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金融行业专题研究：从富达基金看海外资产管理创新变革-220325（28页）.pdf

上传人：懒人编号：65881 2022-03-28 PDF PDF 28页 1.74MB 47张图表

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进入 21 世纪，面临指数基金崛起和以先锋等新兴基金为代表的低成本冲击，富达的基金业务虽然遭遇到挫折，但其品牌号召力及业务创新力等仍使其处在基金行业前列，并且在养老金市场和独立投顾市场表现卓越。

报告速读

本文主要介绍了富达投资集团的发展历程、核心优势、主要产品及业务模式。富达是全球第三大基金管理公司，管理资产规模达44,772亿美元。公司通过明星基金经理、特色营销、国际化等策略逐渐建立起品牌优势和规模优势。其核心优势在于注重打造明星基金经理，采用基金经理独立管理的方式，并设立“富达基金经理学院”进行自主培养。此外，公司还注重营销，通过渠道服务创新和积极营销获取市场。在产品方面，公司提供多元化经营，包括共同基金、养老产品和独立投顾等。其中，养老产品包括收入替代基金和目标日期基金两大类别，目标日期基金主要投向体系内基金产品，采取较高的起始股票占比和审慎的下滑曲线设计。公司还提供智能投资咨询系统 Fidelity Go和个性化规划与建议系统 FPPA，针对不同投资需求的投资者提供不同的养老服务方案。