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美亚柏科-深耕取证发力网安智能数据厚积薄发-220629（30页）.pdf

上传人：铅笔编号：81043 2022-07-01 PDF PDF 30页 3.20MB 36张图表

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报告速读

本文主要介绍了美亚柏科（300188）的网络安全和大数据业务发展情况。美亚柏科是国内电子数据取证行业的龙头企业，近年来在网络安全和大数据领域也取得了显著进展。 1. 美亚柏科营收持续增长，2017-2021年营收复合增长率超过17%，毛利率保持在55%以上。公司形成了以网络空间安全和大数据智能化为主、网络开源情报和智能装备制造为辅的“2+2”产品体系。 2. 电子数据取证市场不断扩大，预计2023年中国电子取证市场规模将达到36亿元。美亚柏科在电子取证领域具有技术和渠道优势，市场占有率超过40%。 3. 网络安全市场高速发展，预计2025年中国网络安全市场规模将达到187.9亿美元。美亚柏科正在由事后取证向事中审计和事前防护拓展，2021年网络空间安全产品营收达13.81亿元，同比增长22.7%。 4. 大数据智能化市场空间广阔，2024年中国大数据市场规模预计将达到1698.54亿元。美亚柏科大数据业务正在由项目型向产品型转型，有望进一步提升综合毛利率。 5. 投资建议：美亚柏科作为电子取证龙头，在网络安全和大数据领域具有技术和渠道优势，首次覆盖，给予“买入”评级。