泡泡玛特招股说明书（483页）.pdf

《泡泡玛特招股说明书（483页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《泡泡玛特招股说明书（483页）.pdf（483页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、香港聯合交易所有限公司與證券及期貨事務監察委員會對本申請版本的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何意見，並明確表示概不就因本申請版本全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。POP MART INTERNATIONAL GROUP LIMITED泡泡瑪特國際集團有限公司（ 本公司 ）（於開曼群島註冊成立的有限公司）的申請版本警告本申請版本乃根據香港聯合交易所有限公司 （ 聯交所 ） 證券及期貨事務監察委員會 （ 證監會 ）的要求而刊發，僅用作提供資訊予香港公眾人士。本申請版本為草擬本，其內所載資訊並不完整，亦可能會作出重大變動。您閱覽本文件，即代表您知悉、接

2、納並向本公司、本公司的保薦人、顧問或包銷團成員表示同意：(a) 本文件僅為向香港投資者提供有關本公司的資料，概無任何其他目的；投資者不應根據本文件中的資料作出任何投資決定；(b) 在聯交所網站登載本文件或其補充、修訂或更換附頁，並不引起本公司、本公司的任何保薦人、顧問或包銷團成員在香港或任何其他司法權區必須進行發售活動的責任。本公司最終會否進行發售仍屬未知之數；(c) 本 文 件 或 其 補 充、修 訂 或 更 換 附 頁 的 內 容 可 能 會 亦 可 能 不 會 在 最 後 正 式 的 上 市 文 件 內全部或部分轉載；(d) 申請版本並非最終的上市文件，本公司可能不時根據 上市規則 作出

3、更新或修訂；(e) 本文件並不構成向任何司法權區的公眾提呈出售任何證券的招股章程、發售通函、通知、通告、小冊子或廣告，亦非邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約，且不旨在邀請公眾提出認購或購買任何證券的要約；(f) 本文件不應被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成該等勸誘；(g) 本 公 司 或 本 公 司 的 任 何 聯 屬 公 司、顧 問 或 承 銷 商 概 無 於 任 何 司 法 權 區 透 過 刊 發 本 文 件而發售任何證券或徵求購買任何證券的要約；(h) 本文件所述的證券非供任何人士申請認購，即使提出申請亦不獲接納；(i) 本 公 司 並 無 亦 不 會 將 本 文 件 所 指 的

4、 證 券 按1933年 美 國 證 券 法 （經 修 訂） 或 美 國 任 何 州 立證券法例註冊；(j) 由 於 本 文 件 的 派 發 或 本 文 件 所 載 任 何 資 訊 的 發 布 可 能 受 到 法 律 限 制，您 同 意 了 解 並 遵守任何該等適用於您的限制；及(k) 本文件所涉及的上市申請並未獲批准，聯交所及證監會或會接納、發回或拒絕有關的公開發售及或上市申請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據與香港公司註冊處處長註冊的本公司招股章程作出投資決定；招股章程的文本將於發售期內向公眾派發。編纂重 要 提 示本文件為草擬本，屬不完整並可予更改，且本文件須與

5、本文件封面 警告 一節一併閱讀。閣下如對本文件的內容有任何疑問，應獲得獨立專業意見。泡泡瑪特國際集團有限公司（於開曼群島註冊成立的有限公司）編纂編纂的數目：編纂股股份 （視乎編纂行使與否而定）編纂數目：編纂股股份 （可予重新分配）編纂數目：編纂股股份 （可予重新分配及視乎編纂行使與否而定）編纂：每股編纂，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 （須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還）面值：每股股份0.0001美元編纂：編纂聯席保薦人編纂香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何

6、聲明，並表明概不就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。本文件連同本文件附錄五 送呈公司註冊處處長及備查文件 一節所述的文件，已根據香港法例第32章 公司 （清盤及雜項條文） 條例 第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。預期編纂將由編纂 （為其本身及代表編纂） 與本公司於編纂協商釐定。預期編纂將為編纂或前後，並無論如何不遲於編纂。除非另行公告，編纂將不會超過編纂，且現時預期不會低於編纂。倘編纂 （為其本身及代表編纂） 與本公司基於任何理由未能於編纂之前就編纂達