《国能能源研究院：中国能源数据报告（2025）（152页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《国能能源研究院：中国能源数据报告（2025）（152页）.pdf（152页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、1目 录第第一一部部分分：能能源源与与经经济济.1 12 21 宏观经济.131.1 宏观经济.131.2 固定资产投资.182 能源概况.202.1 能源资源与消费.202.2 能源供需.252.3 能源投资.312.4 能源效率.322.5 碳市场.33第第二二部部分分：化化石石能能源源.3 36 63 煤炭.373.1 煤炭供需.373.2 煤炭价格.393.3 煤炭储运.403.4 煤炭投资及营收.424 石油.434.1 原油供需.434.2 成品油供需.454.3 石油对外依存度.484.4 石油价格.494.5 石油储运.505 天然气.525.1 天然气供需.525.2 天然气

2、储运.565.3 天然气价格.615.4 城市建设燃气.62第第三三部部分分：电电力力.6 65 56 电力行业.666.1 电力生产.6626.2 电力消费.896.3 电力基建.916.4 电力交易.976.5 核能.99第第四四部部分分：可可再再生生能能源源.1 10 05 57 发展概况.1068 水能.1098.1 水电装机.1098.2 水电发电量.1108.3 水电设备利用小时数.1119 风能.1119.1 风力发电装机.1119.2 风电发电量.1139.3 风电年利用小时数.1149.4 风电并网消纳.1149.5 全球风电整机制造商装机.1159.6 风电机组进出口.11

3、710 太阳能光伏.11910.1 光伏发电装机.11910.2 光伏发电量.12110.3 光伏发电年利用小时数.12110.4 光伏并网消纳.12210.5 光伏产品产量.12310.6 光伏企业出货量.12510.7 光伏产品进出口量.12911 生物质能.13111.1 生物质发电装机.13111.2 生物质发电量.131第第五五部部分分：储储能能.1 13 32 212 抽水蓄能.13312.1 抽水蓄能装机.13312.2 2024 年全国抽水蓄能电站核准.13413 新型储能.135313.1 新型储能装机.13513.2 电池出货量.137第第六六部部分分：其其他他绿绿色色能能

4、源源.1 13 39 914 氢能.14014.1 氢能产量.14014.2 加氢站数量.14014.3 氢燃料电池汽车产销量.14115 新能源汽车行业.14215.1 充电桩.14215.2 充电站及换电站.14315.3 动力电池产销量及装车量.14415.4 新能源汽车产销量及市场渗透率.1464图目录图 12015-2024 年国内生产总值及增速图.13图 22024 年分季度国内生产总值及增速图.14图 32015-2024 年三次产业增加值占国内生产总值的比重.14图 42015-2024 年全部工业增加值及增速.16图 52015-2024 年规模以上工业企业利润及增速.17图

5、 62015-2024 年全社会固定资产投资及增速.18图 72015-2024 年全社会固定资产投资(不含农户)及增速.19图 82024 年三大产业投资占固定资产投资（不含农户）比重.19图 92015-2024 年房地产开发投资及增速图.20图 102015-2024 年一次能源生产总量及增速.21图 112015-2024 年不同品种能源占一次能源生产总量比重.22图 122015-2024 年中国能源进口数量（万吨）.24图 132015-2024 年能源消费总量及增速.25图 142015-2024 年煤炭及其他清洁能源消费量占能源消费总量比重.25图 152015-2024 年综

6、合能源供需.26图 162015-2024 年石油供需.26图 172015-2024 年煤炭供需.27图 182015-2024 年电力供需.27图 192015-2024 年原油供需.28图 202015-2024 年燃料油供需.28图 212015-2024 年汽油供需.29图 222015-2024 年煤油供需.29图 232015-2024 年柴油供需.30图 242015-2024 年液化石油气供需.30图 252015-2024 年天然气供需.31图 262015-2024 年能源投资情况.31图 272015-2024 年万元国内生产总值能耗降低情况.32图 282015-20

7、24 年万元国内生产总值二氧化碳排放降低情况.32图 292019-2024 年 CCER 成交量年度变化.34图 302024 年各地市场 CCER 成交量占比.355图 312024 年绿证交易情况.35图 322015-2024 年煤炭产量.37图 332015-2024 年煤炭消耗情况.37图 342020-2024 年煤炭加工效率.38图 352015-2024 年煤炭进出口.38图 36北方港动力煤价格.39图 37炼焦煤价格.39图 382015-2024 年坑口煤价格.40图 39环渤海港口存煤情况.40图 40环渤海四港锚地船舶数.41图 412022-2024 年煤炭存煤量

8、.41图 42煤炭铁路月度发运量.42图 432015-2024 年煤炭采选业固定资产投资.42图 442015-2024 年煤炭行业营收情况.43图 452015-2024 年原油产量.43图 46原油加工量.44图 472015-2024 年原油进口量.44图 482015-2024 年原油消费量.45图 492015-2024 年汽油产量.45图 502015-2024 年柴油产量.46图 512015-2024 年煤油产量.46图 522015-2024 年燃料油产量.47图 532015-2024 年成品油进口量.47图 542015-2024 年成品油出口量.48图 552015-

9、2024 年成品油消费量.48图 562015-2024 年石油历年对外依存度.49图 572015-2024 年国际原油期货价格.49图 582015-2024 年成品油价格.50图 592015-2024 年油气管道累计里程.50图 60已投产&在建&规划的原油管道.51图 61已投产&在建&规划的成品油管道.51图 622015-2024 年天然气产量.52图 632024 年液化天然气（LNG）产量.536图 642015-2024 年全国天然气表观消费量.53图 652015-2024 年广东省天然气消费量.54图 662015-2024 年江苏省天然气消费量.54图 672015-

10、2024 年浙江省天然气消费量.55图 682015-2024 年天然气进口量.55图 692015-2024 年天然气出口量.56图 702015-2024 年储气库数量统计.61图 71中国 LNG 接收站接收能力情况.61图 722024 年欧洲市场天然气期货价格.62图 732015-2024 年全国燃气普及率.62图 742015-2024 年全国城市市政燃气设施建设固定资产投资.63图 752024 年全国城市液化石油气汽车加气站统计.63图 762024 年全国城市天然气汽车加气站统计.64图 772015-2024 年全国发电装机容量及增速图.66图 782024 年全国发电装

11、机容量及增速图.67图 792015-2024 年各类电源装机容量（万千瓦）.67图 802015-2024 年不同类型发电装机容量占全国发电装机容量的比重.68图 812024 年全国电力装机结构占比（万千瓦）.68图 822024 年全国可再生能源发电装机占比结构.69图 832024 年全国前十省份发电装机容量统计图.69图 842015-2024 年全国发电量及增速图.70图 852024 年全国发电量占比结构（亿千瓦时）.71图 862015-2024 年各类电源发电量（亿千瓦时）.71图 872015-2024 年全国火电发电量及增速图.72图 882024 年全国各省发电量（单位

12、：亿千瓦时）.74图 892020-2024 年国家能源集团发电量及装机容量统计图.74图 902021-2024 年龙源电力发电量（兆瓦时）.75图 912022-2024 年国电电力装机容量（万千瓦）.77图 922022-2024 年国电电力发电量（亿千瓦时）.77图 932019-2024 年国家电投发电累计装机规模（万千瓦）.78图 942015-2025 年 3 月国家电投风光装机对比情况（GW）.79图 952015-2024 年国家电投清洁能源装机及占比情况.79图 962024 年华能国际装机容量（MW）.817图 972024 年华能国际发电量及增速.81图 98华电集团装

13、机容量及增速.83图 992022-2024 年 3 月大唐集团发电装机容量统计图（万千瓦）.84图 1002024 年大唐发电发电量及增速.84图 1012024 年桂冠电力发电量及增速.85图 1022022-2024 年国投电力装机容量（万千瓦）.86图 1032022-2024 年国投电力发电量（万千瓦时）.86图 1042024 年三峡集团发电量占比.87图 1052015-2024 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数.88图 1062015-2024 年各类电源利用小时数.89图 1072015-2024 年全社会用电量及增速图.89图 1082015-20

14、24 年三次产业用电量占全社会用电量的比重.90图 1092015-2024 年全国线损率.91图 1102015-2024 年电源工程建设投资完成额及增速图.91图 1112015-2024 年电网工程建设投资完成额及增速图.92图 112近三年电力投资结构.92图 1132015-2024 年分类型电源投资完成额.93图 1142015-2024 年新增 220 千伏及以上变电设备容量及增速图.93图 1152015-2024 新增 220 千伏及以上输电线路长度及增速图.94图 1162017-2024 年全国完成跨区、跨省输送电量.97图 1172016-2024 年全国市场化交易电量

15、（万亿千瓦时）.97图 1182021-2024 年区域累计组织完成市场交易电量（亿千瓦时）.98图 1192021-2024 年全国电力市场中长期电力直接交易电量（亿千瓦时）.98图 1202022-2024 年区域中长期电力直接交易电量（亿千瓦时）.99图 1212015-2024 年全国核电装机容量及增速图.99图 1222024 年全国各省核电装机容量统计图.100图 1232015-2024 年全国运行核电机组发电量及上网电量.101图 1242015-2024 年全国核电设备利用小时数及平均机组能力因子统计图.101图 1252024 年非化石能源发电装机结构占比图（万千瓦）.10

16、7图 1262024 年非化石能源发电量占比图（亿千瓦时）.107图 1272015-2023 年全国水电装机容量及增速图.109图 1282024 年全国前十省份水电装机容量统计图.110图 1292015-2024 年全国水电发电量及增速.1108图 1302015-2024 年 6000 千瓦及以上电厂水电设备利用小时数.111图 1312015-2024 年全国风电装机容量及增速图.112图 1322024 年风电累计装机占可再生能源发电装机的比重（亿千瓦）.112图 1332024 年全国风电装机容量排名前十省份统计图.113图 1342015-2024 年中国风电新增陆上和海上风电

17、机组平均单机容量（MW）.113图 1352015-2024 年全国风电发电量及增速.114图 1362015-2024 年 6000 千瓦及以上电厂并网风电设备利用小时数.114图 1372018-2024 年全国风电并网消纳情况统计图.115图 1382024 年分省份风电利用率情况统计.115图 1392024 年全球风电整机商市场份额.117图 1402015-2024 年中国风电机组出口容量及增速图.117图 1412024 年中国风电整机制造商出口情况统计图.118图 1422019-2024 年中国风力发电机组进口数量及增速.118图 1432019-2024 年中国风力发电机组

18、进口金额及增速.119图 1442015-2024 年全国光伏累计装机容量及增速图.119图 1452024 年光伏累计装机占可再生能源发电装机的比重（亿千瓦）.120图 1462024 年全国光伏装机容量排名前十省份统计图.121图 1472016-2024 年全国太阳能发电量及增速.121图 1482018-2024 年全国光伏平均利用小时数.122图 1492017-2024 年全国光伏并网消纳情况统计图.122图 1502024 年分省份光伏利用率情况统计.123图 151近四年光伏产业链各环节产量统计.123图 1522015-2024 年江苏省多晶硅产量统计图.124图 15320

19、18-2024 年主要省份太阳能电池产量统计图.124图 154光伏产品出口量统计图.129图 1552015-2024 年全国生物质能发电装机容量及增速图.131图 1562015-2024 年全国生物质能发电量及增速图.131图 1572015-2024 年全国抽水蓄能累计装机容量及增速图.133图 1582024 年各省抽水蓄能电站装机规模（万千瓦）.133图 159全国在运和在建抽水蓄能装机容量（万千瓦）.134图 160新型储能累计装机规模（GW）.135图 1612024 年中国电力储能项目累计装机分布（GW）.136图 1622024 年分地区新型储能装机容量占比图.1369图

20、163全球储能电池出货量（GWh）.137图 164储能电池企业出货量（GWh）.137图 1652017-2024 年中国氢能产量及增速图.140图 1662016-2024 年中国加氢站数量及增速图.141图 1672018-2024 年氢燃料电池汽车产销量及增速图.141图 1682017-2024 年全国充电基础设施数量.142图 1692015-2024 年全国公共充电桩数量.142图 1702015-2024 年全国公共充电场站数量.143图 1712019-2024 年全国换电站数量.143图 1722015-2024 年全国动力电池装车量统计图.144图 1732024 年不同

21、材料类型动力电池装车量占比图.144图 1742018-2024 年动力电池产量及增速图.145图 1752018-2024 年不同材料类型动力电池产量统计图.145图 1762018-2024 年动力电池销量及增速图.146图 1772018-2024 年不同材料类型动力电池销量统计图.146图 1782015-2024 年全国新能源汽车产销量及增速.147图 1792015-2024 年全国新能源汽车市场渗透率.14710表目录表 12015-2024 年中国各省份地区生产总值 GDP 指数.15表 22024 年 500 强中国能源企业营收及利润.17表 32024 年能源储量统计.20

22、表 42024 年主要能源产品产量及其增长速度.21表 52015-2024 年主要能源品种生产量.22表 62024 年中国十大油气田产量（单位：万吨）.23表 72015-2024 年我国主要能源进口数量及增速（单位：万吨）.24表 82021 年全国碳市场成交数据.33表 92022 年全国碳市场成交数据.33表 102023 年全国碳市场成交数据.33表 112024 年全国碳市场成交数据.34表 12油气管道统计.56表 13中东部天然气管道运输价格.58表 14西北部天然气管道运输价格.59表 15东北部天然气管道运输价格.60表 16西南部天然气管道运输价格.60表 17截至 2

23、024 年底全国各类型发电装机容量及增速.66表 182024 年全国发电量及增速.71表 19全国各省发电量数据统计表.72表 202021-2024 年龙源电力各业务板块及地区发电量汇总.75表 21国电电力发电量及上网电量.78表 222019-2024 年国家电投装机规模.78表 23国家电投大型清洁能源基地情况表.80表 242021-2023 年华能集团装机规模及发电量统计.80表 25华能国际发电量及上网电量.82表 26华能水电装机容量.82表 27华能水电发电量及上网电量.82表 28华电国际发电量及售电量.83表 292024 年大唐新能源发电量及装机量.85表 30国投电

24、力发电量及售电量.8711表 312024 年三峡能源各季度发电量统计.88表 322015-2024 年分产业用电量.90表 33国内交流特高压工程.94表 34国内直流特高压工程.95表 352023-2024 年全国投入商运的核电机组统计.100表 362024 年 1-12 月运行核电机组电力生产情况统计表.102表 372015-2024 年全国各类型发电装机容量统计表.106表 382023-2024 年全国清洁能源发电量.108表 392023-2024 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时数.108表 402024 年全球风电制造商装机规模.116表 412024

25、年硅料上市企业销售情况.125表 422024 年硅片上市企业销售情况.125表 432024 年电池片上市企业销售情况.126表 442024 年组件上市企业销售情况.127表 452024 年光伏逆变器上市企业销售情况.128表 462024 年全国多晶硅进口量统计.129表 472024 年全国太阳能电池出口量统计.130表 482024 年全国抽水蓄能电站核准情况统计表.134表 492024 年全球（动力+储能）电池出货量.13812第一部分：能源与经济131 宏观经济1.1 宏观经济1.1.1 国内生产总值(1)2024 年国民经济持续复苏，国内生产总值增长 5.0%。2024 年

26、国民经济运行总体平稳、稳中有进，高质量发展扎实推进，中国式现代化迈出新的坚实步伐。据国家统计局数据显示，2024 年全年国内生产总值（GDP）为 134.9 万亿元人民币，同比增长 5.0%。具体来看，第一产业增加值为 91414 亿元，同比增长 3.5%；第二产业增加值为 492087 亿元，同比增长5.3%；第三产业增加值为 765583 亿元，按不变价格计算，比上年增长 5.0%。这次经济增长标志着中国经济总量首次突破 130 万亿元，显示了中国经济的韧性和潜力。图 1 2015-2024 年国内生产总值及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)2024 年

27、各季度 GDP 及增速情况按不变价格计算，同比上年增长 5.0%。分季度来看，一季度同比增长 5.3%，二季度增长 4.7%，三季度增长 4.6%，四季度增长 5.4%，经济社会发展主要目标任务顺利完成。14图 2 2024 年分季度国内生产总值及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)2024 年三大产业 GDP 及增速情况分产业来看，2024 年第一产业增加值 91414 亿元，比上年增长 3.5%；第二产业增加值 492087 亿元，增长 5.3%；第三产业增加值 765583 亿元，增长 5.0%。第一产业增加值占国内生产总值比重为 6.8%，第二产业增加

28、值比重为 36.5%，第三产业增加值比重为 56.7%。图 3 2015-2024 年三次产业增加值占国内生产总值的比重数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.1.2 地区生产总值据国家统计局数据显示，2024 年大多数省份 GDP 增速高于全国增速（5%），低于全国增速的省份有 915个。西藏和新疆分别增长 6.3%和 6.1%，位居全国增速榜前两位，江苏、湖北、安徽、内蒙古和甘肃增长 5.8%，同居第三位。表 1 2015-2024 年中国各省份地区生产总值 GDP 指数省省市市2 20 01 15 52 20 01 16 62 20 01 17 72 20 01 1

29、8 82 20 01 19 92 20 02 20 02 20 02 21 12 20 02 22 22 20 02 23 32 20 02 24 4北京市106.8106.9106.9106.8106.1101.1108.8100.7105.2105.2天津市106.9106.6106104.8103.4103.4101.4101104.3105.1河北省106.7106.7106.6106.5106.5106.5103.8103.6105.5105.4山西省109.3103.6106.1106.6106.8104.1103104.9105102.3内蒙古106.7100.2105.2105

30、.2104107107.7107.8107.3105.8辽宁省105.8100.6105.4105.6104.2100.5102.8105.7105.3105.1吉林省106.5102.3103104.4105.2106.5106.1106.3106.3104.3黑龙江106.1100.9104104.5106104.4105.4105.3102.6103.2上海市108.3101.7106106.8107106.9107107.1105105.0江苏省108.9103.7105.9106.7107.2107.8108.6108.6105.8101.5浙江省108.7103.6106.8107

31、.1107.8107.5108107.7106105.5安徽省108.2103.7107.3108108.6108.8108.7109.2105.8105.8福建省108.3103.2107.5108.3108.1108.4108.9109.9104.5105.5江西省108.9103.8107.9108.7108.8109109.1109.7104.1105.1山东省108.3103.5105.3106.3107.3107.4107.8108.5106103.0河南省106101.1106.8107.6107.8108.2108.4108.9104.1105.1湖北省112.994.6107

32、.3107.8107.8108.1108.6109.7106105.8湖南省107.6103.8107.6107.8108108108.5109.5104.6104.8广东省108.1102.3106.2106.8107.5107.5108107.8104.8105.0广西107.9103.7106106.8107.1107107.9108.3104.1104.2海南省111.3103.5105.8105.8107107.5107.8108.6109.2103.7重庆市108.4103.9106.3106109.3110.7111110.9106.1105.7四川省108.2103.8107.

33、4108108.1107.8107.9108.5106105.7贵州省108.1104.5108.3109.1110.2110.5110.7110.8104.9105.3云南省107.3104108.1108.9109.5108.7108.7108.1104.4103.316省省市市2 20 01 15 52 20 01 16 62 20 01 17 72 20 01 18 82 20 01 19 92 20 02 20 02 20 02 21 12 20 02 22 22 20 02 23 32 20 02 24 4西藏106.7107.8108.1108.9110110.1111110.8

34、109.5106.3陕西省106.6102.1106108.1107.8107.5107.7109.6104.3105.3甘肃省106.9103.8106.2106.1103.5107.6108.2109106.4105.8青海省105.8101.5106.1107.1107.2107.8108.2109.2105.3102.7宁夏106.8103.9106.5106.8107.3107.4108108106.6105.4新疆107.2103.4106.2106.1107.6107.5108.8110106.8106.1注：RGDP=(GDPt/GDP0)*100，其中，GDPt 为某一年度的

35、地区生产总值，GDP0 为基期的地区生产总值。地区生产总值指数(上年=100)以每个上年为基期，计算下一年比上一年的速度。数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.1.3 工业增加值(1)工业持续增长，全年全部工业增加值 405442.1 亿元2024 年，全年全部工业增加值 405442.1 亿元，同比上年增长 1.6%。在规模以上工业中，分经济类型看，国有控股企业增加值增长4.2%；股份制企业增长6.1%，外商及港澳台投资企业增长4.0%；私营企业增长5.3%；分门类来看，采矿业增长 3.1%，制造业增长 6.1%，电力、热力、燃气及水生产和供应业增长 5.3%。图 4

36、 2015-2024 年全部工业增加值及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.1.4 规模以上工业企业利润2024 年，全国规模以上工业企业实现利润总额 74310.5 亿元，比上年下降 3.3%。其中，国有控股企业实现利润总额 21397.3 亿元，比上年下降 4.6%；股份制企业实现利润总额 56166.417亿元，下降 3.6%；外商及港澳台投资企业实现利润总额 17637.9 亿元，下降 1.7%；私营企业实现利润总额23245.8 亿元，增长 0.5%。图 5 2015-2024 年规模以上工业企业利润及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院

37、分析/整理1.1.5 全球 500 强中国能源企业营收及利润2024 年财富世界 500 强排行榜，中国 22 家上榜公司主要以能源央国企为主，国家电网、南方电网为代表的“两网”，国家能源集团、华能集团、国家电投集团、华电集团和大唐集团组成的“五大发电”，还有中煤能源集团、中国电力建设集团和中核集团均榜上有名。表 2 2024 年 500 强中国能源企业营收及利润单位：百万美元公公司司名名称称营营业业收收入入利利润润国家电网545947.59204.3中国石化429699.79393.4中国石油421713.621294.7中国中化控股143240-3666中国海油141731.814559.

38、2山东能源集团122383.2829.6南方电网118813.52342.2国家能源集团112048.76339.1华为投资控股99470.312274.4中国电力建设集团97034.9775.918公公司司名名称称营营业业收收入入利利润润陕西煤业化工集团74776.71113.7晋能控股63639.3993.6华能集团57890.81632.1国家电投集团54484.61615.9陕西延长石油51525.9997.3华电集团45534.11909.5中核集团39632.91297.4大唐集团36266.4332.9中煤能源集团353642154.2台湾中油股份33903.7-656.7通威集

39、团33731.3593.9山西焦煤集团33533.21252.5数据来源：财富 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.2 固定资产投资1.2.1 全社会固定资产投资2024 年全社会固定资产投资总额为 520916 亿元，同比增长 3.1%。其中，固定资产投资（不含农户）为 514374 亿元，同比增长 3.2%。从地区分布来看，东部地区投资增长 1.3%，中部地区增长 5.0%，西部地区增长 2.4%，东北地区增长 4.2%。图 6 2015-2024 年全社会固定资产投资及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理19图 7 2015-2024 年全社会固定资产投资(

40、不含农户)及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.2.2 分产业投资情况及占比从产业分布来看，第一产业投资为 9543 亿元，同比增长 2.6%；第二产业投资为 179064 亿元，同比增长 12.0%；第三产业投资为 325767 亿元，同比下降 1.1%。基础设施投资增长 4.4%，社会领域投资下降 2.5%。图 8 2024 年三大产业投资占固定资产投资（不含农户）比重数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1.2.3 房地产开发投资2024 年全国房地产开发投资总额为 100280 亿元，同比下降 10.6%。其中，住宅投资为 76040

41、亿元，同比下降 10.5%。与前几年相比，2024 年的降幅有所扩大，2023 年房地产开发投资下降 9.45%，2022 年下降10.02%，而 2021 年则为正增长 4.26%。20图 9 2015-2024 年房地产开发投资及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2 能源概况2.1 能源资源与消费2.1.1 能源储量根据自然资源部 2023 年底数据，中国已发现 173 种矿产。其中，能源矿产 13 种，金属矿产 59 种，非金属矿产 95 种，水气矿产 6 种。截至 2023 年底，中国煤炭储量较 2022 年底增长 5.6%，石油、天然气剩余探明技术可采储

42、量分别增长1.2%和 2.6%。表 3 2024 年能源储量统计序序号号矿矿产产单单位位储储量量公公布布时时间间1煤炭亿吨2185.72023 年底2石油亿吨38.512023 年底3天然气亿立方米6742.522023 年底4煤层气亿立方米36800.52023 年底5页岩气亿立方米6765.22023 年底注：油气（石油、天然气、煤层气、页岩气）储量参照国家标准油气矿产资源储量分类（GB/T194922020），为剩余探明技术可采储量；其他矿产储量参照国家标准固体矿产资源储量分类（GB/T177662020），为证实储量与可信储量之和。数据来源：自然资源部 国际能源网 国能能源研究院分析/

43、整理212.1.2 能源生产及结构据国家统计局发布的2024 年国民经济和社会发展统计公报显示，2024 年一次能源生产总量 49.8 亿吨标准煤，比上年增长 4.6%。2024 年，原煤产量 47.6 亿吨，同比增长 1.3%；进口煤炭 5.4 亿吨，同比增长 14.4%；原油产量 21289万吨，同比增长 1.8%；进口原油 55342 万吨，同比下降 1.9%；原油加工量 70843 万吨，同比下降 1.6%；天然气产量 2464 亿立方米，同比增长 6.2%；进口天然气 13169 万吨，同比增长 9.9%。2024 年，全国总发电量 100868.8 亿千瓦时，同比增长 6.7%。其

44、中，火电发电量 63742.6 亿千瓦时，同比增长 1.7%；水电发电量为 14256.8 亿千瓦时，同比增长 10.9%；核电发电 4508.5 亿千瓦时，同比增长 3.7%；风电发电量 9970.4 亿千瓦时，同比增长 12.5%；太阳能发电量 8390.4 亿千瓦时，同比增长 43.6%。图 10 2015-2024 年一次能源生产总量及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 4 2024 年主要能源产品产量及其增长速度产产品品名名称称单单位位产产量量比比上上年年增增长长（%）原煤原油天然气发电量其中：火电水电核电风电太阳能发电亿吨万吨亿立方米亿千瓦时亿千瓦时亿

45、千瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时47.821289.12464.5100868.863742.614256.84508.59970.48390.41.21.86.06.71.710.93.712.543.6数据来源：国家统计局 国际能源网、国际能源网分析/整理22表 5 2015-2024 年主要能源品种生产量时时间间煤煤炭炭原原油油天天然然气气电电力力原原煤煤产产量量（亿亿吨吨）焦焦炭炭生生产产量量(万万吨吨)生生产产量量(万万吨吨)生生产产量量(亿亿立立方方米米)发发电电量量(亿亿千千瓦瓦小小时时)水水力力发发电电量量(亿亿千千瓦瓦小小时时)火火力力发发电电量量(亿亿千千瓦瓦小小时时)201

46、5 年37.544822.521455.51346.158145.711302.742841.82016 年34.144911.419968.521368.661331.611840.544370.62017 年35.243142.519150.61480.366044.411978.647546.02018 年36.844834.218932.41601.571661.312317.850963.12019 年38.547126.219101.41753.675034.213044.352201.42020 年39.047116.119476.81924.977790.613552.1533

47、02.42021 年41.346445.719888.12075.885342.513390.058058.62022 年45.647343.620472.22201.188487.113521.958887.92023 年47.148567.320902.62324.394564.412858.562657.42024 年47.848927.221289.12464.5100868.814256.863742.6注：其中原煤产量为国家统计局每年 2 月底公布的国民经济和社会发展统计公报中的快报数据。数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理中国能源结构正在逐步优化，清洁能源的

48、占比不断增加。2024 年，天然气占一次能源生产总量比重为8.7%，一次电力及新能源占一次能源生产总量比重为 19.3%，原煤占比为 53.2%，原油占比为 18.8%。图 11 2015-2024 年不同品种能源占一次能源生产总量比重数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理232.1.3 中国十大油气田产量2024 年中国油气产量当量首次超过 4 亿吨，连续 8 年保持千万吨级快速增长势头。其中，原油产量达2.13 亿吨，相比 2018 年增产 2400 万吨；天然气产量 2464 亿立方米，近 6 年年均增长 130 亿立方米以上。以下为部分油田 2024 年油气当量产量

49、数据。其中，长庆油田全年油气当量达到 6671 万吨，较上年净增 64 万吨，累计生产油气当量超 10 亿吨，减排二氧化碳超 10 亿吨。其中生产原油 2578 万吨，实现 2500 万吨以上持续稳产。渤海油田全年油气当量产量达 3880 万吨，其中原油产量突破 3600 万吨，天然气 35 亿方。表 6 2024 年中国十大油气田产量（单位：万吨）排排名名油油田田名名称称油油气气产产量量当当量量1中国石油长庆油田66712中国海油渤海油田38803中国石油西南油气田35004中国石油大庆油田34805中国石油塔里木油田33666中国石化胜利油田2429.87中国海油南海东部油田21808陕西

50、延长石油20139中国石油新疆油田184910中国海油南海西部油田1300数据来源：石油企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.1.4 能源进口量据海关总署数据显示，2024 年中国原油进口总量为 55344 万吨，较上年减少了 1.9%。虽然中国是全球最大的原油进口国之一，但 2024 年原油进口量却呈现出略微下降的趋势，主要与国内原油产量的增加、能源结构的调整以及国际原油市场的价格波动等因素有关。2024 年，中国煤炭进口总量为 54269.7 万吨，同比增长 14.4%，再创历史新高。主要进口国为印尼、俄罗斯、澳大利亚和蒙古国。2024 年，中国天然气进口总量 13172 万吨

51、，较上年增长了 9.8%。24图 12 2015-2024 年中国能源进口数量（万吨）数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 7 2015-2024 年我国主要能源进口数量及增速（单位：万吨）时时间间煤煤及及褐褐煤煤原原油油成成品品油油天天然然气气进进口口量量同同比比进进口口量量同同比比进进口口量量同同比比进进口口量量同同比比2015 年20406-29.9%335508.8%2990-0.3%48636.6%2016 年2555125.2%3810113.6%2784-6.5%540322%2017 年270906.1%4195710.1%29646.4%685726.9

52、%2018 年281233.9%4619010.1%334813%903931.9%2019 年299676.3%505729.5%3056-8.7%96566.9%2020 年303991.5%542397.3%2835-7.2%101665.3%2021 年323226.6%51298-5.4%2712-4%1213619.9%2022 年29320-9.2%50828-0.9%2645-2.5%10925-9.9%2023 年4744261.8%5639911%476980.3%119979.9%2024 年5427014.4%55344-1.9%48231.1%131729.8%数据来

53、源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.1.5 能源消费量2024 年，中国全年能源消费总量 59.6 亿吨标准煤，同比上年增长 4.3%。25图 13 2015-2024 年能源消费总量及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，煤炭消费量增长 1.7%，原油消费量下降 1.2%，天然气消费量增长 7.3%，电力消费量增长 6.8%。其中，煤炭消费量占能源消费总量比重为 53.2%，比上年下降 1.6%；天然气、水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源消费量占能源消费总量比重为 28.6%，上升 2.2%。图 14 2015-2024 年煤炭及其

54、他清洁能源消费量占能源消费总量比重数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2 能源供需2.2.1 能源供需2024 年，中国持续推动煤炭稳产稳供，有序发展先进产能，加快推进储备煤矿建设，增强供给能力和弹性，原煤、原油、天然气产量平稳增长，一次能源生产总量或将持续增加，预计能源自给率保持在 80%以上。26图 15 2015-2024 年综合能源供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.2 石油供需2024 年，中国通过国内石油产量的增加和海外权益的开发，有效地保障了国家的能源供应，同时也通过国际合作增强了能源安全和稳定的供应能力。2024 年全

55、国石油可供量将达 76198 万吨，同比增长 3.88%。图 16 2015-2024 年石油供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.3 煤炭供需2024 年，中国煤炭生产量达到 478169 万吨，同比增长约 1.2%，显示出中国煤炭生产的持续增长，继续保持历史高位。国能能源研究院预计，未来煤炭进口量将继续保持微量增长，尤其是在电力需求稳定增长的情况下。27图 17 2015-2024 年煤炭供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.4 电力供需2024 年，中国电力可供量预计将达 96288.4 亿千瓦小时，水电生产电力量将达 15

56、477.2 亿千瓦小时，火电生产电力量将达到 60761.5 亿千瓦小时。下游需求端，2024 年，中国全社会用电量 9.85 万亿千瓦时，同比增长 6.8%。2025 年，据中电联数据显示，预计 2025 年社会用电量 10.4 万亿千瓦时，同比增长 6%左右。此外，预计 2025 年全国新增发电装机规模有望超过 4.5 亿千瓦，其中新增新能源发电装机规模超过 3亿千瓦。图 18 2015-2024 年电力供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理282.2.5 原油供需2024 年，2024 年中国原油进口量约 55349.1 万吨，同比下跌 1.9%，为 2020 年

57、来的首次下跌。2024 年原油进口量下跌，主要受国内炼厂原油消费下降的影响。此外，也由于新能源汽车持续增长和 LNG 重卡加速发展减少了原油需求端成品油的消费，中国原油进口由升转降。图 19 2015-2024 年原油供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.6 燃料油供需近五年来，中国燃料油市场供大于求的程度有所缓解，走势趋稳。目前燃料油行业已进入成熟期，行业集中度高，对于新入市业者有一定的进入壁垒。国家统计局数据显示，2024 年中国燃料油产量 4303.1 万吨，同比下跌 19.79%。此外，2024 年中国燃料油进口量 2870.4 万吨，同比增长 3.13

58、%；2024 年中国燃料油出口量 2027.4 万吨，同比增长 2.65%。图 20 2015-2024 年燃料油供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理292.2.7 汽油供需2024 年，由于中国新能源汽车的渗透率不断提高，汽油消费将进一步被削弱。预计 2025 年新能源汽车的渗透率将达到 45%左右，汽油消费量或将小幅下滑。供应方面，2024 年，中国的汽油可供量为 16011.2万吨，同比增长 1.6%。图 21 2015-2024 年汽油供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.8 煤油供需2024 年，中国煤油市场呈现出产量增长和需

59、求增长并存的情况，但同时也受到替代燃料和全球能源市场整体波动的影响。2024 年，中国煤油生产量为 5565.7 万吨，同比增长 12%。2025 年，尽管处在清洁能源转型的背景下，预计煤油产量和需求或将继续有所增长。图 22 2015-2024 年煤油供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理302.2.9 柴油供需2024 年，中国柴油的生产量达到 20340.2 万吨，同比下降 4%。这一下降主要是由于柴油终端用油设备中，绿色能源与新能源的占比不断提高。此外，在交通物流运输行业，柴油消费水平也呈现高位回落的走势。图 23 2015-2024 年柴油供需数据来源：国家统

60、计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.2.10 液化石油气供需2024 年，中国液化石油气的产量呈现出上涨的趋势。2024 年国内液化石油气产量为 5418.0 万吨。由于受到国内炼油能力增强和市场需求增长的影响，2024 年液化石油气生产量相较于 2023 年有所增长。图 24 2015-2024 年液化石油气供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理312.2.11 天然气供需2024 年，中国经济运行稳中有进，清洁低碳能源替代加速推进，天然气应用范围不断扩大。2024 年，中国国内天然气生产量 2463.7 亿立方米，比上年增长 6.2%。图 25 2015-

61、2024 年天然气供需数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.3 能源投资2024 年，中国能源投资当中，风电光伏仍是主要的投资领域，其中光伏板块投资中有 39.5%流向光伏电池以支撑技术迭代需求，风电行业 94.5%的资金注入运营项目。尽管面临挑战，中国的能源投资仍集中在新能源和基础设施项目，为实现“双碳”目标提供强劲动力。图 26 2015-2024 年能源投资情况32数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.4 能源效率2.4.1万元国内生产总值能源消耗降低情况2024 年，扣除原料用能和非化石能源消费量后，全国万元国内生产总值能耗比上年下降 3

62、.8%。能源利用效率提升上，重点耗能工业企业单位电石综合能耗下降 0.8%，单位合成氨综合能耗下降 1.2%。图 27 2015-2024 年万元国内生产总值能耗降低情况数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.4.2万元国内生产总值二氧化碳排放2024 年，中国能耗强度和碳强度持续下降，全年全国万元国内生产总值二氧化碳排放比上年下降 3.4%。能源利用效率提升上，吨钢综合能耗下降 0.1%，单位电解铝综合能耗下降 0.2%，每千瓦时火力发电标准煤耗下降 0.2%。图 28 2015-2024 年万元国内生产总值二氧化碳排放降低情况数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源

63、研究院分析/整理332.5 碳市场2.5.1全国碳排放权交易市场据上海环境能源交易所数据显示，2024 年，中国碳排放权交易市场碳排放配额年成交量 1.89 亿吨，年成交额 181.14 亿元，创全国碳排放权交易市场 2021 年上线交易以来年成交金额新高。2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日，全国碳排放权交易市场共运行 242 个交易日，碳排放配额成交量 1.89亿吨，成交额 181.14 亿元，每日综合价格收盘价在 69-106 元/吨之间。以下分别为碳市场自启动以来，2021 年-2024 年碳市场交易数据汇总。表 8 2021 年全国碳市场成交数据交交易易品品种种最最高高

64、价价（元元/吨吨）最最低低价价（元元/吨吨）收收盘盘价价（元元/吨吨）成成交交量量（万万吨吨）成成交交额额（亿亿元元）交交易易方方式式2 20 02 21 1.7 7.1 16 62 20 02 21 1.1 12 2.3 31 1涨涨跌跌幅幅CEA62.2938.5051.2354.225.84%3077.4614.51挂牌协议14801.4862.10大宗协议17878.9476.61合计数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 9 2022 年全国碳市场成交数据交交易易品品种种最最高高价价（元元/吨吨）最最低低价价（元元/吨吨）收收盘盘价价（元元/吨吨）成成交

65、交量量（万万吨吨）成成交交额额（亿亿元元）交交易易方方式式2 20 02 21 1.1 12 2.3 31 12 20 02 22 2.1 12 2.3 30 0涨涨跌跌幅幅CEA61.6050.5454.2255.001.44%621.903.58挂牌协议4467.0524.56大宗协议5088.9528.14合计数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 10 2023 年全国碳市场成交数据交交易易品品种种最最高高价价（元元/吨吨）最最低低价价（元元/吨吨）收收盘盘价价（元元/吨吨）成成交交量量（万万吨吨）成成交交额额（亿亿元元）交交易易方方式式2 20 02 2

66、2 2.1 12 2.3 30 02 20 02 23 3.1 12 2.2 29 9涨涨跌跌幅幅CEA82.7950.5055.0079.4244.40%3499.6625.69挂牌协议17694.72118.75大宗协议21194.38144.44合计数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理34表 11 2024 年全国碳市场成交数据交交易易品品种种最最高高价价（元元/吨吨）最最低低价价（元元/吨吨）收收盘盘价价（元元/吨吨）成成交交量量（万万吨吨）成成交交额额（亿亿元元）交交易易方方式式2 20 02 23 3.1 12 2.2 29 92 20 02 24 4

67、.1 12 2.3 31 1涨涨跌跌幅幅CEA106.0269.6779.4297.4922.75%3702.7436.31挂牌协议15161.87144.82大宗协议18864.61181.14合计数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理截至 2024 年 12 月 31 日，全国碳排放权交易市场碳排放配额累计成交量 6.30 亿吨，累计成交额 430.33亿元。2.5.2中国核证自愿减排量自 2024 年 1 月全国 CCER 市场重启以来，交易机制逐步完善。生态环境部联合市场监管总局发布了 温室气体自愿减排交易管理办法（试行），并新增了 6 类方法学，覆盖可再生

68、能源、甲烷利用、碳汇等领域，推动项目类型多元化。在 2024 年 8 月，均价达 98 元/吨，超过同期碳配额（CEA）价格（92.27 元/吨），主要因配额收紧和存量 CCER 稀缺。然而，市场流动性仍较低，交易主体以控排企业为主，金融机构参与有限，年末履约期交易量占比高达 60%。图 29 2019-2024 年 CCER 成交量年度变化数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，全年 CCER 成交量为 1960 万吨。从地域分布上看，2024 年市场成交量主要集中于上海环境能源交易所，达 1645.38 万吨，占全国比重高达 84%。广州碳排放权交易

69、中心、天津排放权交易所、四川联合环境交易所和北京绿交所年内 CCER 成交量分别为 116.3 万吨、92.2 万吨、83.1 万吨和 22.3 万吨，占全国35比重 5.9%、4.7%、4.2%和 1.1%。深圳排放权交易所的成交量则仅为 0.5 万吨。图 30 2024 年各地市场 CCER 成交量占比数据来源：上海环境能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2.5.3绿证交易2024 年 1-12 月，国家能源局共计核发绿证 47.34 亿个，其中可交易绿证 31.58 亿个。截至 2024 年 12月，中国累计核发绿证 49.55 亿个，其中可交易绿证 33.79 亿个。基本完

70、成对已建档立卡的集中式可再生能源发电项目 2022 年 6 月以来历史电量的绿证核发。图 31 2024 年绿证核发情况数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理36第二部分：化石能源373 煤炭3.1 煤炭供需3.1.1 煤炭产量根据国家统计局数据，2024 年全国原煤产量 47.6 亿吨，同比增长 1.3%。新疆产量保持高速增长，2024年新疆原煤产量达到 5.2 亿吨，增幅领先其他省区。图 32 2015-2024 年煤炭产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.1.2 煤炭消费量2024 年，中国的煤炭消费量为 48.5 亿吨，同比增长 2.5%

71、。增长主要得益于电力行业的需求，尽管可再生能源发电的快速发展在一定程度上挤压了煤电的增量空间，但在用电需求高增长的带动下，煤电仍保持了一定的增长势头。图 33 2015-2024 年煤炭消耗情况数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理383.1.3 煤矿生产2024 年，中国煤炭的生产效率在政策调控、地区产能优化及产业升级下，保障能力持续增强。2024 年，全国规模以上工业能源加工转换总效率为 88.5%，其中炼油总效率达 99.2%，同比提升 0.5 个百分点。2024年炼油技术的效率较高，相较于前一年有所提升。图 34 2020-2024 年煤炭加工效率数据来源：国家统计

72、局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.1.4 煤炭进出口2024 年以来，中国作为全球最大的煤炭生产国和消费国，同时也是最大的进口国，煤炭进口量继续保持较快增长。2024 年，中国煤炭进口量累计达 54349 万吨，较 2023 年同比增长 14.4%，创历史新高。中国煤炭资源总量巨大，但相对于巨大的煤炭消费量以及人口基数，相对储量明显低于其他国家，在价格合理的情况下，充分利用外部资源，可以对有限的煤炭资源以及自然环境形成保护。图 35 2015-2024 年煤炭进出口数据来源：国家统计局 海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理393.2 煤炭价格3.2.1 动力煤价格2024

73、年，中国煤炭价格整体波动范围缩小，长周期上涨时段较少，整体重心下移。煤炭价格从年初北港5500 大卡 934 元/吨，降至 4 月 10 日的上半年最低点 813 元/吨，跌幅达 121 元/吨。随后出现上涨，5 月24 日达到 885 元/吨，但此后保持在 760-875 元/吨区间震荡，年底基本处于全年最低位，且出现多时段、长时间的横盘整理，全年均价为 864 元/吨，同比下降约 108 元/吨。图 36 北方港动力煤价格数据来源：中国煤炭运销协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.2.2 炼焦煤价格2024年，中国炼焦煤价格整体呈现震荡下行趋势。年初，炼焦煤价格约为2450元/吨，

74、至年末降至1609.75元/吨，全年累计降幅达 34.3%，年均价为 1883.83 元/吨，同比下降 10.92%。8 月底触及年内低点 1650 元/吨。尽管三季度末价格有所回升，但四季度再次下探，12 月底价格降至 1400 元/吨。图 37 炼焦煤价格数据来源：中国煤炭运销协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理403.2.3 坑口煤价格2024 年，中国坑口煤市场供需相对平衡，国内煤炭产量增幅有所放缓，电煤消费仍有韧性，但非电需求较为疲软，国内坑口煤价格整体呈区间震荡，呈现小幅下行的走势。下游需求方面，2024 年国民经济运行总体平稳，工业生产平稳增长，火力发电量同比保持稳定，煤炭

75、需求端韧性较强。图 38 2015-2024 年坑口煤价格数据来源：中国煤炭运销协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.3 煤炭储运3.3.1 煤炭库存2024 年，中国全社会煤炭库存整体维持高位。2024 年，总国煤炭港口库存整体维持高位运行的态势。环渤海港口（包括秦皇岛港、曹妃甸港）库存全年维持偏高水平。从具体月份来看，在 4 月份存煤量最低，为 1714 万吨，11 月份存煤最高，达 2127 万吨。图 39 环渤海港口存煤情况数据来源：秦皇岛银海海运 国际能源网 国能能源研究院分析/整理41图 40 环渤海四港锚地船舶数数据来源：秦皇岛银海海运 国际能源网 国能能源研究院分析/整

76、理图 41 2022-2024 年煤炭存煤量数据来源：中国煤炭运销协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.3.2 煤炭铁路运量根据中国煤炭工业协会数据，2024 年，全国铁路煤炭运输完成 28.2 亿吨，同比增长 2.5%。42图 42 煤炭铁路月度发运量数据来源：中国煤炭工业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.4 煤炭投资及营收3.4.1 煤炭采选业固定资产投资“十四五”以来，全国煤炭采选业固定资产投资累计约 2.1 万亿元，一大批现代化煤矿、智能化煤矿建成投产，煤炭生产能力持续增强。2024 年，煤炭采选业投资 2746 亿元，全国煤炭产量首次跃升至 47.6 亿吨。图 4

77、3 2015-2024 年煤炭采选业固定资产投资数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理3.4.2 煤炭行业营收2024 年，全国规模以上煤炭企业的营业收入 31603 亿元，同比下降 9.7%，呈现出下降的趋势。主要是由于国内煤炭市场供需关系发生变化，供应相对充足而需求增长放缓，煤炭价格下跌进而影响了煤炭企业的43营业收入。图 44 2015-2024 年煤炭行业营收情况数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4 石油4.1 原油供需4.1.1 原油产量2024 年，中国原油产量达到 2.13 亿吨，同比增长 1.8%，接近历史峰值，连续实现稳步增长。同时

78、，全年原油进口量为 5.53 亿吨，同比下降 1.9%。图 45 2015-2024 年原油产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理444.1.2 原油加工量2024 年，中国规模以上工业原油加工量保持稳定，全年加工量为 70843.3 万吨，同比下降 1.6%。下降幅度相对较小，显示出中国原油加工行业在面对全球经济波动和能源转型等挑战时，仍保持了较强的稳定性和韧性。图 46 原油加工量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.1.3 原油进口量2024 年，中国石油需求增长放缓，原油进口量也有所下降。2024 年我国共进口原油 55344 万吨，同比

79、下降 1.9%。主要进口来源国为俄罗斯、沙特阿拉伯、马来西亚、伊拉克和阿曼。作为全球最大的原油进口国，中国在 2024 年每天进口 1110 万桶原油，低于 2023 年的 1130 万桶/日，总进口量下降了 1.87%。图 47 2015-2024 年原油进口量数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理454.1.4 原油消费量随着新能源汽车的快速发展，新能源重卡的快速渗透，导致石油消费增速明显放缓，2024 年全国原油表观消费量 7.56 亿吨，同比增长 3.22%。图 48 2015-2024 年原油消费量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.2 成

80、品油供需4.2.1 成品油产量4.2.1.1 汽油产量2024 年，中国的汽油产量为 1.6 亿吨，同比略有下降。这一下降主要是由于国内成品油行业正在从“规模扩张”向“高质量发展”转型的关键时期，以及环保政策的加强和新能源汽车的普及，影响了汽油消费。尽管如此，汽油在较长一段时间内仍将作为主要的能源之一，支撑汽车等交通工具的运行。图 49 2015-2024 年汽油产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理464.2.1.2 柴油产量2024 年，中国的柴油产量为 18576.3 万吨，相较于上一年减少 6.59%。下滑主要是由于国内原油加工量的减少以及柴油终端需求的疲软。图

81、 50 2015-2024 年柴油产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.2.1.3 煤油产量2024 年，主要得益于国内外经济的逐步复苏，以及航空、交通等领域对煤油需求量的增加，中国的煤油产量为 5565.7 万吨，同比增长 12%。国能能源研究院预计 2025 年全年，煤油产量将会达到 6428.4 万吨。图 51 2015-2024 年煤油产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.2.1.4 燃料油产量据国家统计局数据显示，2024 年中国燃料油产量 4303.1 万吨，同比下跌 19.79%。其中中国低硫船燃产量约 1240 万吨，同比

82、减少 4%左右，2024 年中国燃料油进口依存度为 55.78%。47图 52 2015-2024 年燃料油产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.2.2 成品油进出口中国成品油的进口来源主要包括中东、俄罗斯、欧洲等地。这些地区拥有丰富的石油资源和完善的炼油设施，能够满足我国成品油进口的需求，2024 年成品油进口量为 4823 万吨，同比增长 1.1%。虽然国内成品油产量在不断增加，但仍有部分需求需要通过进口来满足。图 53 2015-2024 年成品油进口量数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年成品油出口配额下发了 4100 万吨，与

83、 2023 年基本持平，但 2024 年成品油实际出口量为 3673万吨，较 2023 年减少 527 万吨。其中汽油和柴油受效益下滑影响，出口量均下降，柴油出口量比上年减少577 万吨，航煤出口量则增加 498 吨。48图 54 2015-2024 年成品油出口量数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.2.3 成品油消费量2024 年，全国成品油消费量为 3.884 亿吨，较上年下降 2.8%。其中，汽油和柴油消费量均有所下降，而航煤消费则继续回升。相比于 2019 年，2024 年成品油消费量增长了 2.6%，显示出成品油消费总体稳定但略有下降的趋势。图 55 2015

84、-2024 年成品油消费量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.3 石油对外依存度2024 年，中国原油进口国排名前五位的是俄罗斯、沙特、马来西亚、伊拉克和阿曼，进口量占比分别为19.6%、14%、12.5%、12%和 7.5%。其中，中国进口俄罗斯原油持续上升至 1.0847 亿吨，同比增长 1.3%。492024 年，中国的石油对外依存度为 71.9%，较 2023 年的 73.0%下降了 1.1%。图 56 2015-2024 年石油历年对外依存度数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.4 石油价格4.4.1 国际原油期货价格2024 年，国

85、际原油期货价格的走势，主要受中东局势、OPEC+减产政策影响。其中，布伦特原油价格在66-88 美元/桶区间波动，年均价 79.85 美元/桶，较 2023 年下降 2.1%。国际原油期货价格从 1 月份的 77 美元/桶，攀升至 3 月份的 84 美元/桶，至 4 月达年度高点 88 美元/桶，5 月快速回落至 76 美元/桶。10 月短暂反弹后回落，12 月收于约 65 美元/桶。图 57 2015-2024 年国际原油期货价格数据来源：NYMEX 官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.4.2 成品油价格502024 年，国内地方炼厂汽柴油市场价格整体呈现下行趋势。其中，汽油价格从

86、年初的 8460 元/吨下降至年末的 7883.4 元/吨，全年累计下跌 6.82%；柴油价格则由年初的 7189.6 元/吨回落至 6985 元/吨，降幅为2.85%。整体来看，2024 年成品油市场运行全年行情延续震荡下行态势。图 58 2015-2024 年成品油价格数据来源：国家发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理4.5 石油储运4.5.1 石油管道据国家管网集团公布的数据显示，2024 年中国新增管道里程 4200 公里，达到 15.18 万公里。其中包括西气东输四线、川气东送二线、虎林到长春天然气管道等重要工程的建设和推进。这些项目的完成不仅扩大了油气管道的覆盖范围，还提升

87、了我国的能源供应能力和市场响应灵活性。图 59 2015-2024 年油气管道累计里程数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理514.5.2 建成、在建油气管道情况2024 年，中国在油气管道建设领域取得了显著成就，新建油气管道里程超过 4000 公里。在众多新建油气管道项目中，西气东输四线的吐鲁番至中卫段主体管道工程建设完成并投产，使西气东输的年输气能力提升了 150 亿立方米。此外，环塔里木盆地天然气管道工程全面开工建设，计划分三批实施，建成后将增加天然气输气管道 2108公里。图 60 已投产&在建&规划的原油管道数据来源：国家管网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理

88、图 61 已投产&在建&规划的成品油管道数据来源：国家管网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理525 天然气5.1 天然气供需5.1.1 天然气产量2024 年，规上工业天然气产量 2463.7 亿立方米，同比增长 6.2%。增长主要得益于持续的勘探开发努力和技术突破，特别是在深层气和非常规气的开发上取得了重要进展。2024 年，天然气替代煤炭和石油的经济性有所提升，进一步刺激下游工业和交通等领域消费增长。图 62 2015-2024 年天然气产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.2 液化天然气（LNG）产量2024 年，全国液化天然气产量为 2486.6 亿

89、立方米，同比增长 19.1%。主要得益于国家对清洁能源的日益重视和天然气市场的不断扩大。近年来，液化天然气的利用范围在不断扩大，从传统的城市燃气和工业燃料领域，逐渐拓展到发电、化工等多个领域，其需求量将持续增长。53图 63 2024 年液化天然气（LNG）产量数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.3 天然气消费量5.1.3.1 全国天然气表观消费量2024 年，中国天然气表观消费量 4260.5 亿立方米，同比增长 8%，首次突破四千亿方。相较 2015 年的1931.7 亿立方米，中国天然气消费规模实现翻番。城市燃气已从快速增长的阶段向成熟发展的阶段转变，在供应

90、方式层面，燃气也从过去单一的能源供应，向多元化的低碳绿色能源转型。图 64 2015-2024 年全国天然气表观消费量数据来源：国家发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.3.2 广东省天然气消费量2024 年，广东省的天然气消费量达到 408 亿立方米，位居全国第一。广东省的天然气市场需求主要集中在工业燃料、城市燃气以及电力行业。其中，工业用气是广东省天然气消费的主导力量。此外，随着广东54省经济的持续增长和居民生活水平的提高，居民生活用气需求也在不断增长。图 65 2015-2024 年广东省天然气消费量数据来源：广东省发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.3.3

91、 江苏省天然气消费量2024 年，江苏省天然气消费量 346.4 亿方，同比增长 3.7%。其中，管道天然气消费量 318.8 亿方，同比增长 5.1%；LNG 消费量 27.6 亿方，同比减少 11.0%。其中，城市燃气天然气消费量 220.1 亿方，占比 63.5%，同比增长 2.7%；发电天然气消费量 106.5 亿方，占比 30.8%，同比增长 4.7%；直供工业天然气消费量 19.8 亿方，占比 5.7%，同比增长 8.8%。图 66 2015-2024 年江苏省天然气消费量数据来源：江苏省发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.3.4 浙江省天然气消费量2024 年浙江

92、省天然气消费量为 138.9 亿立方米，其中用于加工转换投入 50.4 亿立方米。浙江省天然气自有资源有限，依托长输管道、LNG 接收站以及东海气田，形成了多元化的天然气保供格局。在“双碳”目标的实现过程中，浙江省仍将发挥沿海临港优势，提高天然气供应保障能力，推进管网等基55础设施建设，促进天然气产业协调稳定发展。图 67 2015-2024 年浙江省天然气消费量数据来源：浙江省发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.1.4 天然气进出口2024 年，中国进口天然气 1841.0 亿立方米，同比增长 11.2%。进口金额 4637.5 亿元，占全年进口贸易总额的 2.52%。换算成进口

93、单价，折约 3.52 元/公斤。2020 年以来，我国每年进口天然气都在 1 亿吨以上，进口金额在 4600 亿元左右。图 68 2015-2024 年天然气进口量数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理出口天然气主要包括管道气和 LNG，据国能能源研究院调研分析，2024 年，中国的天然气出口量为 61.0亿立方米，同比下降 7.15%。此外，2024 年全年中国天然气出口货值为 52 亿元，同比下降 4.6%。在全国范围内，天然气出口量出现了一定程度的减少。56图 69 2015-2024 年天然气出口量数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.2 天然气

94、储运5.2.1 油气管道建设目前，中国油气“全国一张网”建设稳步推进，截至 2024 年末，中国油气长输管道总里程已达 19.5 万公里，布局优化、覆盖广泛、功能完备的“全国一张网”日臻完善，实现了管网设施高质量公平开放。根据国家发展改革委发布的中长期油气管网规划，至 2025 年末，中国油气管网总规模将达到 24 万公里，其中原油管道 3.7 万公里、成品油管道 4 万公里、天然气管道 16.3 万公里。2025 年以来，中国油气管网基础设施加速建设。虎林至长春天然气管道干线工程主体焊接完成、川气东送二线东段工程全面推进、福建与广东天然气管网联通工程开工建设。表 12 油气管道统计地地区区海

95、海域域管管线线（条条）陆陆地地管管线线（条条）总总计计（条条）登登陆陆干干线线气气田田集集输输省省内内干干线线市市域域气气田田集集输输国国际际/省省际际国际/省际-7272黑龙江省001085262123吉林省0069865115辽宁省2017124304177新疆维吾尔自治区00482001454397甘肃省00211251012957地地区区海海域域管管线线（条条）陆陆地地管管线线（条条）总总计计（条条）登登陆陆干干线线气气田田集集输输省省内内干干线线市市域域气气田田集集输输国国际际/省省际际宁夏回族自治区0055001166青海省0004630379内蒙古自治区0026841536269

96、陕西省004820222113484京津冀地区244941640475山东省204739619455山西省0044228277306河南省004120849262湖北省0020154011185湖南省001310505123川渝地区00876832090979贵州省00610482120云南省00229001113西藏自治区0000011江苏省003526748314上海市302170426浙江省303117506215安徽省003015708195江西省001210307122福建省0013340350广东省1214418906252广西壮族自治区20139323113海南省30620013

97、0台港澳地区1104110026渤海海域61210010109东海海域615610028南海海域176700007858地地区区海海域域管管线线（条条）陆陆地地管管线线（条条）总总计计（条条）登登陆陆干干线线气气田田集集输输省省内内干干线线市市域域气气田田集集输输国国际际/省省际际总计726554438859342076265数据来源：国家管网集团官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.2.2 跨省天然气管道运输价格据国能能源研究院分析整理，最新的管道运价率自 2024 年 1 月 1 日起执行，标志着油气管网改革后的新管道运输价格机制正式启动。新投产的跨省管道直接按照所在价区价格执行，

98、无需临时核定或商定投运初期试行价格，从而进一步减少了价格主管部门的自由裁量权。具体来看，发改委对国家石油天然气管网集团有限公司经营的跨省（自治区、直辖市）天然气管道进行了定价成本监审，并据此核定了西北、东北、中东部及西南四个价区管道运输价格：核定西北价区运价率为 0.1262 元/千立方米公里，东北价区运价率为 0.1828 元/千立方米公里，中东部价区运价率为 0.2783 元/千立方米公里，西南价区运价率为 0.3411 元/千立方米公里（含 9%增值税），自 2024 年 1 月 1 日起执行。表 13 中东部天然气管道运输价格单位：元/千立方米公里序序号号所所属属价价区区含含税税运运价

99、价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要支支干干线线和和必必要要联联络络线线1中东部价区0.2783陕京一线陕西榆林北京石景山琉永支线2陕京二线陕西榆林北京通州任丘支线3陕京三线陕西榆林北京昌平鄂安沧联络线4陕京四线陕西榆林北京顺义高西支线、宝香西联络线、马坊-香河支线、密云-马坊联络线、应张支线联络线、张北支线等5港清线河北廊坊天津大港永京支线、港清复线、港清三线、汪庄子支线、京58管道、大港储气库管线6唐山LNG外输管线河北唐山河北唐山丰南-宁和支线7西气东输一线东段（中卫以东）宁夏中卫上海青浦南京-芜湖支干线、常州-长兴支干线、龙池-扬子扬巴支线、淮武支线、定远-合 肥复线

100、、泰兴-芙蓉支线等8西气东输二线东段（中卫以东）宁夏中卫广东广州平泰支干线（河南段）、平泰支干线（山东段）、南昌-上海支干线、广州-南宁 支干线（广西段）、广州-南宁支干线（广东段）、广州-深圳支干线（广东段）、中卫-靖边支干线等9西气东输三线东段（中卫以东）宁夏中卫福建福州中靖联络线、闽粤支干线（广东段）、德化联络线、长沙支线、长沙联络线、福 州联络线10川气东送四川达州上海青浦达化专线、川维支线、南京支线、江西支线、武石化支线、西一线联络线等11忠武线重庆忠县湖北武汉荆襄支线、潜湘支线、武黄支线59序序号号所所属属价价区区含含税税运运价价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要

101、支支干干线线和和必必要要联联络络线线12江苏LNG外输管线江苏扬州江苏南通13中缅线（贵阳-贵港段）贵州贵阳广西贵港都匀支线、河池支线、桂林支线、钦州支线、防城港支线14榆济线陕西榆林山东德州榆麻支线15广西LNG外输管线广西北海广西柳州柳东支线、粤西支线、桂林支线16安济线河北衡水山东德州17青宁线山东青岛江苏南京18中贵联络线宁夏中卫贵州贵阳天水支线、陇西支线、陇南支线、中贵江津站至重燃支坪支线、中贵线与元坝-普 光互联互通输气管道19冀宁联络线河北衡水江苏扬州临沂支线、济宁支线、德州支线、武城支线、刘庄储气库支线、邳州-徐州支线、邳州-连云港支线20鄂安沧线河北石家庄河北沧州濮阳支干线、

102、保定支干线、安平站-安济线联络线、南乐联络线、沧州站-天津LNG 联络线21长宁线陕西榆林宁夏银川22天津LNG外输管线天津南港工业区河北唐山、山东滨州23兰银线东段宁夏中卫宁夏银川24新粤浙线湖北潜江广东韶关新气管道与西二线韶关联通管道、广西支干线25中开线河南濮阳河南开封南寺线、濮范台管道26中俄东线南段河北廊坊江苏泰州27蒙西管道天津滨海新区河北保定天津LNG联络线、廊坊分输支线28苏皖管道江苏盐城安徽合肥滨海-盱眙段、安徽天长-合肥段、阜宁电厂专线、中俄东线南段与江苏滨海LNG外 输管道互联互通管道资料来源：国家发改委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知 国际能源网 国能能源研究院分析

103、/整理表 14 西北部天然气管道运输价格单位：元/千立方米公里序序号号所所属属价价区区含含税税运运价价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要支支干干线线和和必必要要联联络络线线29西北价区0.1262西气东输一线西段（中卫以西）新疆轮南宁夏中卫30西气东输二线西段（中卫以西）新疆霍尔果斯宁夏中卫轮吐支干线、独石化支线、嘉峪关市供气支线、武威分输支线、酒泉供气支线、张掖市供气支线、金昌分输支线31西气东输三线西段（中卫以西）新疆霍尔果斯宁夏中卫伊霍线60序序号号所所属属价价区区含含税税运运价价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要支支干干线线和和必必要要联联络络线线3

104、2涩宁兰管道青海格尔木甘肃兰州两兰支线、兰定线、刘化支线、西宁支线、甘南支线、甘西南支线等33兰银线西段甘肃兰州甘肃白银景泰支线、白银支线34鄯乌线新疆吐鲁番新疆乌鲁木齐资料来源：国家发改委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 15 东北部天然气管道运输价格单位：元/千立方米公里序序号号所所属属价价区区含含税税运运价价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要支支干干线线和和必必要要联联络络线线35东北价区0.1828中俄东线（黑河-永清段）黑龙江黑河河北廊坊长岭-长春支线、明哈支线、大庆-哈尔滨支线、中段互联互通管道、武清站联通工程36秦沈线

105、河北秦皇岛辽宁沈阳葫芦岛支线、盘锦支线、沈阳支线、锦西石化支线、锦州石化支线、营盘联络线37大沈线辽宁大连辽宁沈阳沈抚支线、大连支线38哈沈线辽宁沈阳吉林长春平山线支线39永唐秦管道河北廊坊河北秦皇岛资料来源：国家发改委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 16 西南部天然气管道运输价格单位：元/千立方米公里序序号号所所属属价价区区含含税税运运价价率率主主要要干干线线管管道道起起点点终终点点重重要要支支干干线线和和必必要要联联络络线线40西南价区0.3411中缅线（瑞丽-贵阳段）云南德宏贵州贵阳丽江支线、玉溪支线、滇西天然气环网瑞丽至陇川段注：上述管道为

106、国家管网集团经营的主要跨省天然气管道及其重要支干线和必要联络线，表中未注明的其他跨省天然气管道及重要支干线和必要联络线，按照所属价区运价率执行。省级管网融入国家 管网后，鼓励国家管网集团立足“全国一张网”优化整合管输系统，具备条件的支干线等纳入所在价区统一定价。资料来源：国家发改委关于核定跨省天然气管道运输价格的通知 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.2.3 储气库建设截至 2024 年底，中国建成储气库 38 座，形成调峰能力 266.7 亿立方米，约占年消费量的 6.3%，国能能源研究院预计，至 2025 年末我国地下储气库调峰能力将突破 300 亿立方米，保持稳步快速增长，为中国天

107、然气调峰保供和提高天然气产业韧性提供有力保障。61图 70 2015-2024 年储气库数量统计数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.2.4 LNG 接收能力截至 2024 年，中国已投运的 LNG 接收站达到 32 座，年度接收能力已超过了 1.4 亿吨，接收站平均负荷率约为 55%。其中，应用到车船用加气站、气化站以及其他 LNG 终端的用量约 1500 万吨。此外，2024 年已有 14 座接收站向第三方开放，平均负荷率提高 9%。国能能源研究院预计，至 2026 年，市场化调度机制可释放 1500 万吨/年的闲置产能，但需警惕局部区域过度竞争，建议建立跨省协同调

108、度平台。图 71 中国 LNG 接收站接收能力情况数据来源：中国海关 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.3 天然气价格2024 年，国际天然气价格延续 2023 年的走势。NYMEX 的 Henry Hub 天然气期货指数在 2024 年全年呈现震荡走势，11 月 22 日创下年内高点 3.565 美元/百万英热，年度上涨 34.7%。英国天然气期货指数同样震荡回升，2024 年度下跌 29.1%，2023 年下跌 57%。62图 72 2024 年欧洲市场天然气期货价格数据来源：欧洲能源交易所 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.4 城市建设燃气相关数据5.4.1 燃气普及率202

109、4 年，中国城市燃气普及率 98.10%，比上年增加 0.1%；管道燃气普及率 79.84%，比上年增加 2.0%。2024 年，全国城市人工煤气供气总量 18.7 亿立方米，同比下降 19.1%。国能能源研究院认为，中国城市燃气行业正处于行业发展的成长期，市场需求不断扩大，未来燃气消费市场容量将放大，在天然气价格继续上行的预期下，城市燃气行业将会进一步加强布局调整。图 73 2015-2024 年全国燃气普及率数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.4.2 全国城市市政燃气设施建设固定资产投资2024 年，中国城市市政燃气设施建设固定资产投资 312.1 亿元，主要集中

110、在老旧管线改造升级、新建管网建设以及智能管网建设等方面。燃气相关投资是第二产业中增速最快的领域之一，中央和地方对燃气设施63改造的专项投入规模庞大，2024 年通过国债、预算内资金等渠道支持的燃气相关项目占比突出。图 74 2015-2024 年全国城市市政燃气设施建设固定资产投资数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.4.3 加气站数量5.4.3.1 中国城市液化石油气汽车加气站总量据住建部的数据显示，从中国液化石油气汽车加气站的分布数量来看，全国目前总计 298 座。其中，山东省存有数量最多，为 65 座。其次为辽宁省为 51 座。由于受到新能源产业的冲击，部分地区已

111、经没有液化石油气加气站的基建，如北京、天津、河北、福建、江西、重庆等地区现在并无液化石油气加气站的存在。综合来看，液化石油气加气站主要分布在华北及东北地区。图 75 2024 年全国城市液化石油气汽车加气站统计数据来源：住建部 国际能源网 国能能源研究院分析/整理5.4.3.2 中国城市天然气汽车加气站总量由于加气站的建设需要考虑盈利效果，因此其建设范围主要集中在物流车辆密集的地区，对外经营的站64点也多选取车流量较大的省道、国道旁建设，全国主要的港口城市（沿海省份）、物流城市（西北、华中）均有 LNG 加气站建成，能源、化工品的资源流动通道加气均比较便利。目前，全国共有 5680 座天然气汽

112、车加气站。加气便捷性的提升为 LNG 重卡的发展提供了基础，国能能源研究院认为，LNG 加气站目前处于朝阳行业的范畴，长远来看，它将成为满足 LNG 下游终端需求的主要来源。此外，船舶 LNG 的使用未来几年将迎来快速发展，水上和岸边加气站的发展速度将会相当明显，投资水上加气站的前景较为广阔。图 76 2024 年全国城市天然气汽车加气站统计数据来源：中国城市燃气协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理65第三部分：电力666 电力6.1 电力生产6.1.1 全国发电装机(1)全国累计发电装机容量同比增长 14.6%近年来，我国电力工业快速发展，发电装机容量在 2013 年突破 12 亿千瓦

113、，成为世界上发电装机容量最大的国家，并在 2019 年首次突破 20 亿千瓦。2024 年发电装机规模再创历史新高，尤其是可再生能源领域风电和太阳能的发电装机容量迅猛增长。截至 2024 年 12 月底，全国累计发电装机容量 334862 万千瓦，同比增长 14.6%。其中，水电装机容量43595 万千瓦，同比增长 3.2%；火电装机容量 144445 万千瓦，同比增长 3.8%；核电装机容量 6083 万千瓦，同比增长 6.9%；并网风电装机容量 52068 万千瓦，同比增长 18.0%；并网太阳能发电装机容量 88666 万千瓦，同比增长 45.2%。表 17 截至 2024 年底全国各类

114、型发电装机容量及增速指指标标名名称称单单位位累累计计装装机机（截截至至 2 20 02 24 4 年年底底）比比上上年年增增长长（%）全国发电装机容量其中：水电火电核电风电太阳能发电万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦万千瓦334862435951444456083520688866614.63.23.86.918.045.2数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 77 2015-2024 年全国发电装机容量及增速图注：数据为截至当年的累计数据；少量发电装机容量（如地热等）未列出。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理67图 78 2024 年全国发电装机容

115、量及增速图注：当年新增装机为当年 1 至统计月份的数据，如“2024-05”代表的是 2024 年 1-5 月新增装机数据；累计装机为截至当前统计时间的统计数据。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)非化石能源总装机量连续四年超过煤电截至2024年底，全国发电总装机容量为33.5亿千瓦，非化石能源发电装机占总装机容量的比重为56.86%，已连续四年超过煤电。风电装机容量突破 5.21 亿千瓦，占全国发电装机的 15.55%；太阳能发电装机容量突破 8.87 亿千瓦，占全国发电装机的 26.48%。图 79 2015-2024 年各类电源装机容量（万千瓦）注：数据为截至

116、当年的累计数据；少量发电装机容量（如地热等）未列出。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理68图 80 2015-2024 年不同类型发电装机容量占全国发电装机容量的比重数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 81 2024 年全国电力装机结构占比（万千瓦）数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)2024 年全国可再生能源发电新增装机同比增长 23%2024 年，中国可再生能源装机规模不断实现新突破。2024 年，全国可再生能源发电新增装机 3.73 亿千瓦，同比增长 23%，占电力新增装机的 86%。其中，水电新增 1378

117、万千瓦；风电新增 7982 万千瓦（其中陆上风电 7579 万千瓦，海上风电 404 万千瓦）；太阳能发电新增 2.78 亿千瓦（其中集中式光伏 1.59 亿千瓦，分布式光伏 1.18 亿千瓦）；生物质发电新增 185 万千瓦。截至 2024 年底，全国可再生能源装机达到 18.89 亿千瓦，同比增长 25%，约占我国总装机的 56%。其中，水电装机 4.36 亿千瓦；风电装机 5.21 亿千瓦（其中陆上风电 4.8 亿千瓦，海上风电 4127 万千瓦）；太阳能发电装机 8.87 亿千瓦（其中集中式光伏 5.11 亿千瓦，分布式光伏 3.75 亿千瓦）；生物质发电装机 0.4669亿千瓦。图

118、82 2024 年全国可再生能源发电装机占比结构数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(4)2024 年内蒙古以 25772 万千瓦的发电装机容量位居榜首截至 2024 年 12 月底，全国十大发电装机省份分别是：内蒙古、山东、广东、江苏、新疆、河北、云南、浙江、河南、山西。内蒙古丰富的煤炭资源和良好的地理位置优势，为其电力产业发展提供了有力支持，是全国风电装机最大的省份。山东作为全国重要的能源基地，煤炭、风能和太阳能等多种能源共同推动其电力产业发展。广东则凭借沿海优势，大力发展核电、风电等清洁能源，成为全国清洁能源发电的重要基地。内蒙、山东、广东分别以 25772 万千瓦

119、、23229 万千瓦和 22183 万千瓦的发电装机容量排名前三。图 83 2024 年全国前十省份发电装机容量统计图数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理706.1.2 全国发电量(1)2024 年全国发电量同比增长 6.7%，风电、太阳能发电增速较大随着新能源电力的快速发展，2024 年全国电力供需整体呈现紧平衡状态。2024 年全国发电量为 100868.8 亿千瓦时，同比增长 6.7%。其中水电、核电、风电、太阳能发电等清洁能源发电量 37126.1 亿千瓦时，比上年增长 16.36%。2024 年风电和太阳能发电量持续提升。其中，风电发电量 9970.4 亿千瓦时，增

120、速 12.5%；太阳能发电量 8390.4 亿千瓦时，增速 43.6%。整体来看，全年降水量增加导致水力发电增速提升，光伏、风电装机量的增长带动发电量增速加快，而核电发电增速的增长是由于季节性效益及全年新投运核电站数量增长的影响，火电发电增速增长是由于夏季高温和冬季供暖需求增长、国家煤电保供政策持续发力的影响。图 84 2015-2024 年全国发电量及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理其中，火电发电量 63742.6 亿千瓦时，占总发电量的比重为 63.19%；水电发电量 14256.8 亿千瓦时，占总发电量的比重 14.13%；核电发电量 4508.5 亿千瓦

121、时，占总发电量的比重 4.47%；风力发电量 9970.4 亿千瓦时，占总发电量的比重 9.88%；太阳能发电量 8390.4 亿千瓦时，占总发电量的比重 8.32%。71图 85 2024 年全国发电量占比结构（亿千瓦时）数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 18 2024 年全国发电量及增速指指标标名名称称单单位位发发电电量量比比上上年年增增长长（%）发电量其中：火电水电核电风电太阳能发电亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时亿千瓦时100868.863742.614256.84508.59970.48390.46.71.710.93.712.543.6数据来源：

122、国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 86 2015-2024 年各类电源发电量（亿千瓦时）数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理72(2)2024 年火电发电量同比增长 1.7%近年来，随着我国用电需求的逐年上升，火电发电量也逐渐增加，但增速有所放缓。2024 年，全国火电发电量为 63742.6 亿千瓦时，同比增长 1.7%。火电发电占全国发电量的比重为 63.19%，较 2023 年 66%下滑 2.81%，仍是我国最主要电源。图 87 2015-2024 年全国火电发电量及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)各省发电量

123、持续增长2024 年累计发电量最多的五个省份为内蒙古、广东、江苏、山东、新疆。其中内蒙古发电量为 8344 亿千瓦时，广东发电量为 7354.51 亿千瓦时，江苏发电量为 6807.37 亿千瓦时，山东发电量为 6773.25 亿千瓦时，新疆发电量为 5478.02 亿千瓦时。表 19 全国各省发电量数据统计表单位：亿千瓦时省省份份2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量水水力力发发电电量量火火力力发发电电量量发发电电量量水水力力发发电电量量火火力力发发电电量量北京市471.558.41447.32455.649.44429.52天津市837.450.11766

124、.83879.950.14763.57河北省4125.9458.292864.764334.5865.382902.40山西省4572.7938.153717.334629.4948.333684.01内蒙古自治区7629.9444.745940.068344.0055.446181.48辽宁省2362.9165.241354.642379.3777.711271.78吉林省1158.7398.46716.691179.62124.78676.5473省省份份2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量水水力力发发电电量量火火力力发发电电量量发发电电量量水水力力发发

125、电电量量火火力力发发电电量量黑龙江省1327.4144.61935.951372.3447.48924.57上海市1006.63/959.051078.02/1017.26江苏省6390.5330.994961.456807.3732.735113.46浙江省4580.70210.333201.694983.55263.313405.69安徽省3549.4586.603053.363863.4694.523182.57福建省3302.52368.511793.463584.41445.191927.24江西省1852.60159.941412.621963.38188.821415.60山东省

126、6508.0837.895124.046773.2554.535105.19河南省3534.64129.502666.653832.45146.082812.06湖北省3206.021312.611498.283498.651305.911797.48湖南省1797.48376.281124.651900.11509.931035.16广东省7010.32370.164946.117354.51429.574935.91广西壮族自治区2382.92400.461408.152602.85614.851198.63海南省478.8921.17306.04515.2930.77311.21重庆市1

127、120.21224.36848.911210.10218.40928.17四川省5006.493863.44922.615307.274045.43974.49贵州省2368.80431.621676.442556.10616.601635.78云南省4151.013078.76646.824646.343304.33605.24西藏自治区163.02132.143.89171.63132.713.70陕西省3103.75126.582560.733374.0688.852789.85甘肃省2108.97373.491050.202271.50396.011080.56青海省1009.7139

128、8.33160.401153.50507.27134.52宁夏回族自治区2314.2817.051721.512368.0219.841735.12新疆维吾尔自治区5130.66350.263866.775478.02382.463887.41数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理74图 88 2024 年全国各省发电量（单位：亿千瓦时）数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3 发电集团发电量及装机容量近年来，各大能源央企纷纷布局新能源赛道，加快双碳目标的实现，作为新能源装机的主力，尤其是风光装机规模和发电量均加速增长。6.1.3.1 国家能源集

129、团2024 年，国家能源集团发电量 1.26 万亿千瓦时，总发电量首次突破 1.25 万亿千瓦时。图 89 2020-2024 年国家能源集团发电量及装机容量统计图数据来源：公司评级报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理75（1）龙源电力1 月 13 日，龙源电力发布二零二四年十二月发电量公告。公告称，2024 年龙源电力按合并报表口径完成发电量 75546209 兆瓦时，较 2023 年同比减少 0.89%。其中，风电发电量 60550359 兆瓦时，同比减少1.31%；火电发电量 7162990 兆瓦时，同比减少 30.59%；光伏等其他可再生能源发电量 7832859 兆瓦时，同比增

130、长 72.04%。图 90 2021-2024 年龙源电力发电量（兆瓦时）数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 20 2021-2024 年龙源电力各业务板块及地区发电量汇总单位：MWh业业务务板板块块及及地地区区分分布布2 20 02 21 1 年年2 20 02 22 2 年年2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年风电业务51299762583080656135296860550359其中：黑龙江2823428337365333216213198283吉林1543771204186320664212145298辽宁2343985311184234

131、472913260372内蒙古6567889683533473270016620070江苏陆上2763657228153023500932332205江苏海上4032165538062954491945877313浙江384503380131352411375001福建2763390362931231929753338939海南139125143506133048128144甘肃281888332175643591915350509576业业务务板板块块及及地地区区分分布布2 20 02 21 1 年年2 20 02 22 2 年年2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年新

132、疆3936234397031838959933517156河北3657925399351241127343673333云南2278336262482129924533247012安徽1955551171834117726221771316山东1281806125958715316291364650天津663998967771996402950318山西2433099243017726984062526807宁夏1726813149093815525851659959贵州1442389148368916595681796442陕西1101840171546818253731770241西藏150

133、78141811387914467重庆692761658655665104668245上海120359115373114068120182广东286879297506312535330675湖南600665666490750926707618广西549014190103424230342972064江西426205449517455079465628湖北220800230239222990210551青海228132274652299169257185河南362479445643556963538117加拿大264574283219232848239880南非78328669304383262

134、2784509乌克兰90742228529204018183286火电业务1077602710572663103197967162990光伏等其他可再生能源业务1209540175229645530527832859总计63285328706330247622581675546209数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理（2）国电电力截至 2024 年末，国电电力控股装机容量 11170 万千瓦，其中火电 7462.90 万千瓦，占比 66.81%；水电1495.06 万千瓦，占比 13.39%；风电 983.98 万千瓦，占比 8.81%；太阳能光伏 1228.06 万千瓦

135、，占比 10.99%,风电、光伏、水电等非化石能源控股装机合计 3707.10 万千瓦，占比 33.19%。77图 91 2022-2024 年国电电力装机容量（万千瓦）数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，公司累计完成发电量 4594.52 亿千瓦时，上网电量 4366.82 亿千瓦时，较上年同期分别增长1.51%和 1.59%。图 92 2022-2024 年国电电力发电量（亿千瓦时）数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理78表 21 国电电力发电量及上网电量单位：亿千瓦时，%类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4

136、年年发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比火电3729.26-3.97%3512.16-4.17%3685.24-1.18%3470.24-1.19%水电550.97-1.79%546.60-1.82%594.687.93%590.277.99%风电188.5413.10%182.1412.54%201.757.01%195.307.23%光伏57.60155.74%57.48163.38%112.8495.89%111.0193.13%合计4526.36-2.31%4298.38-2.43%4594.521.51%4366.821.59%数据

137、来源：公司评级报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3.2 国家电投截至 2024 年底，国家电投集团电力总装机达 2.6 亿千瓦，全年发电量超 7200 亿千瓦时，同比增长 6.3%，其中清洁能源装机 1.93 亿千瓦，占比 72.71%，同比提高 2.82%。表 22 2019-2024 年国家电投装机规模单位：万千瓦时间火电水电风电太阳能/核电等合计2019 年8141.712393.841931.772626.715094.022020 年8480.572400.663087.883658.7117627.822021 年8333.632465.223823.454922.

138、1819544.482022 年8225.932462.714231.03625221171.672023 年8265255250897840237462024 年/26000数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 93 2019-2024 年国家电投发电累计装机规模（万千瓦）数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理79在“五大六小”能源央企之中，大多同步开展风电与光伏项目，国家电投则在光伏保持了较强的投资力度。从 2020 年以来，国家电投光伏装机增长速度大于风电，截至 2025 年 3 月底，国家电投的光伏装机规模已经

139、超过风电 23.55GW。图 94 2015-2025 年 3 月国家电投风光装机对比情况（GW）数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理在大力发展清洁能源战略加持下，国家电投清洁能源装机比例从 40.06%，跃升至 73%，在“五大六小”能源央企之中，保持领先位置。图 95 2015-2024 年国家电投清洁能源装机及占比情况数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理根据国家电投发布的历年社会责任报告显示，国家电投在全国规划布局 12 个清洁能源基地，总装机规模达 91.7GW。光伏依然是主要的规划建设重点，装机规模达 32G

140、W，其次为风电 29.4GW，核电 23GW。从 2018 年以来，国家电投便在西部区域布局大规模清洁能源基地，在东部沿海区域建设核电基地、海上风电基地。发展至今，国家电投已经规划建设 12 个清洁能源基地。80表 23 国家电投大型清洁能源基地情况表单位：GW序序号号清清洁洁能能源源大大基基地地名名称称省省份份风风电电光光伏伏光光热热火火电电核核电电合合计计1青海海南州戈壁清洁能源基地青海8.47.215.62青海海西州海南州青豫综合能源基地青海1.652.4/4.053内蒙古乌兰察布基地内蒙古6/64内蒙古乌兰布和沙漠基地内蒙古3.58.50.24/16.25山东半岛南海上风电基地山东1.

141、4/1.46山东海阳核电基地山东/7.57.57江苏盐城海上风电基地江苏0.8/0.88广东沿海海上风电基地广东3.2/3.29广东廉江核电基地广东/8.628.6210四川甘孜清洁能源基地四 川2.89.2/1211贵州毕节清洁能源基地贵州1.64.7/3.32/9.6212辽宁红沿河核电基地辽宁/6.716.71总计29.4320.27.32391.7数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3.3 华能集团2023 年华能集团发电量为 8306 亿千瓦时，装机容量为 24312 万千瓦，其中火电装机容量 14246 万千瓦，水电装机容量 2759

142、万千瓦，风电装机容量 3929 万千瓦，光伏装机容量 3358 万千瓦，核电装机容量 20万千瓦。表 24 2021-2023 年华能集团装机规模及发电量统计单位：万千瓦；亿千瓦时时时间间发发电电量量装装机机量量火火电电装装机机水水电电装装机机风风电电装装机机光光伏伏装装机机核核电电装装机机2021 年774520592140062756291791202022 年7911221111422427593393173502023 年8306243121424627593929335820数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理（1）华能国际截至 2024 年底，

143、华能国际可控发电装机容量 145125MW，其中天然气发电机组装机容量为 13508 兆瓦，风力发电机组装机容量为 18109 兆瓦，太阳能发电机组装机容量为 19836 兆瓦，水力发电机组装机容量为370 兆瓦，生物质发电机组装机容量为 160 兆瓦，燃煤发电机组装机容量为 93143 兆瓦。81图 96 2024 年华能国际装机容量（MW）数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，华能国际发电量 4798.64 亿千瓦时，同比增长 1.09%。其中风力发电量 379.67 亿千瓦时，同比增长17.05%；光伏发电量182.53亿千瓦时，同比增长65.98%；水力

144、发电量9.86亿千瓦时，同比增长24.95%；生物质发电量 7.7 亿千瓦时，同比减少 19.53%。图 97 2024 年华能国际发电量及增速数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理82表 25 华能国际发电量及上网电量单位：亿千瓦时类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比煤机4010.043.32%3758.043.27%3942.06-1.70%3692.78-1.74%燃机284.935.06%277.065.15%276.82-2.85%269.59-2

145、.70%风电324.3715.56%318.3516.14%379.6717.05%369.5216.07%光伏109.9781.03%109.1181.67%182.5365.98%181.2766.13%水电7.89-9.71%7.48-7.53%9.8624.95%9.3424.79%生物发电9.5717.86%8.5118.29%7.70-19.53%6.88-19.15%合计4746.775.23%4478.565.33%4798.641.09%4529.391.13%数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理（2）华能水电截至 2024 年底，公司已

146、投产装机容量达 3100.85 万千瓦，其中水电装机 2730.58 万千瓦，新能源装机370.27 万千瓦。表 26 华能水电装机容量单位：万千瓦名名称称截截至至 2 20 02 22 2 年年末末截截至至 2 20 02 23 3 年年末末截截至至 2 20 02 24 4 年年末末装机容量2356.382752.793100.85其中：水电2294.882559.982730.58新能源61.5192.81370.27数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，华能水电发电量 11201224.45 万千瓦时，同比增长 4.62%。其中风力发电

147、量 41656.80 万千瓦时，同比增长 6.93%；水电发电量 10792996.19 万千瓦时，同比增长 2.53%；光伏发电量 366571.46 万千瓦时，同比增长 160.26%。表 27 华能水电发电量及上网电量单位：万千瓦时类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比风电38956.386.42%38125.946.31%41656.806.93%40809.477.04%83类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量同同比比上上网

148、网电电量量同同比比发发电电量量同同比比上上网网电电量量同同比比水电10526377.10-5.20%10446289.19-5.21%10792996.192.53%10698800.002.42%光伏发电140849.51791.11%139129.17810.44%366571.46160.26%362681.92160.68%合计10706182.99-4.04%10623544.30-4.05%11201224.454.62%11102291.394.51%数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3.4 华电集团截至 2024 年 12 月 3

149、1 日，中国华电发电总装机规模突破 2.4 亿千瓦，境内清洁能源装机占比 56.2%，中国华电境外在运在建装机容量达到 546 万千瓦，境外发电量同比增长 30.75%。图 98 华电集团装机容量及增速数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理根据华电国际年报数据，2024 年，华电国际总发电量 2226.26 亿千瓦时，同比减少 0.52%。其中火电发电量 2143.51 亿千瓦时，同比减少 0.33%；水电发电量 82.75 亿千瓦时，同比减少 11.36%。表 28 华电国际发电量及售电量单位：亿千瓦时类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发

150、电电量量同同比比售售电电量量同同比比发发电电量量同同比比售售电电量量同同比比火电2144.591.55%2003.131.46%2143.51-0.33%2002.72-0.02%水电93.36-4.20%92.33-4.01%82.75-11.36%81.81-11.39%合计2237.951.30%2095.461.21%2226.26-0.52%2084.53-0.52%数据来源：国际能源网 国能能源研究院分析/整理846.1.3.5 大唐集团截至 2024 年 3 月，大唐集团发电量为 1489.61 亿千瓦时，上网电量为 1376.29 亿千瓦时。截至 2024 年 3 月，大唐集团

151、发电装机容量为 18135.87 万千瓦，其中火电装机 10672.6 万千瓦，水电装机 2773.24 万千瓦，风电装机 3120.02 万千瓦。图 99 2022-2024 年 3 月大唐集团发电装机容量统计图（万千瓦）数据来源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理（1）大唐发电2024 年，大唐发电总发电量 28515335 万千瓦时，同比增长 3.69%。其中火电发电量 22892873 万千瓦时，同比增长 1.03%；风电发电量 1790706 万千瓦时，同比增长 23.67%；水电发电量 3236239 万千瓦时，同比增长 8.73%；光伏发电量 595

152、517 万千瓦时，同比增长 43.05%。图 100 2024 年大唐发电发电量及增速数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理85（2）桂冠电力2024 年，桂冠电力总发电量 3642455.18 万千瓦时，同比增长 27.77%。其中火电发电量 265601.24 万千瓦时，同比增长 47.02%；风电发电量 205810.61 万千瓦时，同比增长 11.77%；水电发电量 3058282.81万千瓦时，同比增长 44.94%；光伏发电量 112760.52 万千瓦时，同比增长 103.7%。图 101 2024 年桂冠电力发电量及增速数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源

153、研究院分析/整理（3）大唐新能源截至 2024 年 12 月 31 日，大唐新能源控股发电量 32260150 兆瓦时，同比增加 2.06%。其中，完成风电发电量 28650057 兆瓦时，同比减少 1.83%；光伏发电量 3610093 兆瓦时，同比增加 49.03%。表 29 2024 年大唐新能源发电量及装机量发发电电类类型型发发电电量量（兆兆瓦瓦时时）同同比比增增长长装装机机量量（兆兆瓦瓦）同同比比增增长长风电28650057-1.83%14481.811.56%光伏发电361009349.03%4364.5279.06%合计322601502.06%18846.3222.23%数据来

154、源：公司评级报告 社会责任报告 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3.6 国投电力截至 2024 年底，国投电力已投产控股装机容量 4463.47 万千瓦，其中，水电 2130.45 万千瓦、占比47.73%；火电 1320.08 万千瓦(含垃圾发电)、占比 29.58%；风电 388.85 万千瓦、占比 8.71%；光伏 577.89万千瓦、占比 12.95%；储能 46.2 万千瓦、占比 1.04%。2024 年，公司新增装机 368.71 万千瓦，其中水电2.45 万千瓦、火电 66 万千瓦、风电 70.6 万千瓦、光伏 192.56 万千瓦、储能 37.1 万千瓦。86图 1

155、02 2022-2024 年国投电力装机容量（万千瓦）数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年，国投电力累计完成发电量 17207206.21 万千瓦时，较上年同期增长 6.24%。图 103 2022-2024 年国投电力发电量（万千瓦时）数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理87表 30 国投电力发电量及售电量单位：万千瓦时类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量同同比比售售电电量量同同比比发发电电量量同同比比售售电电量量同同比比火电5800596.2414.935446340.9415.33356269

156、99.32-2.995278335.49-3.08水电9420582.89-5.039364258.62-5.0510408546.1410.4910348953.5210.52风电661334.5831.75645636.2331.75666653.220.80650856.180.81光伏295280.9960.36291566.6260.42482117.2363.27474984.2662.91其他19465.600.3916082.060.3122890.3017.5919021.2218.28合计16197260.303.3515763884.473.2217207206.216.

157、2416772150.676.40数据来源：公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.3.7 三峡集团据三峡能源 2025 年 1 月 10 日公布的数据，2024 年累计总发电量 719.52 亿千瓦时，同比增长 30.40%。其中，风电完成发电量 451.73 亿千瓦时，同比增长 15.96%（陆上风电完成发电量 293.95 亿千瓦时，同比增长 11.56%；海上风电完成发电量 157.78 亿千瓦时，同比增长 25.16%）；太阳能完成发电量 254.01 亿千瓦时，同比增长 65.44%；水电完成发电量 8.20 亿千瓦时，同比增长 6.36%；独立储能完成发电量 5.5

158、8 亿千瓦时，同比增长 469.39%。图 104 2024 年三峡集团发电量占比数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理88表 31 2024 年三峡能源各季度发电量统计单位：亿千瓦时发发电电类类型型第第一一季季度度第第二二季季度度第第三三季季度度第第四四季季度度风电120.2110.3891.78129.37其中：陆上风电75.0877.0362.1279.73海上风电45.1233.3529.6649.64太阳能55.270.9867.7559.90水电0.971.63.641.98独立储能0.980.871.702.04合计177.35183.83164.87193.2

159、9数据来源：企业官网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.1.4 发电设备利用小时数2025 年 1 月 21 日，国家能源局发布的 2024 年全国电力工业统计数据显示，2024 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用 3442 小时，比上年同期减少 157 小时。图 105 2015-2024 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备累计平均利用小时数数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理89图 106 2015-2024 年各类电源利用小时数数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.2 电力消费6.2.1 中国全社会用电量据国家能

160、源局数据显示，2024 年全社会用电量 98521 亿千瓦时，同比增长 6.8%，其中规模以上工业发电量为 94181 亿千瓦时。图 107 2015-2024 年全社会用电量及增速图注：全社会用电量指标是全口径数据。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从分产业用电看，第一产业用电量 1357 亿千瓦时，同比增长 6.3%；第二产业用电量 63874 亿千瓦时，90同比增长 5.1%；第三产业用电量 18348 亿千瓦时，同比增长 9.9%；城乡居民生活用电量 14942 亿千瓦时，同比增长 10.6%。2024 年三大产业用电量占全社会用电量的比重分别为 1.4%、64

161、.8%、18.6%。表 32 2015-2024 年分产业用电量单位：亿千瓦时时时间间第第一一产产业业用用电电量量第第二二产产业业用用电电量量第第三三产产业业用用电电量量城城乡乡居居民民生生活活用用电电量量2015 年102040046715872762016 年107542108796180542017 年115544413881486952018 年728472351080196852019 年7804936211863102502020 年8595121512087109492021 年10235613114231117432022 年11465700114859133662023 年1

162、2786074516694135242024 年1357638741834814942数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 108 2015-2024 年三次产业用电量占全社会用电量的比重数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理916.2.2 主要能耗指标根据国家能源局数据，2024 年全国线路损失率 4.37%，同比下降 0.17%。图 109 2015-2024 年全国线损率数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.3 电力基建6.3.1 电力投资据国家能源局数据显示，2024 年主要发电企业电源工程完成投资 11687 亿元，

163、同比增长 12.1%。“十四五”期间投资额开始上升，2024 年电网工程完成投资 6083 亿元，同比增长 15.3%。图 110 2015-2024 年电源工程建设投资完成额及增速图注：电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理92图 111 2015-2024 年电网工程建设投资完成额及增速图注：电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年全国电源基本建设投资占电力投资比重的 65.8%，较上一年增加 1.1%；电网基本建设投资占电力

164、投资的比重为 34.2%，较上一年降低 1.1%。随着新能源产业的加速发展，风能、太阳能等非化石能源装机规模快速增长，同时，新能源汽车充电桩、充电站等新兴领域需求将增大，带动上下游及电网企业投资的持续增长。图 112 近三年电力投资结构数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理936.3.2 新能源投资2024 年主要发电企业电源工程完成投资 11687 亿元，同比增长 12.1%。其中水力电源工程建设投资完成额为 1085 亿元，同比增长 9.5%，占电源投资的比重为 9.3%；核电工程建设投资完成额为 1469 亿元，同比增长 54.8%,占电源投资的比重为 8.1%。图

165、113 2015-2024 年分类型电源投资完成额注：电源、电网基本建设投资为纳入行业统计的大型电力企业完成数。数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.3.3 电网建设据中电联数据显示，2024 年，全国新增 220 千伏及以上变电设备容量（交流）32119 万千伏安，同比增长 25%；新增 220 千伏及以上输电线路长度 32270 千米，同比减少 15.3%。图 114 2015-2024 年新增 220 千伏及以上变电设备容量及增速图注：2022 年及之前数据来自国家能源局，2024 数据来自中电联发布2024-2025 年度全国电力供需形势分析预测报告，2024

166、年增速系计算所得。数据来源：国家能源局 中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理94图 115 2015-2024 新增 220 千伏及以上输电线路长度及增速图注：2022 年及之前数据来自国家能源局，2024 年数据来自中电联发布2024-2025 年度全国电力供需形势分析预测报告，2024 年增速系计算所得。数据来源：国家能源局 中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理近年来，随着特高压建设的推进，跨省跨区输电能力持续提升。截至目前，国家电网已累计建成 43 项特高压工程，其中包括 22 条特高压交流线路和 21 条特高压直流线路。目前国家电网在建 8 项特高压工程，其中包括 3

167、条特高压交流线路和 5 条特高压直流线路。“西电东送”“北电南供”规模不断扩大。表 33 国内交流特高压工程序序号号特特高高压压线线路路状状态态11000 千伏晋东南一南阳一荆门特高压交流输电工程已建成21000 千伏淮南一浙北一上海特高压交流输电工程31000 千伏浙北一福州特高压交流输电工程41000 千伏锡盟一山东特高压交流输电工程51000 千伏蒙西-天津南特高压交流输电工程61000 千伏淮南-南京一上海特高压交流输电工程71000 千伏锡盟一胜利特高压交流输电工程81000 千伏榆横一潍坊特高压交流输电工程91000 千伏雄安一石家庄特高压交流输电工程101000 千伏苏通 GIL

168、 综合管廊工程111000 千伏潍坊一临沂一枣庄一菏泽一石家庄特高压交流输电工程95序序号号特特高高压压线线路路状状态态121000 千伏张北一雄安特高压交流输电工程131000 千伏蒙西一晋中特高压交流输电工程141000 千伏驻马店一南阳特高压交流输电工程151000 千伏南昌长沙特高压交流输电工程161000 千伏荆门一武汉特高压交流输电工程171000 千伏南阳一荆门一长沙特高压交流输电工程181000 千伏福州一厦门特高压交流输电工程191000 千伏驻马店一武汉特高压交流输电工程201000 千伏张北一胜利特高压交流工程211000 千伏武汉一南昌特高压交流工程221000 千伏川

169、渝特高压交流工程23大同一怀来一天津南 1000 千伏特高压交流工程在建24阿坝一成都东 1000 千伏特高压交流工程25天津南 1000 千伏变电站主变压器扩建工程数据来源：国家电网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理表 34 国内直流特高压工程序序号号特特高高压压线线路路状状态态1土 800 千伏向家坝一上海特高压直流输电工程已建成2土 800 千伏锦屏一苏南特高压直流输电工程3士 800 千伏哈密南一郑州特高压直流输电工程4士 800 千伏溪洛渡左岸一浙江金华特高压直流输电工程5士 800 千伏宁东一浙江特高压直流输电工程6士 800 千伏酒泉一湖南特高压直流输电工程7士 800 千伏

170、晋北一江苏特高压直流输电工程8土 800 千伏锡盟一泰州特高压直流输电工程9士 800 千伏上海庙-山东特高压直流输电工程10土 800 千伏扎鲁特一青州特高压直流输电工程11土 1100 千伏准东一皖南特高压直流输电工程96序序号号特特高高压压线线路路状状态态12土 800 千伏青海-河南特高压直流输电工程13土 800 千伏雅中一江西特高压直流输电工程14士 800 千伏陕北一湖北特高压直流输电工程15士 800 千伏白鹤滩-江苏特高压直流输电工程16士 800 千伏白鹤滩-浙江特高压直流输电工程17士 800 千伏云南一广东特高压直流输电工程18士 800 千伏糯扎渡电站一广东直流输电工

171、程19士 800 千伏滇西北一广东特高压直流输电工程20土 800 千伏乌东德电站一广东广西特高压直流输电工程21金上-湖北士 800 千伏特高压直流工程22陇东一山东土 800 千伏特高压直流工程在建23宁夏-湖南土 800 千伏特高压直流工程24哈密一重庆士 800 千伏特高压直流工程25陕北一安徽土 800 千伏特高压直流工程26甘肃-浙江土 800 千伏特高压直流工程数据来源：国家电网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年跨区、跨省输送电量持续增长。根据中电联数据，2024 年，全国完成跨区输送电量 9247 亿千瓦时，同比增长 9.0%。其中，西北外送电量 3562 亿千

172、瓦时，同比增长 8.4%，占全国跨区送电量的 38.5%；华中、华北、西南、南方外送电量同比分别增长 18.8%、13.8%、7.0%和 5.8%。2024 年，全国完成跨省输送电量 2.0 万亿千瓦时，同比增长 7.1%，其中内蒙古、云南、山西、四川、新疆五个省份的净输出电量规模超过 1000 亿千瓦时。97图 116 2017-2024 年全国完成跨区、跨省输送电量数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.4 电力市场交易据国家能源局数据显示：全国市场化交易电量由 2016 年的 1.1 万亿千瓦时增长至 2024 年的 6.2 万亿千瓦时，占全社会用电量的比例由 17%提

173、升至 63%。2024 年，全国跨省跨区市场化交易电量 1.4 万亿千瓦时，较 2016 年增长 10 余倍。图 117 2016-2024 年全国市场化交易电量（万亿千瓦时）数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理据中电联数据显示，1-12 月，国家电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 47226.7 亿千瓦时，同比增长 6.3%。其中，北京电力交易中心组织完成省间交易电量合计为 11654.4 亿千瓦时。南方电网区域各电力交易中心累计组织完成市场交易电量 11373.4 亿千瓦时，同比增长 22.1%。98其中，广州电力交易中心组织完成省间交易电量合计为 261

174、3.4 亿千瓦时。内蒙古电力交易中心累计组织完成市场交易电量 3195.6 亿千瓦时，同比增长 9.1%。图 118 2021-2024 年区域累计组织完成市场交易电量（亿千瓦时）数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1-12 月，全国电力市场中长期电力直接交易电量合计为 46535.9 亿千瓦时，同比增长 5.1%。其中，省内电力直接交易（含绿电、电网代购）电量合计为 45483.5 亿千瓦时，省间电力直接交易（外受）电量合计为 1052.4 亿千瓦时，分别占全国电力市场中长期电力直接交易电量的 97.74%和 2.26%。图 119 2021-2024 年全国电力市场中长期

175、电力直接交易电量（亿千瓦时）数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年 1-12 月，国家电网、南方电网、蒙西电网区域中长期电力直接交易电量合计分别为 35308.9 亿千瓦时、8543.7 亿千瓦时、2683.2 亿千瓦时，同比分别增长 4.5%、4.8%、13.6%。99图 120 2022-2024 年区域中长期电力直接交易电量（亿千瓦时）数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.5 核能6.5.1 核电装机容量(1)2024 年全国核电累计装机容量同比增长 6.9%截至 2024 年底，全国核电累计装机容量 6083 万千瓦，同比增长 6.9%；

176、新增装机容量 392 万千瓦。当前，我国在核电技术方面也取得了重要突破。第三代核电技术华龙一号首堆福清核电 5 号机组已于2023 年正式商运并实现规模化批量化发展，标志着我国核电技术达到了世界先进水平。此外，我国还在积极推进第四代核电技术的研究和开发，如高温气冷堆、钠冷快堆等，为未来核电发展奠定了坚实基础。在政策支持方面，国家不断出台一系列措施，鼓励和引导核电产业的发展。例如，优化核电项目审批流程、提高核电上网电价、加大对核电企业的支持力度等。图 121 2015-2024 年全国核电装机容量及增速图数据来源：中电联 国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理100(2)2024 年广

177、东核电装机容量达到 1614 万千瓦从全国范围来看，核电的发展呈现出东强西弱的态势。东部沿海地区凭借其地理优势，吸引了大量核电投资，从而推动了核电产业的快速发展。截至 2024 年 12 月底，全国八大核电装机省份分别是：广东 1614 万千瓦、福建 1222 万千瓦、浙江 917万千瓦、辽宁 668 万千瓦、江苏 661 万千瓦、广西 453 万千瓦、山东 418 万千瓦、海南 130 万千瓦。图 122 2024 年全国各省核电装机容量统计图数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)2024 年 1-12 月全国共有 2 台核电机组投入运行据中国核能行业协会数据显示，截至

178、 2024 年 12 月 31 日，我国运行核电机组共 57 台（不含台湾地区），装机容量为 59753.7MWe（额定装机容量）。2024 年 1-12 月全国共有 2 台核电机组投入运行。表 35 2023-2024 年全国投入商运的核电机组统计省省份份核核电电厂厂名名称称机机组组号号装装机机容容量量（MMWWe e）开开工工日日期期首首次次装装料料开开始始日日期期首首次次并并网网日日期期商商运运日日期期广西防城港核电厂3 号机组1187.62015-12-242022-11-25/2023-03-25山东石岛湾核电厂1 号机组2112012-12-092021-08-20/2023-11

179、-29广西防城港核电厂4 号机组11882016-12-232024-02-282024-04-092024-05-25福建漳州核电厂1 号机组12122019-10-062024-10-122024-11-282025-01-01数据来源：中国核能行业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.5.2 核电发电量据中国核能行业协会数据显示，2024 年 1-12 月，全国累计发电量为 94180.6 亿千瓦时，运行核电机组累计发电量为 4446.77 亿千瓦时，同比增长 2.61%，占全国累计发电量的 4.72%；累计上网电量 4171.60 亿101千瓦时，同比增长 2.57%。图 12

180、3 2015-2024 年全国运行核电机组发电量及上网电量数据来源：中国核能行业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理6.5.3 核电利用小时数近几年来，核电设备利用小时数始终保持在 7500-7800 小时水平，核电利用小时数长期远高于水电、风电、太阳能发电等方式，主要是由于核电受周期性、区域性和季节性影响特征不明显，且核燃料使用时间长、电力供应稳定，其利用小时数高。2024 年，核电设备利用小时数为 7797.13 小时，平均机组能力因子（即核电设备平均利用率）为 91.52%。图 124 2015-2024 年全国核电设备利用小时数及平均机组能力因子统计图数据来源：中国核能行业协会

181、国际能源网 国能能源研究院分析/整理1026.5.4 核电机组电力生产情况根据中国核能行业协会发布中国核能发展报告 2025蓝皮书显示，截至目前，我国在运、在建和核准建设的核电机组共 102 台、装机容量达到 1.13 亿千瓦，核电总体规模首次跃居世界第一。表 36 2024 年 1-12 月运行核电机组电力生产情况统计表项项目目核核电电厂厂/机机组组装装机机容容量量(MMWWe e)发发电电量量(亿亿千千瓦瓦时时)上上网网电电量量(亿亿千千瓦瓦时时)核核电电设设备备利利用用小小时时数数机机组组能能力力因因子子(%)秦山核电厂1 号机组35025.4323.717266.6684.71大亚湾核

182、电厂1 号机组98462.0959.386309.9670.162 号机组98486.5582.688795.7397.07秦山第二核电厂1 号机组67054.3351.118108.6192.662 号机组67058.4554.778724.0499.943 号机组67054.9351.518198.7194.784 号机组67055.0451.688215.3294.33岭澳核电厂1 号机组99082.9879.508381.8296.722 号机组99078.0474.747882.8393.753 号机组108685.4180.367864.6490.824 号机组108683.757

183、8.797711.7990.25秦山第三核电厂1 号机组72862.8258.038629.09100.002 号机组72857.7553.337933.2392.26田湾核电厂1 号机组106078.5773.467412.1590.252 号机组106080.0774.667553.7190.203 号机组112684.6478.657516.4890.134 号机组112692.8385.908244.61100.005 号机组111891.1885.628155.8393.466 号机组111890.3484.938080.7999.69红沿河核电厂1 号机组1118.7983.507

184、8.447463.6196.352 号机组1118.7981.2776.507264.1088.693 号机组1118.7983.7578.647486.0992.144 号机组1118.7995.4489.948530.7399.99103项项目目核核电电厂厂/机机组组装装机机容容量量(MMWWe e)发发电电量量(亿亿千千瓦瓦时时)上上网网电电量量(亿亿千千瓦瓦时时)核核电电设设备备利利用用小小时时数数机机组组能能力力因因子子(%)5 号机组1118.7984.1979.047525.2691.516 号机组1118.7985.5880.177649.1792.54宁德核电厂1 号机组10

185、8988.4582.978122.4194.262 号机组108979.4974.727299.0384.073 号机组108987.9682.508077.5895.404 号机组108992.5687.048499.4699.93福清核电厂1 号机组108981.1876.267454.8585.252 号机组108983.3978.257657.1289.563 号机组108984.7779.727784.6694.274 号机组108931.5729.742899.1433.045 号机组116189.6884.057724.1292.566 号机组116190.8785.097826

186、.8491.17阳江核电厂1 号机组108682.7878.047622.8487.282 号机组108693.5487.998613.26100.003 号机组108686.8181.567993.5792.894 号机组108686.7181.547984.7491.885 号机组108695.5589.828798.3699.996 号机组108686.8281.797994.9194.14方家山核电厂1 号机组108994.2588.588654.5899.992 号机组108984.4479.627754.2389.59三门核电厂1 号机组1250101.9595.368156.09

187、94.572 号机组1250105.9599.008476.0999.99海阳核电厂1 号机组125397.9591.257817.6592.822 号机组125393.1286.877432.7789.82台山核电厂1 号机组1750136.10127.207777.4290.502 号机组1750107.39100.506136.6971.13昌江核电厂1 号机组65049.0045.317539.1293.172 号机组65047.7744.217348.6092.25104项项目目核核电电厂厂/机机组组装装机机容容量量(MMWWe e)发发电电量量(亿亿千千瓦瓦时时)上上网网电电量量(

188、亿亿千千瓦瓦时时)核核电电设设备备利利用用小小时时数数机机组组能能力力因因子子(%)防城港核电厂1 号机组108681.6976.327522.3594.402 号机组108686.7481.027987.0199.983 号机组118874.3669.496258.9477.724 号机组118862.2858.175242.3099.97石岛湾高温气冷堆核电厂1 号机组2112.722.061290.0320.66国核示范工程1 号机组1534/合计值/整体值/平均值59753.744446.774171.607797.1391.52数据来源：中国核能行业协会 国际能源网 国能能源研究院分

189、析/整理105第四部分：可再生能源1067 发展概况(1)近十年全国发电装机容量持续增长表 37 2015-2024 年全国各类型发电装机容量统计表单位：万千瓦年年份份发发电电装装机机容容量量火火电电水水电电核核电电风风电电太太阳阳能能发发电电2015 年1525271005543195427171307542182016 年1650511060943320733641474776312017 年17770811049534359358216325129422018 年19001211440835259446618427174332019 年20100611895735804487420915

190、204182020 年22020412462437028498928165253562021 年23777712973939094532632871306542022 年25679413332941406555336564392682023 年29196513903242154569144134609492024 年3348621444454359560835206888666数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)2024 年全口径非化石能源发电装机容量突破 19 亿千瓦据国家能源局数据显示，2024 年底，全国全口径非化石能源发电装机容量 19.5 亿千瓦，同比增长

191、 23.8%，占总装机容量比重为 58.2%。其中，水电装机容量 4.4 亿千瓦（其中抽水蓄能 5869 万千瓦）；核电装机容量6083 万千瓦；并网风电 5.2 亿千瓦（其中陆上风电 4.8 亿千瓦、海上风电 4127 万千瓦）,并网太阳能发电 8.9亿千瓦,并网风电和太阳能发电总装机规模达到 14.1 亿千瓦。截至 2024 年底，我国生物质能发电装机容量达到 4599 万千瓦，较上年（4415 万千瓦）增加了 184 万千瓦，同比增长 4.17%。107图 125 2024 年非化石能源发电装机结构占比图（万千瓦）数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)2024

192、年全口径非化石能源发电量同比增长 15.7%2024 年，非化石能源发电量约 3.9 万亿千瓦时，同比增长 15.7%，占全国发电量的比重为 41.4%。其中，水电发电量为 14256.8 亿千瓦时，同比增长 10.9%；核电发电量为 4508.5 亿千瓦时，同比增长 3.7%；风电发电量为 9970.4 亿千瓦时，同比增长 12.5%；太阳能发电量为 8390.4 亿千瓦时，同比增长 43.6%；生物质发电量为 2083 亿千瓦时，同比增长 5.50%。图 126 2024 年非化石能源发电量占比图（亿千瓦时）数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理108表 38 2023

193、-2024 年全国清洁能源发电量类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年发发电电量量（亿亿千千瓦瓦时时）同同比比（%）发发电电量量（亿亿千千瓦瓦时时）同同比比（%）发电量94564.46.9100868.86.7其中：火电62657.46.463742.61.7水电12858.5-4.914256.810.9核电4347.24.14508.53.7风电8858.716.29970.412.5太阳能发电5841.536.78390.443.6生物质发电1974.58.320835.5数据来源：中电联 国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(4)2024 年水

194、电和核电发电设备利用小时提高据国家能源局数据显示，2024 年，全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时 3442 小时，同比降低157 小时。其中，水电 3349 小时（常规水电 3683 小时，抽水蓄能 1217 小时），同比提高 219 小时；火电4400 小时（煤电 4628 小时，气电 2363 小时），同比降低 76 小时；核电 7683 小时，同比提高 13 小时；并网风电 2127 小时，同比降低 107 小时；并网太阳能发电 1211 小时，同比降低 81 小时。2024 年，全国平均风速及水平面辐照量同比下降，叠加部分区域新能源限电影响风光利用率同比下降，导致并网风电

195、及太阳能机组利用小时均同比下降。表 39 2023-2024 年全国 6000 千瓦及以上电厂发电设备利用小时数类类型型2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年利利用用小小时时同同比比利利用用小小时时同同比比6000 千瓦及以上电厂3592-1013442-157水电3133-2853349219其中：常规水电3423/3683272抽水蓄能1175/121740火电4466764400-76其中：煤电4685/4628-62气电/2363-162核电7670/768313并网风电2225/2127-107并网太阳能发电1286/1211-81数据来源：国家能源局 国际能源

196、网 国能能源研究院分析/整理1098 水能8.1 水电装机(1)2024 年我国水电累计装机容量 43595 万千瓦，同比增长 3.2%近年来，我国水电业务遍及全球 140 多个国家和地区，水电装机容量和发电量均持续增长。至 2024 年，雅砻江卡拉水电站、四川大渡河老鹰岩二级水电站、雅砻江牙根一级水电站等项目加速推进，全国新增水电装机容量 1378 万千瓦，其中常规水电 625 万千瓦，抽水蓄能 753 万千瓦。全国水电累计装机容量 4.36 亿千瓦。其中，常规水电装机规模 3.77 亿千瓦、同比增加 625 万千瓦；抽水蓄能装机规模 5869 万千瓦、同比增加 753 万千瓦。图 127

197、2015-2023 年全国水电装机容量及增速图数据来源：中电联 国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)2024 年四川水电装机容量达到 9770 万千瓦，位居全国首位近年来，四川、云南、湖北等省份加大水电投资力度，积极推进水电项目建设，成为我国水电产业的重要基地。此外，贵州、广东、广西、福建、青海、湖南、浙江等省份水电装机容量均在 1000 万千瓦以上，这些地区水电产业发展势头强劲，为国家能源建设和经济发展注入了强大动力。青海水电装机容量达到 1640 万千瓦，其装机容量排名逐年提升，虽位居全国第八位，但青海地处长江源头，拥有巨大水电开发潜力。110图 128 2024 年全国

198、前十省份水电装机容量统计图数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理8.2 水电发电量近十年来，我国水力发电量整体呈现先上升后下降的趋势。2015 年以来，随着清洁能源的发展及技术水平的提升，水电发电量逐年提升。2024 年，全国水电发电量 14256.8 亿千瓦时，较 2023 年同比增长 10.90%，水电发电占总发电量的比重为 14.13%。得益于大量抽水蓄能项目投产落地，水电发电量增速及在全国总发电量的占比均有所提升。图 129 2015-2024 年全国水电发电量及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1118.3 水电设备利用小时数2024 年水

199、电设备利用小时数为 3349 小时，同比增加 219 小时。受来水情况好转及水电装机规模增长的影响，全国水电发电量及水电设备利用小时数均同比增长。图 130 2015-2024 年 6000 千瓦及以上电厂水电设备利用小时数数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9 风能9.1 风力发电装机(1)2024 年我国风电累计装机容量 52068 万千瓦，同比增长 18%国家能源局 2024 年可再生能源并网运行情况数据显示，2024 年，全国风电新增装机容量 7982 万千瓦，同比增长 6%，其中，陆上风电 7579 万千瓦，海上风电 404 万千瓦。从新增装机分布看，“三北”地

200、区占全国新增装机的 75%。2024 年，全国风电并网累计装机容量 5.2 亿千瓦，同比增长 18.0%，其中，陆上风电累计装机容量为 4.8亿千瓦、海上风电累计装机容量为 4127 万千瓦。112图 131 2015-2024 年全国风电装机容量及增速图数据来源：中电联 国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 132 2024 年风电累计装机占可再生能源发电装机的比重（亿千瓦）数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)2024 年内蒙古风电装机容量 8599 万千瓦，位居全国首位2024 年我国风电产业持续发展，截至 2024 年 12 月底，内蒙古风电装机

201、容量为 8599 万千瓦，位居全国首位。其次为新疆和河北，风电装机容量分别达到 4708 万千瓦和 3809 万千瓦。113图 133 2024 年全国风电装机容量排名前十省份统计图数据来源：中电联 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(3)2024 年，全国新增装机的风电机组平均单机容量 6046kW2024 年，全国新增装机的风电机组平均单机容量为 6046kW，同比增长 8.1%，其中陆上风电机组平均单机容量 5886kW，同比增长 9.6%；海上风电机组平均单机容量为 9981kW，同比增长 3.9%。图 134 2015-2024 年中国风电新增陆上和海上风电机组平均单机容量（MW）

202、数据来源：CWEA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9.2 风电发电量(1)2024 年全国风电发电量为 9360.5 亿千瓦时据国家统计局数据显示，2024 年全国风电发电量为 9360.5 亿千瓦时，同比增长 11.1%。114图 135 2015-2024 年全国风电发电量及增速数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9.3 风电年利用小时数2024 年，6000 千瓦及以上电厂并网风电设备利用小时数为 2127 小时，同比降低 107 小时。图 136 2015-2024 年 6000 千瓦及以上电厂并网风电设备利用小时数数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源

203、研究院分析/整理9.4 风电并网消纳自 2019 年以来全国新能源利用率一直保持在 95%以上，但消纳压力也逐渐显现，因此，利用新型储能来调节市场资源已成为近两年辅助电力市场调峰新趋势。2024 年我国大力推进跨省区输配电设施建设，持续做好新能源消纳工作，2024 年 1-12 月，全国风电115利用率为 95.9%。图 137 2018-2024 年全国风电并网消纳情况统计图数据来源：全国新能源消纳监测预警中心 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从全国各地区风电利用率来看，除河北、蒙西、蒙东、吉林、陕西、甘肃、青海外，其余省份的风电利用率都在 95%及以上；风电利用率达到 100%的省份有

204、 6 个。图 138 2024 年分省份风电利用率情况统计数据来源：全国新能源消纳监测预警中心 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9.5 全球风电整机制造商装机受产业政策和技术支持影响，2024 年风电整机商装机规模持续增长。2024 年全球新增装机容量排名前四位的都是中国整机制造商，其中，金风科技以 20549MW 排名第一。全球累计装机容量排名前五的分别是Vestas、Siemens Gamesa、金风科技、GE Vernova、远景能源，累计装机容量分别为 188891MW、142945MW、133902MW、119735MW、81549MW，前五大整机商累计装机市场份额占比超 50%

205、。116表 40 2024 年全球风电制造商装机规模风风电电整整机机商商新新增增装装机机（MMWW）新新增增装装机机市市场场份份额额（%）累累计计装装机机（MMWW）累累计计装装机机市市场场份份额额（%）金风科技2054916.18%13390211.07%远景能源1712813.48%815496.74%明阳智能123129.69%624395.16%运达股份115849.12%471813.90%Vestas110888.73%18889115.62%三一重工91487.20%316192.62%东方电气86596.82%370563.06%Siemens Gamesa67395.31%1

206、4294511.82%Nordex Acciona63625.01%602794.99%GE Vernova52004.09%1197359.90%中国中车45683.60%245672.03%上海电气35002.76%341862.83%中船海装27532.17%265982.20%Enercon25271.99%638555.28%联合动力12761.00%274162.27%其他36332.86%12687710.49%全球总计1270261209095数据来源：GWEC Market Intelligence,April 2025 国际能源网 国能能源研究院分析/整理117图 139

207、2024 年全球风电整机商市场份额数据来源：GWEC Market Intelligence,April 2025 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9.6 风电机组进出口9.6.1 风电机组出口2024 年，中国风电机组新增出口 904 台，容量为 5193.7MW，其中陆上风电累计出口 882 台，容量为5115.5MW；海上风电机组累计出口 22 台，容量 78.2MW。2024 年，中国风电机组累计出口 5799 台，容量为 20787.8MW，其中陆上风电累计出口 5661 台，容量为 20206.3MW；海上风电机组累计出口 138 台，容量 581.5MW。图 140 2015

208、-2024 年中国风电机组出口容量及增速图数据来源：CWEA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1182024 年金风科技、远景能源、运达股份、明阳智能、电气风电 5 家整机商分别向 23 个国家出口风机机组，总容量分别为 2478.42MW、2284.75MW、240MW、143.55MW、47MW。图 141 2024 年中国风电整机制造商出口情况统计图数据来源：CWEA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理9.6.2 风电机组进口近年来，中国风电市场规模逐步扩大，但关键部件及原材料仍依赖进口，如占叶片总成本 75%的原材料80%依赖进口，核心技术与整机协同存在严重偏差。2019 年 1

209、2 月财政部、工业和信息化部、海关总署、税务总局、能源局发布关于调整重大技术装备进口税收政策有关目录的通知，调整后，3MW 风电机组进口自2022 年起免征关税和环节增值税。2024 年，中国进口风电机组进口 236 台，同比减少 69.55%；进口额为 7817735 美元，同比增加 125.25%。进口国家来看，中国主要从英国、德国、加拿大、美国等国家进口风电机组产品，其中，美国是中国风电产品主要进口国，2024 年进口金额高达 7392300 美元。图 142 2019-2024 年中国风力发电机组进口数量及增速数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理119图 143 2

210、019-2024 年中国风力发电机组进口金额及增速数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10 太阳能光伏10.1光伏发电装机(1)2024 年全国光伏装机容量 88666 万千瓦，同比增长 45.2%2024 年我国太阳能发电装机容量持续增长，展现出巨大的发展潜力。全国光伏新增装机 2.77 亿千瓦，同比增长 28%。其中，集中式光伏 1.59 亿千瓦，分布式光伏 1.18 亿千瓦。全国光伏累计装机容量 8.87 亿千瓦，同比增长 45.2%。其中，集中式光伏 5.11 亿千瓦，分布式光伏 3.75 亿千瓦。图 144 2015-2024 年全国光伏累计装机容量及增速图数据来

211、源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理120图 145 2024 年光伏累计装机占可再生能源发电装机的比重（亿千瓦）数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)2024 年山东太阳能发电装机容量达到 7613 万千瓦山东作为我国东部沿海地区，拥有丰富的太阳能资源，山东充分发挥产业政策优势，加大对太阳能发电产业的投入和支持，吸引了众多企业入驻，形成了产业链集聚效应，2024 年太阳能发电装机容量达到 7613万千瓦，位居全国首位。河北积极推动太阳能产业发展，鼓励企业进行技术创新，提高发电效率，降低成本。2024 年河北太阳能发电装机容量达到 7202 万千瓦，位

212、居全国第二。江苏、河南、浙江、安徽等省份也表现出强劲的发展势头。这些地区充分利用太阳能资源，不断完善产业链，提升产业竞争力。新疆、青海、甘肃等地则依托丰富的太阳能资源，加快太阳能发电项目的建设，推动产业规模的不断扩大。广东作为我国南部沿海地区，虽然太阳能资源相对较少，但得益于优越的地理位置和产业政策支持，2024年太阳能发电装机容量达到 4116 万千瓦。广东着力引进先进技术，培育本地企业，推动太阳能发电产业的发展。121图 146 2024 年全国光伏装机容量排名前十省份统计图数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.2光伏发电量据国家统计局数据显示，2024 年全国太

213、阳能发电量为 8341 亿千瓦时，同比增长 42.8%。图 147 2016-2024 年全国太阳能发电量及增速数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.3光伏发电年利用小时数2024 年，6000 千瓦及以上电厂并网太阳能发电平均利用小时数达到 1211 小时，同比降低 81 小时。122图 148 2018-2024 年全国光伏平均利用小时数数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.4光伏并网消纳2018 年，国家发改委、国家能源局印发清洁能源消纳行动计划（2018-2020 年），该计划提出，2018 年，清洁能源消纳取得显著成效；到 2020

214、 年，基本解决清洁能源消纳问题。其目标提到“2018-2020年确保光伏发电利用率高于 95%，弃光率低于 5%”。2018 年之后，光伏利用率一直保持在 95%以上水平，弃光率也维持在 5%以下水平。2024 年全国光伏利用率为 95.8%。图 149 2017-2024 年全国光伏并网消纳情况统计图数据来源：全国新能源消纳监测预警中心 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从全国各地区光伏利用率来看，除陕西、甘肃、青海、新疆、西藏外，其余省份的风电利用率都在 95%及以上；光伏利用率达到 100%的省份有 4 个，分别是上海、浙江、福建、重庆。123图 150 2024 年分省份光伏利用率情

215、况统计数据来源：全国新能源消纳监测预警中心 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.5光伏产品产量中国光伏行业协会数据显示，2024 年，我国多晶硅产量 182 万吨，同比增长 23.6%；硅片产量 753 万吨，同比增长 12.7%；电池产量 654 万吨，同比增长 10.6%；组件产量 588 万吨，同比增长 13.5%。N 型硅料出货占比继续提升，企业通过优化生产流程、提高生产效率、降低能耗等措施持续降低生产成本。N 型硅片市场占有率及电池片转换效率均持续提升，组件朝着高效化发展，0BB、SMBB、焊带优化等技术将助力企业降本增效。图 151 近四年光伏产业链各环节产量统计数据来源：C

216、PIA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理以江苏省为例，因其在多晶硅生产规模和技术水平方面占据优势，2024 年江苏省多晶硅产量达到了12482036.26 吨，同比减少 15.4%。图 152 2015-2024 年江苏省多晶硅产量统计图数据来源：江苏省统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从部分省份来看，江苏省作为我国工业大省，用电需求旺盛。“十四五”时期工商业光伏利好政策的支撑，带动当地的经济发展，2024 年江苏省太阳能电池产量 19591.56 万千瓦，同比增长 12%；河北省太阳能电池产量 1338.5 万千瓦，同比减少 31.8%；青海省太阳能电池产量 26.78 万千瓦

217、，同比减少 26.6%。图 153 2018-2024 年主要省份太阳能电池产量统计图数据来源：各省统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理12510.6光伏企业出货量(1)硅料四巨头产能开始分化2024 年我国多晶硅产量创纪录达到 182 万吨，同比增加 23.6%。同时，随着多晶硅产能集中释放与下游装机需求增速放缓，叠加行业竞争加剧，多晶硅价格持续走低，并首次出现成本与价格倒挂，导致企业亏损。在此背景之下，四大硅料龙头通威股份、协鑫科技、新特能源、大全能源显然出现了分化。通威股份与协鑫科技继续增长，2024 年出货量同比增幅在 20%以上。通威出货量达到 46.76 万吨，专注颗粒硅的

218、协鑫科技出货量达到 28.19 万吨。特变电工与大全能源则不同。特变电工 2024 硅料出货 19.92 万吨，同比减少 1.82%。大全能源硅料出货下滑 9.32%，出货量为 18.14 万吨。表 41 2024 年硅料上市企业销售情况企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（万万吨吨）2 20 02 23 3 年年销销量量（万万吨吨）同同比比增增长长（%）通威股份46.7638.7220.76%协鑫科技28.1922.6824.70%特变电工19.9220.29-1.82%大全能源18.1420.00-9.32%弘元绿能0.170.07156.17%合计113.18101.7611.

219、23%数据来源：上市公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理(2)TCL 中环全年硅片销量增长 5.94%2024 年，TCL 中环全年硅片销售 143 亿片，同比增长 5.94%。另一大硅片龙头隆基绿能全年硅片产量106.26GW，对外销售 46.55GW，同比下滑 13.45%。表 42 2024 年硅片上市企业销售情况企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（G GWW）2 20 02 23 3 年年销销量量（G GWW）同同比比增增长长（%）TCL 中环143 亿片134.97 亿片5.94%隆基绿能46.5553.79-13.45%高测股份37.5032.88 亿片28.

220、94%协鑫科技33.5351.89-35.40%弘元绿能19.9228.36-29.77%126企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（G GWW）2 20 02 23 3 年年销销量量（G GWW）同同比比增增长长（%）晶科能源1.921 5325.69%双良节能53.94 亿片44.602.96%京运通21.44 亿片31.03 亿片-30.91%宇晶股份8.24 亿片5.42 亿片51.88%华民股份4.93 亿片3.17 亿片54.83%南玻 A1.43 亿片1.88 亿片-24.68%沐邦高科1.13 亿片2.38 亿片-52.34%数据来源：上市公司年报 国际能源网 国能能

221、源研究院分析/整理(3)TOPCon 电池技术成为行业主流2024 年是光伏电池技术完成迭代的一年。这一年 TOPCon 电池技术一跃成为行业主流，同时 HJT、BC技术均实现了规模性出货。国能能源研究院统计，通威以 87.68GW，继续排名榜首。快速完成 N 型技术切换的钧达股份，2024 年迅速崛起，排名第二，出货 33.74GW，同比增长 12.62%。大力发展 BC 电池组件产能的爱旭股份排名第三，销售光伏电池 25.47GW，同比下滑 33.34%。表 43 2024 年电池片上市企业销售情况企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（G GWW）2 20 02 23 3 年年销

222、销量量（G GWW）同同比比增增长长（%）通威股份87.6880.668.70%钧达股份33.7429.9612.62%爱旭股份25.4738.20-33.34%弘元绿能5.440.371383.13%晶科能源4.803.5136.63%中来股份3.643.523.64%赛福天2.781.7360.96%林洋能源2.52/时创能源1.484.02 亿片-10.24%琏升科技0.950.10859.60%太阳能0.640.45-85.85%亿晶光电0.140.22-35.80%127国晟科技0.130.04251.83%聆达股份0.11 亿片3.6 亿片-97.06%数据来源：上市公司年报 国际

223、能源网 国能能源研究院分析/整理(4)晶科、隆基、晶澳、天合组件出货量前四2024 年，光伏组件领域竞争激烈。其中包括了技术、价格、销售渠道以及市场份额的争夺。国能能源研究院统计，晶科能源在 2023 年夺得榜首位置之后，2024 年出货 92.87GW，继续排名第一。排名次席的隆基绿能，销售同比增长 10.6%，达到 73.48GW。晶澳科技以 72.68GW 排名第三。天合光能以64.48GW 列第四，增幅达 18.31%。排名前四的企业，组件出货增幅都达到两位数。表 44 2024 年组件上市企业销售情况企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（G GWW）2 20 02 23 3

224、 年年销销量量（G GWW）同同比比增增长长（%）晶科能源92.8778.5218.28%隆基绿能73.4866.4410.60%晶澳科技72.6853.1536.75%天合光能64.4854.5018.31%通威股份45.7131.1146.93%阿特斯31.1030.721.17%协鑫集成21.4116.42（含电池）30.39%东方日升18.0718.99-4.83%横店东磁17.189.9572.64%TCL 中环8.297.1410.50%爱旭股份6.330.491200.00%弘元绿能4.350.94361.25%亿晶光电3.725.48-32.05%中来股份3.493.0016.

225、22%国晟科技3.341.60109.20%太阳能2.143.97-46.13%博威合金2.052.56-20.01%双良节能2.030.65210.48%航天机电1.722.88-40.38%128企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量（G GWW）2 20 02 23 3 年年销销量量（G GWW）同同比比增增长长（%）中利集团0.891.46-39.21%拓日新能0.310.1960.17%泉为科技0.250.1688.10%金刚光伏0.190.25-24.30%嘉寓股份0.160.20-20.00%芯能科技0.010.03-65.01%数据来源：上市公司年报 国际能源网 国能能

226、源研究院分析/整理(5)阳光电源光伏逆变器出货量第一具体企业方面，阳光电源以 147GW，遥遥领先。增幅方面，特变电工、通润装备、德业股份、锦浪科技增速加快。首航新能、禾迈股份、昱能科技、科士达、科华数据、禾望电气则出现不同程度下滑。表 45 2024 年光伏逆变器上市企业销售情况企企业业2 20 02 24 4 年年销销量量2 20 02 23 3 年年销销量量同同比比增增长长（%）备备注注阳光电源147GW130GW13.08%光伏逆变器上能电气25.11GW23.47GW6.99%光伏逆变器特变电工20GW15GW33.33%光伏逆变器通润装备8.69GW4.18GW107.80%光储逆

227、变器首航新能8.22GW12.89GW-36.19%光伏逆变器易事特0.26GW0.15GW69.50%光伏逆变器德业股份137.14 万台89.21 万台53.73%光储逆变器禾迈股份98.62 万台131.88 万台-25.22%微逆昱能科技96.07 万台108.74 万台-1.93%微逆锦浪科技91.29 万台74.67 万台22.26%光伏逆变器固德威54.83 万台53.22 万台3.03%光伏逆变器艾罗能源29.68 万台18.21 万台63.00%光伏逆变器科士达19.23 万套30.27 万套-36.46%光储充产品科华数据7.91 万台11.23 万台-29.62%光储逆变

228、器禾望电气6.16 万台12.46 万台-50.58%光伏逆变器英威腾5.17 万台4.97 万台4.05%光储逆变器数据来源：上市公司年报 国际能源网 国能能源研究院分析/整理12910.7光伏产品进出口数据据工信部数据统计，2024 年全国硅片出口 60.9GW，同比减少 13.4%；电池片出口 57.5GW，同比增长46.3%；组件出口 238.8GW，同比增长 12.8%。图 154 光伏产品出口量统计图数据来源：工信部 CPIA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.7.1 全国多晶硅进口量2024 年 12 月，全国多晶硅进口量 3275 吨，同比增长 3.8%；进口金额 71

229、622 千美元，同比增长 30.6%。截至 2024 年 12 月，全国多晶硅累计进口量 39820 吨，同比减少 36.7%；进口金额 818371 千美元，同比减少 52.1%。表 46 2024 年全国多晶硅进口量统计单位：吨；千美元；%时时间间当当月月累累计计同同比比增增长长%累累计计同同比比增增长长%数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额1 月266940197266940197-69.9-87.9-69.9-87.92 月243737353510677549-58.5-82-65.4-85.63 月4794729389900150487-14.7-59.1

230、-51.4-794 月36686441013569214897-36.5-66-48.1-76.35 月405867046176272819435.1-45.7-41.2-72.76 月37628926021388371203-26.1-30.6-39.1-687 月29217117024310442373-64.2-61.1-43.8-67.18 月453210840528842550779-14.95.6-40.6-61.91309 月25566819731398619061-44.8-26.2-41-59.710 月23756324333773682304-28.57-40.3-57.3

231、11 月27736444536546746749-13.416.3-38.8-54.812 月327571622398208183713.830.6-36.7-52.1数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理10.7.2 中国光伏电池出口量2024 年 12 月，全国太阳能电池出口量 93 万吨，同比增长 19.5%；出口金额 1957677 千美元，同比减少 16%。截至 2024 年 12 月，全国太阳能电池累计出口量 1256 万吨，同比增长 22.3%；出口金额 30598416千美元，同比减少 30%。表 47 2024 年全国太阳能电池出口量统计单位：万吨；千美元；

232、%时时间间当当月月累累计计同同比比增增长长%累累计计同同比比增增长长%数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额数数量量金金额额1 月1073055793107305579341.8-24.141.8-24.12 月1052793807212584960039.8-25.640.8-24.83 月1243219042337906735113.9-38.929.5-30.54 月11328517634501191920624.1-35.828.1-31.95 月11328267165631474314817.7-38.725.9-33.36 月12029012726831764386632

233、.8-29.527-32.77 月10825855857922022906945.8-18.329.3-31.28 月10524374628972266652722-27.628.4-30.89 月88201427598524680159-5.1-40.224.5-31.710 月95216301510802684210822.9-19.324.3-30.811 月8317988911163286409463-29.522.5-30.712 月93195767712563059841619.5-1622.3-30数据来源：海关总署 国际能源网 国能能源研究院分析/整理13111 生物质能11.

234、1生物质发电装机近年来，受到国家产业政策的大力支持，我国生物质能发电装机规模也持续增长。截至 2024 年底，我国生物质发电累计装机容量为 4599 万千瓦。国能能源研究院分析预测，到 2028 年，我国生物质能发电累计装机规模将突破 6000 万千瓦。图 155 2015-2024 年全国生物质能发电装机容量及增速图数据来源：国家能源局 中电联 国家电网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理11.2生物质发电量目前，我国生物质发电占电力生产结构的比重极小，但随着燃料供应技术的突破，生物质发电量将持续增长。2024 年全国生物质发电量增长至 2083 亿千瓦时，同比增长 5.2%。图 156

235、2015-2024 年全国生物质能发电量及增速图数据来源：国家能源局 中电联 国家电网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理132第五部分：储能13312 抽水蓄能12.1抽水蓄能装机随着可再生能源装机规模的高速发展，储能技术已成为新型电力系统建设的关键支撑，发挥着越来越重要的作用。2021 年国家能源局发布抽水蓄能中长期发展规划(2021-2035 年)，提出发展目标：到 2025年，抽水蓄能投产总规模 6200 万千瓦以上；到 2030 年，投产总规模 1.2 亿千瓦左右。截至 2024 年底，全国抽水蓄能累计装机容量为 5850 万千瓦，同比增长 14.84%，当年新增装机容量为756

236、万千瓦。图 157 2015-2024 年全国抽水蓄能累计装机容量及增速图数据来源：国家能源局 中电联 国家电网 国际能源网 国能能源研究院分析/整理据抽水蓄能行业协会的数据统计，2024 年各省抽水蓄能电站装机容量排名前三的省份分别是浙江、河北和广东，其中，河北省抽水蓄能电站装机容量为 1747 万千瓦；广东省抽水蓄能电站装机容量为 1708 万千瓦。图 158 2024 年各省抽水蓄能电站装机规模（万千瓦）数据来源：抽水蓄能行业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理1342024 年，全国在运及在建抽水蓄能装机容量 20008 万千瓦，其中在运规模 4995 万千瓦，在建规模 1501

237、3万千瓦。图 159 全国在运和在建抽水蓄能装机容量（万千瓦）数据来源：抽水蓄能行业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理12.22024 年全国抽水蓄能电站核准据国能能源研究院统计，2024 年，全国共 21 个抽水蓄能电站核准项目，累计核准规模 2708 万千瓦。2024 年 10 月 18 日，陕西大庄里抽水蓄能电站项目喜获核准，项目总投资约 147.81 亿元，电站装机容量 210万千瓦。2024 年 12 月 5 日，吉林华电靖宇景山屯 180 万千瓦抽水蓄能电站项目成功获得吉林省发改委核准批复，成为中国华电在东北区域首个获得核准的抽水蓄能项目。2024 年 12 月 5 日，和

238、龙抽水蓄能电站项目获省发改委核准，电站装机规模为 180 万千瓦（630 万千瓦），工程总投资为 116.11 亿元。表 48 2024 年全国抽水蓄能电站核准情况统计表序序号号项项目目名名称称装装机机规规模模（万万千千瓦瓦）核核准准日日期期1云南富民抽水蓄能电站项目1402023 年 12 月 29 日2新疆鄯善抽水蓄能项目1402024 年 1 月 5 日3山东枣庄山亭抽水蓄能电站项目1182024 年 1 月 5 日4广西玉林抽水蓄能电站项目1202024 年 1 月 6 日5山西绛县抽水蓄能电站项目1202024 年 1 月 6 日6江西寻乌抽水蓄能电站项目1202024 年 1 月

239、11 日7江西赣县抽水蓄能电站项目1202024 年 1 月 11 日1358云南禄丰抽水蓄能电站项目1202024 年 2 月 9 日9浙江柯城抽水蓄能电站项目1202023 年 8 月 30 日10安徽宁国龙潭抽水蓄能电站项目1202024 年 4 月 7 日11江西遂川抽水蓄能电站项目1202024 年 4 月 12 日12浙江江山抽水蓄能电站项目1202024 年 5 月 13 日13甘肃黄龙抽水蓄能电站项目1402024 年 6 月 12 日14新疆若羌抽水蓄能电站项目1402024 年 6 月 12 日15河南华电(灵宝)抽水蓄能电站项目1402024 年 6 月 28 日16吉林

240、省靖宇抽水蓄能电站项目1802024 年 12 月 5 日17吉林和龙抽水蓄能电站项目1802024 年 12 月 5 日18福建德化抽水蓄能电站项目120/19贵州福泉坪上抽水蓄能电站1202024 年 10 月 22 日20安徽绩溪家朋抽水蓄能电站/2024 年 10 月 28 日21陕西大庄里抽水蓄能电站2102024 年 10 月 18 日数据来源：国家发改委 国际能源网 国能能源研究院分析/整理13 新型储能13.1新型储能装机规模近年来，我国加快推进新型储能的开发建设，新型储能保持高速增长，2022 年，我国新型储能累计装机规模首次突破 10GW；截至 2024年底，我国电力储能累

241、计装机规模达到 137.9GW，其中新型储能装机 78.3GW，首次超过抽水蓄能（58.5GW）。图 160 2022-2024 年新型储能累计装机规模（GW）数据来源：CNESA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理136图 161 2024 年中国电力储能项目累计装机分布（GW）数据来源：CNESA 国际能源网 国能能源研究院分析/整理据国家能源局数据显示，新型储能累计装机规模排名前 5 的省区分别为：内蒙古 1023 万千瓦/2439 万千瓦时，新疆 857 万千瓦/2871 万千瓦时，山东 717 万千瓦/1555 万千瓦时，江苏 562 万千瓦/1195 万千瓦时，宁夏 443 万千

242、瓦/882 万千瓦时。河北、浙江、甘肃、广东、湖南、广西、河南、安徽、湖北、贵州等10 省区装机规模超过 200 万千瓦。分区域来看，截至 2024 年底，西北地区装机容量达到 1873.504 万千瓦，占全国新型储能装机的 25.4%；华北地区装机容量达到 2220.176 万千瓦，占全国新型储能装机的 30.1%；华东地区装机容量达到 1246.544万千瓦，占全国新型储能装机的 16.9%。图 162 2024 年分地区新型储能装机容量占比图数据来源：国家能源局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理13713.2电池出货量随着锂电池成本下降与循环寿命的提高，新型电力生产清洁化发展加速发电

243、侧储能需求持续增长，用户侧储能电池出货量持续增加。同时，新型储能作为典型的新质生产力，2024 年装机量再创新高，出货量及占比均保持持续增长趋势。据 SNE Research 统计数据显示，2024 年全球(动力+储能)电池出货量总计接近1.3TWh，达到 1299GWh，同比增长 24%。其中储能电池出货量 301GWh，同比增长 62.7%。其中，2024 年中国储能电池的出货量达到 170GWh，同比增长 146%，显示出中国市场强劲的增长潜力。图 163 全球储能电池出货量（GWh）数据来源：SNE Research 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从各企业出货量来看，2024 年

244、宁德时代、比亚迪、LG 新能源三家企业占据了 63%的市场份额，其中宁德时代 2024 年储能电池出货量为 110GWh，同比增长 48.6%；比亚迪 2024 年储能电池出货量为 27GWh，同比增长 22.7%；亿纬锂能 2024 年储能电池出货量为 40GWh，同比增长 90.5%。图 164 储能电池企业出货量（GWh）数据来源：SNE Research 国际能源网 国能能源研究院分析/整理138表 49 2024 年全球（动力+储能）电池出货量单位：GWh排排名名电电池池企企业业2 20 02 23 3 年年2 20 02 24 4 年年动动力力储储能能合合计计市市占占率率动动力力储

245、储能能合合计计同同比比市市占占率率1宁德时代3087438236%38111049129%38%2比亚迪1352215715%1652719222%15%3LG 新能源129813713%1208128-7%10%4亿纬锂能2121424%28406862%5%5中创新航348424%44206452%5%6国轩高科256313%32185061%4%7三星 SDI499586%381048-17%4%8松下41414%402422%3%9SK On57575%3131-46%2%10欣旺达141151%2112247%2%其他5236888%986516385%13%总计8651851050

246、100%998301129924%100%数据来源：SNE Research 国际能源网 国能能源研究院分析/整理139第六部分：其他绿色能源14014 氢能14.1氢能产量近年来，我国丰富的风光资源正在助推绿氢项目的发展，世界最长的输氢管道-中石化京蒙千公里输氢管道项目正在建设，将进一步加快我国脱碳目标的实现。作为世界上最大的制氢国，2022 年中国氢能产量已经超过了 3500 万吨，2023 年年产量已达到 3686.2 万吨。在能源转型浪潮下，中国氢能产业借政策东风与技术突破，已跨越试点期迈向产业化。2024 年，中国氢能全年产量为 3815 万吨，同比增长 3.49%。截至 2024

247、年底，全球可再生能源制氢项目累计建成产能超 25万吨/年，中国占比超 50%，已逐步成为全球可再生能源制氢及相关产业发展的引领国家。展望“十五五”，随着产业生态完善与发展环境优化，氢能将步入高质量、规模化发展新阶段，成为绿色转型重要引擎。图 165 2017-2024 年中国氢能产量及增速图数据来源：国家统计局 国际能源网 国能能源研究院分析/整理14.2加氢站数量2015 年之前，我国只有北京氢能示范园加氢站、上海安亭加氢站、郑州宇通加氢站等少数几个加氢站。随着国内燃料电池汽车产业的加速发展，叠加中央财政补贴的大力支持，各地加氢站建设也持续增长。截至2024 年，中国加氢站累计建成 540

248、座，新建 134 座，累计同比增长 33%。141图 166 2016-2024 年中国加氢站数量及增速图数据来源：中国氢能联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理14.3氢燃料电池汽车产销量2019 年氢燃料电池汽车产量出现阶段性增长，主要由于为避免补贴政策对市场的不利影响，企业集中在2019 年底集中加大排产计划，当年产量达到 2833 辆，同比增加 74.98%。2023 年以来，随着政策的支持和技术水平的提升，伴随加氢站等基础设施的建设不断完善，氢燃料电池汽车以其零排放和高能效而备受关注，全球氢能和燃料电池市场正处于快速增长阶段，截至 2024 年底，全国氢燃料电池汽车产量已经达到

249、5548 辆，同比减少 1.47%；全国氢燃料电池汽车销量为 5405 辆，同比减少6.67%。图 167 2018-2024 年氢燃料电池汽车产销量及增速图数据来源：中汽协 国际能源网 国能能源研究院分析/整理14215 新能源汽车行业15.1充电桩2024 年，全国充电基础设施达 1281.8 万台，较 2023 年新增 422.2 万台，同比增长 165%；全国公共充电桩保有量达 357.9 万台，较 2023 年新增 85.3 万台，同比增长 31.29%。总体来看，从 2017 年到 2024 年，全国充电基础设施保有量和公共充电桩保有量逐年上升。图 168 2017-2024 年全

250、国充电基础设施数量数据来源：中国充电联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 169 2015-2024 年全国公共充电桩数量数据来源：中国充电联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理14315.2充电站及换电站截至 2024 年年底，全国公共充电站现有量达到 230000 座，新增 65000 座。预计 2025 年新增公共充电场站 7.3 万座，公共充电场站保有量达 30.3 万座。图 170 2015-2024 年全国公共充电场站数量数据来源：中国电动汽车充电基础设施促进联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理自 2019 年起，在国家“换电”、“车电分离”政策的推动下，换电站才

251、进入发展期。在 2023 年之前，换电运营商主要是蔚来、奥动和杭州伯坦。2023 年之后，易易互联、协鑫电港、安易行、泽清新能源等运营商也加入了换电站的建设。2025 年 4 月 2 日，宁德时代宣布携手中国石化，今年将建设不少于 500 座换电站，未来共同建设 10000 座换电站。截至 2024 年底，全国换电站保有量为 4443 座，新增换电站 876 座，与 2023 年相比同比增长 24.56%。图 171 2019-2024 年全国换电站数量数据来源：中国充电联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理144截至 2024 年底，换电站 TOP10 省份分别为：广东省（531 座）、

252、浙江省（520 座）、江苏省（483 座）、北京市（342 座）、山东省（237 座）、上海市（234 座）、重庆市（89 座）、安徽省（169 座）吉林省（168座）、四川省（164 座）。15.3动力电池产销量及装车量15.3.1 动力电池装车量近年来，随着新能源汽车产业加速发展，动力电池装机规模持续攀升。2024 年中国动力电池装车量为548.4GWh，同比增长 41.4%。图 172 2015-2024 年全国动力电池装车量统计图数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从材料类型来看，2024 年三元材料动力电池装车量为 139GWh，占总装车量的

253、25.3%，同比增长 10.2%；磷酸铁锂材料动力电池装车量为 409GWh，占总装车量的 74.6%，同比增长 56.7%。图 173 2024 年不同材料类型动力电池装车量占比图数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理14515.3.2 动力电池产销量2024 年动力电池产量为 1096.8GWh，同比增长 40.9%。分材料类型来看，2024 年三元电池产量为278.3GWh，同比增长 13.6%；磷酸铁锂电池产量为 816.1GWh，同比增长 53.6%。图 174 2018-2024 年动力电池产量及增速图数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 国

254、际能源网 国能能源研究院分析/整理图 175 2018-2024 年不同材料类型动力电池产量统计图数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理2024 年动力电池销量为 791.3GWh，同比增长 28.4%。分材料类型来看，2024 年三元电池销量为263.9GWh，同比增长 5.7%；磷酸铁锂电池产量为 525.3Wh，同比增长 43.8%。146图 176 2018-2024 年动力电池销量及增速图数据来源：中国汽车动力电池产业创新联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理图 177 2018-2024 年不同材料类型动力电池销量统计图数据来源：中国汽车动

255、力电池产业创新联盟 国际能源网 国能能源研究院分析/整理15.4新能源汽车产销量及市场渗透率2015-2024 年，全国新能源汽车产量和销量整体呈现增长的趋势。2024 年全年全国新能源汽车产量和销量分别达到 1288.8 万辆 1286.6 万辆，同比增长分别为 34.4%和 35.5%。147图 178 2015-2024 年全国新能源汽车产销量及增速数据来源：中汽协 国际能源网 国能能源研究院分析/整理从市场渗透率来看，2014 年，全国新能源汽车的市场渗透率约为 0.3%。2023 年，其市场渗透率已增长到 31.6%，连续 9 年位居全球第一。尤其是在近三年，随着新能源产业的快速发展

256、，新能源汽车的市场渗透率提升幅度非常明显，2021、2022、2023、2024 年相比上年分别高出 8%、12.1%、6%、16.4%。图 179 2015-2024 年全国新能源汽车市场渗透率数据来源：中国汽车工业协会 国际能源网 国能能源研究院分析/整理148【免免责责声声明明】本报告基于本公司及其研究人员认为可信的公开资料或实地调研、访谈资料，反映了作者的研究观点，力求独立、客观和公正，结论不受任何第三方的授意或影响。但受数据获取渠道和研究方法的限制，本公司及其研究人员对这些信息的准确性和完整性不作任何保证，本报告所载的资料、工具、意见、信息及推测只提供给客户作参考之用，不构成任何投资

257、、法律、会计或税务的最终操作建议。在任何情况下，本公司不对任何人或企业因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。本报告版权归“国际能源网 国能能源研究院”所有。未经事先本公司书面授权，任何人不得对本报告进行任何形式的发布、复制、售卖。如引用、刊发，需注明出处为“国际能源网 国能能源研究院”，且不得对本报告进行有悖原意的删节或修改。149报报告告定定价价本报告免费订阅报告底层 EXCEL 数据库，请扫码联系报报告告产产品品 国国能能能能源源研研究究院院简简介介国能能源研究院作为【国际能源网】旗下专业的能源产业研究机构，依托网站 40 余年的能源信息和百余位专家智库的资源储备，研究院已为政府组织、行业机构、科研机构、工业园区、金融机构、央国企，以及行业研究人员和学者，提供了全产业的信息资讯定制报告和课题咨询服务。研究领域涵盖电力、光伏、风电、储能、氢能、充换电、碳市场、煤炭、石油、天然气、节能环保等能源全产业链，以及矿业矿产等关联性产业群。依托资深专家顾问团队，可靠、丰富、全面的能源产业数据库，继续为客户提供专业的能源领域数据定制、市场调查与分析、行业信息跟踪、项目投融资咨询、技术咨询、政府/园区产业咨询、市场趋势预测等研究、咨询服务。