车百智库：双碳背景下中国2025年新能源汽车目标实现路径与政策建议（2022）（121页）.pdf

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1、车百智库是一家由中国电动汽车百人会联合权威机构、产业链头部企业共同发起成立的专业研究机构，主要围绕汽车电动化、智能化、网联化、绿色化以及能源变革、交通变革、城市变革等多个方向开展研究。本研究报告属阶段性研究成果，仅供参考。数据引用、观点收集、研究论据等暂未逐一注明出处，由于部分信息来自外部，且未与企业一一核对，对一些企业的分析如不准确，以实际情况为准。前 言课题组致 谢课题负责人张永伟 中国电动汽车百人会副理事长兼秘书长课题组成员（排名不分先后）朱 晋 车百智库研究院张 健 车百智库研究院曾玮良 车百智库研究院吴依静 车百智库研究院唐高凤 车百智库研究院杨鹏飞 车百智库研究院沈 畅 车百智库研

2、究院感谢能源基金会中国交通项目组为本报告提供资金及专业意见支持，同时也诚挚地感谢为本报告提出宝贵意见与建议的业内专家、企业领导及相关同事。发展新能源汽车是中国从汽车大国迈向汽车强国的必由之路， 是应对气候变化、缓解能源危机、推动绿色发展的战略举措。为加快新能源汽车的发展，中国在新能源汽车产业发展规划（2021-2035 年）提出到 2025 年新能源汽车新车销量占比20% 的目标。进入 2021 年，中国新能源汽车实现跨越式发展，全年我国新能源汽车销售达到 352.1 万，较去年增加 157%，渗透率突破 13%，2025 年新能源汽车销量占比目标将有可能提前实现。但新能源汽车推广过程中还存在

3、区域推广不平衡、基础设施布局不完善、供应链安全、商用车领域进程缓慢等矛盾，新形势下 2025 年新能源汽车发展目标与实现路径成为业界关注的重点。在能源基金会的支持下，课题组于年初启动“碳中和背景下中国 2025 年新能源汽车目标实现路径与政策建议”课题研究。课题组首先分析了碳中和愿景下新能源汽车产业发展面临日益激烈的国际竞争态势，全球主要经济体及汽车企业新能源汽车推广的情况及经验。其次重点总结了 2021 年来中国新能源汽车发展的新形势、新变化及其原因。结合发展基础、趋势及约束，对未来 510 年中国新能源汽车市场化发展目标做了重新预测与评估，并提出 2025 年分区域、分车型、分场景的电动化

4、目标。课题组在全面总结过往中国新能源汽车发展情况的基础上，搭建中国新能源汽车产业发展的驱动力分析框架。依照驱动力分析框架，结合过往的发展经验、重点举措及成果，提出面向 2025 年新能源汽车发展目标的分区域及产业发展路径，为政府及相关企业进行战略部署和远期规划提供参考意见。项目研究过程中， 邀请了新能源汽车领域的知名专家予以指导， 与相关行业协会、政府主管部门及产业链整车、零部件相关企业进行了深入沟通交流。研究相关成果支撑了国家相关部门的发展评估及政策研究工作，充分发挥了决策支撑作用。 课题组 2021 年 12 月摘 要一、全球新能源汽车市场发展新形势 1（一）主要国家新能源汽车市场形势 3

5、（二）中国新能源汽车市场发展新形势 13二、中国 2025 年新能源汽车发展目标评估与调整 25（一）双碳目标下我国新能源汽车市场渗透率可调高至 2025 年 30%、2030 年50% 27（二）中国 2025 年新能源汽车分城市分领域目标 37（三）实现 2025 年 30% 目标存在的关键阻碍 41三、面向 2025 年新能源汽车发展目标的分区域发展路径 51（一）中国新能源汽车产业发展驱动力分析框架 53（二）新能源汽车渗透推广模式分析 54（三）新能源汽车典型渗透推广模式总结 56（四）分区域新能源汽车推广路径 72四、面向 2025 年新能源汽车发展目标的产业发展路径 81（一）政

6、策端，持续优化探索支持新能源汽车发展的政策体系 83（二）市场端，持续完善多样化的产品布局，拓展终端应用场景 87（三）技术端，以核心领域突破带动产业链发展 92（四）商业模式端，以创新模式助力企业价值实现 98（五）基础设施端，多维度加快建设保障新能源汽车使用便利性 100五、面向 2025 年 30% 目标加快新能源汽车发展的政策建议 103（一）面向中央政府层面 105（二）面向地方政府层面 106目 录图表 1 全球主要国家对新能源汽车产业的支持政策 3图表 2 2021 年上半年全球主要国家汽车市场结构及新能源汽车市场渗透率 5图表 3 近五年全球新能源汽车保有量 5图表 4 欧盟二