%37%013133030125125以上造型工具-按广告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上美容与个人护理类大类中，脸部相关产品投放量最高，其次是眼部相关的产品15-2022年上半年北美热门细分类目 美容与个人护理大类北美市场数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0616商品价格品类MonkeyFeet$7

12、9.95运动器械Original Earthing Bed Sheet$189.99$339.99床单Custom Air Freshener-YOUR LOGO$200.00$4950.00冰箱帖xTool D1$599.00$861.003D打印机Mindful Subscription Box$39.97订阅盲盒PowerConceal Full Body Tummy Control Shapewear$64.80塑形衣Pairr Wireless CarPlay Adapter$129.94车载适配器HouzPlus Magic Sofa Cover$39.99$69.98沙发套(To

13、p1-Top8)商品价格品类SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套ErgoRaise-Laptop/Tablet Stand w USB 3.0 Port HUB$89.98$148.84电脑支架Professional Hair Trimmer$39.99$99.97剃须刀GripXT-Grip Strengtheners 2.0(Free Giveaway)$0$39.96训练器Recliner Chair Cover$59.99$89.99沙发套Engraving Pen+30 bits FREE today$47.99雕刻笔Decorativ

14、e Chair Covers$9.94座椅套Waggie-Natural Anti-Flea,Tick,&Mosquito Collar$37.96$199.95宠物用品(Top9-Top18)北美市场上半年热投产品排行榜北美市场北美上半年热投店铺排行榜店铺/网站分类广告投放量Flamingo Shopflamingo.shop女装快时尚BURGA手机壳及配件Lange H造型工具及投放护理HALARA瑜伽服装BloomC大码女装H定制化礼品MICAS女装快时尚P女装泳衣17数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-欧洲市场0.050.0100.01月2月3月4月5月6月英国德国法

15、国-2022年上半年欧洲主要国家广告投放量-（单位：万）-2022年上半年欧洲投放占比分布-英国,18%德国,15%法国,12%瑞士,9%意大利,8%荷兰,8%西班牙,8%瑞典,7%挪威,6%葡萄牙,6%俄罗斯,3%英国、德国和法国投放量占欧洲市场前三数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.0618数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06据 GoodSpy 数据显示，欧洲投放大盘中，英国占比约18%，德国占比约15%，法国占比约12%，该三个国家4-6月投放量均突破50万。欧洲市场0%5%10%15%20%25%30%35%40%7月8月9月

16、10月11月12月-2022年上半年欧洲各品类投放趋势-电子产品手机及配件玩具和游戏运动与户外健康与家居美容个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝艺术、手工艺和缝纫宠物用品美容个护和家庭厨房类投放份额下降，运动户外上升19数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06服装、鞋履和珠宝类投放呈上升趋势，3-6月占比均在30%以上。美容个护、家庭和厨房类目投放份额呈下降趋势，6月占比均在10%左右。（*按6月投放量降序）欧洲市场-2022年上半年欧洲热门单品价格分布-(单位：美元)33%19%18%30%20以下2050508080以上海报和印刷品20以下2050508080以上25

17、%42%12%21%20以下2050508080以上家居装饰品7%60%17%16%013133030125125以上壁灯-按广告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上家庭厨房热投产品中，海报和印刷品、家居装饰和壁灯投放量高20数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年欧洲热门细分类目 家庭和厨房大类欧洲市场-2022年上半年欧洲热门单品价格分布-(单位：美元)8%31%14%47%20以下2050508080以上日常锻炼20以下2050508080以上9%41%12%39%20以下2050508080以上露营和远足2

18、3%35%10%32%013133030125125以上狩猎和钓鱼-按广告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上运动和户外大类中，热推的有锻炼、露营和钓鱼相关产品21数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年欧洲热门细分类目 运动和户外大类欧洲市场商品价格品类Corporate Gifting Easter 3 Bar Pack$13.93巧克力礼盒Pairr Wireless CarPlay Adapter$129.94车载适配器MonkeyFeet$79.95运动器械SkinSolutions Exfoliatin

19、g Glove$26.95洗浴手套Freddie XL|Freddie Mercury Screen Print$93.75家居装饰Tree Of Life Yggdrasil Handmade Wooden Watch$99.70手表Decorative Chair Covers$9.94座椅套Womens Heartbeat Dog Personalized Custom Tank Top$21.99$39.99服装(Top1-Top8)商品价格品类PREMIUM PERFORMANCE GLOVES$49.99手套Kyliams|Lacets lastiques(12 pices par

20、 lot)$20.20男鞋Ukraine Emblem Bracelet-Donation$29.90手链Men Braided Leather Bracelet with Small Custom Beads$23.99$96.99手链SafeDoggyArns Personalizado Reflectante$22.29$32.93宠物绳xTool D1$599.00$861.003D打印机Waterproof Chair Seat Covers$7.99$8.99座椅套Infrared Sauna Blanket$424.47桑拿毯(Top9-Top18)22数据来源：GoodSpy，

21、数据统计时间2022.01-2022.06欧洲市场上半年热投产品排行榜店铺/网站品类广告投放量MICAS女装快时尚Must Have I家庭和厨房Kapten&Sonkapten-眼镜、背包和配饰PDPAOLA珠宝和配饰Farmhouse Is My S服装、背包Rolleirollei.de相机、电子3CMO&C女装快时尚B女装泳衣欧洲上半年热投店铺排行榜欧洲市场23数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-日韩市场24数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060.010.020.030.01月2月3月4月5月6月日本韩国-2022年上日韩北美广告投放量

22、-（单位：万）-2022年上半年日韩投放占比分布-日本,64%韩国,36%日韩市场中，日本投放占比超过6成，5月投放广告超过27万条据 GoodSpy 数据显示，日韩市场投放大盘中，日本占比约64%，韩国占比约36%，4-6月投放量均突破10万。日韩市场25数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年日韩各品类投放趋势-玩具和游戏艺术、手工艺和缝纫手机及配件运动与户外电子产品美容个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝健康与家居宠物用品服装类投放份额上升，4-6月占比超过3成服装、鞋履和珠

23、宝类投放稳居第一，除2月投放量有所下滑外，呈上升趋势。其次热投的有美容个护、家庭和厨房、运动与户外、电子等品类。（*按6月投放量降序）日韩市场26数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-按广告投放量-2022年上半年日韩热门单品价格分布-(单位：美元)5%44%21%30%20以下2050508080以上服装20以下2050508080以上6%25%11%57%20以下2050508080以上4%10%16%70%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上背包鞋子日韩市场客单价相对较高，服装鞋包类产品价格在2

24、0美元以上居多-2022年上半年日韩热门细分类目 服装、鞋履和珠宝大类日韩市场27数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-2022年上半年日韩热门单品价格分布-(单位：美元)28%42%11%18%20以下2050508080以上脸部产品（美妆个护）20以下2050508080以上26%21%16%37%20以下2050508080以上接发、假发和配饰45%27%18%9%013133030125125以上沐浴用品-按广告投放量20以下2050508080以上20以下2050508080以上美容与个人护理大类中，沐浴类单价在20美元以下的产品超过4成-2022年上

25、半年日韩热门细分类目 美容与个人护理大类日韩市场28数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06商品价格品类ColeParis Hair Trimmer$39.99$89.99剃须刀Boba Tea Straw Set$16.98$49.99吸管Physion Mini$74.94筋膜枪Orthopedic Back Stretcher$41.95$74.95腰部支撑器Waggie-Natural Anti-Flea,Tick,&Mosquito Collar$37.96$199.95宠物用品Free-Motion Garment Ruler Set$42.99缝纫模板

26、Unravel$69.00充电器Crystal Hair Eraser$39.00脱毛仪(Top1-Top8)商品价格品类EVEBOT PrintPods$169.71打印机Tom Harding Knitted Polo Shirt$49.99$99.99服装Pap a Hija-ERES MS VALIENTE DE LO QUE CREES$19.98$19.98手链Wedding Collection Combo-93 Premium Presets$29.95家居装饰ZEESEA割人形-粉感$17.59$22.22美妆The Shower Singer Set$129.00淋浴用品3

27、D Wooden World Map Colorful$69.00$669.00家庭装饰品超人気$27.93服装(Top9-Top18)日韩市场上半年热投产品排行榜日韩市场29数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06店铺/网站品类广告投放量K服装和配饰HelloFresheat.hellofresh.jp家庭和厨房Farmhouse Is My S服装、背包ZANZEA服装、鞋履和珠宝S服装、配饰Fresh H服装VEIMIA女装内衣女装快时尚日韩上半年热投店铺排行榜东南亚市场30数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060.010.020

28、.030.040.050.01月2月3月4月5月6月新加坡马来西亚印度尼西亚-2022年上半年东南亚主要国家广告投放量-（单位：万）-2022年上半年东南亚投放占比分布-新加坡,23%马来西亚,15%菲律宾,12%泰国,10%印度尼西亚,10%越南,9%柬埔寨,7%缅甸,7%老挝,7%东南亚市场投放份额中，新加坡占比最高，超过2成据 GoodSpy 数据显示，东南亚市场投放大盘中，新加坡占比约23%，马来西亚占比约15%，其次是菲律宾、泰国。投放量来看，新加坡4-6月投放均超过30万条。东南亚市场31数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060%5%10%15%20%

29、25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年东南亚各品类投放趋势-玩具和游戏艺术、手工艺和缝纫健康与家居家庭和厨房电子产品美容个护运动与户外服装、鞋履和珠宝办公用品宠物用品服装、电子产品和宠物用品投放份额上升服装、鞋履和珠宝类2月-6月投放呈上升趋势，占比均在20%以上。美容个护类和运动户外类上半年呈下降趋势。东南亚市场32数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-按广告投放量-2022年上半年东南亚热门单品价格分布-(单位：美元)17%42%15%26%20以下2050508080以上服装20以下2050508080以上20%32%14%33

30、%20以下2050508080以上珠宝17%35%14%35%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上鞋子东南亚服装类热推的产品，有3至4成单价在2050美元-2022年上半年东南亚热门细分类目 服装、鞋履和珠宝大类东南亚市场33数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-按广告投放量-2022年上半年东南亚热门单品价格分布-(单位：美元)9%27%27%36%20以下2050508080以上平板电脑配件20以下2050508080以上12%23%10%55%20以下2050508080以上照明产品10%39%

31、26%26%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上笔记本和电脑配件电子大类中，热投的产品有平板电脑配件、照明和笔记本配件类产品-2022年上半年东南亚热门细分类目 电子产品大类东南亚市场34数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06商品价格品类SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套Sterra Breeze Air Purifier$252.90$1192.03空气净化器Engraving Pen+30 bits FREE today$47.99雕刻笔Men Bra

32、ided Leather Bracelet with Small Custom Beads$23.99$96.99手链Fast-Acting Stem Cell Gold Serum$9.53$28.63皮肤护理Pantasy Astro Boy Building Blocks$109.00玩具Womens Heartbeat Dog Personalized Custom Tank Top$21.99$39.99服装Original Earthing Bed Sheet$189.99$339.99床单(Top1-Top8)商品价格品类venus invisible bodysuit$39.0

33、0服装Modern X-Presentation Template v5.0$39.00课程FELIWAY Optimum Diffuser+Refill Kit 48ml(30 day)$34.99宠物用品Tree Of Life Yggdrasil Handmade Wooden Watch$99.70手表24K GOLD SERUM$12.38$27.65精华液Premium Bundle Set$223.92$368.85床上套件iPad Screen Protector$39.99iPad保护膜Shockproof Matte Silicone iPhone Case$19.98手机

34、壳(Top9-Top18)东南亚市场上半年热投产品排行榜东南亚市场35数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06店铺/网站品类广告投放量BURGA手机壳和配件Farmhouse Is My S服装、背包ZANZEA服装、鞋履和珠宝Wholesale N美容与个人护理B女装泳衣HelloMidahellomida.vn女装快时尚Lenskartlenskart.sg眼镜和配饰La Mida Fashionlamida.vn女装快时尚东南亚上半年热投店铺排行榜拉美市场36数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060.010.020.030.040

35、.050.01月2月3月4月5月6月巴西墨西哥阿根廷-2022年上半年拉美主要国家广告投放量-（单位：万）-2022年上半年拉美投放占比分布-巴西,55%墨西哥,27%阿根廷,18%巴西投放占拉美市场5成以上，4-6月投放量均超过25万条据 GoodSpy 数据显示，拉美市场投放大盘中，巴西占比约55%，墨西哥占比约27%，阿根廷投放占比约18%。其中，4-6月巴西、墨西哥月投放量均超过20万。拉美市场37数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.060%5%10%15%20%25%30%35%40%1月2月3月4月5月6月-2022年上半年拉美各品类投放趋势-玩具和游戏

36、健康与家居手机及配件运动与户外电子产品美容个护家庭和厨房服装、鞋履和珠宝办公用品宠物用品服装类投放份额上升，4-6月占比超过3成各品类投放来看，服装、鞋履和珠宝类稳居第一，3月-6月占比均在30%以上。其次是美容个人类、家庭和厨房类、运动和户外类等等。拉美市场38数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-按广告投放量-2022年上半年拉美热门单品价格分布-(单位：美元)10%48%17%25%20以下2050508080以上服装20以下2050508080以上27%40%11%23%20以下2050508080以上珠宝4%67%14%14%0131330301251

37、25以上20以下2050508080以上20以下2050508080以上鞋子服装、珠宝和鞋子热推产品中，单价集中在2050美元-2022年上半年拉美热门细分类目 服装、鞋履和珠宝大类拉美市场39数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-按广告投放量-2022年上半年拉美热门单品价格分布-(单位：美元)27%45%6%22%20以下2050508080以上餐饮娱乐20以下2050508080以上22%39%11%27%20以下2050508080以上家居装饰品3%35%23%38%013133030125125以上20以下2050508080以上20以下2050508

38、080以上餐具和刀具配件家庭和厨房大类中，热推产品有餐饮娱乐、家居装饰品和餐具-2022年上半年拉美热门细分类目 家庭和厨房大类拉美市场40数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06商品价格品类Kit Suti ComfortPlus(3 unidades)$31.59内衣IWO 14 PRO MAX SERIES 7$57.95智能手表Chapinha Nano titanium Pro 750F-2 em 1$58.13卷发棒Cabo magntico MODELO 2022$16.04$32.08电缆Up Shaper-Modelador de cintura

39、e barriga$18.11内衣SkinSolutions Exfoliating Glove$26.95洗浴手套PROMOO RELMPAGO$25.73卷发棒ErgoRaise-Laptop/Tablet Stand w USB 3.0 Port HUB$89.98$148.84电脑支架(Top1-Top8)商品价格品类Proyector Romntico$20.00盲盒Conjunto de Roupas de Cama de Cetim Funnry$67.59$91.13床单和枕套套装Bolsa Luxo$33.79包CULOS DE SOL MERCEDES-BENZ GT$24

40、.13眼镜Fathers Day Gift!Men Braided Leather$23.99$96.99手链Kit Luxo Bioquntico+Sade$28.11$34.15首饰Strider 3 em 1$19.52$37.63厨房工具Suti Confort Slim Kit Pague 2 Leve 3+Frete Grtis$36.20内衣(Top9-Top18)拉美市场上半年热投产品排行榜拉美市场41数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06店铺/网站品类广告投放量Farmhouse Is My S服装、背包ZANZEA服装、鞋履和珠宝Curiosc

41、ity Storecurioscity.store珠宝和配饰B女装泳衣anto Stilo-Moda e B珠宝和配饰ChurrasK家庭和厨房Best Memorial G定制化礼品MICAS女装快时尚拉美上半年热投店铺排行榜热门独立站DTC 案例分析快时尚/智能家居/美容个护49.08%0.31%42.44%6.56%0.70%0.91%直接外链搜索社交邮件显示广告-近3个月独立站总访问量-独立站流量来源-4.7M（4月）4.9M（6月）5.3M（5月）-受众人口特征-36.86%27.39%14.92%9.89%6.70%4.25%18-2425-3435-4445-5455-6465男

42、性26%女性74%Cider 是20年成立的中国出海快时尚品牌，定位面向海外Z世代年轻用户、主打INS风的时尚女装。数据来看，Cider 最近三个月内网站访问量均超过4百万。免费关键词带来的直接流量和关键词搜索广告贡献的流量的9成以上。性别分布年龄分布Cider 女装快时尚43数据来源：S4423%22%19%10%8%8%7%3%0%10%20%30%北美欧洲中东东南亚亚洲拉美大洋洲非洲-广告投放地区分布-广告形式和素材类型概览-99%信息流67%图片广告形式素材类型-主要流量贡献国家/地区-据 GoodSpy 显示，Cider 目前在Facebook系媒体上投放的广告，主要集中在北美和欧洲

43、。流量来看，美国贡献48.7%，排在第一，其次是英国和加拿大，符合其投放策略。广告形式上，信息流占比99%。素材类型中，图片占比67%，视频约占30%。30%视频Cider 广告投放分析数据来源：GoodSpy，Similarweb，数据统计时间2022.01-展示快速、时尚、款式多特点-视频素材“INS风”拉满-通过投放大量不同款式、不同设计服装素材来吸引用户场景、调色和模特走“INS风”，向用户展示穿搭效果Cider 素材营销分析45数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-46Vesta 是一家成立于2020年初的家居类品牌，致力于为全球消费者创造舒适、环保的新型睡眠产品。从

44、独立站流量来看，Vesta 近三个月访问量均超过2万，其中直接流量贡献37.2%，搜索广告贡献35.3%，此外社交也贡献了24.6%。受众来看，年龄集中在25-34岁。-近3个月独立站总访问量-独立站流量来源-37.25%1.25%35.38%24.64%0.01%1.47%直接外链搜索社交邮件显示广告20.3K（4月）50.2K（5月）61.3K（6月）-受众人口特征-21.32%30.69%19.50%12.95%9.14%6.40%18-2425-3435-4445-5455-6465男性52%女性48%性别分布年龄分布Vesta 家居睡眠数据来源：S4774%21%5%0%0%0%0%

45、0%0%10%20%30%40%50%60%70%80%北美欧洲中东东南亚亚洲拉美大洋洲非洲-广告投放地区分布-广告形式和素材类型概览-90%信息流96%图片广告形式素材类型-主要流量贡献国家/地区-据 GoodSpy 显示，Vesta 投放的广告主要为图片信息流，占比超过90%。从投放的地区来看，北美是 Vesta 的重点市场，投放占比约74%；其次是欧洲，占比约21%。从主要的流量贡献国家/地区也可以看出，美国是主要市场，流量占比高达81%。Vesta 广告投放分析数据来源：GoodSpy，Similarweb，数据统计时间2022.01-48数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022

46、.01-2022.06-通过价格折扣吸引购买-展示产品“高科技”特性和亮点-Vesta 素材突出价格优惠，增加用户购买冲动素材展示产品的“高科技”亮点，如兼具环保和性能的材料Vesta 素材营销分析49数据来源：SimilarwebLange 是一家2017年创立的美国本土DTC品牌，主要做卷发产品。从访问量来看，Lange 近三个月均超过1百万，流量主要由直接和搜索广告构成，分别占比45.6%和30.0%。此外，社交贡献15.3%。从受众人口来看，女性多，年龄在25-34占比约25.1%。-近3个月独立站总访问量-独立站流量来源-45.64%0.89%30.09%15.30%4.84%3.2

47、5%直接外链搜索社交邮件显示广告1.2M（5月）1.3M（6月）1.6M（4月）-受众人口特征-17.07%25.18%18.74%15.50%13.89%9.61%18-2425-3435-4445-5455-6465男性30%女性70%性别分布年龄分布Lange 头发护理50数据来源：GoodSpy，Similarweb，数据统计时间2022.01-2022.0653%46%1%0%10%20%30%40%50%60%70%80%美国加拿大其它地区-广告投放地区分布-广告形式和素材类型概览-99%信息流53%图片广告形式素材类型47%视频数据来源：GoodSpy-主要流量贡献国家/地区-据

48、 GoodSpy 显示，Lange 目前投放的广告主要为信息流广告。素材类型中，图片占比53%，视频占比47%。主要的投放地区在北美，美国和加拿大分别占53%和46%。此外，美国的流量贡献占86%Lange 广告投放分析51数据来源：GoodSpy，数据统计时间2022.01-2022.06-通过垂直社区的KOL/KOC 带货-趣味性产品演示，吸人眼球-Lange 邀请圈内知名的网红进行带货，扩散影响力通过丰富有趣的创意素材，如使用对比、开箱测评等等Lange 素材营销分析行业观点52跨境眼观察/AMZ123-品牌方舟/ShoplineEnjoy出海/白鲸出海/鹰熊汇2022年的DTC出海赛道

49、依旧火热，无论国内还是海外，DTC品牌依旧是资本追逐的“宠儿”。未来品牌的价值不在于溢价，而在于新的价值的产生。对于DTC出海品牌而言，依托国内强大的供应链优势，每个细分人群、垂直场景都是切入的机会点。不可置否，SHEIN模式经得起大量的模仿，但最终，随着海外本土品牌、国内传统出海品牌、跨境电商原生品牌等各路选手涌入，竞争赛道将越发拥挤，DTC出海品牌们需要打造出自己的护城河，跑出销量同时能做出品牌灵魂。单点单渠道打爆是众多DTC品牌崛起的路径，但越往后走，就不是单纯地依靠某个点，而是全链条的打通和高效化，以及精准的品牌定位、产品持续创新、打动人心的品牌故事。同时，要做一个长久、有价值的DTC

50、出海品牌，最根本的是回归本土化，包括产品、服务、营销、消费者洞察、运作团队等的本土化。“未来品牌的价值不在于溢价，而在于新的价值的产生”洞见趋势，预见增长。跨境眼观察致力于成为跨境电商第一深度媒体智库。我们秉持着“客观、专业、精彩、深度”的理念，持续与卖家物流商以及其他跨境电商从业者交流，精心打磨每一篇文章、每一份行业调研报告。【关于跨境眼观察】2020年，被称为中国品牌出海元年。彼时，中国制造初步尝试走出国门，在国际市场亮相，众多品牌开始了在海外市场的布局。2021年，亚马逊爆发大规模封号潮，一批中国卖家出走平台。在行业内忧外患的背景下，跨境卖家们都在积极寻找新的增长曲线，并开始尝试“精品化

51、+品牌化”路线。2020年，在全球消费模式的升级和行业格局变革的双重影响下，中国品牌出海步伐正在加速，品牌全球化观念逐渐深入人心。而跨境电商也和品牌出海结下了不解之缘，预计未来10年，DTC品牌出海将成为跨境电商新的增长突破口。一方面，跨境卖家品牌观念不断提升，业内优秀出海品牌不断出炉，诸如shein、安克创新、极米科技、致欧家居等跨境大卖已经在海外斩获亮眼成绩。另一方面，诸多国货品牌也通过DTC、独立站、入驻海外电商平台的方式打入国际市场，抢占海外用户。如完美日记、花西子等美妆品牌在亚马逊上爆火，又亦如石头科技、追觅科技等家居品牌在海外市场的畅销。品牌方舟认为，随着越来越多的中国企业对品牌重

52、视的提高，出口跨境电商将逐步迈向新的阶段，跨境电商的品牌出海热潮还将持续并逐渐步入正轨。“跨境电商进入品牌出海时代行业卖家将迈向出海新阶段”AMZ123是一家专注于亚马逊卖家导航的网站，力求成为亚马逊卖家的Hao123，围绕卖家需求，以一站式入口持续收集整理亚马逊卖家运营必备工具。品牌方舟是一家致力于品牌出海研究的媒体，关注品牌出海的一切变化，深入研究出海发展动向，为国内外出海者传递有价值的信息。品牌出海观察公众号立足于品牌营销市场，关注国内外知名品牌的出海、营销、推广、上市等动态，为品牌圈提供新鲜资讯、营销案例、推广干货、品牌故事等内容，是品牌出海关注者的聚集地。【关于品牌方舟】整个2022

53、上半年，许多跨境卖家都面临着利润下滑、运营成本上升、行业黑天鹅事件频现等困境，陷入焦虑和迷茫。当前跨境电商已经进入理性内卷时代，精细化、品牌化、多元化成为行业共识。每一个跨境卖家都要考虑“深淘滩，低作堰”，把更多的精力花在客户的精细化运营、打磨产品上，在技术上借助SaaS公司的能力。根据SHOPLINE在跨境电商深耕多年的经验，总结出独立站成功运营的四大核心要素：1）产品为王；2）快速应变；3）营销多元；4）注重体验先是打磨最出色的产品以俘获消费者，同时进行供应链创新改革，辅之大数据趋势捕捉，打造柔性供应模式。接着在营销上，积极采用数字化营销手段，生产专业内容、打造内容、视频、粉丝运营举证。面

54、向未来，注重消费者体验，提升覆盖消费者旅程全环节的售前售后服务，建立客户信任。“当前跨境电商已经进入理性内卷时代，精细化、品牌化、多元化成为行业共识。”“简单开放、追求极致、与客户共赢”SHOPLINE旨在通过新兴数字技术与电子商务行业的结合，为全球品牌卖家提供智慧建站平台及相关服务，并整合支持了从供应链、流量、支付、物流到培训的全链路服务，一站式助力全球品牌卖家跨境出海生长，释放更多潜能及价值。【关于Shopline】进入2022年，独立站已经成为主流，跨境电商平台卖家转型独立站的数量增速仍比较快，包括2008年成立的Shein仍在积极布局独立站，最近前TikTok电商负责人也创立了自己的独

55、立站品牌。资本市场上，欧美DTC品牌不断爆出融资上市的消息，让独立站的未来发展充满了期待。而在另一方面，独立站进入了一个转型期，挑战增多，独立站平台的红利在消退，流量成本越来越高。无论第三方营销平台还是收款平台，如Google、Facebook，平台都在加紧对独立站卖家的审核，去年PayPal也开始清理比较差的用户，所以独立站也需要投入更多的运营精力。同时，独立站正迎来更多“大玩家”。今年，国内品牌端卖家冲向跨境赛道，这些卖家通常既是工厂又是卖家，又是品牌卖家，他们的优势对于之前纯电商卖家是打击较大。总的来说，独立站已不再是以往跑马圈地的时代，蓝海越来越难找，利润空间被大幅度压缩。未来，独立站

56、卖家的精细化运营能力将更加决定成败，严峻的市场环境面前，自身品牌化、全渠道思维还需要进一步提升。“2022年，独立站的转型之年”Enjoy出海移动开发者出海服务平台。从出海信息服务，工具服务，到营销服务，致力于帮助移动开发者极速落地海外市场并在海外获得成功。Enjoy出海作为Google Ads一代，TikTok For Business官方代理商、Facebook优质合作伙伴，为开发者提供游戏、应用、电商等产品出海及跨境推广的策略及相关的支持；不定期的以直播、课程、干货、沙龙等形式，向开发者传递出海最新动态、出海知识及技巧，服务开发者需求。【关于Enjoy出海】独立站作为一个销售渠道被中国出

57、海卖家熟知，很大一部分原因是卖家在传统的购物平台内的处境在变艰难，为了分散风险、寻求更多路径，独立站便进入了卖家视线，逐渐被重视起来。从一开始离开平台流量扶持，从头开始学习如何为独立站引流，对独立站带来较少销售感到失望，到现在，已经有越来越多卖家逐渐搭建出运营独立站的方法论，独立站销售额的占比也在变大，独立站对于出海从业者的作用逐渐清晰，尤其在构建品牌的作用上更加明显。相较于在购物平台上，卖家与消费者之间不易直接建立联系、卖家的品牌化印记会被削弱等特点，卖家在独立站上的可操作空间更大，更有利于做用户维护、突出产品内核，打造品牌。近 2 年，“品牌化”发展被一再强调，平台大卖模式正在向精细化运营

58、转移，各类出海卖家都面临如何打造品牌的问题，独立站大概率也会受到更多关注，相信随着出海从业者对独立站打法的不断钻研，也可以像玩转亚马逊一样，更好地掌握出海独立站打法。“独立站对于出海从业者的作用逐渐清晰，尤其在构建品牌的作用上更加明显。”白鲸出海是一家致力于服务中国泛互联网企业走向海外的综合服务平台，目前白鲸出海涵盖资讯（快讯、724h、问答和话题等）、数据（公司、产品、资本、榜单、专辑和投放等）、服务（合作、招聘、活动、投融资和众创空间等）以及社群社区等共四大模块。自2014年7月开始运营以来，白鲸出海已成长为中国泛互联网出海媒体领域的领先品牌，在行业中家喻户晓。【关于白鲸出海】2021年三

59、方卖家经历了惨烈的封号事件，物流费暴涨，但仓位难求，原材料涨价，人工成本急剧攀升，合规成本上涨，平台的各项费率提升等等极端的不利因素的影响，导致行业卖家们普遍没有赚钱且情绪不高。但优秀的独立站企业却获得了资本的青睐，拿钱拿到手软了，如Shein和PatPat，以及建站平台店匠等等。除此之外，跨境电商ERP赛道在2021年也大放异彩，融资一波接一波，如领星、店小秘、马帮、积加、易仓等等都获得了巨额的投资。为何平台卖家不赚钱，独立站却拿钱到手软?Mark（鹰熊汇创始人）认为原因有三点：1.资本认为，跨境电商发展的大趋势不变，依然会持续向上发展，未来几年，整个行业的体量只会增长，这是确定性的，投资跨

60、境电商赛道是没有问题的，所以，选择了行业赛道服务型企业，如erp、建站平台等等；2.三方卖家之所以经历了封号事件后，仍毫无防备能力，主要的原因是掌控权不在自己的手中，风险极大，所以资本投资的主要对象，就是独立站卖家了，掌控力和拓展性更强一些；3.资本认为在平台规则趋严，各种成本急剧攀升的情况下，平台会优先选择产品溢价能力较强的品牌商家入驻平台，这样才能支撑成本结构。但是品牌商家如果在平台经营，依然没有话语权，风险极大，所以投资商他们选择了平台希望的商家类型，但是侧重于做独立站品牌的公司进行投资，避免卷入不可持续的恶性竞争通道。为什么独立站和各种SaaS服务商都备受资本的青睐呢？鹰熊汇是一家专业

61、的跨境电商商业服务整合平台，以互联网、大数据、区块链等技术为核心基础，力争打造全球最大的跨境电商服务交易保障平台。AIECOMS（爱客盛)是鹰熊汇旗下专业的跨境电商服务交易保障平台，以雄厚技术实力和优质服务为后盾，为跨境电商卖家筛选靠谱的服务商。【关于鹰熊汇】数据驱动未来品牌出海产业互联网平台找研报，就上发现报告电商行业信息服务平台洞见趋势，研判未来百万级 TikTok 商品销量监测，掌握营销套路，快速跟品和跟卖TikTok 爆品千万级热门电商广告素材，挖掘最新最热广告创意，让素材制作更简单找创意实时获取全网独立站爆卖商品榜单，跟踪爆品及其高转化的广告素材选独立站爆品全球大卖店铺投放榜单,掌握优质店铺推广策略和流量布局查竞对独立站店铺情报TikTok销量更新200K+10M+10M+40+国家/地区覆盖爆款商品情报10+全球媒体渠道GoodSpy 专注于跨境广告创意与选品参考。覆盖Meta、Instagram、YouTube、TikTok 等热门社交媒体广告投放数据，通过全球热卖商品、大卖店铺找到爆量素材。让跨境品牌/独立站商家、TikTok 卖家、优化师等人群更高效地获取电商素材创意灵感。【关于GoodSpy】