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京东方精电-车载显示霸屏者-220620（22页）.pdf

上传人：报*** 编号：78863 2022-06-22 PDF PDF 22页 1.24MB 26张图表

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自 1997 年以来便致力于车载显示业务。 2016 年京东方认购后，京东方精电成为京东方集团控股的唯一车载产品平台。

报告速读

本文主要介绍了京东方精电（BOE Varitronix，简称 BOEVX）的发展历程、产品布局、财务状况、行业趋势以及盈利预测和估值。京东方精电成立于1978年，专注于车载显示业务，2016年被京东方集团控股。公司产品包括TFT-LCD、AMOLED等车载显示器件，以及AR-HUD等车载系统产品。2021年，京东方精电实现总收入约77亿港元，同比增长71%，其中车载显示业务占比84%。随着新能源汽车的普及，车载显示市场呈现多屏化、大屏化趋势，预计2025年全球市场规模将达128亿美金。京东方精电凭借背靠集团的生产优势和技术创新，市占率快速提升，2021年车载显示出货面积已位居全球第一。预计2022-2025年，京东方精电总收入将分别达到101亿、131亿、166亿和205亿港元，净利润将分别达到5.2亿、7.2亿、9.7亿和12.8亿港元。基于20x 2023e P/E，给予京东方精电20港元目标价，首次覆盖给予“买入”评级。