2022年中国彩妆行业格局及消费者需求粘性研究报告（32页）.pdf

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1、2022 年深度行业分析研究报告 2 内容目录内容目录 报告缘起 . 5 1. 彩妆行业格局演变逻辑：人货场逻辑重构彩妆行业格局演变逻辑：人货场逻辑重构 . 6 1.1. 彩妆行业属性：兼具情感+功能属性的行业. 6 1.2. 彩妆行业格局演变的核心要素：从人+货+场+外部说起 . 7 1.3. 彩妆行业格局演变复盘：2 个重要拐点 . 10 1.3.1. 拐点一：改革开放后海外大牌主导，占领高端市场 . 11 1.3.2. 拐点二：2015 年后国货彩妆崛起，占领大众市场 . 13 1.3.3. 看未来：全球来看国货崛起趋势显著，中国本土彩妆品牌大有可为 . 16 2. 彩妆江湖面面观：面部

2、彩妆江湖面面观：面部 VS 唇眼部唇眼部 . 17 2.1. 从行业属性上看，面部更偏向功能性需求，唇眼部更偏向情感性需求 . 17 2.1.1. 价格带：面部彩妆单价整体较高，价格带分化较为明显 . 17 2.1.2. 购买频次：唇眼部彩妆购买频次高于面部彩妆 . 18 2.1.3. 消费者粘性：面部彩妆消费者粘性强于唇眼部彩妆 . 19 2.1.4. 消费者需求：面部彩妆倾向满足基础性的功能需求，唇眼部彩妆需满足时尚潮流、社交等需求 . 19 2.1.5. 供给端方向：面部彩妆对产品力、研发力的要求更高，行业壁垒更高 . 20 2.2. 从行业容量上看：“货”的更迭创新刺激了 15-19

3、年全球范围内唇妆的差异性增长. 22 2.3. 从行业格局演变上看：“货”的行业属性差异决定了格局演变的变化程度的不同 . 24 2.4. 结论：唇部彩妆成长性更强+壁垒相对更低，关注国货产品以唇部彩妆作为突破点，再切入眼面部赛道。 . 26 3. 彩妆江湖面面观：高端专业彩妆江湖面面观：高端专业 VS 大众大众 . 26 3.1. 从全球和美国市场来看，“人”对奢侈品的偏好增强+需求垂类细分促进高端+专业品牌市占提高 . 27 3.2. 从中国市场来看，高端化趋势明显，国货高端化声量逐渐提高 . 30 3.3. 结论：彩妆高端化是未来趋势，精选产品力+品牌力双优的国货品牌 . 31 图表目录

4、图表目录 图 1：报告逻辑框架 . 6 图 2：彩妆的功能+情感属性是影响行业规模和格局的起因 . 7 图 3：从“人+货+场+外部”角度分析彩妆行业格局演变 . 8 图 4： 2018-2020 年线上化妆品各代际消费分布 . 8 图 5：花西子雕花口红：开辟国风化妆品新概念，从供给端对需求端产生影响 . 9 图 6：美妆流通渠道变迁 . 9 图 7：拐点 1：改革开放后海外品牌纷纷入驻，引领彩妆浪潮 . 10 图 8：拐点 2：2015 年后国内彩妆市占率不断攀升，新锐品牌发展迅速（%） . 10 VVkXuYaZjWqYfW1U8ZaQ8QaQmOpPtRtRlOmMoNiNtRnRaQ

5、nNzQxNoOpQvPpOtO 3 图 9：城镇居民人均可支配收入（元） . 11 图 10：常住人口城镇化率（%） . 11 图 11：恩格尔系数下降 . 12 图 12：露美美容化妆品 . 12 图 13：美宝莲产品广告 . 12 图 14：商场数量（万） . 13 图 15：商场从业人数（万） . 13 图 16：2021 年 1 月美妆护肤行业用户画像，消费主力为 18-24 岁群体 . 14 图 17：农村人均消费支出增速高于城镇（%） . 14 图 18：人均可支配收入（元） . 14 图 19：早期产品对标海外品牌，主打高性价比平替 . 15 图 20：国货彩妆品牌价格分布在低

6、价带 . 15 图 21：风格多元，满足各类情感需求 . 15 图 22：小红书 2018 年用户突破 1 亿，步入快速发展期 . 16 图 23：抖音日活用户数 2018 年突破 1 亿，步入快速发展阶段 . 16 图 24：日韩美法彩妆行业市占率前十的品牌基本都是本土品牌 . 17 图 25：各国彩妆行业市占率前十品牌中海外和本土的市占比例 . 17 图 26：面部彩妆产品和眼唇部彩妆产品均价及价格区间 . 18 图 27：消费者购买口红的频率 . 18 图 28：底妆复购占比. 19 图 29：促使消费者购买粉底液的原因 . 19 图 30：中国消费者选购唇部彩妆最看重的三个因素 . 2