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瑞信银行（Credit Suisse）：亚太地区金属与采矿行业-大宗商品预测报告（中译版）（51页）.pdf

上传人：无*** 编号：83444 2022-07-18 PDF PDF 中文版中文版中文版 51页 1.50MB

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我们预计，在液化天然气欧洲公司结束对俄罗斯能源供应的依赖后，整个预测期内动力煤价格将处于高位。欧洲将需要更多的液化天然气进口，这就需要更高的价格来为扩大液化工厂的投资提供资金。液化天然气现货价格的极端上涨正导致天然气转向煤炭。欧盟和日本可以停止从俄罗斯进口煤炭，只是因为中国将其国内产量提高了30万吨/年，这应该会取代进口。然而，俄罗斯停止供应会造成高能动力煤的短缺，因此高能纽卡斯尔煤应该会获得溢价。

报告速读

本文主要讨论了由于乌克兰战争和中国的零COVID政策对大宗商品市场的影响，特别是对钢铁、煤炭和铁矿石价格的影响。 1. 由于乌克兰战争，欧盟和美国需要增加钢铁产量来弥补俄罗斯和乌克兰出口的减少，预计2023年欧盟和美国的粗钢产量将分别增长6%和3-4%。 2. 由于中国的COVID-19封锁措施，中国的钢铁产量在2022年第一季度下降了9.5%，但预计下半年将恢复增长。 3. 由于乌克兰战争，预计2022年全球铁矿石供应将比2021年减少2300万吨，导致铁矿石市场出现短缺。预计2022年铁矿石价格将上涨24%，2023年将上涨37%。 4. 由于中国的COVID-19封锁措施，中国的煤炭需求在2022年第一季度下降了20%，但预计随着封锁措施的放松，煤炭需求将恢复增长。 5. 预计2022年中国的基础设施投资将增加，以刺激经济增长，这将有助于支撑钢铁和铁矿石的需求。 6. 预计中国的钢铁产量将在2022年略有增长，但2023年可能出现下降，这取决于政府的政策选择。 7. 预计2022年中国的废钢使用量将下降，因为电力短缺和高电力价格导致电弧炉钢产量下降。