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Efma：财富转移-获取下一代客户（中译版）（11页）.pdf

上传人： Y**** 编号：72138 2022-05-13 PDF PDF 中文版中文版中文版 11页 1.17MB

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其他则是新的和不断发展的，如更复杂的税收规则、新的融资可能性和技术可能性。但无论如何，作为一个富人，将财富传承下去是你必须经历的最大、最困难、最复杂的决策过程之一。幸运的是，有很多可用的帮助。银行、会计师、律师、顾问、专家、朋友和熟人。有很多人愿意帮忙，也有很多人得到了丰厚的报酬。作为一名私人财富管理者，这里不是蓝海。

报告速读

本文主要讨论了财富转移过程中，金融机构如何吸引新一代客户。文章指出，财富转移是一个复杂且情感上难以处理的过程，涉及多个代际之间的利益冲突和不确定性。金融机构需要建立信任，提供个性化的服务，同时利用数字技术提高效率和客户满意度。文中提到，目前财富管理行业面临来自WealthTech、FinTech和BigTech的挑战，需要不断调整商业模式和价值主张以适应新的竞争者和数字解决方案。此外，ESG投资和女性财富增长是推动行业创新的重要趋势。文章还引用了Efma成员的一些观点，讨论了如何通过创新服务来吸引年轻一代客户。