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类型亿邦智库:2022东南亚跨境电商出海报告(72页).pdf

  • 上传人:皮***
  • 文档编号:78001
  • 上传时间:2022-06-16
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    亿邦智库 2022 东南亚 跨境电商 出海 报告 72
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    1、细分增长2022东南亚跨境电商出海报告The Cross-border eCommerce Report for Southeast Asia2022.6亿邦智库发布单位:亿邦智库(亿邦动力)联合发布:领创集团(Advance Intelligence Group)报告数据来源说明 & 法律声明-2-本报告数据来源亿邦智库采取问卷调研、访谈等形式,与部分企业代表、机构及行业专家进行深入交流,获得相关一手信息和数据。行业公开信息、行业资深专家公开发表的观点、政府公开数据与信息、宏观经济数据、企业财报数据等。法律声明本报告中所有的文字、图片、表格均受到中国知识产权法律法规的保护,未经本机构书面许可

    2、,任何组织和个人不得使用报告中的信息用于商业目的;任何非商业性质的报道、摘录及引用请务必注明版权来源。本报告通过在线问卷调研方式,共抽样196份有效样本。本报告中的数据均采用研讨、调研或公开数据研判所得,部分数据未经相关企业直接认可;同时限于数据可得性等客观因素,部分数据未必能够完全反映真实市场情况。本报告仅供组织和个人作为市场参考资料,本机构不承担因使用本报告而产生的法律责任。前言市场已形成三大驱动因素,卖货潮引发品牌出海潮2030年东南亚数字经济规模将达万亿美元,数字化将体现更大价值出海企业加速本土化经营,更强调以贴近用户的选品及服务立身正处于流量红利期,社交媒体购物受欢迎程度已接近电商平

    3、台35岁以下人口占比超过50%,市场由年轻消费者主导年轻消费特征明显,“先享后付”模式兴起2022东南亚跨境电商出海报告是一份专为中国品牌商/卖家出海东南亚打造的实战指南,报告提供优选企业典型案例,供跨境电商品牌商及卖家,以及有意从事跨境电商出口和关注本领域的各方参考。由于研究及抽样调查方法的局限性,存在不能反映事物全貌的可能性,如有纰漏,恳请批评指正。2022年东南亚成为全球增速最快、潜力最大的细分增长市场主笔:亿邦智库 樊飞 CNTENTS06 出海观点摘要05 专业配套服务04 本土市场洞察03 出海企业扫描02 电商发展环境01 市场六大趋势-4-市场六大趋势Six Trends in

    4、 Cross-Board eCommerce市场已形成三大驱动因素,卖货潮引发品牌出海潮伴随东南亚市场消费升级逐渐加快,越来越多的跨境企业意识到品牌力才是摆脱同质化竞争形成良性循环的核心。依托人文高度相似、产品种类齐全以及跨境电商平台扶持红利等驱动因素,国货出海从卖货向品牌延伸,不断抢占用户心智。出海品牌数据来源:Shopee、Lazada平台扶持红利品牌扶持计划、商家激励精细化运营,服务资源聚合定制营销策略、流量倾斜产品种类齐全利润款产品 - 具备品牌声量,迎合差异化需求,高客单价爆款产品 -线上渠道为主,高需求、高转化、高频次品牌产品 - 全渠道布局连接消费者,抢占用户心智人文高度相似文化

    5、认同价值观认同生活方式认同新消费品牌全球化品牌-6-传统国货品牌出海东南亚中国品牌示例品牌出海驱动因素东南亚数字经济规模将达万亿美元,数字化势必在电商中体现更大价值预计到2030年东南亚地区数字经济规模将达万亿美元,数字化势必在电商中体现更大价值。全链路数字化服务以技术为驱动,围绕出海企业供给端、运营端、交付端到履约端等关键环节,为跨境出海企业提供全生命周期的数字化解决方案,助力企业优化商业决策,降本增效实现长效经营。交付端履约端运营端供应层-7-大数据选品产品预测柔性采购智能制造消费者洞察大数据营销精细化运营客户关系管理金融支付实时交易智能审核合规风控本地化服务库存管理协同履约智慧物流全链路

    6、数字化服务助力出海企业迈向长效经营AI云计算大数据5GIoT营销更精准产品更创新响应更及时效果更安全履约更高效供给端运营端交付端履约端应用层技术支撑层需求释放层数据来源:e-Conomy SEA 2021东南亚数字经济规模出海企业加速本土化经营,更强调以贴近用户的选品及服务立身东南亚地区主要国家具有丰富的语言环境,不同的宗教信仰及文化背景。对于出海企业而言,关注目标市场趋势并贴合用户习惯进行产品定位及精准选品尤为关键。与此同时,围绕营销推广、账号经营、售后服务及仓储物流等“入乡随俗”的本地化经营将占据更多权重。东南亚国家中,印尼和马来西亚以伊斯兰教为主;泰国及越南以佛教为主;菲律宾以天主教为主

    7、;新加坡则更加多元化越南泰国印尼马来西亚菲律宾新加坡佛教伊斯兰教基督教天主教印度教其他宗教制定产品策略建立本土形象地域性网红直播海外社交网络本土热点事件本土传统节日融入当地文化根据风俗习惯和审美定制产品策略围绕目标市场趋势精准选品多语言站点本土化店铺海外客服海外仓服务越南语泰语印尼语马来语、英语、汉语他加禄语、英语英语、汉语随着来自非都会区的新网民数量增加,本地化翻译需求强烈2021年,亚太地区有关翻译和帮助理解非母语单词的搜索量增幅高达 155%155%本地化语言带来熟悉感数据来源:2021谷歌年度亚太“热搜”报告、公开资料收集-8-正处于流量红利期,社交媒体购物受欢迎程度已接近电商平台20

    8、20 年东南亚社交电商市场规模已占电商市场总规模的 44%,而2021年上半年东南亚社交电商订单量同比增长102%,GMV增长了91%,平均每个订单收入增长88%。TikTok 、Facebook 、Instagram、WhatsAPP及Twitter等社交媒体纷纷加码构建或优化功能拓展电商业务提升用户体验,社交媒体购物受欢迎程度已接近电商平台。根据The Ken预测,未来五年社交电商市场份额将占到东南亚电商市场总份额的60%80%。2021东南亚主要国家应用下载TOP6(社交类排名)17%30%35%78%91%折扣和优惠券网站零售网站线下传统零售社交媒体电商平台2021H1东南亚地区最受欢

    9、迎的购物方式2021H1东南亚地区社交电商同比增长情况12345印尼泰国菲律宾越南马来西亚新加坡TikTokWhatAppMessengerTikTokFacebookTikTokSnack VideoTelegramFacebookFacebookMessengerTikTokFacebookWhatAppMessengerFacebookTikTokFacebookMessengerTikTokFacebookMessengerTelegramInstagramFacebookInstagramInstagramZaloInstagramWhatAppMessengerInstagramL

    10、ineTelegramInstagramFacebookFacebookMessengerTwitterTelegramFacebookMessenger6SnapchatTelegram-9-88%单个订单收入增长91%社交电商GMV增长102%社交电商订单量增长数据来源: App Annie、iKala、 Bain & Company35岁以下人口占比超过50%,市场由年轻消费者主导人口优势成为东南亚经济持续增长的重要因素。2022年初主要六国人口规模约6亿人,印尼及菲律宾人口最多,分别为2.78亿及1.12亿人。此外,人口结构呈现年轻化趋势,尤其是印尼、马来西亚、菲律宾和越南四国,35岁

    11、以下人口占比超过50%,消费增长潜力可观。数据来源:We Are Social,2022年2月53.00%64.0%56.9%57.0%37.4%42.20%43.60%47.00%35.9%43.2%42.9%62.6%57.80%56.40%越南菲律宾印尼马来西亚新加坡泰国中国35岁以下35岁以上东南亚主要六国人口结构分布泰国70.01M马来西亚32.98M新加坡5.92M菲律宾111.8M越南98.56M印尼277.7M-10-东南亚主要六国人口规模(百万人)年轻消费特征明显,“先享后付”模式兴起数字金融服务发展促进 “先享后付”服务日益普及。“先享后付”(BNPL)是一种无卡支付方式,

    12、 商家根据消费者差异化需求,提供分期付款计划或灵活的付款方案,避免用户一次性缴付资金的压力,凭借较低的征信门槛深受千禧及Z世代消费者的青睐,预计到2025年东南亚“先享后付”支付规模将从2020的9.1亿美元上涨到88.3亿美元,实现8.8倍增长。 抢攻年轻消费者,扩大用户覆盖面 获取更多潜在客户和增加转化率 有助于提升小型商家的数字化程度 可实现全渠道支付解决方案商家侧 - 降本增效,精准获客提升转化买家侧- 轻松灵活,满足年轻一代消费新需求账户设立流程方便,快速获取账户是否验证通过 准时完成分期付款可免息或手续费,可分摊购物成本 不需要信用审查、不需要办信用卡、降低购入高额商品门槛 线上线

    13、下支付通用,方便管理个人现金流数据来源:IDC InfoBrief2020-2025E 东南亚各国先享后付规模增长预测(单位:十亿美元)0.530.060.050.10.130.045.150.610.570.491.060.960123456印度尼西亚马来西亚菲律宾新加坡泰国越南20202025E-11-8.8X电商发展环境The Business Environment for eCommerce东南亚主要国家GDP增速将高于全球平均线,增量市场特征突出数据来源: IMF Data Mapper, 2022总体来看疫情对东南亚主要国家GDP增长影响并不大,整个地区经济发展呈现出较强的韧性与

    14、活力。根据国际货币基金组织预测,2022年到2024年,越南、菲律宾、印尼及马来西亚实际GDP增长率均超过全球、中国及美国水平,尚不用担心存量市场的“内卷”竞争状态。-13-4.90%5.20%5.60%6.60%6.30%5.90%6%4.50%3.20%3.60%2.20%5.30%6.80%7%6.40%5.70%4%2.70%3.40%1.70%5.20%7%6.70%5.60%5.30%3.60%2.60%全球美国中国越南菲律宾印尼马来西亚泰国新加坡2022E2023E2024E2022E-2024E东南亚主要国家实际GDP增长率预测2022年全球电商增速TOP10中将有5个东南亚国

    15、家数据来源: e-Conomy SEA 2021, eMarketer东南亚电商市场逆势高速增长,除新加坡外,菲律宾、印尼、越南、马拉西亚及泰国均进入2022年全球电商增长率TOP10国家。预计到2025年东南亚电商市场规模将从2021年的1200亿美元增长至2340亿美元,其中,印尼是最大电商市场,2025年市场规模将突破千亿;菲律宾、越南及泰国处于增长爆发期,发展快潜力大; 新加坡及马来西亚两个成熟市场继续保持稳定增长。2021-2025E 东南亚电商市场规模细分(单位:十亿美元)1312217.114533926359.819104越南菲律宾泰国新加坡马来西亚印尼20212025E387

    16、41202342019202020212025E15.90%18.00%18.00%18.30%18.60%19.00%22.20%23.00%25.50%25.90%10.美国9.墨西哥8.泰国7.马来西亚6.阿根廷5.越南4.巴西3. 印尼2. 印度1. 菲律宾2022E全球电商增长率TOP10-14-422425361165421414958144新加坡马来西亚泰国越南菲律宾印尼202020212021年新增3000万网购用户,东南亚网民网购渗透率高达80%2021年东南亚新增 4000万互联网用户,网民规模达 4.4 亿人,新加坡及马来西亚互联网渗透率最高,分别达92.00%及89.6

    17、0%。疫情催生线上消费需求猛增,2021年东南亚网购用户规模达3.5亿人,比上年新增3000万人,占整体网民用户的80%。东南亚各国网民用户规模(单位:百万人)东南亚各国网购用户规模(单位:百万人)72.176.01204.729.5554.55.4573.20%68.00%73.70%89.60%77.80%92.00%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%80.00%90.00%100.00%050100150200250越南菲律宾印尼马来西亚泰国新加坡互联网用户互联网渗透率数据来源:We Are Social,2022年2月、eMa

    18、rketer网购用户规模350M网民用户规模440M-15-新兴市场开始放量,15.8%的受访企业已将东南亚作为第一目标市场-16-随着我国“一带一路”倡议推进以及发达国家“逆全球化”不确定因素加剧的影响,东南亚等新兴市场已经成为跨境出口企业的重要拓展方向。据调研,15.8%的受访企业将东南亚作为最大的出口销售市场,东南亚已经跃升为我国第二大跨境出口市场,仅次于美国。数据来源:亿邦智库抽样调研2021年中国跨境出口企业最大的出口销售市场分布53.6%美国西欧8.5%4.6%中东3.8%俄罗斯6.4%日本3.1%其他2.7%拉美5.5%非洲0.8%东南亚15.8%印度1.2%五成受访企业东南亚市

    19、场销售额占海外市场总销售三分之一以上15.18%35.08%33.51%10.47%5.76%10%及以下10%-30%30%-50%50%-60%60%及以上2021年跨境出口企业东南亚市场销售额占整个海外市场销售额占比面对欧美市场高饱和竞争态势,东南亚正处于增量市场阶段,具备坚实增长基础。2021年,五成受访企业东南亚市场销售额已占整体海外市场销售额的三分之一以上,市场布局明显提速。数据来源: 亿邦智库抽样调研-17-2021年东盟成为我国进出口规模最大,增速最快的贸易合作伙伴疫情之下我国外贸规模逆势增长,受政策环境利好及区域板块轮动效应推动,东南亚等新兴市场规模持续提升。2021年,我国

    20、对东盟进出口额5.67万亿元,首次突破5万亿元,东盟超过欧盟和美国成为我国最大贸易伙伴,其中对印尼进出口额同期增速最快,达48%。2021年我国与前五大贸易伙伴进出口额(单位:万亿元人民币)5.67 5.35 4.88 2.40 2.34 0.20 0.19 0.20 0.09 0.18 0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%0123456东盟欧盟美国日本韩国进出口总值同比增长2021年我国对东南亚主要国家进出口额同比增长12.00%24.00%25.20%25.60%48.00%越南泰国菲律宾马来西亚印尼数据来源: 海关总署-18-RCEP正式生效,跨境电商

    21、将在降低关税及提高通关效率等方面迎来利好2022年1月1日,RCEP(区域全面经济伙伴关系协定)正式生效,标志着全球最大自由贸易区正式启航。RCEP从降低货物贸易关税、规范投资标准、知识产权保护、加速数字化升级、支持基础设施建设等方面为跨境贸易领域的发展提供政策支持,这对布局东南亚地区的跨境电商品牌商及卖家带来实际利好,行业将迎来繁荣发展。降低跨境交易成本 采取预裁定,数字化技术简化流程 清关效率物流效率提升,降低运输成本提高清关效率和物流效率 削弱交易壁垒,促进商品流动、技术合作以及人才等各方面资源整合 贸易规则更加规范,减少卖家合规风险降低合规风险 认可电子认证和电子签名的法律效益 降低沟

    22、通成本推动跨境电商数字化升级加速跨境电商数字化升级 重点提到跨境电商发展服务平台 支持建设海外仓,推动物流服务体系建设基础设施和配套服务将更加完善0102 90% 以上货物贸易零关税 跨境卖家减免关税提高自身竞争力及盈利能力030405RCEP带给跨境电商的实质利好数据来源: 商务部-19-新玩家不断涌入,完成“东南亚跨境电商生态图谱”构建B2BB2C境内商品供应品牌商境外消费者经销商生产商技术服务综合服务平台综合类平台垂直类平台独立站物流服务营销服务-20-金融科技服务出海企业扫描Key Findings of the Survey on Cross-board eCommerce Sell

    23、ers约五成受访企业近三年才开展东南亚跨境出海业务,新加坡及马来西亚最火受访企业中,从事跨境电商5年的企业仅占10%,而开展跨境电商业务1-3年的企业占比最多,将近五成。新加坡及马来西亚由于华人众多、市场成熟且消费能力较高等因素深受企业青睐,分别有52.43%及48.11%的受访企业已进入两国市场。菲律宾及印尼电商增长率领跑全球,正处于高速发展阶段,已成为中国企业正面进攻的新潜力市场。跨境企业出口产品主要市场30.27%52.43%48.11%36.22%23.24%5.95%0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%印尼新加坡马来西亚菲律宾泰国越南数据

    24、来源: 亿邦智库抽样调研21.47%48.17%19.37%10.99%少于1年1-3年3-5年5年以上跨境出口企业成立时间-22-年销售额千万以上受访企业占比近七成,三成受访企业销售额超5000万元7.22%13.40%11.86%12.37%23.20%24.74%4.64%2.58%200万元以下200万元-500万元500万元-1000万元1000万元-3000万元3000万元-5000万元5000万元-1亿元1亿元-20亿元20亿元以上2021年跨境出口企业年销售额规模情况(单位:人民币)调研显示,2021年销售额1000万元以上跨境出口企业接近七成,累计占比最多,其中三成企业销售额

    25、超5000万元。从销售额角度分析,中腰部卖家已成为跨境电商行业的重要力量之一。7.22%25.26%60.30%7.22%200万元以下200万元-1000万元1000万元-1亿元1亿元以上数据来源: 亿邦智库抽样调研-23-八成受访企业东南亚市场年销售收入同比增长超40%2.07%5.18%12.95%23.32%24.35%25.39%6.74%负增长0-20%20%-40%40%-60%60%-80%80%-100%100%以上得益于政策扶持叠加线上需求旺盛,跨境企业在东南亚市场发展势头强劲。约7%的受访企业表示2021年销售额较去年同期实现100%以上增长;增速在80%-100%的企业

    26、占比最多,达25.39%;其次为增速在60%-80%的企业,占比为24.35%,仅有2%的企业出现负增长。2020 vs 2021 跨境出口企业东南亚市场销售额增长情况数据来源: 亿邦智库抽样调研-24-5%31%21.30%SEA中国美国受访企业年平均净利润率11.88%,企业盈利能力普遍较高当前东南亚电商渗透率(电商交易占零售总额比例)仅为5%,对标中国(31%)、美国(21.3%)等成熟电商市场来看,渗透率存在4-6倍的增量空间。根据调研,近六成企业净利润率保持在10%以上,其中有6%的企业净利润率超过20%,而利润率不足5%的企业仅占8.11%,跨境出口企业平均利润率达11.88%,普

    27、遍具备相对较好的盈利水平。数据来源: 亿邦智库抽样调研、Bain analysis8.11%32.97%34.05%18.92%5.95%5%及以下6%-10%以下11%-15%以下16%-20%以下20%以上2021年跨境出口企业盈利情况(净利润率)4x-6x东南亚电商渗透率-25-11.88%年平均净利润率数据来源:亿邦智库抽样调研、Shopee、Lazada38.17%36.17%31.72%28.49%24.73%20.43%17.20%9.68%9.68%9.68%8.06%3.76%1.08%美妆个护鞋子箱包服装配饰珠宝饰品母婴童玩消费电子办公产品家居厨具汽摩配手机通讯运动户外宠物

    28、用品其他颜值经济兴起,受访企业经营美妆个护类目占比最高受访企业中,美妆个护、鞋子箱包、服装配饰等产品类目占比超过30%,成为跨境电商首选核心类目;珠宝饰品、母婴童玩及消费电子类产品占比超过20%,亦成为出海企业重点经营的品类。从跨境商家经营品类可以看出,东南亚消费者悦己需求不断增加,愿意为颜值“剁手”。2021年跨境出口企业重点经营类目分布-26-鞋子箱包时尚饰品美妆个护珠宝饰品美妆个护美甲智能小家电鞋子箱包蓝牙耳机裤裙手足护理太阳镜手表智能小家电手表美容仪发饰美甲婴儿洗护智能手机遥控玩具潮流服饰安全座椅服装配饰珠宝饰品美妆个护防晒中国商品认可度高,八成受访企业产品市占率同比提升根据2021年

    29、Shopee各站点跨境热销品类,3C电子、家居生活、时尚配饰 、美妆保健、女装及箱包等跨境品类大受东南亚消费者追捧。伴随消费者对中国产品需求不断增加,2021年八成企业产品市场占有率同比进一步提升,其中超过21%的企业产品市占率有显著提升。数据来源: 亿邦智库抽样调研、Shopee2021年Shopee各站点跨境热销品类6.01%14.21%21.31%58.47%有小幅下降维持不变有显著提升有小幅提升跨境出口企业东南亚市场产品市占率 2020 vs 2021母婴用品3C电子家居生活美妆保健家居生活3C电子时尚配饰女装美妆保健母婴用品女装3C电子家居生活母婴用品美妆保健3C电子美妆保健3C电子

    30、女装家居生活箱包女装家居生活3C电子母婴用品时尚配饰母婴用品母婴用品女装女装-27-本土市场洞察Local Market Insights4:062:593:173:022:312:281:572:14菲律宾泰国印尼马来西亚新加坡越南中国美国东南亚用户“网瘾”大,上网时长远超中美从全球范围看,东南亚拥有最活跃的互联网用户,伴随4G普及移动端已经成为使用主流。菲律宾用户移动端日均上网时长5小时47分,粘性最高;其次是泰国和印尼,上网时长为5小时28分及4小时56分,远超中国及美国移动端日均上网时长。东南亚网民平均每天花3小时访问社交媒体,社交媒体已经成为日常生活中不可或缺的一部分。5:475:2

    31、84:564:493:383:323:063:304:403:383:414:213:503:062:093:34菲律宾泰国印尼马来西亚新加坡越南中国美国东南亚互联网用户不同设备日均上网时长分布东南亚互联网用户社交媒体日均上网时长数据来源: We Are Social,2022年2月-29-东南亚各国商品需求不尽相同,中国卖家已形成选品方法东南亚地区市场多元,选品时不能一概而论,受访企业表示,平台搜索热度、产品质量及价格、目标市场分析、社交媒体趋势等几个维度是提升选品匹配度的主要因素。与此同时,定期浏览平台的周报及月报,特别是根据当地节日及大促活动,如农历新年、斋月、开斋节、双11、双12、黑

    32、色星期五、元旦、圣诞节等提前规划品类,利用好选品工具,做好产品配对亦是跨境商家选品重点策略。数据来源:亿邦智库抽样调研、TMO1.62%15.68%26.49%33.51%40.54%42.16%45.95%48.11%其他所驻平台交易规则商品保修时间利用社交媒体及社群了解潮流趋势从目标市场的本土化角度挖掘商机产品价格产品质量稳定各大平台热门商品搜索中国卖家选品方法及关注点-30-中国产品接受度高价格敏感度低,买正品注重产品及服务喜欢评论和评分喜欢女装、3C及家居产品线上消费者大多是80后和90后,喜欢社交分享中国产品接受度高穆斯林人口占比多喜欢大促活动,理性消费,有钱不乱花通过社媒平台与品牌

    33、互动喜欢3C,美妆、服饰及家居产品中国产品接受度适中喜欢尝试新品喜欢评论和评分消费频次高喜欢3C及小家电产品社交购物兴趣浓厚中国产品接受度适中千禧穆斯林为主要用户喜欢美妆个护、母婴用品及配饰等产品从社交媒体和电视广告中获取促销活动信息对价格敏感,为折扣疯狂中国产品接受度适中对价格敏感但购物能力强喜欢社交媒体喜欢中国智能手机、美妆个护及家居或是本地找不到的商品中国产品接受度低年轻人多,喜欢娱乐与促销并重热衷新品和正品喜欢服饰、小家电、手表、美妆个护、厨具等东南亚各国用户对中国商品偏好数据来源:亿邦智库抽样调研 , Statista平均客单价位于17至62美元区间,销量最大的产品价格区间主要在25

    34、美元以下29.57%41.40%20.97%4.84%3.23%7.5以下7.5-1522-2530-4045以上2021年跨境出口企业销量最大的产品单价区间(单位:美元)172123294162越南印尼菲律宾泰国马来西亚新加坡2020年东南亚电商平均客单价(单位:美元)根据东南亚电商平均客单价数据,新加坡位居榜首达62美元,其次是马来西亚41美元,印尼和越南客单价相对较低,这与各国经济基础与消费实际水平相吻合。受访企业中,销量最大的产品价格区间主要在25美元以下,企业可在制定选品策略时加以关注。-31-Shopee成为东南亚消费者购物首选平台,八成受访企业已入驻数据来源:亿邦智库抽样调研、W

    35、ebretailer,2021年4月纵观2021年东南亚电商市场平台竞争格局,Shopee平均月访问量排名第一,达3.428亿;印尼本土电商平台Tokopedia以月访问量1.373亿排名第二;Lazada以1.284亿的月平均访问量排名第三。从跨境卖家入驻第三方平台数据分析,八成企业已入驻Shopee, 占比最高。3.8 5.1 6.9 7.4 15.6 20.6 30.4 128.4 137.3 342.8 AmazonJD.comZaloraSendoTikiBliBliBukalapkLazadaTokopediaShopee0.52%1.04%3.11%5.70%6.22%23.32

    36、%79.79%BukalapkTiki独立站阿里巴巴国际站亚马逊LazadaShopee跨境出口企业入驻平台情况2021年东南亚月访问量电商平台排名(单位:百万)-32-33-东南亚地区自建站主要有两种模式,一种是自建品牌官网模式,该模式下电商企业对自营商品质量负责,选品更严格,用户信任度提升后,客单价也更高。另一种是单页电商模式,主要针对中小卖家,企业只需设计简单的单独购买详情页(Landing Page),借助社交媒体平台精准引流,利用即时通讯私信消费者推荐产品提升转化,消费者下单后一般采取货到付款(COD) 方式完成交易。“单页电商”依托社交电商兴起,公域转私域提升转化独立自主经营、营销

    37、手段灵活丰富进入门槛相对高,需要基本建站及运营能力可积累自有用户与数据,指导重复营销前期无自然流量,推广引流成本较高用户精准、黏度高,可进行全生命周期运营品牌导向型企业产品导向型,如时尚服装、创新品类等独立自主经营、依托社交电商模式发展只需设计产品单独购买页面(LP),成本低通过FB、IG及TT等社交媒体引流(买量)小件爆品、高性价比产品选品灵活、以销定产本土语言客服,用WhatsApp、Line等即时通讯软件与消费者沟通推荐产品建立信任公域转私域,客服引导消费者购买页面下单,短平快成交口碑传播,消费者/粉丝通过推荐产品实现客户裂变末端公司派送代收货款(COD), 满足货到付款用户群体需求存在

    38、退单风险流量思维通过直播、建立社群和网红运营获取用户流量搭建私域加深用户粘性与忠诚度,高客单、高复购率支付、物流等完善的聚合服务品牌意识自建品牌独立站模式单页电商模式印尼电商市场准入门槛高,“跨境”转“本土”拓宽进入路径预计2025年印尼电商规模将占整个东南亚地区的40%以上,人口众多消费潜力巨大,但由于政府鼓励本土贸易,跨境电商准入门槛高,入局难度大。对比印尼电商平台的相关入驻条件,“本土店铺”具备诸多优势,建议跨境卖家制定本土化运营的可行性策略,通过“本土备货”和“本地商家”的方式抢占印尼市场。-34-商品类目权重高、限制少平台流量扶持多回款速度快发货时效快平台佣金少或无佣金线上线下渠道拓

    39、展社交电商S2b2C销售TikTok Shop 本土店铺直播带货拓 展 渠 道本 土 产 品产品本土化产品认证申请商标认证本土化语言本土化客服寻找可信赖的本土伙伴做好本地仓储及物流落 地 仓 配本 地 商 家注册本地公司本地收款账号本 地 售 后数据来源:亿邦动力调研本土店铺优势印尼电商本土化注意事项政策注意事项2020年,跨境商品税收起征点调整,从75美元下降到3美元进口关税税费比例调整,箱包、鞋、纺织品产品等税费比例均提升运营注意事项Bukalapak停止跨境卖家招商Shopee禁售穆斯林相关服饰,不能低于30000印尼盾,以及针对食品,药品和化妆品需要BPOM认证本土化路径建议从”起步”

    40、迈向“深耕”,打造产品力及精细化运营构建增长新引擎垂类精品化:产品选择更加精细化、与工厂端有效协同,打造产品力,做爆品孵化新品牌:有资金实力的企业可依托供应链优势孵化品牌,强化产品设计研发能力,迎合本土用户需求,构建产品壁垒,实现品牌溢价精准营销: 根据品牌打造、产品种草、爆品走量等营销方向,制定精准有效的营销策略,从搜索、社交、支付等流量入口引流,公私域打通,不断构建品牌资产及用户资产,助力高转化高复购市场洞察:随着跨境出口企业营收规模扩大及拥有目标客户储备后,产品力打造愈发重要。卖家可通过产品出单量、转化率等数据以及竞品分析确定产品定位及市场策略,瞄准长期增长机会多渠道拓展:除第三方跨境电

    41、商平台外,自建网站、社交媒体平台、线下商超、百货店、便利店等渠道均可拓展,多触点布局赢得消费者本地化服务:选择专业服务伙伴,本地化合规化运营、自建仓储服务更深的市场洞察更强的产品力更厚的销售渠道更近的本土化服务更准的营销策略对于迈向市场深耕期的跨境电商出口企业而言,以用户为中心的产品力打造及精细化运营是构筑核心竞争力的关键。企业可根据自身优势转向更高价值、更多元、更具个性化的产品创新及品牌打造,从渠道、营销、本土化服务等环节精耕细作,构建新增长引擎。-35-线上购物的八大驱动因素,最终导向“Value for Money”提升线上购买可能性的驱动因素数据来源: GWI、Facebook物有所值

    42、(Value for Money) 是东南亚消费者产生购买的主要驱动因素。根据GWI消费者调研,免费送货、折扣及大促和产品评论最受消费者关注,任何积极/消极的体验都会对消费者的信任感和忠诚度产生直接影响。不止价格,完善售前、中、后等各环节优质服务,确保良好的用户体验才能赢得更多消费者。泰国和新加坡消费者对”物有所值”用户体验重视程度最高,约70%的用户将其列为首选购买因素东南亚消费者对“物有所值”的重视程度52%71%59%68%49%43%57%消费者将“物有所值”列为影响购买决策的关键因素-36-喜欢使用社交媒体货到付款次日达51%50%42%36%36%36%29%免费送货大促活动产品评

    43、论快速/轻松支付无理由退换货60%专业配套服务Professional Services to Support for Business Needs5.1 东南亚跨境金融及延伸服务数据来源:IDC InfoBrief数字支付将在近三年内快速普及,三大指标决定支付机构竞争力。疫情催生东南亚地区数字化迅速普及,各国政府力推电子支付并放宽市场准入,促进“一键式”支付繁荣发展。预计到2025年,东南亚电商支付规模较2020年的687亿美元增长162%,达1798亿美元,其中数字支付将有望在电商支付占比中超50%,先享后付增幅最快。从银行卡到电子钱包,再到帮助客户分摊成本的先享后付,清晰且匹配的支付策略

    44、有助于提升电商转化。21.855.519.450.512.848.10.98.813.816.920202025E卡国内支付手机钱包先享后付其他方式(如货到付款)-38-2020-2025E 东南亚电商支付规模预估(单位:十亿美元)选择第三方金融支付服务三大指标合规性专业性支付牌照全球支付网络延展性本地化服务增值服务注:国内支付包括实时支付、本地支付和通过各平台的网银转账2019-2025E 东南亚电商支付规模细分预估内容及数据来源:IDC InfoBrief印尼是数字支付增长最快的地区,预计到2025年电商支付规模将达830亿美元,比2019年同期增长75%,马来西亚手机钱包使用需求激增,新

    45、加坡“先享后付”支付规模持续扩大。13%43%11%32%1%8%39%18%33%+2%-6%+11%+4%-11%拥有快速增长的电子商务和数字服务市场,是数字支付重要增量市场伴随新的数字支付方式出现,货到付款支付份额逐步下降本地卡仍将是主流,但手机钱包使用会增加主要支付方式:手机钱包、先享后付16%30%23%30%6%28%32%28%6% 市场份额变化2019 to 20251%11%30%28%29%2%$21B$32B$83B卡国内支付手机钱包先享后付其他卡国内支付手机钱包先享后付其他印度尼西亚拥有成熟的支付环境在私营部门和政府的大力推动下,手机钱包受欢迎程度激增预计到2025年,

    46、货到付款规模迅速下降,仅占2%主要支付方式:手机钱包、先享后付、卡% 市场份额变化2019 to 2025马来西亚-2%-2%+9%+5%-10%5%9%13%70%3%+2%0%0%+4%-6%卡国内支付手机钱包先享后付其他% 市场份额变化2019 to 2025拥有最成熟的在线支付环境卡使用率高疫情期间,在线支付格局未发生变化政府继续推动数字支付,旨在成为“无现金”社会主要支付方式:先享后付,卡新加坡9%12%70%2019-2025E 东南亚电商支付规模细分预估(十亿美元,%GTV)卡信用卡或借记卡国内支付包括实时支付、本地支付及通过各平台的网银转账手机钱包储值支付钱包移动应用先享后付一

    47、种短期融资贷款其他付款方式包括现金、货到付款、柜台付款、ATM付款等$3B$6B$13B$2B$4B$8B37%22%34%5%9%68%9%12%2%6%3%20192022E2025E20192022E2025E20192022E2025E2%2%-39-2019-2025E 东南亚电商支付规模细分预估内容及数据来源:IDC InfoBrief预计到2025年,菲律宾、泰国及越南将出现货到付款(现金)使用率大幅减少与数字支付使用率上升的转变,其中,手机钱包支付规模增速最快,分别达11%、7%及11%。22%1%21%2%19%28%26%4%24%29%35%23%23%23%20%+3%

    48、+3%+7%+3%-16%卡国内支付手机钱包先享后付其他% 市场份额变化2019 to 2025银行和金融科技公司推出的新支付工具推动数字支付快速增长到2025年,卡使用率仍处于主流地位货到付款仍受欢迎,预计到 2025 年使用率将下降政府对于数字支付基础设施的部署对行业发展起到关键作用主要支付方式:手机钱包、先享后付、国内支付、卡泰国20192022E2025E41%29%20%3%7%26%39%18%17%17%40%24%18%1%越南+3%+2%+11%+3%-19%卡国内支付手机钱包先享后付其他% 市场份额变化2019 to 2025货到付款在 2019 年很受欢迎,但预计到 20

    49、25 年将大幅减少在私营和公共部门支持下,本地和海外数字钱包服务商力推越南用户使用数字支付主要支付方式:手机钱包、先享后附、卡、国内支付从历史沿革看,菲律宾银行存款率低,一般采用货到付款卡使用率低私营和公共部门希望金融科技公司推动更多用户进入有组织的金融领域到2025年,手机钱包使用率将大幅提升主要支付方式:手机钱包、先享后付、卡、国内支付卡国内支付手机钱包先享后付其他% 市场份额变化2019 to 2025菲律宾+3%+2%+11%+4%-20%47%21%16%16%32%25%23%18%2%23%27%19%4%27% 市场份额变化2019 to 2025% 市场份额变化2019 to

    50、 20252019-2025E 东南亚电商支付规模细分预估(十亿美元, %GTV)$3$4$15$5$9$24$5$7$2920192022E2025E20192022E2025E29%-40-【Atome】以“先享后付”支付工具提升东南亚获客引流能力基于Atome优质用户群体及Advance Ai大数据技术,2021年Atome切入中国跨境电商赛道,利用“先享后付 BNPL”和联合运营方式为跨境独立站商家引流。 凭借核心优势,短时间内已与众多出海品牌如Shein、PatPat、Banggood、Lily时尚女装、吉客印、51Talk等建立了合作,同时也与头部建站平台、流量机构、物流及MCN企

    51、业等建立了合作伙伴关系,帮助中国品牌快速拓展东南亚市场。本土化营销策略BNPL带来高复购风险管理品牌曝光与GMV提升中国跨境出海合作品牌线上线下强力推广品牌高曝光、引导用户品牌独立站下单构建私域流量池本土化联合运营快速融入目标市场定制本土消费者喜爱的活动先享后付高速增长年轻一代喜欢的分期支付方式培养忠诚客户35% 销售额提升30% 平均客单价提升85%消费者回到提供先享后付支付模式的商家购物为商家垫资承担消费者还款风险确保品牌利益100%货款提前垫资品牌价值提升核心优势-41-【Atome】基于支付和数据资产的电商营销服务Atome 是领创集团(Advance Intelligence Gro

    52、up)推出的“先享后付” 时尚消费解决方案。基于支付和数据资产的电商营销服务精准迎合千禧及Z世代的消费需求。Atome通过系列活动帮助商家引流,搭建私域流量池。通过与线上和线下零售商展开合作,帮助商家提高营业额及客单价,增加客户留存及复购率。3000万+用户30,000+店铺USD 10亿+1500万笔支付交易10000+品牌App首页横幅+SKU展示eDM 推送优惠券&活动10000+ 合作网红Atome增值服务Atome客户示例-42-Atome品牌大使推广:韩国人气男团Astro【Atome】亮点案例:助力SHEIN业务增长,推广活动期间复合增长率提升49%2021年4月-7月,Atom

    53、e 为SHEIN在新加坡、马来西亚及香港打造定制化品牌推广活动,从用户拉新、沉淀、维护及变现打造服务闭环。活动中,Atome在App及自有线上渠道为SHEIN活动推广同步赋能,包括 App信息推送、App首页宣传引导、社交媒体账号内容推送、创意邮件推广。同时,Atome利用东南亚KOL及粉丝资源,帮助SHEIN品牌活动进一步扩散影响力,尤其提升SHEIN在年轻人群中的品牌知名度与时尚美誉度。SHEIN X Atome 品牌强势曝光活动Atome X SHEIN 定制化品牌推广活动SHEIN X Atome 客户转化活动SHEIN X Atome 40+KOC 分享使用Atome支付营销活动#1

    54、#2#3-43-75%复购用户贡献率+27%转化率 vs商家平均水平+49%GMV 复合增长率No. 2最受欢迎付款方式超越本土电子钱包落地效果【连连国际】全球连通的支付服务网络,覆盖东南亚各国收单收款全链服务连连国际海外子公司持有泰国央行颁发的支付牌照、新加坡金融管理局授予大型支付机构牌照(Major Payment Institution) 。在东南亚地区,连连国际基于母公司在全球的60余张支付牌照搭建的全球支付网络,打造了全球收单+国际钱包的产品解决方案,为本地线上线下商户、跨境电商企业、出海贸易企业、出海互联网企业提供全链路的本地支付、跨境支付及增值服务,助力东南亚商家全球化、数字化进

    55、程。基础能力支持本地与跨境场景下的代收和代付功能支持包括印尼盾,泰铢、马拉西亚林吉特、菲律宾比索、越南盾在内的东南亚各币种及13 种主流自由兑换币种的收、汇、付功能解决方案以新加坡为中心的商户收单(支持各类卡组、本地钱包、网银转账)全球收单国际钱包增值服务为商家提供虚拟账号用于接受各类业务收入发行虚拟卡用于支付各类业务费用(Visa, AmEx, UPI, MC, JCB等)服务场景50+平台的东南亚卖家(Amazon, eBay, Shopee等)东南亚独立站卖家其它类型出海企业通过与持牌金融机构合作,为商户提供供应链金融服务高效的外汇兑换和外汇风险管理工具从东南亚各国的收单、收款能力到东南

    56、亚贸易/服务场景的付款能力协助客户建立全球化的线上交易通路全链服务安全合规:阳光服务,东南亚各地持牌便捷高效:技术驱动,API对接,T+0到账业务优势东南亚各国本地运营团队基于各国语种、市场提供本地化服务本地支持全球收单+国际钱包: 连接东南亚市场,服务东南亚商户拓展全球业务-44-零售、旅游、电商、餐饮等东南亚本土企业【连连国际】基于专业支付网络的一站式跨境贸易服务平台-45-连连国际是连连数字旗下核心品牌,中国跨境贸易中支付金融与服务领域的领航企业。连连国际以强大的合规安全实力和科技创新能力,搭建了畅达全球的支付金融网络与覆盖用户全生命周期的贸易服务网络。围绕跨境企业核心需求,连连国际打造

    57、了集一键开店、全球收付款、全球分发、汇兑、金融服务、退税等服务为一体的一站式跨境贸易服务平台,助力中国品牌扬帆出海,货通全球。初创卖家多平台卖家DTC品牌商全球开店智能营销VAT缴税海外广告官方绿色通道一键入驻电商平台退税管家连接全球媒体资源轻松触达消费者一键申报覆盖欧洲/中东地区账户余额直接支付境外广告费简化退税流程大幅缩短周期ERP工具索赔大师知识产权供应链/产业带对接数据化管理提升运营效率直播课程精准定位差错索赔成功率高1对1服务助力品牌合规发展一手货源供应品质/价格保障连连专属福利跨境干货分享全球收款全球付款币种管理全球收单电商平台/外贸高效收款跨境金融服务账户余额无需提现手续费低支持

    58、全球主流币种满足日常需求为独立站和出海APP连接全球支付支持信用融资最快3秒放款1连连星球【汇兑】提前收款连连卡批量付款极优汇率7*24小时报价卖家保险自动入账最快加速7天开卡0门槛提现0费率支持付款至全球指定账户亚马逊卖家专属理赔无忧2一站式跨境贸易服务平台收款提现最快1秒到账手续费平均节省70%资金周转率平均99.98%连连跨境金融服务产品皆由相关持牌金融机构提供连连星球汇率报价由合作银行提供相关服务由连连国际产业合作伙伴提供3333高效低成本合规安全全链路一站式3数据来源:亿邦智库抽样调研2.59%16.06%30.05%30.57%52.33%53.89%55.96%其他网红营销SEO

    59、搜索引擎优化邮件营销社交营销站外付费广告平台竞价引流2021年跨境出口企业东南亚市场营销投入占营收比例2.63%9.47%36.84%40.53%10.53%无10%以下10%-30%30%-50%50%以上平台竞价引流、站外付费广告及社交营销三大渠道投放占比高。营销推广方面,超50%受访企业营销推广费用已占到总营收的30%以上,其中10%的企业推广费用已占到总营收的50%以上。营销渠道层面,56%的企业通过平台竞价引流推广,站外付费广告及社交营销紧随其后,分别有53.89%及52.33%的企业通过这两种方式获客。网红达人可以为电商提供流量、种草推广和转化渠道,作用日趋重要,16%的企业已经开

    60、始运用网红营销打开东南亚市场。2021年跨境出口企业东南亚市场营销推广方式-46-5.2 东南亚跨境电商营销服务数据来源:We Are Social,2022年2月、GWI、 Statista用户渗透率超高,社交媒体成为打开品牌认知的关键一环东南亚社交媒体渗透率持续走高,已超过中国(68%)及全球平均(58.40%)水平。当地用户喜欢通过社交媒体研究产品并与品牌产生互动,跨境电商出口企业可通过社交媒体快速触达消费者建立品牌及产品认知。55%55%47%38%36%0%10%20%30%40%50%60%搜索引擎社交媒体用户评价品牌网站移动Apps用户构建品牌认知路径-47-东南亚各国社交媒体渗

    61、透率68.90%泰国越南菲律宾印尼马来西亚新加坡82.40%78.10%81.20%91.70%89.50%数据来源:亿邦智库抽样调研、NoxInfluencerInstagram应用广泛,TikTok紧追其后受访企业中,Instagram 及TikTok是使用最多的社媒平台,分别有47.92%及45.83%的企业在两大平台上进行社交及视频内容推广。值得注意的是,作为新兴短视频社交平台,TikTok已超越Facebook及YouTube等主流社媒平台,备受企业关注。跨境电商企业可因地制宜选择匹配的营销推广策略,通过贴近用户的个性化内容及本地网红种草激发用户购物兴趣提升转化。1.56%4.69%

    62、12.50%21.35%40.63%44.79%45.31%45.83%47.92%其他SnapchatPinterestLinkedInTwitterYouTubeFacebookTikTokInstagram2021年跨境出口企业海外营销主要平台应用情况-48-10.06%28.78%31.76%42.21%33.06%12.21%37.79%28.39%36.70%40.77%77.28%26.91%33.17%13.31%16.57%0.45%6.52%6.68%7.78%9.60%0%20%40%60%80%100%越南泰国菲律宾马来西亚印尼InstagramYoutubeTikTo

    63、kTwitter东南亚社媒平台网红数量分布【红毛猩猩PONGO】数字化整合营销专家,助力国货品牌打通出海链路红毛猩猩PONGO是一家专业的国际数字化营销服务公司,聚焦欧美及东南亚市场,提供红人营销、跨境直播、社媒投放、内容创作以及品牌账号代运营等整合出海营销服务,帮助合作伙伴高效触达海外年轻消费群体,实现出海品牌口碑提升与销售增长。PONGO已在东南亚地区建立多个MCN机构与直播基地,已成为TikTok 、JDID 、Shopee等东南亚头部电商平台合作伙伴。公司自主研发的红人SaaS平台PongoShare已汇聚全球100多万优秀内容创作者,旗下孵化红人屡获东南亚地区直播大赛多项大奖。Tik

    64、Tok Shop /Lazada/Shopee等电商平台直播服务TikTok/Lazada/Shopee等品牌账号、电商账号运营红人营销社媒投放账号代运营跨境直播内容创作联盟营销TikTok/YouTube/Instagram/Facebook/Twitter平台红人营销TikTok/Facabook/Google广告投放业务本地化内容创作服务,营销方案更贴合当地文化PongoShare汇聚百万内容创作者,基于分佣、任务形式连接红人与品牌TikTok TSP服务商TikTok广告一级代理商LazLive直播服务商JDID金牌服务商Facebook/Google广告代理商六大板块服务平台核心资质

    65、活跃红人占70% 东南亚红人占60%直播主播(举例)账号矩阵(举例)合作红人(举例)MCN优质资源100万+优秀内容创作者-49-【红毛猩猩 PONGO】亮点案例:拓宽内容营销边界,实现品牌高效触达与转化客户需求:EraClean,国内清洁类小家电品牌,希望通过营销手段将好产品推广到东南亚市场,抢占用户消费心智,并逐渐形成销售转化红毛猩猩PONGO X EraClean东南亚全域代理服务针对不同阶段的企业,PONGO提供定制化营销服务,以贴合企业现有阶段的出海需求与策略。目前,PONGO已为海尔、传音、海信、小米、OPPO、vivo、科沃斯、EraClean等100多个国货品牌提供专业的本地化

    66、内容营销落地方案,通过丰富的营销场景与用户建立深度链接,实现更高效的品牌触达与转化。1.2亿种草内容全网播放量70%TikTok播放量占比TOP1Lazada冰箱配件品类500万+东南亚线上年销售额(人民币)客户需求:传音,中国智能终端实力品牌,在Tecno POVA 5G手机新品上市之际希望通过红人营销造势,传递新品优势并触达更广泛用户群体邀请时尚圈、健身圈、生活圈红人打造UGC预热话题邀请数码红人对手机功能特点进行专业开箱评测预热首发破圈邀请游戏圈、时尚圈红人进行后期曝光,再次破圈5740万+全网红人粉丝量覆盖670万+营销内容点击量150万+营销内容互动量6.7XGoogle趋势从15飙

    67、升至100红毛猩猩PONGO X 传音特定地区红人营销服务红毛猩猩PONGO:为客户制定了0-1阶段的出海整合营销方案,高效的执行力与超预期的效果赢得客户高度认可红毛猩猩PONGO:针对手机行业特点,制定“专业+跨界”整合营销服务,成功破圈高效覆盖5740万红人粉丝-50-【虎播ROAR】一站式品牌出海数字营销服务商,携手企业拓展国际市场-51-300+美妆/护肤/日化品牌目前已经对接平台平台资源虎播深耕东南亚市场,以“营销+技术”立身,已在上海、泰国曼、印尼雅加达、越南胡志明设立研发中、运营中、营销中等服务体系,拥有丰富达人资源,涵盖美妆、生活、服装、时尚、美食等行业,并对接东南亚主流电商平

    68、台,覆盖更广泛海外活跃粉丝群体,为品牌落地提供全链路服务。服务客户TikTok,Instagram,Facebook,Twitter,Lazada,Shopee等500+全网KOL数量500+5000W+全网总粉丝量【虎播ROAR】依托“技术+一站式”两大优势,多维服务助力出海企业高效运营-52-虎播依托“技术+一站式”核心优势,围绕TikTok Shop商家定制化需求,提供选品、代运营、SaaS服务、会员系统、本地物流、数据分析等多元化服务,助力出海企业高效运营。选品服务小语种素材准备品牌账号内容运营品牌账号直播运营运营月复盘当地网红内容/直播营销财务结算套餐服务1套餐服务2基础服务+SAA

    69、S服务基础服务+SAAS+用户运营基础服务+SAAS+用户运营+头程物流+本地仓套餐服务3基础服务+SAAS+用户运营+头程物流+本地仓+小语种客服套餐服务4核心优势“技术 + 一站式”TikTok标配服务(营销)可选套餐(物流/运营/技术/客服)数据来源:亿邦智库抽样调研52.58%51.03%42.78%38.66%38.14%23.71%10.31%1.55%库存管理多渠道订单管理销售大数据管理及分析多平台覆盖聚合多平台会员管理客服快速响应价格优势其他企业数字化及精细化运营催生SaaS服务。当前,以消费者体验为核心的数字化转型迫在眉睫,SaaS服务逐渐成为跨境卖家的必选项。根据调研,大多

    70、数跨境卖家采取多平台多渠道同时运营,五成以上企业表示库存管理问题及多渠道订单管理问题是使用SaaS工具解决的主要痛点。跨境出口企业使用SaaS工具希望解决的主要痛点-53-5.3 东南亚跨境电商SaaS服务【聚灵 Ginee】端到端深度系统SaaS数字化解决方案,支撑广泛销售渠道聚灵Ginee是东南亚地区领先的电商聚合服务平台,专为电商客户、零售客户、品牌客户及企业客户提供全面的端到端深度系统的SaaS软件产品及数字化解决方案,帮助商家线上线下开展业务。公司以印尼为起点,完整覆盖东南亚主流电商平台,为商家提供更广泛的销售渠道。消费者数量20万+活跃店铺9500万+活跃商家14.5万+SKU2.

    71、5亿+3.3亿+订单GMV$30亿+印尼最大的手表经销商著名时尚品牌印尼最大本土化妆品品牌韩国护肤品牌印尼最大的线上零售商印尼家庭厨房用品第一品牌印尼最大的零售商印尼家庭厨房用品第一品牌印尼最大的消费品制造商东南亚顶级网红品牌印尼排名第一的草药名创优品印尼最大清真化妆品牌MeToo经销商生产商国际品牌本土品牌中国品牌零售巨头大助科技服务客户平台数据最全面的电商平台聚合:目前已经对接 Shopee, Tokopedia, Bukalapak, JD.ID, Lazada, Blibli 和 Shopify 、TikTok等平台-54-【聚灵 Ginee】数字化集成聚合,专注服务东南亚市场企业级聚

    72、合产品和服务-55-聚合东南亚主流电商平台帮助商家进行多店铺多渠道管理提升店铺运营及管理效率强大的在线仓库管理解决方案核心功能包括商品管理、物流管理、出入库管理、多仓管理、库位管理等模块营销服务领先的电商及零售数字营销平台以AI 驱动的广告解决方案提高销售额,提升品牌知名度记录并分析用户交易数据跟踪购买产品和购物行为帮助商家洞察客户消费路径管理系统轻量级工具矩阵提升客户活跃度扩大获客范围,增加获客手段支持手机端完成多渠道商品管理,方便卖家移动化管理工具矩阵可在一个软件上和商家所有店铺的客户实时沟通可实现聚合多平台聊天、管理客户聊天以及简单高效处理所有新消息聚灵Ginee 深刻了解出海企业需求,

    73、以电商市场增长最快的东南亚为核心,为大卖家打造包括管理系统、营销服务及工具矩阵三大体系聚合的数字化全方位解决方案,通过SaaS ERP系统、WMS系统、广告营销等产品,串联上下游资源,为客户提供数字化深度一站式服务。对比其它SaaS平台,聚灵Ginee在东南亚本地率先落地本地服务团队,为中国卖家提供线上及线下深度服务。品牌:MeToo市场:印尼订单量级:千万级所属行业:口腔护理主要销售平台:TikTok等渠道使用系统:Ginee ERP、Ginee WMS【聚灵 Ginee】亮点案例:一站式服务中国品牌出海,助力品牌降本增效品牌:大助科技市场:印尼、菲律宾、泰国等订单量级:千万级所属行业:数码

    74、电子主要销售平台:Shopee、Lazada等使用系统:Ginee ERP、Ginee WMS客户评价:聚灵ERP高效、实用的产品理念,各项强大的功能帮助我们有序管理平台运营系统,极大提高团队的运营效率,使得订单数量在短期内数倍增长。市场:印尼订单量级:百万级所属行业:家居用品、美容保养、手机配件等主要销售平台:Shopee、Lazada、Tokopedia擅长:打造时尚轻奢爆品,大型品牌活动日借助Ginee系统,商家可以快速覆盖Shopee、TikTok 、Lazada、Blibli、JD.ID等平台,所有订单、库存数据归一处理,满足商家高效管理的需求Ginee ERP为商家聚合极兔国际、越

    75、海等优质物流服务商,通过串联优质海外仓快速拥有本地仓储、履约的能力海量订单一键处理,自动化创建出库,日处理订单可达5万单以上,在爆单的同时,实现高转化、高人效Shopee及TikTok等平台每月大促期间,Ginee针对VIP商家都会配备专属的客服和技术团队,全天候处理棘手问题,确保订单顺利履约多平台、多渠道一站式管理批量自动化订单履约品牌大促专业客服海外仓储解决方案聚灵Ginee服务客户聚灵Ginee X Miniso名创优品聚灵Ginee通过与东南亚TOP级电商平台合作,如京东印尼JD.ID、TikTok Shop、Shopify、Lazada及Shopee等,整合东南亚本土服务能力,并从产

    76、品能力及服务支持上不断增强聚合优势,助力商家降本增效。-56-独立站出海模式在东南亚刚刚兴起,84%受访企业使用第三方建站工具数据来源:亿邦智库抽样调研根据调研,继入驻Shopee及Lazada等第三方平台外,独立站出海模式在东南亚刚刚兴起。独立站既可以打造品牌官网,塑造品牌形象,也可以作为一个站外引流渠道,通过社交媒体提升电商转化。拥有独立站的受访企业中,84%的企业使用第三方建站服务工具,16%的企业选择自建站方式。0.52%1.03%2.06%2.58%3.09%11.86%78.87%BukalapaTiki亚马逊阿里巴巴国际站独立站LazadaShopee跨境出口企业使用独立站建站工

    77、具比例2021年跨境出口企业销量渠道分布-57-84%16%使用第三方建站工具自建站【SHOPLINE】提供一站式解决方案,满足独立站卖家不同场景下的需求精准投放SHOPLINE物流严选物流建站服务商家后台场:SHOPLINE独立站商户管理交易结算商品管理店铺管理销售渠道管理海量模板ERP店小秘/马帮/通途ERP 采购商品上架商品流量引入接入FB、GG、Ins、TT等多元流量渠道会员营销提升复购率分销工具低成本裂变品牌客户全面品牌出海托管+网站定制产品导向型精品客户客户成功服务团队+品类扶持专家流量导向型及创业型客户SHOPLINE私享会培训+营销运指导生态支持教练式服务第三方开发者生态库存管

    78、理一键搬迁-58-聚合支付能力SHOPLINE成立于 2013 年,旨在通过新兴数字技术与电子商务行业的结合,为全球品牌卖家提供智慧建站平台及相关服务,公司已在深圳 、广州、中国香港、中国台湾、马来西亚吉隆坡、越南胡志明市、新加坡、曼谷等10个地区设立办公室,拥有一支近2000人的国际化团队,服务全球超过 35 万卖家及5.3亿消费者。除提供SaaS建站平台外,SHOPLINE 还整合了从供应链、流量、支付、物流到培训的全链路服务,帮助卖家打造品牌亮点、沉淀私域流量,实现差异化经营。货人:海外消费者-59-【SHOPLINE】亮点案例:强运营支持+高转化店铺,助力中国品牌实现跨境生长SHOPL

    79、INE赋能品牌:VANA市场:新加坡 、马来西亚 、中国台湾、 中国香港量级:千万级行业:珠宝首饰行业诉求:平台转型深入调查,明确品牌定位:SHOPLINE品牌代运营团队通过深入调研,发现当地空白市场、找准目标消费人群,累计输出50余份数据报告,最终明确了品牌核心定位塑造本地化形象,突破购买场景限制:SHOPLINE品牌托管服务团队采取本土化运营策略,善用本地化语言,创作生活化的场景文案,结合本地节日文化活动,塑造出本土化的品牌形象,并将品牌受众由单一男性用户扩充至多画像用户丰富营销插件,营造节日营销氛围:智能落地页、营销日历、Conversion Booster等丰富营销插件,帮助品牌店铺营

    80、造节日营销氛围和销售活动紧迫感,有效促进成单多渠道引流策略,全方位推动业务增长:SHOPLINE广告代投团队不仅帮助品牌完成了Facebook、Google投放策略的优化,结合节日热点实现拓量,还充分借助SHOPLINE联盟分销插件、KOL网红资源实现多渠道曝光,全方位推动业务增长01020304品牌:KKV市场:印尼量级:千万级行业:美妆家居小商品SHOPLINE赋能:高端定制建站,前后端ERP系统打通,加快了网站建设,网红素材内容丰富,对标“小米商城”功能体验专家运营指导,实现Tiktok/ins/Youtube等多元化渠道品牌整合营销布局,社媒网红KOL运营目标用户支付物流等市场资源共享

    81、部分合作客户数据来源:World Bank东南亚电商物流面临的主要制约因素最后一公里交付仍是东南亚电商面临的主要挑战。电商催生东南亚物流行业快速发展,各国政府积极投建物流基础设施促进整个行业发展,根据世界银行发布的物流绩效指数排名,从基础设施、海关、国际货运、物流能力、跟踪与追踪等方面进行评估,泰国、越南、印尼及菲律宾物流服务从2016-2018排名明显提升。但由于复杂多变的地理环境,最后一公里交付仍是整个行业面临的主要挑战。-60-世界银行物流绩效指数排名 (LPI)5.4 东南亚跨境电商物流服务地理环境及基础设施带来挑战印尼拥有 17,000+偏远岛屿、菲律宾7,000 +岛屿,环境复杂许

    82、多岛屿港口很小,货物处理能力有限,缺乏高效的仓储系统雅加达、马尼拉、胡志明市等大都会区拥堵严重货到付款交付包裹追踪能力不足岛屿地址记录信息缺失运输配送环节沟通不畅东南亚各国海关规定不一致信息多变且不透明海关规定复杂存在履约风险农村或交通欠发达地区履约成本高73239414660545643263710102030405060708020182016新加坡泰国越南印尼菲律宾马来西亚数据来源:亿邦智库抽样调研破损率及丢包率高成为受访企业跨境物流面临的首要难题在仓储物流方面,超六成受访企业表示包裹破损率及丢失率高是目前面临的首要难题。同时,清关障碍大、不确定因素多及物流投递信息滞后等也是棘手问题。疫

    83、情导致物流成本价格上涨,超五成企业物流仓储费用已占到总营收的20%-40%以上。25.14%34.43%48.63%60.11%61.75%配送时间长运费成本高物流投递信息滞后清关障碍大、不确定因素多破损率、丢包率高企业面临的仓储物流主要难题15.88%53.51%27.57%3.24%0%-20%20%-40%40%-60%60%以上2021年跨境出口企业仓储物流费用占总营收比例-61-数据来源:亿邦智库抽样调研、iprice中国快递及专线物流使用率最高,超半数受访企业有使用海外仓随着电商市场快速发展,消费者对运输时效要求越来越高,运输时间延长导致每个时期的客户满意度(4分-5分)降低101

    84、5。根据调研,七成跨境卖家选择国内快递国际业务及专线物流,而选择海外仓发货的企业已超半数,以不断满足客户日益增长的货物交付时效需求。跨境出口企业选择跨境物流类别-62-54%40%30%24%24%11%10%8%6%8%8%8%8%8%6%5%7%9%8%8%22%34%45%54%54%0-3天3-6天6-9天9-12天12天以上5分4分3分2分1分东南亚消费者满意度 vs运输时效(天数)5.95%6.49%22.16%55.68%69.73%74.05%亚马逊FBA邮政小包海外快递公司海外仓专线物流中国快递公司数据来源:Shopee、Lazada价格不应是唯一考量标准,店铺的多样性要求物

    85、流方案更加贴合细分-63-小包直邮平台自建物流发货, 如Shopee自建物流SLS、Lazada自建物流LGS发货简单,卖家只需将货物发至平台指定国内集货仓,后续清关及尾程配送等都由平台接手物流时效快、费用便宜官方仓模式平台官方仓参与配送,结合官方海外仓的物流模式批量备货到平台在目的国官方仓,平台根据订单直接在已备货中进行分拣打包、一件代发以及回款帮助卖家批量发货,摊薄商品物流成本适用平台本土店卖家跨境店物流方式1本土店物流方式2独立站物流方式3适用平台跨境店中国卖家批量备货自发货模式,备货灵活物流信息全程实时查询配送速度较慢,需要控制发货时间海外仓一件代发由海外仓一件代发,海外仓负责找本土物

    86、流/快递进行尾程派送服务节省报关和清关时间,发货时效快、退换货快速调整适用独立站卖家当前,电商平台及第三方服务商以技术创新为驱动积极布局东南亚市场,从自建干线物流、自建海外仓、网点密集建设,组建本地化车队末端派件自营等服务,持续增强覆盖范围提升最后一公里交付效率。 除价格因素外,跨境出口企业可从物流服务商资质、干线运输优势、物流时效性、售后服务等环节重点关注,从自身业务特点出发,选择匹配的跨境物流解决方案。批量备货自发货模式,备货灵活物流信息全程实时查询配送速度较慢,需要控制发货时间海外仓+尾程配送海外仓+尾程配送,相比于平台本土店,独立站卖家需要自行安排尾程快递发货及回款数字欺诈风险升高,约

    87、六成受访企业对平台海外身份验证(EKYC)服务要求提升。伴随东南亚电商行业的快速发展,针对跨境电商企业的欺诈行为越来越多,跨境商家对线上体验和平台安全提出更高要求。约六成受访企业对平台海外身份验证(EKYC)服务要求提升,其中市场覆盖范围、系统稳定及识别准确等是企业最关心的三大因素。4.55%9.09%18.18%22.73%31.82%40.91%45.45%54.55%定制化需求售后运营、多语种服务信息、数据安全产品价格系统快速部署识别准确性系统稳定性国家/地区市场覆盖范围企业选用EKYC服务考虑的主要因素59.09%54.55%50.00%9.09%用户注册登录用户运营交易反欺诈羊毛党企

    88、业部署海外身份验证EKYC服务应用环节22.73%36.36%45.45%50.00%OnfidoJumioTruliooADVANCE.AI企业关注EKYC服务商情况数据来源:亿邦智库抽样调研-64-5.5 东南亚跨境电商海外用户身份验证服务【ADVANCE.AI】数字身份验证、反欺诈和数据智能解决方案专家ADVANCE.AI 成立于2016年, 是领先的人工智能公司,提供数字转型、反欺诈和流程自动化等解决方案,总部位于新加坡,并在全球如印尼、印度、菲律宾、马来西亚和越南等设有本地客户支持团队。目前服务已覆盖超过200个国家,拥有700家企业客户,产品API调用次数已超过10亿次,旗下包含三

    89、大业务模块:数字身份验证、无感知的业务风险管理以及针对不同业务发展阶段企业提供定制化解决方案。10亿API 总调用次数4百万+日API 调用次数700+服务客户9行业覆盖风险管理数字身份验证文本识别ID 检测人脸识别活体检测黑名单多平台检测电信状态手机号码检测信用评分定制分营销端解决方案反欺诈解决方案其他场景定制化解决方案定制化解决方案-65-【ADVANCE.AI】基于自研技术的跨境电商解决方案,帮助企业规避安全风险针对企业数字化转型及风控痛点,ADVANCE.AI 结合自研人工智能技术与大数据应用,推出了一套全方位跨境电商解决方案。该方案包括假证检测、证件识别、人脸识别、人脸比对及活体检测

    90、等AI类产品,与官方身份数据库进行二次核验,同时还搭配了多维用户身份画像和反洗钱监测工具,全面覆盖跨境电商用户端与商户端安全风险痛点,有效帮助企业解决常见的身份验证与反欺诈问题,规避业务安全风险。-66-识别虚假用户新用户薅羊毛机器人行为注册账户盗用异常登录用户分层登录工商信息企业负面经营商誉分析商户审核激活沉睡客户精确营销画像用户运营商品类型平均金额最大金额写字楼地址占比订单最近时间.用户身份交易环节减少放弃支付提高转化率提取支付数据提取收件信息数字身份验证持卡人核验社交平台检测电商平台检测合法合规反洗钱检测欺诈交易风险监控证件识别生物识别AML、PEP名单Sanctions名单(跨境服务平

    91、台)KYB商户端KYC用户端人工智能与大数据解决方案【ADVANCE.AI】亮点案例:助力平台简化身份验证流程提升生产效率Tokopedia是东南亚TOP3电商平台, 拥有1亿+用户,通过数字化转型连接数百万人,覆盖了印尼 99% 以上的地区,并为印尼 1,100 多万商家提供支持。2019 年Tokopedia引入了 ADVANCE.AI 的身份验证KYC 解决方案,以此优化 KYC 验证过程中的用户体验,减少通常与 KYC 验证相关的人工作业等低效环节, 大幅度提高了平台反欺诈能力。关键成果ADVANCE AI. KYC人工智能解决方案提高 Tokopedia 在 KYC 过程中防范身份欺

    92、诈的能力确保在 KYC 过程中提供无缝的用户体验减少人工检查,以提高运营团队的效率构建易于维护的一站式 KYC 解决方案主要诉求欺诈行为高发提高流程准确性迫在眉睫增强自动化程度和控制成本保证商家和客户的安全平台关键挑战证件识别活体检测人脸对比官方数据库身份验证分钟级完成验证流程123轻松验证用户的 KYC 文件,从而提供无缝的用户体验显著减少 Tokopedia 在用户 KYC 过程中的总体用户水平协议(SLA),并提高了在此过程中防范身份欺诈的能力以极少的维护工作提高生产率减少身份欺诈和用户 SLA为 Tokopedia 提供了易于维护的一站式KYC 解决方案,以便 Tokopedia 团队

    93、进行有效管理优化用户体验-67-平台关键需求“ADVANCE.AI技术服务是一个值得信赖的一站式KYC解决方案,无需进行复杂的维护就可以帮助我们的团队提高工作效率”。客户评价出海观点摘要Views and Comments from Experts出海观点摘要-69-Sita,Y.O.U 品牌 VP塑造品牌力至关重要,只有好产品+好品牌双向发力,才能走得长远,成为消费者的主动选择,而不是一味的折扣和价格,关注核心用户的情感需求,通过源源不断的优质输出,从产品、营销、服务、去建立品牌与消费者的情感联动。东南亚地区的商业演化进程与中国特别相似,就像十几二十年前淘宝刚兴起的时候。印尼不仅盘子大,电商

    94、配套也在不断成熟,比如物流、线上支付能力的提升,资本也在不断往印尼砸钱。因此,创业者先在印尼起量,再往别的国家/地区辐射运营经验,会更有势能。许龙华, WOOK创始人兼CEO完美日记根据东南亚当地用户需求,实现产品定制化、本土化。除了定制化产品,公司还会根据当地需求升级产品。东南亚天气炎热,女性对持妆度要求高,所以在当地市场推出的散粉会更加注重控油功效。逸仙电商海外事业部负责人面向零售、跨境电商和产业互联网行业,进行专业研究、趋势前瞻是企业创新、风险投资和股票市场的重要参考,由亿邦专家级发布人召开双线发布会,全网传播下载,多家媒体分发重点报告:未来零售、跨境电商、产业互联网等系列发展报告依据客

    95、户个性化需求,针对性帮助客户完成符合需求的行业研究,真实展示客户的行业趋势洞察和引领能力,为相关合作伙伴企业决策提供专业的研究参考适用对象:有行业创新引领能力的企业梳理企业商业模式,提炼企业产业互联网、跨境电商或新消费品牌价值,形成可持续发展的商业模式。面向人群:产业互联网、跨境电商、新消费品牌企业决策人由亿邦智库署名发布的研究性文章, 基于事实研究,协助企业讲透商业价值,展示创新引领能力,积极影响上下游客户和资本市场的高维产品适用场景:Pre IPO、股权融资、合作伙伴的专业沟通场景亿邦智库部分研究成果面向零售、跨境电商和产业互联网创新企业形成有行业引领效应的媒体联合传播,并将成果分享给风险

    96、投资机构、券商、基金及产业政策研究部门参考关于亿邦智库 亿邦智库是亿邦动力旗下产业研究咨询机构。亿邦智库以“更懂行业”见长,以“专业、专注和专家”为特色,有敏锐的新观点洞察,有一线调研数据,有鲜活企业案例,有电商及产业数字化方法论,在未来零售、跨境电商、产业互联网等领域具有领先的智库品牌影响力。 亿邦智库也是长期为商务部、发改委等国家部委及各级政府,提供电子商务及产业数字化政策研究服务的知名专业机构。-70-关于领创集团(Advance Intelligence Group)-71-领创集团是AI技术驱动的科技创新企业领创集团成立于2016年,总部位于新加坡,是AI技术驱动的科技创新企业。致力于通过科技创新的本地化应用,改造和重塑金融和零售行业,以多元化的业务布局打造一个服务于消费者、企业和商户的生态圈。集团发展至今,已完成D轮融资,目前估值超过20亿美金。在17个市场拥有2000多名员工,业务遍及亚太地区、拉丁美洲、非洲等市场地区。领创集团致力于为跨境企业打造一个全链路赋能的业务生态,一站式数字身份认证及反欺诈服务平台ADVANCE.AI, 先享后付平台Atome, 零售 SaaS 科技平台Ginee聚灵三大业务协同作用覆盖选品、开店、运营、支付、获客、营销关键环节,帮助出海商家实现销售额、品牌力双提升。-72-亿邦智库

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