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类型易居克尔瑞:2022疫情对中国房地产市场影响分析及未来展望报告(52页).pdf

  • 上传人:理理
  • 文档编号:72320
  • 上传时间:2022-05-13
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    克尔 2022 疫情 中国房地产 市场 影响 分析 未来 展望 报告 52
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    1、ANALYSIS EXPECT A TION影响分析及未来展望疫情对中国房地产市场2022易居企业集团CEO丁祖昱PART ONE当前全国市场表现政策动态:前4月83省市政策放松,但政策力度较弱ANALYSIS EXPECTATION资料整理:CRIC19城放松限贷6城放松限售25城财税托市福州:外地户籍在主城五区购买首套144m以下住房,无需提供社保证明。苏州:非户籍居民在苏州市区、昆山、太仓购买首套房,社保要求由3年内连续缴2年调整为累计缴满2年。南京:非户籍居民家庭只需缴纳6个月社保即可购房,六合、溧水无需社保可购1套房。16城放松限购重庆:首套房最低首付比例降至20%。郑州:认贷不认房

    2、,贷款已结清购买二套房享受首套贷款政策。南宁:二套房最低首付比例由40%调整为30%。兰州:首套、二套最低首付比例分别降为20%、30%。佛山:非限购区首付最低2成。青岛:即墨新房限售年限由取得产证满5年降为网签满5年,二手房拿证满2年即可交易。哈尔滨:废止区域性限售政策。苏州“:二手房限售年限由5年降为3年。衢州:新出让地块和尚未网签商品住房不再限售。郑州:专科及以上学历在郑购房按政策给予购房补贴。沈阳:个人住房转让增值税免征年限由5年调整为2年。南宁:留邕人才、教职工购房契税全额补贴,普通市民购买首套房契税补贴50%。南阳:博士、硕士、本科、大专人才和新市民购房分别给予5万、3万、2万、1

    3、万补贴。ANALYSIS EXPECTATION2022年至今疫情“多点散发”,封控下销售、土拍、施工均“停滞”数据来源:百度疫情实时大数据报告图:2022年全国爆发新型冠状病毒肺炎城市一览(截至2022年5月2日12时)住宅市场销售停滞,线下看房受到阻碍工地频频涉疫,工程建造被迫停工土拍进程被迫中断,部分采取线上竞价129351293538713638713611889611889614993214993250006050006066322266322201000002000003000004000005000006000007000002021年第28周2021年第30周2021年第32周

    4、2021年第34周2021年第36周2021年第38周2021年第42周2021年第44周2021年第46周2021年第48周2021年第50周2021年第52周2022年第1周2022年第3周2022年第5周2022年第7周2022年第9周2022年第11周2022年第13周2022年第16周2022年第18周现存确诊累计确诊图:全国新型冠状病毒肺炎累计和现存确诊病例情况(截至2022年5月2日12时)ANALYSIS EXPECTATION新房供应:数20城线下售楼处因疫情而轮番关闭数据来源:CRICCRIC调研5表:静态管控城市线下售楼处开放调研不完全汇总情况(截至2022年5月9日12

    5、时)城市开始静态管控解除静态管控售楼处开闭城市开始静态管控解除静态管控售楼处开闭上海4月1日关哈尔滨4月20日5月5日开上饶4月22日关亳州4月22日5月5日开丹东4月24日关信阳4月23日5月5日开辽源4月28日关烟台4月22日5月3日关安阳5月4日关三门峡4月27日4月30日开郑州5月6日关长春3月11日4月28日开西宁5月7日关白城4月3日4月28日开湛江5月8日关邢台4月20日4月28日开营口5月8日关六安4月4日4月26日开宜春5月8日关漯河4月12日4月26日开松原5月8日关南昌4月22日4月25日开沈阳5月8日关徐州4月2日4月23日开无锡5月9日关西安4月14日4月23日开北京

    6、关芜湖4月17日4月23日开苏州开阜阳4月6日4月22日开金华4月15日5月9日开唐山4月19日4月22日开包头4月26日5月9日开临沂4月13日4月17日开邵阳4月19日5月8日开阜新4月11日4月15日开太原4月13日5月7日开宿迁4月1日4月14日开邯郸4月19日5月6日开抚州4月2日4月11日开牡丹江4月13日5月5日开滁州4月2日4月6日开ANALYSIS EXPECTATION新房供应:前4月新增供应创3年同期新低,4月同比降幅持续扩大至57%图:百城商品住宅供应数据月度变化情况(单位:万平方米)数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统6-57%-100%-50%0%50%

    7、100%150%200%250%01000200030004000500060007000800090002020年1月2020年2月2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月一线二线三四线总计同比总计累计同比ANALYSIS EXPECTATION新房供应:4月环

    8、比增7%,同比降57%,京广深宁等环比倍增数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统7表:2022年前4月百城分能级新建商品住宅供应情况(单位:万平方米)备注:因篇幅原因省略了部分三四线城市能级城市4月环比同比前4月同比能级城市4月环比同比前4月同比一线北京173 264%145%2678%三四线肇庆31 11%797%上海3 -97%-96%30866%济宁26 53%-12%65-2%广州141 266%-13%244-29%泉州20 67%-23%45-12%深圳33 134%37%62-43%阳江12 -45%-50%78-27%合计35064%1%8810%百色20 -8%61

    9、-33%二线大连18 -54%-67%66-10%梅州17 -51%47-34%成都102 -8%-41%303-22%汕头21 -25%-75%106-41%合肥66 54%30%157-22%盐城4 -63%-54%46-41%西安49 37%-2%176-23%珠海19 -28%-62%85-42%长沙84 -6%-38%240-31%云浮6 26%-64%50-45%济南23 -54%-75%135-37%湖州41 5%-59%107-47%南京130 295%-6%209-42%温州35 -13%-31%137-48%昆明30 -42%-76%146-42%衡阳12 -1%-57%5

    10、3-50%宁波57 4%-31%148-45%东莞25 -16%-25%80-50%青岛76 10%-53%239-45%徐州42 16%-73%210-51%杭州88 -8%-41%284-47%芜湖0 56-51%海口10 -55%-72%47-51%莆田12 13%-67%49-51%苏州25 -47%-79%126-54%清远24 0%-60%90-52%武汉103 -12%-64%297-59%无锡31 6%-46%94-53%重庆67 -17%-66%216-60%玉林0 56-58%郑州16 -18%-88%97-62%惠州116 160%-61%234-59%厦门7 -52%-

    11、77%35-63%镇江13 -48%-79%60-60%南宁43 130%-42%80-66%韶关22 188%-34%41-60%福州19 62%-61%48-66%中山18 12%-65%59-61%贵阳3 -49%-87%28-69%烟台18 -14%-66%46-61%天津32 2%-80%112-70%柳州5 -69%-88%50-61%长春0 -95%-99%22-82%丽水9 -44%-85%49-64%兰州2 -82%-98%36-84%常州71 303%-42%124-66%沈阳4 -60%-97%28-89%佛山39 -7%-80%119-72%合计1064-2%-59%3

    12、362-52%淮安3 -60%-91%38-74%三四线金华10 -10%-21%4422%合计8965%-64%3210-54%福清9 72%-39%4312%总计23117%-57%7453-49%ANALYSIS EXPECTATION新房成交:2022年以来加速下行,4月同比降幅再扩大至60%图:100个不同能级城市成交数据月度变化情况(单位:万平方米)8数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统-60%-50%-100%-50%0%50%100%150%200%250%300%350%400%010002000300040005000600070002020年1月2020年2月

    13、2020年3月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月一线二线三四线总计同比总计累计同比ANALYSIS EXPECTATION新房成交:4月同环比齐降,三四线同比降63%居首9表:2022年前4月百城分能级新建商品住宅成交情况(单位:万平方米)数据来源:CRICCRIC中国房

    14、地产决策咨询系统备注:因篇幅原因省略了部分三四线城市能级城市2022年4月环比同比2022年前4月同比能级城市2022年4月环比同比2022年前4月同比一线北京55 -5%-35%196-37%三四线清远42 -26%-25%197-20%上海10 -83%-87%275-30%岳阳16 17%-23%56-30%广州75 12%-38%266-44%衡阳9 -49%-63%66-34%深圳32 1%-28%130-43%阳江17 -19%-34%79-36%合计171-19%-48%868-38%烟台29 18%-37%91-37%二线西安55 -43%-26%237-12%钦州7 -15%

    15、-64%44-40%成都125 10%-36%497-23%韶关13 -2%-37%52-42%郑州44 -12%-58%165-31%柳州16 -20%-47%72-42%南京60 -2%-57%300-34%肇庆24 -13%-27%101-42%青岛78 -31%-51%329-37%佛山46 -49%-63%264-43%昆明36 -26%-52%165-39%百色9 -38%-50%53-46%长沙58 -20%-40%229-40%洛阳12 -26%-29%44-47%天津69 -4%-47%227-41%莆田8 -23%-71%54-49%沈阳44 -33%-50%187-43%

    16、河源24 92%-14%57-53%海口30 63%19%75-45%济宁16 -21%-61%71-53%苏州40 -24%-59%179-47%无锡21 -29%-66%94-54%济南38 -37%-68%202-47%玉林3 -81%-92%56-58%贵阳21 -58%-68%124-48%中山31 0%-51%100-59%福州18 -12%-61%78-50%温州27 -38%-71%134-59%合肥44 -1%-59%180-51%镇江15 -42%-76%76-61%南宁29 -16%-43%109-53%惠州49 19%-59%161-61%宁波48 25%-45%143

    17、-55%常州24 -7%-68%96-62%厦门15 15%-54%57-56%东莞19 11%-35%67-62%大连19 -12%-71%72-56%珠海19 -5%-70%73-63%武汉61 -23%-74%286-61%淮安2 -86%-95%48-65%杭州74 0%-61%243-65%徐州22 -56%-83%178-66%兰州37 66%-49%106-68%湖州21 -32%-74%92-67%重庆51 -13%-79%216-71%芜湖7 -65%-85%52-68%长春0 57-75%丽水8 -44%-79%47-70%合计1109-16%-58%4580-49%盐城6

    18、 -57%-81%43-78%三四线金华17 16%39%53-11%合计793-27%-63%3854-53%汕头23 -24%-33%102-15%总计2073-21%-60%9302-50%ANALYSIS EXPECTATION开盘去化:热点城市越来越少,半数以上城市去化率低于30%且仍下降表:全国重点城市2022年前4月开盘去化率变动情况数据来源:数据来源:CRICCRIC调研调研城市4月去化率3月去化率变动情况福州16%45%-29pct宁波27%45%-18pct合肥52%70%-18pct青岛23%39%-16pct珠海14%30%-16pct无锡3%16%-13pct厦门29

    19、%42%-13pct深圳29%40%-11pct济宁9%20%-11pct重庆11%18%-7pct苏州54%60%-6pct长沙53%59%-6pct常州24%27%-3pct徐州19%20%-1pct广州21%20%1pct济南29%27%2pct佛山12%10%2pct成都61%58%3pct杭州69%63%6pct南京24%12%12pct东莞32%25%-30%回升ANALYSIS EXPECTATION疫情致区域分化加剧,长三角高位回落,4月同比降69%跌幅再扩大11个百分点粤港澳 1中西部13长三角12环渤海19图:四大区域2022年以来受疫情影响静态管控城市数量(单位:个)-6

    20、9%-63%-50%-70%-50%-30%-10%10%30%50%长三角20城环渤海12城中西部12城粤港澳大湾区9城图:2021年4月-2022年4月四大区域商品住宅成交面积同比增速(单位:%地区2022年1-2月同比2022年3-4月同比变化2022年前4月同比20个长三角-49%-63%-13%-57%12个中西部-43%-58%-15%-52%9个粤港澳-51%-49%2%-50%12个环渤海-34%-54%-20%-46%总计-46%-58%-12%-53%表:2022年前4月四大区域商品住宅成交面积同比增速变化(单位:%)数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统ANAL

    21、YSIS EXPECTATION长三角、大湾区市场复苏进程被疫情打断,新盘去化率、客户到访和转化走低数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统图:宁波历月新盘推售套数及去化率(单位:套)47%27%0%20%40%60%80%100%120%01000200030004000500060007000800090002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月推售套数认购套数去化率图:深圳历月新盘推售套数及去化率(

    22、单位:套)59%32%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%0200040006000800010000120002021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月推售套数认购套数去化率图:长三角部分城市历月客户转化率情况图:广州、佛山案场客户到访量(单位:组)395352244801000020000300004000050000600007000080000900002022年1月20

    23、22年2月2022年3月2022年4月广州佛山 到访量:4月受疫情影响,广州环比下降50%50%,佛山环比下降48%48% 转化率:广州、佛山均维持在6%6%低位7%5%0%5%10%15%20%25%南京徐州淮安宿迁ANALYSIS EXPECTATION环渤海仅北京局部转暖,其余城市仍显冷清图:北京历月新盘推售套数及去化率(单位:套)45%0%10%20%30%40%50%60%02000400060008000推售套数认购套数去化率图:青岛历月新盘推售套数及去化率(单位:套)23%0%20%40%60%80%0500100015002000250030002021年1月2021年2月20

    24、21年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月推售套数认购套数去化率图:天津历月来访量及转化率(单位:组、套)4%0%2%4%6%8%050000100000150000200000来访量认购套数转化率表:环京降价幅度较大的项目城市项目名称现在售价此前售价降价幅度香河富力新城850010200-17%廊坊首开国风悦都930010070-8%廊坊中房馨怡园85509210-7%廊坊碧桂园凤凰湾83008900-7%唐山万科公园大道14700155

    25、00-5%邯郸美的公园天下1200012500-4%邯郸美的公园天下1200012500-4%邯郸红星檀越75007700-3%香河富力新城:20152015年售价90009000元/ /平方米,20172017年限购前最高售价2500025000元/ /平方米,现在售价85008500元/ /平方米,房价跌回7 7年前,累计降价幅度66%66%数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统ANALYSIS EXPECTATION中西部市场褪色,蓉汉长、西安等区域分化持续加剧数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统表:2022年3、4两月西安开盘热销及滞销项目(单位:元/平方米、套)主城核心区“万人

    26、摇”,西咸新区去化承压05101520050001000015000图:西安月度认购套数和客户转化率情况认购套数转化率城市项目名称开盘时间售价推出套数 认购套数去化率成都凯德世纪名邸2022-04-1325076236236100%招商时代公园2022-04-0829525132132100%恒大天府半岛2022-04-061309711241124100%中港东湖壹号2022-04-0227035318318100%华宇大发御璟云玺2022-04-03314971022121%武汉福星惠誉月亮湾壹号(二期)2022-04-2233055300300100%中国铁建招商蛇口国著上宸2022-0

    27、4-222583012076%汉映2022-04-10744919642%武汉城建电建汤湖观筑2022-04-241217818032%弘阳云栖玖著2022-04-161171019232%长沙红橡春园2022-04-23155007878100%龙湖春江天曜二期2022-04-2216500123123100%麓谷山湖郡2022-04-1710500156156100%长沙悦府2022-04-15205007878100%长沙北中心保利时代2022-04-17126502665621%中信城开东宸上品2022-04-04119001082119%国宸府2022-04-051350064813

    28、%绿地麓云国际2022-04-041700080911%表:2022年4月中西部不封城市开盘热销及滞销项目(单位:元/平方米、套)城市城市项目名称项目名称区域区域开盘时间开盘时间售价售价推出套数推出套数认购套数认购套数去化率去化率西安西安中冶奥体云璟浐灞生态区4月10日15460136136100%天地源丹轩坊天地源丹轩坊高新区高新区4月月2日日2616426164361361361361100%100%紫薇国际生态城高新区3月28日168818080100%中粮 奥体壹号浐灞生态区3月22日17407232232100%天地源云水天境高新区3月16日20745182182100%万科 雁鸣湖

    29、浐灞生态区3月10日15345160160100%万科 璞悦浐灞生态区4月5日1730814714699%国樾府国樾府西咸新区西咸新区4月月9日日18748187482762766 62%2%招商雍澜湾西咸新区3月27日180151622012%绿城 桂语云境西咸新区4月9日129821893619%沣水云间西咸新区3月20日220001442920%ANALYSIS EXPECTATION五一成交:京蓉同环比齐增,苏汉长等认购回升,三四线同比降近七成数据来源:数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统表:表:2022022年五一假期年五一假期3636个重点监测城市

    30、个重点监测城市认购面积认购面积及其变化(单位:万平方米)及其变化(单位:万平方米)能级城市2022年五一假期环比同比能级城市2022年五一假期环比同比一线北京9.50 19%8%三四线南通1.43 46%-22%广州24.67 50%-30%东莞1.83 -64%-35%深圳1.60 -67%-43%洛阳3.36 23%-41%合计合计35.77 35.77 22%22%- -23%23%烟台1.35 -71%-49%二线成都30.45 5%189%泉州2.10 -57%-58%青岛6.60 -66%8%芜湖0.94 4%-59%重庆10.49 -37%1%惠州5.62 -25%-59%福州1

    31、.87 -25%-13%珠海3.22 -5%-62%武汉23.06 78%-23%莆田0.52 -83%-63%苏州13.80 34%-32%张家港2.00 40%-67%长沙12.85 23%-33%太仓1.02 28%-72%南京7.35 -40%-35%常州0.97 -81%-72%合肥1.71 -74%-50%济宁0.76 -82%-75%宁波2.90 -70%-52%无锡0.58 -93%-79%厦门1.41 -58%-55%昆山0.80 129%-80%南宁2.70 157%-61%常熟0.85 -35%-80%昆明3.20 -58%-63%徐州0.83 -63%-80%济南1.3

    32、1 -82%-86%佛山2.91 -73%-86%杭州1.46 -91%-90%合计31.09 -54%-68%合计合计121.16 121.16 - -27%27%- -25%25%总计188.02 -28%-38%ANALYSIS EXPECTATION城市项目名称预售均价推售套数销售套数开盘去化率武汉金地国际城120002889834%武汉城建盘龙湾梅苑1188924729%华发未来城8400401128%滨江金茂府28942981515%武汉城建盘龙湾梅苑11323761013%武汉碧桂园星樾70001361612%中交越秀知园267906669%保利庭瑞阅江台18810152128%

    33、中铁阅湖郡17460259166%武汉碧桂园星樾78003626%远洋东方境世界观2776216495%恺德瑜园2301615075%恺德瑜园2480913354%保利清能拾光年1160020452%长沙万科瑧湾汇260001009898%轨道万科悦府125001989146%保利天汇1000016074%表:表:2022年五一假期部分开盘项目去化情况(单位:元年五一假期部分开盘项目去化情况(单位:元/平方米,套)平方米,套)数据来源:数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统中国房地产决策咨询系统城市项目名称预售均价推售套数销售套数开盘去化率北京中海汇智里4500055541274%山

    34、水首府330001085450%和锦华宸悦境420001065249%中骏金辉未来云城5400032252%南京富园玖誉府3276150612%国贸璟原2649813254%天萃3543341272%无锡中梁春和景明16600-1750011633%大华公园城市23500-2700021431%常州东城金茂悦1540068812%春秋金茂府306007457%中海桂语江南18700192105%金隅钟楼天筑2600017753%淮安华地京师学院里824613497%碧桂园楚州印155001816%融创运河望1350010811%五一开盘去化:北汉长等项目分化加剧,宁锡常等“全面熄火”ANALY

    35、SIS EXPECTATION热销项目:京深宁等核心区域倒挂项目热销,川渝地市以价换量促销售城市项目名称预售均价热销户型热销总价段五一期间销售套数北京中海汇智里4500074-106400412西安龙湖青云阙26485110-130291-344110长沙万科瑧湾汇2602730680062长沙轨道万科悦府14779131-143193-21562南京紫京四季33551102-12540056北京山水首府3300087-10531754厦门建发缦玥长滩4150089-142350-60035深圳壹城中心十区7180085-94610-67525表:表:2022年五一假期部分热销项目情况(单位:

    36、元年五一假期部分热销项目情况(单位:元/平方米,平方米,万元平方米,平方米,万元/套,套)套,套)板块供应稀缺、周边配套健全、一二价格手倒挂板块供应稀缺、周边配套健全、一二价格手倒挂吸引改善吸引改善城市项目名称预售均价热销户型热销总价段五一期间销售套数营销活动宜宾鸿通大学府798080-906533送2万车位抵用券+9999元家电礼德阳邦泰翡翠城720081-895530推特价房、暖场眉山阳光上和赋670079-945330买房送车(五菱宏光)活动时间:4月30日-5月4日2、总价488888起,首付2万元起乐山邦泰大渡河府560090-1155058五一嗨购节重庆佳源云上之城1136488-

    37、100106-12048首付分期昆明卓越滇池晴翠 10500-1150088、103、13594-15343A7-9栋高层余货特价13000元/;A7合院3套一口价380万/套、550万/套,赠送产权车位2个;洋房、高层底跃赠送5年物业费;A4-4栋高层特惠一口价10000元/起绵阳富临绵州水郡8500-1100090-1107540七期清栋特惠德阳敏捷翰林府5600-580079-984535推特价房、暖场内江碧桂园铂悦府4500-500085-954540五一嘉年华折扣力度较大,收割刚需折扣力度较大,收割刚需ANALYSIS EXPECTATION二手住房:成交量同比“腰斩”跌幅超新房,一

    38、线高位回调18图:2020年1月-2022年4月21个全国重点城市二手房成交量变动情况(单位:万平方米)注:2121个热点城市为北京、上海、广州、深圳、合肥、重庆、郑州、南京、杭州、青岛、厦门、武汉、苏州、天津、南昌、东莞、佛山、宝鸡、衢州、舟山、资阳数据来源:CRICCRIC中国房地产决策咨询系统-100%0%100%200%300%400%500%02004006008001000120014001600180020002019年1月2019年4月2019年7月2019年10月2020年1月2020年4月2020年7月2020年10月2021年1月2021年4月2021年7月2021年10

    39、月2022年1月一线二线三四线总记同比总记累计同比能级2022年一季度环比同比较2020年一季度4个一线876-6%-53%27%11个二线1232-18%-48%40%6个三四线169-16%-44%40%21个城市总计2276-14%-49%35%城市2022年4月环比同比2022年前4月累计同比北京111-20%-31%428-30%南京48-8%-64%194-52%佛山39-6%-49%140-44%苏州29-21%-63%133-49%杭州28-17%-69%115-62%厦门20-0.3%-59%70-58%深圳1681%-62%48-75%青岛1529%-80%49-77%东莞

    40、1359%-8%38-36%总计319-9%-56%1214-51%表:2022年4月全国9个重点城市二手房成交量(单位:万平方米)表:2022年一季度21个重点城市二手住宅成交情况(单位:万平方米、%)图:2020年以来全国300城土地成交量价情况月度走势(单位:万平方米,亿元,元/平方米)数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统土地市场:疫情反复致年初供地节奏放缓,前4月成交面积同比降幅超五成注:土地成交数据截止至2022年4月27日,下同010002000300040005000600001000020000300004000050000600002020年1月2020年2月2020年3

    41、月2020年4月2020年5月2020年6月2020年7月2020年8月2020年9月2020年10月2020年11月2020年12月2021年1月2021年2月2021年3月2021年4月2021年5月2021年6月2021年7月2021年8月2021年9月2021年10月2021年11月2021年12月2022年1月2022年2月2022年3月2022年4月成交建筑面积(万平方米)成交总价(亿元)成交楼板价(元/平方米)期内溢价率环比微涨,但仍低于5%。流拍较去年末微有缓和,但仍在15%以上的历史高位ANALYSIS EXPECTATION表:2022年前4月土地成交建面TOP20城市(单

    42、位:万平方米,亿元,元/平方米)数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统城市分布:疫情下长三角城市成房企投资重点,地市热度相对较高排名城市总建筑面积土地总价成交楼板价溢价率1杭州770950123406%2宁波64152281436%3成都50642984754%4长沙42019646702%5兰州339257458%6合肥33723569549%7徐州3328826501%8菏泽3153511143%9金华2758531063%10台州274104380612%11威海2704316030%12西安2697427561%13盐城2645219654%14南通25412749972%15镇江2

    43、476727310%16温州2329942773%17石家庄2313213792%18重庆22711550365%19淮安2172812762%20南昌2177735655%长三角城市成为成交面积TOP20榜主力;杭州、合肥首拍多宗地封顶,率先出现回暖信号。ANALYSIS EXPECTATION表:2022年第一季度集中供地城市中出让门槛降低的城市数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统集中供地:多城首轮土拍门槛降低,疫情影响下上海等城市推迟首轮集中供地城市配建或自持要求降低降低地价提高住宅限价/取消限价降低保证金比例延长付款期限广州北京厦门济南青岛武汉重庆长沙合肥成都南京天津苏州福州深圳无

    44、锡在疫情影响下,部分城市推迟了首轮集中土拍的时间,如上海、沈阳、长春和郑州。ANALYSIS EXPECTATION表:2022年前4月完成集中土拍的重点城市土拍表现数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统集中土拍热度:疫情加剧天津等地市场热度下探,深圳、杭州逆势翻盘城市成交幅数成交建面成交金额平均楼板价溢价率流拍率(万平方米)(亿元)(元/平方米)天津5543869740.60%83%福州126177127024.20%33%南京13105191182834.50%32%合肥242211901163811.20%25%武汉67284117131.30%14%厦门961154251456.80

    45、%10%青岛15773038462.00%6%北京17161480283364.50%6%杭州59567827145826.40%2%深圳81071931805415.00%0%宁波33256265103795.90%0%重庆131479967645.40%0%长沙2232313853823.00%0% 深圳出让的8宗地块全部触顶成交,溢价率高达15%,位列13城首位; 杭州60幅地块仅有1宗流拍,其余全部顺利成交,并且接近四成左右的地块均为触顶成交; 天津29宗涉宅用地中仅顺利成交5幅,整体流拍率高达83%。ANALYSIS EXPECTATION图:13城2022年首轮集中成交地块地价房价

    46、比与2021年第三批次对比数据来源:CRIC中国房地产决策咨询系统盈利变化:地价回调下项目利润空间提升,青岛、重庆提升幅度最为明显0.430.590.450.590.700.630.630.560.500.610.580.420.560.400.300.460.350.500.600.540.550.500.480.590.600.450.600.500.000.100.200.300.400.500.600.700.80青岛重庆长沙成都北京福州杭州宁波武汉厦门南京天津合肥深圳2021年第三批次2022年第一批次ANALYSIS EXPECTATION房企销售与投融资表现PART TWO图:2

    47、022年1-4月百强房企累计业绩表现及同比变动(亿元)数据来源:CRIC企业销售:百强房企1-4月累计业绩同比降幅超50%1-4月,行业下行压力持续、市场整体表现保持低迷,百强房企业绩远不及往年同期。特别是春节以来,叠加疫情影响,市场供求和成交都没有明显转暖迹象。ANALYSIS EXPECTATION18666.6 21179.0 14774.4 -50.2%-50.5%-51.5%-17.7%-17.6%-22.4%-60%-50%-40%-30%-20%-10%0%050001000015000200002500030000350004000045000操盘口径全口径权益口径2019年1

    48、-4月2020年1-4月2021年1-4月2022年1-4月累计同比较2020年1-4月同比变动5250.7 4015.8 5115.4 4284.7 -39.7%-47.2%-52.7%-58.6%3.0%36.9%-24.6%-45.4%-39.7%-43.2%-47.0%-50.2%-80%-60%-40%-20%0%20%40%60%0200040006000800010000120001 1月2 2月3 3月4 4月2019年2020年2021年2022年单月同比较2020年单月同比累计同比图:2022年1-4月百强房企单月业绩表现及同比变动(亿元)图:2022年1-4月百强房企各梯

    49、队累计业绩同比增速分布ANALYSIS EXPECTATION企业销售:逾九成企业累计业绩同比降低,半数降幅高于50%今年以来多数规模房企销售表现不佳。一方面是受到市场持续低迷、行业信心不足的影响;另一方面,在部分受疫情影响相对严重的城市布局集中的房企,年内可售货值的推盘供应及销售去化受阻。0%20%40%60%80%100%TOP51-100TOP31-50TOP11-30TOP10低于-50%-50%至-25%-25%至0%高于0%数据来源:CRIC投资:受疫情影响部分城市土拍延期,房企拿地金额、建面、货值同比骤降ANALYSIS EXPECTATION表:2022年1-4月百强房企各梯队

    50、门槛变化(单位:亿元 万平方米)疫情之下部分城市集中供地遭到延期,对房企投资产生明显影响:1-4月新增货值百强门槛仅有26.7亿元,同比降幅52%,投资金额、建面百强门槛分别为8亿元和21.3万平方米,同比分别下滑55%和35%。各梯队新增货值、建面、金额门槛也无一例外全部大幅下滑,且大部分降幅在50%以上。新增土储金额门槛同比建面门槛同比货值门槛同比TOP1097.9-61%103.8-71%192.6-65%TOP2043-71%62.4-75%106.1-70%TOP3030.7-67%48.7-68%81.3-66%TOP5017.9-66%34.3-64%46.4-66%TOP100

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