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1、2024年中国HMI市场研究简报研究机构：中项网行业研究院研究时间：2025年2月目录报告说明31.内容摘要62.宏观环境分析102024年中国工业经济发展概况112024年中国HMI行业政策环境122024年中国HMI行业市场规模172024年中国HMI出口情况193.竞争格局分析202024年中国HMI市场竞争格局国内外企业212024年中国HMI市场竞争格局TOP10企业234.需求结构分析252024年中国HMI细分市场需求结构对比分析262024年中国HMI在OEM市场需求结构分析272024年中国HMI在其他市场需求结构分析302024年中国HMI市场招投标项目投资情况33-2-H

2、MI人机界面分类方法众多，其中按操作方式分类，可将HMI分为按键式、触摸屏式、手势&语音式三类；根据HMI显示尺寸，可分为小型HMI（10.4英寸）三类。报告说明-HMI人机界面分类-3-按操作方式分类触摸屏式HMI按键式HMI按显示尺寸分类小型HMI重点研究对象HMI手势&语音式HMI中型HMI大型HMI报告说明-HMI行业产业链-4-主要原材料、零部件HMI制造应用领域电子元器件通信器件仪器仪表器件传动器件水处理食品包装机械石化冶金纺织电力上游中游下游欧美企业日韩企业国内企业目标市场：HMI（人机界面）细分市场：按键式HMI（通过物理按钮、开关、指示灯等实现交互，常见于早期工业设备）触摸屏

3、式HMI（利用电容、电阻等技术，支持手指或触控笔操作，广泛应用于现代工业控制）手势&语音式HMI（通过手势或语音识别技术实现指令输入，用于不便手动操作的场景）目标产品报告说明-调研对象及范围界定研究范围研究范围：中国大陆市场市场规模：包括HMI出口额，不包括进口额数据来源数据来源1：案头研究，网络、行业期刊/杂志、统计年鉴等数据来源2：行业内企业、协会等相关专家数据来源3：行业百余家主流HMI供应商、渠道商等调研数据来源4：中项网招投标项目工程信息库等-5-内容摘要1中国HMI市场宏观环境分析2中国HMI市场竞争格局分析3中国HMI市场需求结构分析4-6-2024年中国HMI行业发展概况总括行

4、业规模竞争格局销售量（万台）销售额（亿元）出口额（亿元）国际区域划分TOP10企业市场占比销售量同比销售额同比出口额占比国内企业占比欧美企业占比日韩企业占比中国台湾企业占比整体市场1,825+3.5%92.8+3.1%10.0 10.7%61.7%24.8%6.1%7.4%70.7%细分市场按键式HMI5-2.8%2.0-3.1%0.1 3.6%35.7%64.3%0.0%0.0%/触摸屏式HMI1,820+3.5%90.8+3.2%9.9 10.9%62.3%23.9%6.3%7.6%70.3%整体上看，2024年，中国HMI市场呈现小幅增长态势，全年销售量约1,825万台，同比增长3.5%

5、，销售额约92.8亿元注（包括出口额，不含进口额），同比增长3.1%。细分市场中，按键式HMI全年销售量约5万台，同比下降2.8%，销售额约2亿元，同比下降3.1%。触摸屏式HMI全年销售量约1,820万台，同比增加3.5%，销售额约90.8亿元，同比增长3.2%。2024年，中国HMI出口额约10亿元，出口占比约10.7%，其中按键式HMI出口占比3.6%，触摸屏式HMI出口占比10.9%。2024年，中国HMI整体市场集中度较高，TOP10企业占比达70.7%。细分产品中，生产按键式HMI的企业较少，行业内绝大多数企业以销售触摸屏式HMI为主，其TOP10企业占比为70.3%。目前中国HM

6、I整体市场中国内企业占据主要市场份额，约占61.7%，欧美企业占比24.8%，日韩企业占比6.1%，中国台湾企业占比7.4%。数据来源：国家统计局、相关协会、中项网行业研究院调研整理分析注：HMI销售额包括出口额，不包括进口额-7-印刷机械食品饮料设备纺织机械锂电设备光伏设备电子&半导体设备机床其他设备总和重点关注领域6.4%6.9%6.5%8.2%7.6%13.0%4.4%8.8%61.8%机床、印刷机械、纺织机械、印刷机械、食品饮料设备 在OEM设备市场中，HMI主要应用在印刷机械、食品饮料设备、纺织机械、锂电设备、光伏设备、机床等领域。在国家“双碳”政策、推动大规模设备更新和消费品以旧换

7、新行动方案等政策的推动下，以及提高能源效率、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下，HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，设备能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，为HMI创造了新的需求增长点，其中机床、印刷机械、纺织机械、印刷机械、食品饮料设备未来发展前景较好，是重点关注的领域。在其他市场中，HMI主要应用在化工、冶金、电力、轨道交通、汽车等领域。未来，电力、轨道交通、医疗领域政府给予的政策支持力度较大，值得重点关注。数据来源：中项网行业研究院整理分析2024年中国HMI行业发展概况总括-8-2024年中国HMI市场需求结构占比（%）化工冶金电

8、力轨道交通汽车医疗商业其他总和重点关注领域3.5%5.5%5.6%6.0%2.8%4.2%2.4%8.3%38.2%电力、轨道交通、医疗OEM市场其他市场92.8 96.0 100.4 3.1%3.4%4.6%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02024年2025年E2026年E销售额（亿元）市场增速（%）未来中国HMI整体市场规模预测（销售额）未来，在国家“双碳”政策、推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案、以及发展绿色制造、新质生产力的倡导下，中国HMI下游

9、应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，间接为HMI创造了新的需求增长点，但由于目前中国整体经济下行压力仍然较大，经济发展仍处于恢复期，因此，未来两年中国HMI市场整体将实现小幅上涨，预计20252026年，中国HMI整体市场年均增速将保持在3.4%4.6%，其中按键式HMI市场约下降4.8%6.8%，触摸屏式HMI市场增长率在3.6%4.8%。数据来源：中项网行业研究院整理分析中国HMI未来市场发展预测总括-9-按键式HMI触摸屏式HMI2.0 1.9 1.8-3.1%-6.8%-4.8%-50.0%-45.0%-40.0%-35.0%-30.0%-25.0%-20.0%-15.0%-10

10、.0%-5.0%0.0%0.00.51.01.52.02.53.02024年2025年E2026年E销售额（亿元）市场增速（%）90.8 94.1 98.6 3.2%3.6%4.8%-5.0%-4.0%-3.0%-2.0%-1.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%0.020.040.060.080.0100.0120.0140.02024年2025年E2026年E销售额（亿元）市场增速（%）内容摘要1中国HMI市场宏观环境分析2中国HMI市场竞争格局分析3中国HMI市场需求结构分析4-10-2024年中国工业经济发展概况数据来源：国家统计局-11-2024年，国际局势复杂多变，国内经济

11、下行压力持续加大，但经济总体逐步向好。据相关数据显示：2024年，中国GDP134.9万亿元，同比增长5%，增速较2023年放缓了 0.2 个百分点。2024年工业经济总体呈回升态势，第二产业全年投资总额约17.9万亿元，其中工业投资同比增长12%，工业增加值40.54万亿元，同比增长5.7%。规模以上工业企业营业收入137.7万亿元，同比增长2.1%。制造业投资增长9.2%，规模以上企业营业收入119.2万亿元，同比增长2.4%，增加值同比增长5.8%。2024年装备制造业营业收入为55.5万亿元，同比增长7.7%，增加值同比增长13.2%。当前中国工业经济运行内外部不确定性、不稳定性因素仍

12、然较多，外需常态化下行，经济内生动能放缓，内需支撑力有限等需求不足问题仍然突出。企业市场预期支撑不足，市场活力提振难度仍然较大，工业经济增长仍然面临较大下行压力。135万亿元+5.0%工业（整体）+5.7%制造业17.9+12%增加值（规模以上）+5.8%装备制造业+7.7%137.7+2.1%55.5+9.2%+2.4%+13.2%119.2投资 营业收入（规模以上）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）规模（万亿元）增速（%）2024年国内生产总值2024年中国工业领域投资与收益情况GDPD 税收、补贴A 规划/计划类C 法律、法规B 管理办法E 技术改造中国HMI行业政策环境国

13、家数据来源：中项网行业研究院整理分析-12-2023直接影响政策2024间接影响政策产业结构调整指导目录（2024 年本）B关于推动未来产业创新发展的实施意见A关于促进电子产品消费的若干措施A工业控制系统网络安全防护指南A“机器人+”应用行动实施方案A关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见A工业自动化系统人机界面设计规范B关于打造消费新场景培育消费新增长点的措A关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见A元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）A电子信息制造业 20232024 年稳增长行动方案A推动工业领域设备更新实施方案A推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方

14、案A安全应急装备重点领域发展行动计划（20232025年BD 税收、补贴A 规划/计划类C 法律、法规B 管理办法E 技术改造中国HMI行业政策环境地方数据来源：中项网行业研究院整理分析-13-直接影响政策20232024上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 A加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）A2025深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024 年）A江苏省数字政府建设2023年工作要点A河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）A福建省促进人工智能产业发展十条措施A北京市推动“人工智能+”行动计

15、划（2024-2025年）A关于加快人工智能产业发展的指导意见A上海市脑机接口未来产业培育行动方案（20252030年）A中国HMI行业政策环境数据来源：中项网行业研究院整理分析-14-影响等级政策名称出台时间主要制定部门主要内容政策作用政策类型间接影响政策推动工业领域设备更新实施方案2024年3月工信部等多部门通过推广智能制造装备（如工业机器人、智能检测设备）和数字化转型（如5G、边缘计算技术应用），间接推动人机界面（HMI）在工业控制、设备互联互通和操作效率优化中的技术升级推动设备更新，加快数字化转型，间接激发人机界面的市场需求规划/计划类“机器人+”应用行动实施方案2023年1月工信部等

16、多部门在医疗健康、养老服务、教育等多领域推动机器人产品研制与应用，通过推进 5G、人工智能等与机器人技术融合，实现自主导航、人机交互等功能多场景应用落地，加速人机界面技术升级，促使交互技术贴合实际需求，进而拉动人机界面的市场需求规划/计划类关于推动未来产业创新发展的实施意见2024年1月工信部等多部门在做强未来高端装备中提出突破人形机器人等高端装备产品，人形机器人对人机交互的综合能力有更高的要求，人机交互模块包含显示屏、触摸屏等虚拟界面，为人机界面在未来产业中的发展和创新应用提供了政策引导推动智能工业终端产品、消费级终端等的发展，助力人机界面市场需求规划/计划类工业控制系统网络安全防护指南20

17、24年2月工业和信息化部加强工业主机安全防护、实施用户身份鉴别、规范访问控制等措施，间接为人机界面营造了更安全可靠的运行环境，保障了基于人机界面的操作指令传输与交互的安全性和稳定性提升了人机界面的安全性与可靠性，增加了市场对具备高安全性能人机界面的需求规划/计划类关于深化智慧城市发展 推进城市全域数字化转型的指导意见2024年5月国家发展改革委等部门推动智能技术在城市治理中的应用，构建智能化城市治理界面，通过人机交互平台实现数据流通、政策传达与反馈等多元功能，提升城市治理的透明化、高效流通与精准对接鼓励加强大数据、人工智能等在城市治理方面的应用，隐含着对人机界面的潜在市场需求规划/计划类产业结

18、构调整指导目录（2024 年本）2023年12月国家发展改革委鼓励发展科技中的智能产品整体方案、人机工程设计等，促进制造业高端化、智能化发展，为进人机界面技术创新与产业应用创造空间制造业的高端化、智能化，为人机界面开拓了市场需求管理办法安全应急装备重点领域发展行动计划（20232025年）2023年9月工业和信息化部等多部门推动各类智能化安全应急装备如多功能预警系统、智能化洪涝预警及处置装备、无人灭火装备等发展的过程中，间接对人机界面在提升智能感知、远程控制、信息交互等方面的功能和性能提出了更高要求在安全应急领域，为人机交互带来了新的应用场景和需求规划/计划类 2023年，国家政府机构重点围绕

19、“碳达峰”、“碳中和”双碳目标，出台了各项鼓励、支持政策，推动各行业制造环节节能、减排、高效的绿色、智能化发展，这些政策间接或直接的推动中国各行业设备的全面升级改造，持续拉动HMI等相关市场的需求增长。2024年，随着“新质生产力”概念的提出，以及近期推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方案政策的出台，进一步加速推进了各行业相关设备的更新迭代，为推动、激活各相关行业需求的增长，形成良性的经济循环体系，注入了一剂强心剂。中国HMI行业政策环境数据来源：中项网行业研究院整理分析-15-影响等级政策名称出台时间主要制定部门主要内容政策作用政策类型间接影响政策推动大规模设备更新和消费品以旧换新行动方

20、案2024年3月国务院等部委支持设备更新和技术改造，通过推动工业、交通、医疗等领域的设备更新，促进高端化、智能化、绿色化设备的应用，为人机界面技术的升级和应用提供市场空间推动各行业设备升级、改造，拉动人机界面等相关市场需求规划/计划类直接影响政策关于促进电子产品消费的若干措施2023年7月国家发展改革委等部门鼓励科研院所和市场主体应用国产人工智能（AI）技术提升电子产品的智能化水平，增强人机交互的便利性，依托虚拟现实、超高清视频等新一代信息技术，推动电子产品创新推动电子产品创新，从而拉动人机界面（HMI）的市场需求规划/计划类关于加快推进能源数字化智能化发展的若干意见2023年3月国家能源局发

21、布推动面向复杂环境和多应用场景的特种智能机器人、无人机等技术装备研发，提升人机交互能力，服务远程设备操控、智能巡检、智能运维、故障诊断等能源基础设施数字化智能化业务场景提升能源系统智能感知与调控能力，进而促进人机界面市场在能源等领域的拓展规划/计划类工业自动化系统人机界面设计规范2024年4月国际电工委员会（IEC）发布预发布版本通过明确人机界面（HMI）的设计原则和要求，为人机界面的发展提供了标准化指导，有助于提升工业自动化系统的操作效率、用户体验和系统集成能力确保在工业自动化系统中具备良好的可用性、一致性，从而提升操作效率和用户体验管理办法关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施2024年

22、6月国家发展改革委等部门提出通过加大柔性屏、人工智能助手、端侧大模型、跨屏跨端互联等软硬件功能开发，增强电子产品人机交互便利性，支持智能穿戴设备应用，拓展智能机器人功能从产品应用领域拓展人机交互市场新需求规划/计划类元宇宙产业创新发展三年行动计划（20232025年）2023年8月工业和信息化部办公厅等多部门在关键技术集成创新方面，要突破手势、眼动、头部追踪、动作捕捉等体感交互技术，攻关语音、情感交互技术，前瞻布局新型显示、肌电传感等，实现自然交互的人、物、场同步，推动多通道感知交互的融合发展政策措施为人机界面技术在元宇宙中的应用创造更多需求规划/计划类电子信息制造业 20232024 年稳增

23、长行动方案2023年8月工业和信息化部提出重点推动新型显示技术（如Micro-LED、3D显示、激光显示等）在智能终端、商用显示等领域的应用，并深化虚拟现实终端与工业、文旅等产业的融合创新，提升人机交互设备的智能化与高端化水平推动新型显示技术应用和虚拟现实终端融合创新，扩大工业自动化、智能终端等领域对人机界面市场需求规划/计划类中国HMI行业政策环境数据来源：中项网行业研究院整理分析-16-影响等级区域政策名称出台时间主要内容政策作用政策类型直接影响政策上海上海市推动制造业高质量发展三年行动计划（2023-2025 年）2023年5月传统制造业数字化改造，加快工业互联网应用赋能，建设智能工厂等

24、，将为人机界面技术在制造业中的应用创造更多需求，特别是在智能工厂和工业互联网平台建设中，人机界面作为关键交互工具，发挥重要作用为人机界面在人工智能领域的应用创造了有利条件规划/计划类上海市脑机接口未来产业培育行动方案（20252030年）2025年1月人机界面作为脑机接口系统中实现大脑与外部设备信息交互的关键环节，能直接从大脑提取信号控制外部设备，颠覆传统人机交互需肌肉组织参与的模式，在医疗、康养、教育、娱乐等领域有着广阔应用前景为人机界面的市场需求创造了新的增长点规划/计划类浙江关于加快人工智能产业发展的指导意见2023年12月通过提出探索构建“人类科学家+AI 科研助手”的人机协同科研新模

25、式，推进智慧医院、虚拟课堂等领域人工智能场景应用，为 HMI 在科研、医疗等多领域应用提供了政策导向人机界面技术在医疗健康等领域的应用提供了广阔场景，从而拉动人机界面的市场需求规划/计划类北京加快北京市脑机接口创新发展行动方案（2025-2030年）2025年1月推动脑机接口技术在智慧生活领域的示范应用，研制推广用于人机交互、智能外设控制的多模态可穿戴设备，推动脑机接口技术与大模型、智能传感等技术进行交叉融合推动脑机接口技术在智慧生活领域的示范应用，为人机界面的市场需求创造了新的增长点规划/计划类北京市推动“人工智能+”行动计划（2024-2025年）2024年7月在人工智能+交通领域，基于大

26、模型生成道路、人流、天气等仿真数据，构建交通大模型平台，为人机界面技术在智能交通、自动驾驶等领域的应用提供了场景和政策支持人工智能技术在交通、工业等多个领域的广泛应用，促使人机界面市场需求规划/计划类广东深圳市加快推动人工智能高质量发展高水平应用行动方案（2023-2024 年）2023年5月推动人工智能技术在多个领域的应用，特别是在智能产品创新布局方面，提出打造智能交互终端，如扩展现实（XR）设备和智能驾驶产品，这些领域都与人机界面技术密切相关支持人工智能技术多领域应用，间接为人机界面（HMI）的市场需求增长提供了有力支撑规划/计划类江苏江苏省数字政府建设2023年工作要点2023年5月推广

27、人脸识别、语音语义识别、OCR识别等AI能力应用，提供标准化、组件化技术能力，这些技术的应用为人机界面在政务服务中的智能化交互提供了支持，推动了政务服务的数字化转型。增加了政务服务对高效、智能化人机界面的市场需求规划/计划类河北河北省战略性新兴产业融合集群发展行动方案（2023-2027年）2023年4月建设“互联网+”人工智能研发平台，突破图像识别、语音识别、行为识别、智能感知、人机交互等关键技术，开发出技术先进、市场应用广的人工智能产品推动人工智能产业发展，为人机界面技术在智能制造等领域提供应用规划/计划类福建福建省促进人工智能产业发展十条措施2023年9月支持新型人机交互技术的研发和应用

28、，推动智能机器人、大数据分析、计算机与三维视觉等关键技术的攻关，加快发展国产化自主可控产品服务为人机界面技术在智能制造、智能机器人等领域的应用提供政策支持规划/计划类5-2.8%0.3%1,820+3.5%99.7%2024年中国HMI整体市场规模约1,825万台销售量同比增速+3.5%2024年销售量（万台）同比（%）按键式HMI触摸屏式HMI2024年中国HMI行业市场规模销售量 2024年，中国HMI总销量约1,825万台，同比上升3.5%。细分品类中，2024年，按键式HMI销量约5万台，同比下降2.8%，触摸屏式HMI销量约1,820万台，同比增加3.5%。数据来源：中项网行业研究院

29、调研分析结构占比（%）-17-2-3.1%2.2%90.8+3.297.8%2024年中国HMI整体市场规模约92.8亿元 销售额同比增速2024年中国HMI行业市场规模销售额 2024年，中国HMI总销额约92.8亿元，同比增加3.1%。细分品类中，2024年，按键式HMI销额约2亿元，同比下降3.1%，触摸屏式HMI销额约90.8亿元，同比增加3.2%。数据来源：中项网行业研究院调研分析-18-2024年销售额（亿元）同比（%）按键式HMI触摸屏式HMI结构占比（%）+3.1%触摸屏式HMI按键式HMI0.1%2024年中国HMI出口情况 2024年，中国HMI出口额约10亿，出口比例较低

30、，占10.7%。细分品类看，2024年，按键式HMI出口额约0.1亿，出口比例约0.1%，触摸屏式HMI出口额约9.9亿，出口比例约10.6%。2024年中国HMI整体出口占比-19-2024年中国HMI细分品类出口占比数据来源：中项网行业研究院调研分析出口额约10亿元出口10.7%内容摘要1中国HMI市场宏观环境分析2中国HMI市场竞争格局分析3中国HMI市场需求结构分析4-20-2024年中国HMI市场竞争格局国内外企业 2024年，中国HMI整体市场中，国内企业占据主导地位，其市场份额69.1%（大陆企业约占61.7%，台湾企业约占7.4%），国外企业占据约占30.9%，（欧美企业约占2

31、4.8%，日韩企业约占6.1%）。从细分市场看，按键式HMI市场欧美企业占据64.3%市场份额（主要为西门子），国内企业约占35.7%。触摸屏式HMI市场国内企业市场占69.9%（大陆企业约占62.3%，台湾企业约占7.6%），国外企业约占30.1%。在OEM市场中，国内企业占据61%的份额，其次为欧美企业，占据21.4%的份额；在其他市场中，国内企业占据约62%市场份额，其次为欧美企业，占据约27%的份额。数据来源：中项网行业研究院调研分析-21-区域整体市场细分市场-按产品类型分细分市场-按应用市场分按键式HMI触摸屏式HMIOEM市场其他市场国内企业欧美企业日韩企业中国台湾企业61.7%

32、24.8%6.1%7.4%35.7%64.3%0%0%62.3%23.9%6.3%7.6%61.6%21.4%6.7%8.3%5.2%6.0%61.8%26.9%国内企业欧美企业日韩企业中国台湾企业-10.0%-5.0%0.0%5.0%10.0%-2.5%-1.5%-0.5%0.5%1.5%2.5%国内企业欧美企业日韩企业中国台湾企业气泡大小：市场份额61.7%24.8%6.1%7.4%X轴：市场份额变化注+2.1%-1.7%-0.5%+0.1%Y轴：同比增速+6.6%-3.4%-4.3%+4.1%2024年，中国HMI整体市场中，国内企业占据六成的市场份额，其市场份额较2023年增加2.1%

33、；欧美企业占据约占25%的市场份额，市场份额较2023年下降1.7%；日韩企业约占6.1%，市场份额较2023年下降0.5%；中国台湾企业约占7.4%，市场份额较2023年增加0.1%。造成国外企业市场份额下滑的主要原因为：1.国产化替代逐渐抢占外资品牌市场份额。2.部分国内企业例如昆仑通泰以低价策略近几年抢占了较多的市场份额。2024年中国HMI整体市场竞争格局国内外企业市场份额变化市场增速2024年中国HMI整体市场需求结构数据来源：中项网行业研究院调研分析注：市场份额变化是指2024年企业市场份额较2023年增减情况-22-西门子迪文科技威纶通昆仑通态汇川施耐德繁易研华台达信捷-12.0

34、%-2.0%8.0%18.0%-1.60%-0.60%0.40%西门子迪文科技威纶通昆仑通态汇川施耐德繁易研华台达信捷气泡大小：销售额（亿元）1310.51095.254.53.531.9市场份额14.0%11.3%10.8%9.7%5.6%5.4%4.8%3.8%3.2%2.0%X轴：市场份额变化-1.48%+0.52%+0.49%+0.85%+0.05%+0.13%-0.01%0.00%+0.06%+0.03%Y轴：同比增速-6.8%+8.0%+8.0%+13.0%+4.0%+5.6%+2.9%+3.2%+5.0%+4.5%TOP1070.7%2024年中国HMI整体市场竞争格局（TOP1

35、0企业市场份额）2024年中国HMI整体市场竞争格局TOP10企业 2024年，中国HMI整体市场集中度高，TOP10企业占据约70.7%的市场份额，其中西门子全年HMI销售额约13亿元，市场占比约14%，迪文科技约10.5亿元（其HMI业务主要集中在医疗和商业等非工业领域），威纶通约10亿元（10.8%），昆仑通态约9亿元（9.7%），其中昆仑通态、迪文科技、威纶通增长较快，增速分别为13%、8%、8%。市场份额变化市场增速数据来源：中项网行业研究院调研分析-23-TOP10TOP1数据来源：中项网行业研究院调研分析 在OEM市场中，TOP10厂商占据约68%市场份额，其中西门子市场占比约1

36、4.7%，其次是威纶通（12.2%）、昆仑通态（9.4%）、汇川（6.3%）等，国外HMI厂商中仅西门子和施耐德进入TOP10，合计市场占比约17.4%。在其他市场（电力、冶金、轨道交通等）中，TOP10厂商占据约76.6%市场份额，其中迪文科技市场占比约20.7%，其业务主要集中在医疗与商业领域；其次是西门子（12.8%）、昆仑通态（10.1%）等，国外厂商中西门子、施耐德、普洛菲斯进入TOP10，合计占比24.2%.2024年中国HMI细分市场竞争格局按市场类型分-24-OEM市场其他市场TOP10企业排名（市场份额）TOP10企业排名（市场份额）14.7%12.2%9.4%6.3%5.9

37、%5.5%4.2%3.7%3.3%2.7%西门子威纶通昆仑通态汇川繁易迪文科技台达研华信捷电气施耐德20.7%12.8%10.1%9.7%8.5%4.4%3.9%3.1%1.7%1.6%迪文科技西门子昆仑通态施耐德威纶通汇川研华繁易台达普洛菲斯内容摘要1中国HMI市场宏观环境分析2中国HMI市场竞争格局分析3中国HMI市场需求结构分析4-25-2024年中国HMI在OEM市场需求结构2024年中国HMI在其他市场需求结构2024年中国HMI细分市场需求结构对比分析 HMI在OEM行业应用广泛，其中在电子半导体、光伏锂电设备、食品饮料设备、印刷纺织设备等应用居多。HMI在其他行业主要应用在轨道交

38、通（15.6%）、电力（14.6%）、冶金（14.4%）、医疗（10.9%）等行业。数据来源：中项网行业研究院调研分析-26-14.2%7.1%10.3%10.5%11.1%12.3%13.3%21.1%其他设备机床印刷机械纺织机械食品饮料设备光伏设备锂电设备电子&半导体设备21.8%6.2%7.3%9.1%10.9%14.4%14.6%15.6%其他商业汽车化工医疗冶金电力轨道交通印刷机械食品饮料设备纺织机械锂电设备光伏设备电子&半导体设备机床-10.00%0.00%10.00%20.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%需求占比未来市场增速重点关注领域2024年中国

39、HMI在OEM市场需求结构分析2024年中国HMI人机界面OEM市场需求结构-27-印刷机械食品饮料设备纺织机械锂电设备光伏设备电子&半导体设备机床气泡大小：市场规模（万亿元）0.6712.34.950.110.550.290.56X轴：市场需求占比6.36%6.88%6.52%8.23%7.61%13.03%4.39%Y轴：2025年市场增长预测+3.20%+10.00%+6.00%+5.00%-2.00%-6.00%+13.80%在OEM市场中，HMI主要应用在印刷机械、食品饮料设备、纺织机械、锂电设备、光伏设备、半导体、机床等领域。未来，在国家“双碳”、推动大规模设备更新和消费品以旧换新

40、行动方案等政策的推动下，以及提高能源效率、发展绿色制造（多领域设备电动化率提高）和新质生产力的倡导下，HMI下游应用领域将进行大规模的生产装备的升级改造，HMI等设备能效升级将成为各领域助力“双碳”目标实现的关键一环，下游市场的大规模生产装备的升级改造，为HMI创造了新的需求增长点，其中机床、印刷机械、纺织机械、印刷机械、食品饮料设备领域未来发展前景较好，是重点关注的领域。数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析-28-2024年中国HMI在OEM市场需求结构分析数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析应用领域规模（单位）现状未来HMI需求占比发展动因关

41、注指数2024年同比增速2025年E市场增速半导体设备投资规模（万亿元）0.29+9.2%0.26-6%13.03%2024年，中国大陆半导体设备领域投资约410亿美元，同比增长9.2%，占比34.43%。近年来，由于国内半导体制造商大量采购设备，造成现阶段半导体制造设备产能利用率正在下降，这将导致2025年中国半导体设备整体市场萎缩，因此TechInsights 预测，2025年，中国对晶圆制造设备投资额将降至380 亿美元，同比下滑 6%。锂电设备市场规模（万亿元）0.11-11.1%0.12+5%8.23%2024年，国内过往的激进扩张不再，整体产业发展放缓，锂电产能进入结构性过剩阶段，

42、叠加前期配合相关企业大规模扩张的新上设备产能闲置等原因，锂电设备企业也持续呈现下滑，全年市场规模约800亿元，同比下降约11%，2025年，全球锂电需求增速可能达 30%以上，海外市场或将成为拉动需求主要增长点，预计市场将增长5%光伏组件市场规模（万亿元）0.55-11.2%0.54-2.0%7.61%2024年中国光伏组件行业市场规模将达5510亿元，同比下降约11%，目前国内光伏行业上游产能过剩，市场发展放缓，预计未来五年市场复合增速约-2%数控机床市场规模（万亿元）0.56+5.7%0.64+13.8%4.39%2024年，中国数控机床市场规模约5600亿元，同比增长5.7%。未来，一是

43、从政策来看，机床产业近年来获得政策大力支持，中国制造2025明确规划，到2025年高端数控机床与基础制造装备国内市场占有率将超过80%，数控系统标准型、智能型国内市场占有率将分别达到80%、30%；二是下游行业技术更新及景气度提升也有望带动机床需求增长；三是设备更新需求为行业高景气度提供有力支撑。多方有利因素影响下，预计，2025年中国数控机床市场复合增长率将保持在13.8%。-29-2024年中国HMI在OEM市场需求结构分析数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析应用领域规模（单位）现状未来HMI需求占比发展动因关注指数2024年同比增速2025年E市场增速印刷包装规模

44、以上企业营收（万亿元）0.67+2.0%0.693.2%6.36%2024年，中国印刷业总营收约6700亿元，同比增长2%，未来，在国家政策（国家产业政策推动行业环保绿色与高质量发展。印刷业“十三五”时期发展规划关于推进印刷业绿色发展的意见等重要政策的出台）和产业结构调整升级的推动作用下，预计，到2025年印刷业总产值将进一步增长，其市场复合增长率为3.16%。食品饮料加工业总产值（万亿元）12.3+6.8%13.5+10%6.88%2024年，国内食品饮料加工行业总产值达12.3万亿元，同比增长6.8%。未来国内居民消费升级，食品消费健康化、便捷化需求推动产品创新。人工智能(AI)和物联网(

45、IoT)技术加速渗透，2024年行业数字化改造投入增长22%，智能制造试点企业生产效率平均提升30%，新技术赋能行业发展。加之政策支持，国家“十四五”规划明确提出“食品工业现代化”目标，2024年发布的食品工业数字化转型行动计划要求2025年关键工序自动化率提升至65%以上。预计2025年，国内食品饮料加工行业规模将突破13.5万亿元。纺织行业规模以上企业营收（万亿元）4.95+4%5.25+6.0%6.52%2024年，国内纺织行业产能利用率稳中有升，供给端呈现平稳增长态势，全年企业营收近5万亿元，同比增长4.0%。2025年，一方面，全球经济和终端消费增长乏力，贸易摩擦风险频发，国际纺织供

46、应链布局深度调整，各种不稳定因素仍然较多，国内有效需求不足，市场竞争加剧，企业经营压力较大。另一方面，国家宏观经济基本面长期向好，超大规模内需市场“压舱石”作用释放，宏观存量增量政策协同发力，为纺织行业加快升级发展提供稳定基石，预计2025年，国内纺织行业规模以上企业的营收可能增加5%-7%。化工冶金电力轨道交通汽车医疗商业-5.0%0.0%5.0%10.0%15.0%0.0%1.0%2.0%3.0%4.0%5.0%6.0%7.0%在其他市场中，HMI主要应用在化工、冶金、电力、轨道交通、汽车、医疗、商业等领域。未来，电力、轨道交通、医疗是值得重点关注的领域。电力：工业和信息化部印发电力装备行

47、业稳增长工作方案（2023-2024年）的通知，提出发挥电力装备行业带动作用，稳定电力装备行业增长，一定程度上拉动HMI需求增长。轨道交通：在智能制造2025、“十四五规划”等政策中明确提出发展轨道交通设备，实现基础部件的升级改造。医疗：未来随着高端医疗器械的国产替代加速、医疗数字化程度不断加深以及医疗设备更新政策的颁布，从而带动需求持续增长。需求占比未来市场增速2024年中国HMI在其他市场需求结构分析2024年中国HMI人机界面其他市场需求结构-30-化工冶金电力轨道交通汽车医疗商业气泡大小：市场规模（万亿元）16.281449.517.31.018.20.7X轴：市场需求占比3.5%5.

48、5%5.6%6.0%2.8%4.2%2.4%Y轴：2025年市场增长预测1.0%-3.0%5.0%7.7%8.8%+8.0%+9.0%重点关注领域数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析-31-2024年中国HMI在其他市场需求结构分析数据来源：国家统计局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析应用领域规模（单位）现状未来HMI需求占比发展动因关注指数2024年同比增速2025年E市场增速石化规模以上企业营收（万亿元）16.28+2.1%15.0+1%3.5%2024年，中国石化行业实现营业收入16.28万亿元，同比增长2.1%近几年首次实现正增长。2025年国内石化行业增

49、速放缓，主要产品产量出现分化，由于国内房地产市场长期处于弱势运行，相关化工产品市场需求难有较大改善，中长期需求拉动效应将维持疲态。新能源汽车、光伏、消费电子等行业的快速发展将对中高端化工产品需求形成重要支撑。能源电力装备市场规模（万亿元）49.5+1%52+5%5.6%2024年，中国电力装备市场规模约49.5万亿元，同比增长1%近年来，国内电网投资建设依然保持较快节奏。随着新能源接入电网比重不断增加，配网智能化建设、传统电源灵活性改造成为新型电力系统建设的重点工作。同时，海外市场电力基建需求潜力较大。因此，2025年国内电网投资有望增长10%，电力装备行业前景可期。轨道交通城市轨道交通运营里

50、程（万公里）1.1+10%1.13+2.7%6.0%2024年，中国新增城市轨道交通运营线路18条，新增运营里程748公里。2024年将有11个城市，预计开通23条(段)城市轨道交通线路，预计新增开通运营里程403公里。铁路运营里程（万公里）16.2+1.9%17.5+8.0%截至 2024 年底，全国铁路营业里程达到 16.2 万公里，投产新线 3113 公里。中长期铁路网规划中提出，到2025年，铁路网规模达到17.5万公里左右。冶金钢材产量（亿吨）14+3%13.8-3%5.5%2024年国内钢材产量14亿吨，同比增长3%。业内专家表示，2025年国内钢材需求量将在8.5亿吨，同比下降1

51、.5%，主要源于建筑行业钢材需求量持续下降所致，与之相应，预计 2025 年，中国钢材产量将在 2024 年基础上减产 2%4%汽车市场规模（万亿元）1.01+11.9%1.1+8.8%2.8%2024年我国汽车产销量分别为3128.2万辆和3143.6万辆，同比分别增长3.7%和4.5%。新能源汽车2024年产销量分别为1288.8万辆和1286.6万辆，同比分别增长34.4%和35.5%。根据相关行业机构预测，预计到2025年，中国汽车销量将达3500万辆，其中新能源汽车市场占有率将接近60%，年销量达到1700万辆左右。-32-2024年中国HMI在其他市场需求结构分析数据来源：国家统计

52、局、相关行业协会、中项网行业研究院调研分析应用领域规模（单位）现状未来HMI需求占比发展动因关注指数2024年同比增速2025年E市场增速医疗市场规模（万亿元）8.2+7%9+8%4.2%2024年中国医疗行业整体市场规模达到 8.2万亿元人民币，同比增长约 7%。这一规模涵盖了医疗服务、医药制造、医疗器械、医疗信息化等多个细分领域，其中传统医疗服务占比最大（约45%），公立医院仍为主导，但民营医院数量增速达 6.3%。细分领域中，数字化医疗例如AI医疗、远程诊疗等新兴领域高速增长，市场规模达 385亿元，同比增长 30%。AI影像诊断、智能诊疗系统等应用场景贡献显著。医疗IT方面，信息化支出

53、快速增长，市场规模突破 1041.5亿元，电子病历、远程医疗系统等技术推动行业升级。预计2025年医疗行业总规模将突破 9万亿元，增速保持在 8%-10%。驱动因素包括老龄化加剧（65岁以上人口占比持续上升）、医保政策改革深化，以及创新药与高端医疗器械的国产替代加速商业市场规模（万亿元）0.7+6%0.8+9%2.4%2024年中国商业办公设备行业市场规模预计达到 7190亿元人民币，较2023年的6850亿元同比增长约 5%-7%。核心增长驱动力包括企业数字化转型加速、远程办公模式常态化以及绿色办公需求提升。其中，智能化设备（如云打印、AI会议系统、智能平板等）和环保型产品（如节能打印机）贡

54、献显著增速。预计2025年市场规模将突破 8000亿元人民币，增速提升至 8%-10%。0.1%0.1%0.2%0.4%0.4%1.1%1.5%2.9%4.7%28.4%60.2%应用领域2024年中国重点关注领域涉及HMI招投标项目应用领域金额占比新建、改扩建、续建项目机械电子电器工业生产建筑冶金矿产建材教育科研综合其它交通设施社区石油化学工程电力环保应用领域2024年项目总投资额（亿元）同比增速重点投资领域投资总额（亿元）投资占比机械电子电器12.12-1.1%电子5.50 45.4%电子元件5.20 42.9%设备制造1.20 9.9%机械及零部件0.22 1.8%工业生产建筑5.72-

55、51.3%园区建设5.50 96.1%厂房0.22 3.9%冶金矿产0.95/钢铁加工0.82 86.1%钢铁冶炼0.13 13.9%建材0.59/砖瓦板材0.59 100%教育科研0.31-69.2%大学及高级专科院校0.31 100%综合其它0.22/综合其它0.22 100%交通设施0.09-96.9%车站0.09 100%社区0.09-96.9%车库0.09 100%石油化学工程0.04/化学制品0.04 100%电力0.01-96.2%脱硫脱硝0.01 100%环保0.01-88.7%脱硫脱硝0.01 100%注：以上为重点关注领域涉及HMI相关项目的投资额2024年中国HMI招投标

56、项目投资情况整体数据来源：中项网项目数据库 据中项网招投标数据显示，2024年中国重点关注领域涉及HMI招投标项目中总投资额达20.14亿元，同比减少43.2%。投资规模方面，机械电子电器领域投资规模最大，投资总额12.12 亿元。-33-2024年中国HMI招投标项目投资情况细分领域注：以上招投标信息仅供参考，具体招投标项目信息请详见中项网数据来源：中项网项目数据库-34-细分领域2023年2024年电子0.50 5.50 电子元件-5.20 设备制造1.00 1.20 机械及零部件10.75 0.22 合计12.2512.12机械电子电器 工业生产建筑 细分领域2023年2024年园区建设

57、-5.50 厂房10.75 0.22 生产基地1.00-合计11.755.72冶金矿产 细分领域2023年2024年钢铁加工-0.82 钢铁冶炼-0.13 合计-0.95建材 细分领域2023年2024年砖瓦板材-0.59 合计-0.59教育科研 细分领域2023年2024年大学及高级专科院校-0.31实验研发中心1-合计10.31综合其它 细分领域2023年2024年综合其它-0.22合计-0.22交通设施细分领域2023年2024年车站-0.09 停车场2.77-合计2.770.09细分领域2023年2024年车库2.770.09 合计2.770.09社区 单位：亿元2024年中国HMI招

58、投标项目投资情况细分领域注：以上招投标信息仅供参考，具体招投标项目信息请详见中项网数据来源：中项网项目数据库-35-细分领域2023年2024年充电桩2.77-风力发电0.38-合计3.16-能源工业 单位：亿元办公楼 石油化学工程 轻工纺织食品 细分领域2023年2024年轻纺其他0.5-合计0.5-电力 细分领域2023年2024年脱硫脱硝-0.01风力发电0.38-合计0.380.01环保细分领域2023年2024年脱硫脱硝-0.01 减排0.13-合计0.130.01细分领域2023年2024年其他办公楼-0.73合计-0.73细分领域2023年2024年化学制品-0.04合计-0.04谢谢观看！中项网行业研究院后续将推出伺服电机、断路器等市场研究报告，敬请您的期待与关注。华项永达咨询（北京）有限公司业务咨询：010-57422202 市场合作：19107495167地址：北京市海淀区上地东路9号得实大厦一层北区湖南中项永达科技有限公司（湖南分公司）业务咨询：0731-85113768地址：湖南省长沙市岳麓区中电软件园二期D6栋8层