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类型零壹智库:2018中国P2P车贷发展与转型报告(60页).pdf

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    零壹智库 2018 中国 P2P 发展 转型 报告 60
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    1、中国P2P车贷发展与转型报告2018出品研究机构联合发布合作单位报告主编1 赵慧利执笔团队2 赵慧利 赵金龙 吴雪阳 李梦 马雪飞 蒋慧 杨齐 张召1 赵慧利(零壹财经合伙人、华中区域总监,零壹租赁智库总监)2 赵金龙(零壹财经合伙人、数据部总监) 吴雪阳、李梦、马雪飞、蒋慧、杨齐、张召(均为零壹财经分析师)零壹租赁智库摘要 5第一部分 汽车互联网金融发展现状与变化7(一)汽车工业市场发展现状与竞争格局8(二)汽车金融市场发展现状与竞争格局9(三)汽车互联网金融发展现状121.互联网金融监管趋严132.P2P车贷进入转型合规“阵痛期”133.其他汽车互联网金融主体发展现状14第二部分 P2P车

    2、贷发展面临的问题及机遇16(一)P2P车贷乱象丛生171.非法集资平台跑路172.套路贷173.暴力催收174.二押车频现185.第三方支付盗刷18(二)P2P车贷平台清盘加速18(三)P2P车贷平台发展机遇191.扎实苦练内功开拓三四线城市市场192.以租代购成转型新风向19(1)经营型以租代购的机遇及挑战20(2)消费型以租代购的机遇及挑战213.拓展汽车供应链金融22第三部分 P2P车贷发展情况分析23(一)P2P车贷交易数据分析241.车贷规模增速放缓2018年上半年降幅逾20%242.P2P车贷行业集中度上升253.汽车消费贷款、融资租赁业务成新宠254.2018年上半年平均借款期限

    3、延长至212天265.2017年笔均融资额出现历史最大降幅266.2018年车贷余额出现首降277.2017年借款人增加88%人均借款额高于网贷整体水平288.车贷投资利率趋于理性化2018年已低于网贷行业均值29(二)2017年P2P车贷TOP30情况分析301.微贷网稳居第一部分平台因转型名次下滑302.竞相寻求转型、优化313.坚持合规化操作风控力度较大314.金融科技赋能31中国P2P车贷发展与转型报告2018目录CATALOG报告主编1赵慧利执笔团队2赵慧利赵金龙吴雪阳李梦马雪飞蒋慧杨齐张召1 赵慧利(零壹财经合伙人、华中区域总监,零壹租赁智库总监)2 赵金龙(零壹财经合伙人、数据部

    4、总监)吴雪阳、李梦、马雪飞、蒋慧、杨齐、张召(均为零壹财经分析师)中国P2P车贷发展与转型报告2018目录CATALOG(三)P2P车贷的主要模式与特点321.汽车抵押/质押322.车商贷款借款人主要为中小企业333.汽车融资租赁权益转让模式344.汽车垫资竞争壁垒高仅有7家汽车垫资交易上规模345.汽车消费贷款(非垫资类)与经销商合作型汽车消费贷款占比超7成35第四部分 代表性案例微贷网深耕车贷,立足风控、智能科技化布局36(一)着力标准化建设全面推行“一费制”改革37(二)位居P2P车贷行业榜首2017年平台交易额近900亿371.2017平台交易额894.43亿元同比增长87.37%37

    5、2.年均投资利率逐年走低383.平均借款期限拉长394.车贷产品占比90%保持稳定39(三)风控立足、优化全流程401.风控理念、技术人车并重、逐步智能化40(1)以人为主、人车并重40(2)线上化、科技化、智能化412.风控制度从源头抓起、严控各个环节41(1)人才招聘培养从源头把关41(2)业务操作标准化建立投资人监督委员会41(四)调整获客模式多元化产品布局421.业务策略调整获客模式42(1)资产端加盟转直营、调整获客模式42(2)资金端精准获客转为线上化海量获客422.产品策略车抵贷为核心,拓展信用贷、渠道业务43(1)资产端车抵贷为核心拓展渠道业务43(2)资金端智能投顾提升服务效

    6、率45(五)微贷网的转型和发展451.拥抱监管短期受挫、长期趋势向好452.标准化2.0全线推进453.线上化、科技化、智能化46第五部分 代表性案例玖融网进阶供应链金融 转型金融科技集团47(一)玖融网基本情况481.玖融网简介482.玖融网大事记48(二)玖融网业务数据491.车贷业务持续增长平均年增长率为141.79%492.年均投资利率逐年走低493.平均借款期限呈上升态势50中国P2P车贷发展与转型报告2018目录CATALOG4.借款人属性70、80后占比逾6成515.投资人属性80后占比逾5成投资人偏好由PC端向移动端转移52(三)智能化风控:不同业务各有侧重531.供应链金融风

    7、控深入全交易环节汽车消费分期业务重点在“人”532.数据和科技双重驱动53(四)建立周期性预警文明催收54(五)资产端调整优化深耕汽车产业链试水汽车消费分期业务541.审慎扩张:优化车抵贷业务542.供应链金融缓解资产荒543.寻求新盈利点:试水新车融资租赁55(六)集团化战略升级从金融业务转型为金融科技平台55(七)积极拥抱备案寻求新投资者56第六部分 P2P车贷发展趋势展望57(一)互联网金融雷暴过后进入2.0时代58(二)新常态下需把握发展机遇581.车抵贷市场依旧巨大欲分食蛋糕需先练“内功”582.金融科技成为竞争核心593.加速各方合作深化产业链布局594.以租代购成发展新契机595

    8、.规范、有序将成为P2P车贷行业新标签59中国P2P车贷发展与转型报告2018摘要ABSTRACTP2P车贷业务自2011年出现至今,经历了7年的发展历程。据零壹数据不完全统计,截至2017年底,P2P车贷历史累计交易规模达到5678亿元,有545家正常运营的P2P网贷平台以车贷为主要业务,占正常运营平台数量(2013家)的27.07%。车贷已然成为P2P行业的主流资产之一。2016年底,网贷监管办法发布,P2P行业正式进入清理、整顿阶段。尤其是限额政策的出台,很多开展大额借款业务的网贷平台面临较大的合规整改压力。车贷作为符合限额政策的小额、分散标的,一时间成为许多平台的转型之选。众多平台一拥

    9、而上,使得P2P车贷领域的竞争空前白热化。经历几年的发展沉淀,P2P车贷逐渐发展成为相对成熟的业务类型,也积累了不少问题。随着相关监管政策的下发,以及“打黑除恶”专项整治行动的开展,车贷行业的“套路贷”、暴力催收、二押车等相关问题于今年初开始集中暴露,车贷平台数量和业务成交量随之出现下滑趋势。2018年上半年1至6月总规模为948亿元,同比降幅达到20.2%,环比下降26.6%。截至2018年上半年末,P2P车贷历史累计交易规模约6626亿元。在高压政策环境下,有的平台通过清盘或其他非良性方式退出,也有的平台开始积极接洽有实力的集团,寻求被并购的机会。据统计,2017年至2018年发生的并购案

    10、例中,含车贷资产的被并购平台最多,占比在50%以上。此外,还有部分平台开始逐步压缩车贷规模并拓展以租代购、车商贷、汽车供应链金融、车险分期等其他汽车金融业务,图谋转型。进入2017年,互联网金融监管加强,网贷平台在整改中遇到诸多困难。合规化要求增加了线上运营成本,带来的相应时间成本、后期合规费用及平台合规标准无法预估;车贷面临二次抵押、道德风险等风控方面的难题;为响应国家政策,杜绝暴力催收,导致逾期和坏账率增加,企业垫付资金压力变大;国家明令禁止借款利息及各种收费综合年化不得超过24%,而企业资金及线上线下运营成本一直过高5中国P2P车贷发展与转型报告2018摘要ABSTRACT以上问题的存在

    11、,再加之车贷行业竞争加剧,行业巨头初步形成,车贷龙头平台形成的规模优势及渠道壁垒压缩了其他车贷平台的发展空间,在强监管的政策环境下,一些小平台因生存压力大渐渐退出P2P车贷领域。面对上述问题,选择继续前行的车贷平台,在过去的2017年做了哪些转变来顺应行业发展和监管趋势?2018年,进入互金“备案元年”,互金监管大考进入倒计时,留存下来的车贷平台如何应对合规运营?如何改变贷后管理模式?如何控制业务风险?又该如何打造核心竞争力?带着这些问题,零壹智库、零壹租赁智库联合微贷网、玖融网合作编写中国P2P车贷发展与转型报告2018。报告将聚焦行业发展现状、变化、转型及挑战,突出呈现行业代表性企业的发展

    12、模式,转型过程中的创新尝试等,以期为规范和引导行业健康发展提供有效借鉴。6第一部分汽车互联网金融发展现状与变化CHAPTER 1中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 1(一)汽车工业市场发展现状与竞争格局经过数十年的发展演变,中国汽车工业打破了此前主机厂各自独立的散、乱、差局面,形成了新的产业格局。近两年,国家出台一系列政策支持汽车产业的发展,其中,新能源车是政策扶持重点,二手车等后市场领域也迎来利好,新能源、智能化、共享化成为汽车产业发展方向。新能源车异军突起,合资企业加入战局,国产品牌面临挑战。政策大力扶持之下,2017年新能源汽车异军突起,产销量分别达到79.4万辆

    13、和77.7万辆,分别同比增长53.5%和53.3%。在2017年汽车市场48.9万辆的整体增量中,新能源车贡献超过20万辆。随着第四阶段油耗限制的逐步推进以及“双积分”政策成功落地,传统汽车厂商加大新能源汽车投放力度已成为必然趋势。国产品牌在中国新能源汽车市场中占据重要地位,北汽、比亚迪等中国新能源汽车品牌不断推陈出新,销量持续快速增长。蔚来、车和家等互联网汽车品牌也崭露头角,成功实现旗下车型首发。但随着拥有丰富研发经验及强大供应链体系的合资车企加入战局,现有新能源汽车市场格局存在大幅变化的可能性,中国品牌新能源汽车强势地位将面临挑战。二手车市场增势强劲,潜力巨大。中国二手车市场近10年增长势

    14、头强劲,交易量从2008年273.73万辆增长至2017年1240.09万辆,年复合增长率达16.31%;交易额从2008年1182.65亿元增至2017年8092.72亿元,年复合增长率达21.21%。其中2015年交易额增幅最快,高达50.6%。智能互联网汽车成发展新风。2017年以来,智能车辆领域创新产品及概念陆续推出、独角兽企业数量增长迅速。蔚来首款电动SUV“ES8”在2017年末上市,除产品力及性价比获得市场认可外,其创新的轻资产模式、车载智能助手及充换电系统也受到广泛关注;汽车之家创始人李想所创立的“车和家”也完成了其SEV首秀,未来将用于巴黎及洛杉矶地区的共享出行服务;丰田汽在

    15、2018年CES国际消费电子产品展上推出“e-Palette”智能出行平台概念,展现出汽车行业传统巨头眼中智能车辆的未来形态。汽车共享市场飞速发展,引群雄戮战。共享经济的概念由来已久,起源于上世纪八十年代的美国,而今,互联网企业通过共享平台将资源闲置方和需求方相连接,闲置资源有了重新盘活的空间,共享经济也随之达到了一个前所未有的高度。目前,出行是共享经济概念中最活跃的领域。据中商产业研究院报告预测,未来10年中国共享汽车数量年复合增长率有望达到45%以上,2020年行业市值将超过90亿元。到2025年,中国共享汽车数量将达到60万辆以上,并且市场中每增加一辆共享汽车将减少13辆汽车的购买行为。

    16、继共享单车后,共享汽车被视为下一个独角兽行业。8中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 1汽车后市场盈利诱人,成未来布局重点。参照国际经验,随着汽车市场由“增量时代”步入“存量时代”,在新车销售利润摊薄的趋势之下,汽车产业竞争焦点将会由汽车本身过渡到汽车相关服务,汽车市场利润将逐渐向后市场转移。据统计,2016年中国汽车后市场规模达9330亿元,2017年已初步形成“万亿”级市场规模。在未来数年内,汽车保有量持续增长、使用年限逐步拉长等利好因素将进一步激活市场需求,汽车后市场规模有望迎来爆发性增长。(二)汽车金融市场发展现状与竞争格局近年来,中国汽车金融业务快速发展,但与发

    17、达国家存在一定差距。2017年中国汽车金融渗透率达到39%以上,相对2016年有所提升,但仅达到北美市场金融渗透率一半,与成熟市场中金融渗透率相对较低的日本也存在一定差距。2007-2015年中国汽车信贷规模年平均增长率约26.55%,2017年超过10000亿元。中国汽车信贷规模持续增长,汽车金融市场体量巨大。2004年以后,中国银监会针对汽车金融公司出台了一系列管理办法,并专门成立中国银行业协会汽车金融专业委员会,进一步规范汽车金融相关业务,中国汽车金融开始向专业化、规模化方向发展,并形成了银行与汽车金融公司全面竞争格局。目前,我国汽车金融行业的市场参与者主要由商业银行、汽车金融公司、融资

    18、租赁公司、汽车经营性租赁公司、互联网金融公司等主体构成,下面将对各市场参与者的汽车金融业务发展概况逐一阐述。商业银行是汽车金融的重要提供方。银行作为中国金融行业的重要组成部分,同图1-1:中国汽车信贷规模(2007-2015年)8,0007,0006,0005,0004,0003,0002,0001,000080.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%数据来源:中国汽车工业年鉴,零壹租赁智库20071,1071,5831,7692,3002,6004,4195,6636,5967,28120082009201020112012201

    19、320142015汽车信贷(亿元)增速9图1-2:汽车金融公司主要业务结构(20072016年) 100908070605040302010052%61%67%73%76%73%75%74%78.03%81.88%48%39%32%23%20%24%23%24%24%17%数据来源:中国银行业协会,零壹租赁智库2007200820092010201120122013201420152016融资租赁余额占比经销商贷款余额占比零售贷款余额占比1%4%4%3%2%1.1%0.48%0.4%样也是汽车金融行业的主要参与主体,但由于汽车金融业务较传统企业金融业务来讲比较零散,并未吸引国有大型银行过多介入

    20、,在此领域涉足较多的是以平安银行为代表的股份制商业银行。此前商业银行一直在汽车金融市场占据主导地位,近两年随着汽车金融公司的业务高速增长,其主导地位被取而代之。市场份额虽有所下降,商业银行仍然是汽车金融的重要提供方。据普华永道统计,2017年我国新车及二手车金融市场车辆总数超过1300万辆,其中商业银行放款在450万辆左右,占据34%的市场份额。汽车金融公司业务增速迅猛,零售贷款占主导。汽车金融公司现阶段的主要业务包括经销商批发贷款、零售贷款和融资租赁业务。零售贷款(消费信贷)近年快速增长,已占据主导地位,融资租赁渗透率较低,未来具有较大的发展空间。2016年汽车金融公司贷款规模超过5209.

    21、20亿元,其中经销商批发贷款余额占比17.7%;零售贷款余额占比81.9%;融资租赁贷款余额占比约0.4%。中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 1汽车融资租赁公司成后起之秀,发展潜力巨大。我国汽车融资租赁行业整体起步较晚,汽车融资租赁市场整体规模依然较小,仍处于发展的初级阶段,但发展迅速,潜力巨大。数据显示,2009-2014年,中国汽车融资租赁市场规模从1千辆增长至20.8万辆,实现了191%的复合增长率,根据市场经验,预计2015-2020年汽车融资租赁年均符合增长率仍将保持在50%以上,至2020年,有望实现6%的渗透率。汽车经营性租赁公司发展仍面临需求、价格等多

    22、方掣肘。经历近30年的发展,中国汽车租赁业取得了长足发展。近年中国租车市场规模持续增长,根据德勤预测,中国租车市场预计到2018年达到580亿元的市场规模。受制于市场还不成10熟、需求不够旺盛、租赁价格较高等因素,中国汽车租赁市场目前仍处于培育阶段,汽车租赁企业平均车队规模还较小,客户主要为企业,长期租赁占比远高于成熟市场。中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 1图1-3:中国租车市场规模(20052018E)2005200820092010201320142018E5080130180285380580单位:亿元数据来源:德勤分析P2P车贷规模达2477亿,积极谋求转型

    23、。目前,以微贷网、投哪网为代表的P2P车贷是互联网金融公司开展汽车金融业务的主要形式,即车企、经销商、拥有车辆的个人、汽车购买人通过P2P平台向线上借款人融资。在可考证的时间范围内,P2P平台线上发布车贷项目最早可追溯到2011年,以小额消费购车和个人汽车抵押的形式出现,当年车贷交易额在3100万左右。次年,抵押/质押型项目增长明显,带动车贷交易额增长至15亿元左右。2014年至2015年车贷平台数量大幅增多,年交易额分别达到195亿元和665亿元。据零壹数据统计,2016年车贷交易额激增,高达2233亿元,同比增长235.78%。2017年,增速放缓,车贷规模高达2477亿元。互联网巨头争相

    24、布局汽车金融。在汽车金融领域,新老互联网公司正在扮演越来越重要的角色。它们通过新技术、新模式对传统企业形成了挑战,甚至颠覆了行业生态。互联网金融企业多采取盯人盯车的方式控制借款风险,在利用大数据模型反欺诈的同时,加强对车辆维度信息的掌握。互联网界的四大巨头“BATJ”都在汽车金融领域展露了极大的野心,通过并投资、战略合作、新设等多种方式,广泛布局汽车金融领域。汽车保险市场集中度高,盈利仍面临困境。三大汽车保险公司人保、平安和太保,占据了这个市场三分之二的市场份额,排名前十的汽车保险公司占比高达90%。不过,与高速发展并不匹配的是汽车保险的盈利能力,由于激烈的竞争11表1-1:互联网金融相关监管

    25、政策数据来源:零壹租赁智库整理时间2015.12015.72016.82016.102016.102016.112017.22017.82017.12部门银监会央行联合十部委银监会等部委国务院银监会银监会等部委银监会银监会银监会内容监管P2P网贷,明确P2P网贷平台的四条红线:明确P2P平台的中介性质;明确平台本身不得提供担保;不得将归集资金做资金池;不得非法吸收公众资金。互联网金融主要业态分类指导,明确互联网金融监管责任(互联网支付、网络借贷、股权众筹、互联网基金销售、互联网保险、信托及消费金融)。P2P行业的“基本法”;规定P2P行业需备案管理,并对业务规则、风险管理作出规定。明确“同一自

    26、然人在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币20万元;同一法人或其他组织在同一网络借贷信息中介机构平台的借款余额上限不超过人民币100万元;同一自然人在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币100万元;同一法人或其他组织在不同网络借贷信息中介机构平台借款总余额不超过人民币500万元”。 重点整治:P2P网络借贷和股权众筹业务、通过互联网开展资产管理及跨界从事金融业务、第三方支付业及互联网金融领域广告等问题。同时明确部分整治措施,提高整治效果。对网贷机构基本信息、相关数据、业务合作等方面进行排查摸底。并就排查结果明确分类标准,要求不符合规定的相关网贷机构进行整改,并对

    27、相关违法机构进行取缔。对网络借贷机构备案登记管理的相关要求、登记申请程序,登记后管理做出明确规定。明确网络借贷机构作为委托人具体条件和职责,并要求资金存管人应为在境内取得企业法人资格的商业银行,且业务及技术符合规定。对网贷机构信披披露做出明确规定,具体包括备案信息、组织机构、审核信息、业务运营、收费、风险以及重大事项等。对前期整改工作进行阶段性成果验收,明确整改验收时间节点和政策界限;对整改验收过程中的债权转让、风险备付金、资金存管、综合借款成本及现金贷、分支机构线下运营等相关细节问题作出说明。简称“57号文”。政策新设普惠金融部关于促进互联网金融健康发展的指导意见网络借贷信息中介机构业务活动

    28、管理暂行办法互联网金融风险专项整治工作实施方案P2P网络借贷风险专项整治工作实施方案网络借贷信息中介机构备案登记管理指引网络借贷资金存管业务指引网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引关于做好P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的通知中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 1和国内保险理念的扭曲,三大汽车保险公司直到2011年才开始逐渐盈利,中小车险公司截至目前还有相当一部分尚未实现盈利。但不可否认的是,中国汽车保有量接近2亿辆,汽车保险市场仍然巨大。(三)汽车互联网金融发展现状根据中国汽车工业协会的预测数据显示,2020年我国汽车金融市场容量将达到2万亿,行业发展空间巨

    29、大。随着互联网金融的崛起,汽车金融也开始进入互联网时12代,多元主体入场。除传统金融机构的汽车金融业务逐渐互联网化以外,P2P平台、汽车电商、互联网企业、互联网险企等作为新兴力量也开始逐步进入市场。1.互联网金融监管趋严互联网金融在2012-2016年经历了爆发式发展之后,逐渐暴露了在当前监管体制缺失的环境下行业存在的种种问题。由于缺乏明确有可操作性的监管规则、行业自律欠缺等,P2P平台非法集资、跑路、第三方支付盗刷等非法现象频发,构建和完善互联网金融监管体系变得迫在眉睫。2015年,银监会正式设立普惠金融部开始专门对P2P网贷行业进行监管,随后联合工信部、网信办等部委联合发布了网络借贷信息中

    30、介机构业务活动管理暂行办法(下称办法),办法也被称为P2P行业的的“基本法”,使网贷行业彻底告别“野蛮生长”,进入有序发展的时代。办法出台后,银监会会同其他相关部门在2016和2017年分别出台了网络借贷信息中介机构备案登记管理指引、网络借贷资金存管业务指引以及网络借贷信息中介机构业务活动信息披露指引,至此网贷行业“1+3”制度框架基本搭建完成,初步形成了较为完善的制度政策体系。一系列新规的出台对一大批互联网金融机构造成强烈冲击,业内绝大多数平台面临业务整改、甚至取缔的威胁。在“监管备案”、“银行存管”、“信息披露”等强监管制度要求下,网贷行业作为“信息中介”也将会得到健康有序的良性发展。根据

    31、“57号文”,6月是网贷备案的最后期限,然而目前监管层尚未确定最后期限,无论是否延期,延期到什么时间节点,强监管依然是行业发展的大趋势。互联网监管以及P2P网络借贷风险专项整治整改验收工作的落地,使行业内劣质、虚假平台纷纷关闭,P2P网贷行业开始全面进入下半场。越来越多的互联网平台、汽车金融机构的重心已经开始由资金端向资产端倾斜。在行业监管趋严的基础上,未来行业比拼的重点必定是“优质资产的获取和风险的把控”。2.P2P车贷进入转型合规“阵痛期”P2P车贷行业近年来飞速发展,在经历了前期非法集资、暴力催收、资金盗刷等系列的风险事件后,各项监管政策开始逐步向车贷行业进行渗透,行业的发展开始进入“阵

    32、痛”期。2018年6月底,监管“大限”已然降临,然而P2P备案仍在延期。备案意味着“更高的行业门槛”,备案政策的出台势必将进行一轮行业的洗牌。在这一过程中,车贷平台主要面临以下几个问题:一是互联网监管加强、行业趋于正规化,平台在整改中遇到诸多困难。“信息披中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 113露”、“银行存管”等合规化要求增加了线上运营成本,带来的相应时间成本、后期合规费用及平台合规标准无法预估。二是国家明令禁止借款利息及各种收费综合年化不得超过24%,而企业资金及线上线下运营成本一直过高。三是为响应国家政策,杜绝暴力催收,导致逾期和坏账率增加,企业垫付资金压力变大

    33、。随着监管趋严,诸多平台开始清盘或者转型开展其他业务,这也正说明监管政策起到整肃行业乱象、净化行业环境的作用。毫无疑问,目前车贷行业“合规化”发展才是核心要求。总体来看,车贷企业想要进行长足的发展与成长,风控才是关键。这就要求企业苦练“内功”,加强对借款人的评估和考核是是否放款的核心,车辆只是贷后风控的有益补充。然而在行业竞争激烈的市场环境中,行业龙头已经形成,未来车贷行业巨头所形成的规模优势和渠道壁垒势必会压缩其他平台的发展空间,部分车贷平台面临转型和生存压力。3.其他汽车互联网金融主体发展现状互联网汽车金融产业链已经覆盖了新车市场、汽车后市场两大市场,涉及经销商、互联网汽车金融平台、汽车租

    34、赁公司和互联网险企等众多参与者,竞争激烈。汽车金融业务成经销商新盈利点,线上线下巨头强强联合。汽车产业链里,经销商和厂商拥有无可替代的渠道优势。互联网公司凭借金融科技获得风控与获客的优势,对传统企业形成了挑战,甚至颠覆了行业生态。因此以经销商、汽车金融公司为代表的传统机构,纷纷寻求与互联网头部公司合作,引入线上流量,打造互联网与线下结合的新型汽车零售模式。BATJ布局各有侧重,腾讯完成全产业链布局。四大互联网巨头“BATJ”都在汽车金融领域展露了极大的野心,布局各有侧重,战略意图不尽相同。百度主要通过对外投资布局汽车金融;阿里的汽车金融布局重点在于线上消费贷款产品,利用支付渠道优势推送汽车金融

    35、产品;腾讯几乎完成了在新车电商及二手车电商C2B、C2C、B2B主要细分领域的完整布局;京东先后投资了美利车金融、易鑫和花生好车,布局汽车金融市场,多样性产品增加用户粘性。二手车电商边界模糊,BAT加持竞争加剧。2017年汽车新零售概念提出,行业领头羊瓜子和优信开始新车融资租赁业务,切入新车消费;新车电商弹个车收购二手交易平台车易拍,加入二手车战局;二手车与新车电商边界越来越模糊。在中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 114激烈汽车电商竞争中,行业资源向头部企业聚集,二手车电商头部企业背后往往拥有BAT身影,未来业务或许会产生阵营分化。互联网汽车金融平台加大线下渠道铺设

    36、,三四线城市是重点。以易鑫为代表的头部互联网汽车金融服务平台向汽车服务平台转型,资产模式由轻转重。线下渠道铺设和深入三四线城市成为新兴车金融平台的战略重点。汽车租赁公司押宝共享,供应链金融ABS解决产业融资痛点。在互联网公司、汽车厂商纷纷押注汽车共享的环境下,汽车租赁公司也开始布局分时租赁,扩大C端业务。融资方面,滴滴率先发行供应链金融ABS,针对汽车产业链上下游中小企业资金链紧张问题,为行业融资提供了创新思路。互联网车险成监管重点,盈利仍面临困境。2018年3月,中国保监会关于调整部分地区商业车险自主定价范围的通知宣告第三轮商车费改正式启动,在保险业监管从严的背景下,互联网车险成监管重点,为

    37、业务发展雪上加霜。目前中国仅有众安保险、泰康在线、安心保险、易安保险4家险企陆续被授予互联网保险牌照,除了易安保险,其他3家在2017年都有发力互联网车险业务。虽然四家互联网险企2017年都不同程度地实现了保费收入的高增长,但仅有易安保险实现了盈利,盈利仍是行业发展面临的主要困境。中国P2P车贷发展与转型报告2018第一部分CHAPTER 115第二部分P2P车贷发展面临的问题及机遇CHAPTER 2中国P2P车贷发展与转型报告2018第二部分CHAPTER 2监管新规发布后,大量平台跻身车贷。一方面,部分平台涉嫌非法集资、虚假宣传、暴力催收等问题使得车贷平台行业乱象丛生,行业发展陷入困境;另

    38、一方面由于盲目转型、风控技术不过关、业务模式不成熟,P2P车贷问题重重。在这样的市场环境和严监管的趋势下,众多平台由于资本实力、风控技术等问题难以维持正常经营开始逐渐退出市场、谋求转型。同时,也有大量优质平台选择优化业务模式,通过深耕细分领域、拓展汽车全产业链布局的战略思想巩固业务发展。行业巨头已初步形成,车贷龙头平台形成的规模优势及渠道壁垒压缩了其他车贷平台的发展空间。(一)P2P车贷乱象丛生在车贷行业前期野蛮生长的过程中暴露的问题主要涉及两方面,一方面是由于公司业务违规操作,违法现象频发,造成一系列社会问题;另一方面是风控技术不过关,违约逾期频发,部分平台经营陷入困境。1.非法集资 平台跑

    39、路从网贷平台行业整体来看,截至2017年底,正常运营的P2P网贷平台仅余2013家(占到历史累计上线平台的27.9%)。从平台爆雷的原因来看,在2017年643家问题平台中,主要以失联跑路为主,共有196家,占比为30.5%;另有160家平台突然关停,占比为24.9%。在车贷平台行业,也不断出现平台涉嫌虚假宣传、非法集资、频繁跑路的现象。严监管之下,今年多家P2P车贷平台宣布清盘,代替了之前的无良跑路,但清盘能否良性暂未可知。2.套路贷套路贷就是以借款为名,通过一些非法隐蔽手段,如高额利息、变相收费等名目诱导用户违约以骗取高额违约金、担保物、房产等。在P2P车贷平台中,一些非正常经营的机构通常

    40、为了牟取暴利,在与消费者签约时巧立名目进行收费,同时故意诱导客户违约甚至设置还款障碍。3.暴力催收车贷平台发展之初,多数机构基本处于“见车就放款”的状态,很少评估个人信用和还款能力,这也就造成了后期车贷业务违约现象频发、逾期率大幅升高的情形。一旦借款人无法正常还款,部分平台就开始采用暴力手段进行催收以挽回损失。在这一过程中,部分平台采用通过故意伤害、非法拘禁、侮辱、恐吓、威胁、骚17中国P2P车贷发展与转型报告2018第二部分CHAPTER 2扰等非法手段催收贷款。同时也有一些平台会与借款人产生暴力纠纷,甚至出现了各平台之间的抢车涉黑纠纷,对社会和家庭造成严重的不良影响。4.二押车频现在车贷行

    41、业发展初期,由于车贷信息不透明化,致使欺诈现象频发。所谓的车辆二押,是指将已作为抵押物抵押的车辆,再次作为抵押物进行抵押,从而获取贷款的行为。借款人通过“二押”、甚至“多押”的方式进行重复抵押,骗取贷款而无力偿还跑路,加剧了后期暴力拖车、多家抢车等一系列冲突事件的发生。5.第三方支付盗刷移动支付账户都绑定着用户的银行卡,犯罪团伙获取了移动平台的账号、密码等信息后就可以随意盗刷。在一些信息安全技术不到位的平台中,犯罪嫌疑人很容易通过非法获取的用户信息进行“撞库”,以获得第三方支付平台的账号、登录密码甚至支付密码。然后通过进行虚假交易等方式盗取资金、进行套现。(二)P2P车贷平台清盘加速经历201

    42、6年的野蛮生长之后,进入被称为互联网金融“监管元年”的2017年,随着互联网金融监管加强、行业趋于正规化,P2P车贷平台在整改中遇到诸多困难,许多小型车贷平台纷纷退出。截至2018年6月底末,至少有484家正常运营的P2P网贷平台以车贷为主要业务,占正常运营平台数量(1658家)的29.19%,这一数量较2017年底(545家)减少了11.19%。在一系列强监管高压政策下:行业逾期和坏账率增加。P2P车贷平台响应国家政策,杜绝暴力催收,逾期及坏账已全面禁止强制拖车或上门催收等行为,全部改为文明催收电话提醒,或通过法律途径走法律诉讼的方式对逾期和坏账进行处理,造成不良资产的处理时间周期变长,垫付

    43、资金压力变大。交易额减少。为减少逾期及坏账率,寻找更优质借款客户,平台必须提高风控审批标准,造成线下借款端业务量大幅度减少。线下收益减少。国家已明令禁止借款利息及各种收费综合年化不得超过24%,而公司线上资金及线下门店、人力运营成本一直过高。运营成本增加。监管政策公布后,为满足监管要求,银行存管等合规化要求增加了线上运营成本。现预计监管验收时间将会推迟,时间成本、后期合规费用及平台合规标准无法预估。18中国P2P车贷发展与转型报告2018第二部分CHAPTER 2(三)P2P车贷平台发展机遇行业清洗的挑战过后,P2P车贷将迎来“剩者为王”的发展机遇。强监管下,平台如何合规运营、控制风险、谋求业

    44、务发展方向成为关键。1.扎实苦练内功 开拓三四线城市市场一是拥抱监管、苦练“内功”。合规始终是车贷平台始终需要遵守的“红线”。只有合规运营、风控优良的优质平台,才有可能渡过行业清洗最终被留下,这就需要企业苦练“内功”,不断加强风控技术手段,以风控为开展业务的核心,降低企业营运成本。二是开拓三、四线城市车贷业务市场。二线城市车贷市场已经呈现出红海特征,而三、四线城市的车贷市场还远未定形,有足够的空间可以开拓。同时车贷市场的马太效应还会进一步加深,三、四线城市将成为平台扩张的首选。三是重视规模效益、降低成本。车贷资产来源于线下门店的汽车抵押业务,要建立线下门店,不管是车的抵押、质押,都需要现场看到

    45、车况,其次还要配备业务员,租用停车场等,租金+人力整体成本高,要覆盖这些运营成本需要较大规模的业务支撑。如果车贷平台没有形成一定的规模效应,很难会有大的盈利空间,甚至会出现亏损,这也导致很多小平台主动退出,放弃车贷业务。四是创新服务工具、科技赋能提升效率。利用科技手段,推出新的出借服务工具。自动化理财工具可以满足线上用户的资产需求、提升用户体验,在提高工作效率的同时降低了经营成本。在资产端,通过“大数据风控”、“面部识别”、“智能语音识别”等科技化、智能化手段新变量也可以进行高效对接、提升资产质量。总体来看,平台可以通过“科技赋能”战略,致力于营销全渠道化、风控数据化、运营自动化、贷后智能化的

    46、全流程操作服务。逐渐成熟的大数据和风控模型还在不断优化放款决策,放款额度正从“只看车”的典当逻辑向“既看车又看人”的授信逻辑转变。2.以租代购成转型新风向面对监管风暴,选择留下的P2P车贷平台目前主要有三种应对策略:一是合规化经营,修炼“内功”,不断增强运营及风控能力;二是资产转型,比如开展三农、消费金融等领域业务;三是变革车贷业务模式,如开展汽车以租代购、供应链金融等业务。P2P车贷存量市场主打二手车车抵贷业务,竞争者众,还面临“二押”、暴力催收等多种问题。为谋求业务发展,一些平台开始转向新车以租代购业务。19中国P2P车贷发展与转型报告2018第二部分CHAPTER 2按照以租代购车辆平台

    47、的功能定位来看,分为经营型以租代购和消费型以租代购。前者通过以租代购的方式获得车辆的使用权,开展网约车等经营性业务,通过经营所得偿还车贷平台的租金。后者通过以租代购方式获取车辆自用。(1)经营型以租代购的机遇及挑战P2P车贷平台转型网约车的机遇网约车的身份合法化。酝酿两年的网约车问题在2017年尘埃落定,网约车的地位不再受到质疑,符合要求的车辆均可成为网约车。这对以租代购平台开展网约车业务来说是一大利好。开展网约车业务的风险整体低于车抵贷,且平台具备一定的风控团队基础。由于网约车车辆所有权在平台名下,网约车司机并不具备合法的对车辆的所有权,一旦发生逾期、违约、事故等情况,平台有权对车辆采取收回

    48、等及时处置措施。再有比如车辆二押问题,即使出现了这种情况,平台的所有权在法律层面是受保护的,仍然处于有利地位。网约车业务盈利点更多。网约车车型会根据当地的市场需求选定,车辆可以由平台统一进行集采,这样就会产生差价,另外,在车辆的后期维修、保险以及第三方网约车平台那边都可以获得一定的返点,利润稳健且可期。P2P车贷平台转型网约车的挑战以租代购开展网约车业务,主要是面向无稳定收入来源且无充裕资金购车的人群,购车人从事网约车工作,首先要用网约车收入偿还租赁汽车的成本。从车抵贷平台转向经营型以租代购业务需要应对以下挑战:流量问题。如何在并不能保证稳定的高收入的情况下赢得更多吸引力,这是摆在以租代购平台

    49、面前的首要问题。网约车司机的收入在去掉平台抽成、油费、车损等费用后,到手的并没有平台宣传的那么好看。这种情况下,如何招募司机做大市场就成了以租代购平台的重要工作。加上很多人对以租代购的认识停留在“高利贷”等骗子平台层面,认可度不高。凭借零首付、低首付等看似低门槛优势引入流量以后,后期利息等各项手续费加起来甚至会超过其他渠道购买的成本,这样的刻板印象导致人们对以租代购行业的既有认知较为负面。如何重塑社会对以租代购领域的信心是平台需要思考和应对的。政策方面的限制,开展网约车业务需要认真审视各地的网约车新政。各地对网约车的车型、户籍或多或少有了限制,网约车以租代购因此需要制定各色有针对性的业务模式,

    50、并不是可以简单照搬照抄车抵贷业务的经验和风控就可以驾轻就熟的。20中国P2P车贷发展与转型报告2018第二部分CHAPTER 2自建网约车平台的合法合规问题。目前,进入以租代购网约车业务版块主要有两种方式,一是股权加持,二是自建平台。自建平台需要解决运输证问题、当地的合规性问题。违章、事故风险处置问题。由于开展网约车业务车辆所有权在公司名下,车辆出现事故、违章问题时,若平台不能及时掌握并处理,单靠司机自行处置平台可能会面临较大的责任风险。如何做好及时有效的事故风控是平台面临的一大考验。(2)消费型以租代购的机遇及挑战P2P车贷平台转型汽车以租代购的机遇消费型以租代购业务主要针对个人,可以理解为

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