2022年汽车操作系统市场规模测算及厂商布局现状分析报告（78页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 核心观点核心观点 . 3 观点一：操作系统：汽车软件化的起点 . 3 观点二：相比手机，汽车操作系统更加复杂 . 3 观点三：软件复杂化&数据量提升对汽车操作系统提出更高要求 . 3 观点四：软硬件解耦或成未来发展趋势 . 4 汽车操作系统：关注度越来越高汽车操作系统：关注度越来越高. 5 操作系统：从操作系统：从 PC，到手机，到车机，到手机，到车机 . 8 操作系统：智能终端的核心 . 8 操作系统：汽车软件化的起点 . 10 汽车操作系统：从几个维度认识汽车操作系统：从几个维度认识. 13 维度一：数据处理实时性 . 17 维度二：操作

2、系统的定制程度 . 22 维度三：车载功能的广度和深度 . 23 汽车操作系统：从架构角度认知汽车操作系统：从架构角度认知. 25 思考：不同操作系统如何兼容 . 25 从不同视角看操作系统的变化从不同视角看操作系统的变化 . 36 视角一：从终端载体角度看车载操作系统 . 36 智能汽车 VS 智能手机：汽车操作系统更复杂 . 36 汽车操作系统：对比手机操作系统，车载 OS 有望步入软件定义时代 . 37 车的最终演化形态或为 IT 产品平台 . 38 视角二：从应用场景变化看车载操作系统变化. 40 变化一：应用软件功能逐渐复杂化. 40 变化二：车载操作系统需要处理的数据量大幅提升 .

3、 41 变化三：高等级自动驾驶落地有望推动车载操作系统地位提升 . 42 视角三：从芯片维度看车载操作系统 . 44 芯片的变化：汽车芯片的算力进步显著 . 44 车载 OS 的变化：兼容度提升，多 OS 并行成为可能 . 50 未来趋势：软硬件解耦或成未来发展趋势 . 51 拆解：操作系统、芯片、应用之间的关系拆解：操作系统、芯片、应用之间的关系 . 52 汽车操作系统：市场规模测算汽车操作系统：市场规模测算 . 61 主要厂商布局情况主要厂商布局情况 . 64 传统汽车品牌 . 64 造车新势力 . 67 第三方软件开发商 . 70 初创企业 . 72 总结 . 77 核心观点核心观点 观

4、点一：操作系统观点一：操作系统：汽车软件化的起点汽车软件化的起点 我们认为，操作系统是汽车软件化的起点我们认为，操作系统是汽车软件化的起点。操作系统，一般存在于计算系统中，是计算系统的核心底层基础软件，负责控制、管理、调度整个计算系统的硬件资源和软件资源。无论是 PC 还是智能手机，操作系统都不是孤立存在，而是一种生态。我们认为，汽车正在逐步从一个纯工业制造品向 IT 产品演化，其 IT 架构将逐步成熟，各个核心部件的分工也将越来越清晰。在这一过程中，操作系统的角色地位也将随着汽车 IT 架构的完善而不断提升。 我们我们认为认为，“软件定义汽车软件定义汽车”将进一步强化操作系统将进一步强化操作

5、系统 OS 在汽车智能化产业链的地位在汽车智能化产业链的地位。传统来看，汽车操作系统的服务对象包括车载电子设备（IVI 系统）及电子控制装置（ECU 等）等，正逐步从车机 OS，到智能座舱 OS/自动驾驶 OS/整车 OS 阶段逐步演化。当前随着汽车电子电气架构由分布式架构向中央集中式架构转变，电子控制单元的控制权向域集中演化，原本基于不同底层操作系统的 ECU 开始合并，汽车操作系统也呈现融合态势。随着硬件趋于同质化，软件成为差异化的核心竞争点。而 SOA 架构是软件定义汽车的重要实现形式，推动软件定义汽车落地。 观点二：观点二：相比手机相比手机，汽车操作系统更加复杂汽车操作系统更加复杂 手

6、机手机 OS 与车机与车机 OS 的异同的异同。我们认为，智能汽车发展到今天，尤其是在引入了中控大屏之后，与智能手机在众多基础能力上具备共通之处：1）都是在满足了基本功能之后，进行智能化拓展：手机从功能机到智能机，汽车是从传统燃油车到电动智能车；2）都是人与机器的交互，是流量入口。但我们也看到，汽车与手机在架构上的差异，决定了两者操作系统存在一定的差异：1）汽车电子电气架构更加复杂，对操作系统的集成调度能力要求更高；2）汽车的使用场景更多样，对操作系统的安全稳定要求更高；3）汽车的数据类型更多，不同数据类型对芯片和操作系统的要求不一样，汽车中存在多操作系统共存的情况。 汽车操作系统比想象中复杂