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康冠科技-投资价值分析报告：全球领先的智能显示制造商定制化研产优势凸显-220722（37页）.pdf

上传人：淡*** 编号：84897 2022-07-25 PDF PDF 37页 1.47MB 47张图表

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公司为全球领先的智能显示制造企业，核心业务包括智能交互平板、专业显示公司为全球领先的智能显示制造企业，核心业务包括智能交互平板、专业显示设备、智能电视。

报告速读

本文为康冠科技（001308.SZ）投资价值分析报告，主要内容包括： 1. 公司概况：康冠科技是全球领先的智能显示制造企业，专注于智能显示产品的研发、生产及销售，主要产品包括智能交互平板、专业显示设备和智能电视。公司凭借全流程自主研发和柔性化生产模式，快速响应客制化订单，业绩增长确定性较强。 2. 财务分析：2021年公司实现营业收入118.89亿元，同比增长60.4%；归母净利润9.23亿元，同比增长90.4%。公司毛利率和净利率分别为15.05%和7.76%，费用控制良好，规模效应初显。 3. 行业概况：智能交互产品需求增长明显，全球智能交互显示产品需求量预计到2025年将超过280万台；智能电视全球渗透率稳步提升，大屏化趋势显著。 4. 竞争优势：公司研发端全流程软硬件定制化研发，制造端多元化业务模式和高效供应链实现小批量、多型号柔性化制造，产品线深耕商用与家用显示，客户群采用差异化市场策略绑定优质客户资源。 5. 风险因素：全球新冠肺炎疫情反复带来的订单量下降风险，国际贸易摩擦，主要原材料价格大幅上涨，下游客户所处行业市场波动，外币汇率波动，行业竞争日益激烈，智能显示技术迭代。 6. 盈利预测及估值：预计公司2022-2024年实现归母净利润14.18/17.99/21.87亿元，给予公司2022年估值19倍PE、1.89倍PS，对应目标价51元，首次覆盖给予“买入”评级。