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1、2025.4.282025.4.28甲子光年创始人甲子光年创始人&CEO&CEO 张一甲张一甲2025中国AI新风向30条判断数据来源：甲子光年智库根据公开资料整理，2025年；人工智能之父人工智能之父杰弗里辛顿杰弗里辛顿获诺贝尔物理学奖获诺贝尔物理学奖春晚人形机器人舞蹈春晚人形机器人舞蹈AIAI首次通过图灵测试首次通过图灵测试 全球首款通用智能体全球首款通用智能体ManusManus美国对华加大关税幅度美国对华加大关税幅度党的二十届三中全会审议通过党的二十届三中全会审议通过中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定中共中央关于进一步全面深化改革、推进中国式现代化的决定特朗普重返白

2、宫与特朗普重返白宫与“美国优先美国优先”政策强化政策强化巴黎奥运郑钦文网球女单历史首金巴黎奥运郑钦文网球女单历史首金AlphaFold 3.0AlphaFold 3.0赛诺威盛发布全球首台赛诺威盛发布全球首台AIAI医疗医疗CTCT设备设备美关税致全球股市暴跌美关税致全球股市暴跌中国谷物自给率超过中国谷物自给率超过95%95%嫦娥六号完成人类首次月球背面采样返回嫦娥六号完成人类首次月球背面采样返回国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项国家医保局为脑机接口医疗服务价格单独立项中国中国“鸿雁鸿雁”星座计划星座计划 2025 2025 年完成年完成 60 60 颗低轨卫星组网颗低轨卫星组网国务院发

3、布国务院发布“人工智能人工智能+”+”行动计划行动计划谷歌新量子芯片谷歌新量子芯片WillowWillow跨越精度里程碑跨越精度里程碑DeepSeekDeepSeekIBMIBM关闭中国关闭中国CDLCDL与与CSLCSL新中国成立新中国成立7575周年周年关于关于20252025年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知年加力扩围实施大规模设备更新和消费品以旧换新政策的通知美加大对华芯片出口限制美加大对华芯片出口限制美关税冲击全球供应链美关税冲击全球供应链Google DeepMindGoogle DeepMind科学家科学家戴戴米米斯哈萨比斯和约翰江珀获得诺贝尔化学奖斯哈萨比斯

4、和约翰江珀获得诺贝尔化学奖全球能源与粮食危机全球能源与粮食危机全社会研发投入超全社会研发投入超3.63.6万亿元，同比增长万亿元，同比增长 8.3%8.3%国际首款大规模通用智能光计算芯片国际首款大规模通用智能光计算芯片“太极太极”实现大规模光计算芯片的智能推理与训练实现大规模光计算芯片的智能推理与训练中非合作论坛北京峰会中非合作论坛北京峰会新一代量子芯片纠错能力达到实际应用必要条件新一代量子芯片纠错能力达到实际应用必要条件帮扶重点青年群体就业创业帮扶重点青年群体就业创业生成式 AI 系统应用员等 19 个新职业获国家认定中国学者：全球首例中国学者：全球首例CAR-TCAR-T疗法治疗自身免疫

5、病疗法治疗自身免疫病神舟十八号、十九号刷新出舱活动时长纪录神舟十八号、十九号刷新出舱活动时长纪录加强对高校毕业生等重点人群就业支持加强对高校毕业生等重点人群就业支持渐进式延迟退休政策落地渐进式延迟退休政策落地韩国济州航空韩国济州航空7C22167C2216号客机坠机号客机坠机国家助学贷款本金延期偿还政策实施国家助学贷款本金延期偿还政策实施缅甸大地震缅甸大地震巴黎奥运会巴黎奥运会Meta LMeta Ll lama 4ama 4Gemini 2.5Gemini 2.5NeuralinkNeuralink完成人类首次脑机接口芯片植入完成人类首次脑机接口芯片植入欧盟欧盟人工智能法案人工智能法案惠普注

6、销上海公司惠普注销上海公司高能量转化效率锕系辐射光伏微核电池的创制高能量转化效率锕系辐射光伏微核电池的创制SpaceX SpaceX 星舰星舰 第五次试飞，第五次试飞，“筷子筷子”成功回收助推器成功回收助推器我国科学家研发出全球首个我国科学家研发出全球首个PbPb级超大容量光盘存储器级超大容量光盘存储器我国科学家制出世界首款基于原语的类脑互补视觉芯片我国科学家制出世界首款基于原语的类脑互补视觉芯片我国研制超级显微镜，首次全景我国研制超级显微镜，首次全景“看到看到”大规模细胞交互行为大规模细胞交互行为微软微软Majorana 1Majorana 1量子芯片量子芯片NVIDIA Blackwell

7、NVIDIA BlackwellNVIDIA DRIVE Thor NVIDIA DRIVE Thor 量产量产端到端智驾技术端到端智驾技术具身智能具身智能AIPCAIPC人形机器人人形机器人未来产业未来产业低空经济低空经济新质生产力新质生产力AI芯片国产化近零碳技术Rokid GlassesAIAI手机手机数字风洞数字风洞AI原生应用软硬协同智算集群可解释性AI算力经济端侧模型智能体协作MCP A2A电动汽车用动力蓄电池安全要求电动汽车用动力蓄电池安全要求（GB38031-2025GB38031-2025）新能源汽车运行安全性能检验规程新能源汽车运行安全性能检验规程 (GB/T 44500-

8、2024)(GB/T 44500-2024)于于3 3月月1 1日开始实施日开始实施刘如谦因开发新型基因编辑技术获科学突破奖刘如谦因开发新型基因编辑技术获科学突破奖进击进击数据来源：AAAI 2025 PRESIDENTIAL PANEL ON THE FUTURE OF Al RESEARCH，甲子光年智库，2025年；AIAI研究领域正朝着研究领域正朝着1717个关键方向快速发展，这些方向之间相互独立且同等重要个关键方向快速发展，这些方向之间相互独立且同等重要AI推理与生成式模型结合提高大型语言模型的事实性和可信度多代理系统（MAS）的发展AI系统评估新方法AI伦理和安全具身智能（Embo

9、died AI）AI与认知科学的融合硬件与AI的协同设计AI在社会公益领域的应用AI与可持续发展通用人工智能（AGI）AI在科学研究中的应用多样化的AI研究方法跨学科与跨社区合作学术界在大AI时代的角色AI与地缘政治公众对AI的理性认知0106050403021217161514130711100908进击进击数据来源：甲子光年智库，2025年；物理物理AIAIFSD V12.5.2FSD V12.5.2DeepH-E3DeepH-E3GalbotGalbot G1 G1FSD V13FSD V13Cosmos PredictCosmos PredictCosmos Transfer1Cosm

10、os Transfer1Cosmos Reason1Cosmos Reason1Ankaa-3Ankaa-3Gemma 3Gemma 3Gemini RoboticsGemini RoboticsGemini Robotics-ERGemini Robotics-ERWorldLabsWorldLabs LWM LWMSora TurboSora TurboGR00T N1GR00T N1生命生命AIAIAlphaFold 1AlphaFold 1AlphaFold 2AlphaFold 2AlphaFold 3AlphaFold 3Boltz-1Boltz-1Uni-FoldUni-Fold

11、GeoFlow V2GeoFlow V2ESM3ESM3PocketGenPocketGenEvo 2Evo 2GPT-1GPT-1GPT-2GPT-2XLNetXLNetERNIE3.0ERNIE3.0GLaMGLaMJurassic-1Jurassic-1MT-NLGMT-NLGGopherGopherAnthropic LMAnthropic LMGPT-NeoGPT-NeoCodeXCodeXGPT-JGPT-J GPT-3GPT-3BLOOMZBLOOMZOPT-IMLOPT-IMLYaLMYaLMGalacticaGalacticaPaLMPaLMMinervaMinervaBLO

12、OMBLOOMOPTOPTAnthropicAnthropicLM_v4-s3LM_v4-s3GPT-GPT-NeoXNeoXChatGPTChatGPTSparrowSparrowInstructGPTInstructGPTLaMDALaMDACohereCohereChinchillaChinchillaGPT-4GPT-4ClaudeClaudeLLaMALLaMABardBardFlanFlanPaLMPaLMJurassic-2Jurassic-2数字数字AIAIGPT-4.5GPT-4.5GPT-4.1GPT-4.1o3o3DeepseekDeepseekManusManusAIA

13、I进击进击数据来源：Cobus Greyling，甲子光年智库，2025年；递归神经网络时代递归神经网络时代RNN、LSTM和GRU成为序列建模的主要架构，但长期依赖问题限制了其在长序列处理中的应用。TransformerTransformer革命革命“Attention ls All You Need”论文发表，自注意力机制取代了RNN，为大模型奠定基础。DenseDense架构成熟架构成熟GPT-3等大模型证明了稠密参数规模化的有效性，但也凸显出计算资源需求剧增的挑战。MoEMoE架构兴起架构兴起稀疏性思想引入大模型领域，Switch Transformers等模型展现出更高的计算效率。多

14、样化架构探索多样化架构探索RetNet、State Space Model(Mamba)等新型架构提出，展现出替代Transformer的潜力。2013-201420172019-20202021-20222023架构融合与创新架构融合与创新多种架构思想相互融合，朝着更高效、低资源消耗的方向发展。多模态能力成为新焦点。2024-2025企业已部署的企业已部署的AIAI核心技术核心技术86.0%79.9%71.9%67.6%67.6%65.9%63.3%51.3%48.7%47.3%未来三年企业部署的未来三年企业部署的AIAI核心技术核心技术78.9%77.7%70.8%68.8%67.1%65

15、.6%65.3%63.6%62.1%56.9%图像技术（图像识别、搜索、审核、文字识别）自然语言处理（NLP）（如文本生成、对话交互）智能语音技术（ASR/TTS）（如语音识别、合成）视频分析（如视频内容分析、视频生成）生成式AI（AIGC）AI安全技术AI+物联网（AIoT）机器学习与深度学习知识图谱与推理引擎（如风险预测、决策支持）联邦学习与隐私计算（如数据安全协作）神经符号AI（结合神经网络与符号推理）量子机器学习数字孪生与仿真推演（如工业流程模拟）边缘计算与端侧AI（如物联网设备智能分析）自动化机器学习（如自动调参）大模型微调与轻量化（如LoRA、模型蒸馏）AI可解释性（XAI）与伦理

16、治理具身智能与AI Agent（如自主任务执行体）强化学习（如动态决策优化）联邦学习与隐私计算（如数据安全协作）数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；进击进击Q：企业已部署及未来三年部署的人工智能核心应用技术类型是？数据来源：甲子光年智库，2025年；数字AI物理AI生命AI进击进击608608份份AIAI从业者从业者开发者开发者普通用户普通用户使用过使用过AIAI产产品的用户品的用户20252025年年3-43-4月月普惠普惠数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；97%95%92%88%86%83%83%83%82%81%80%79%78%

17、75%75%74%71%69%67%67%62%55%55%44%25%0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%理解其他食品餐饮医疗健康零售电信能源化工旅游休闲汽车信息硬件教育互联网农业科研院校房地产 IT软件建筑工程制造政府文化娱乐金融生命科学交通运输/物流仓储传媒行业专业服务其他环保图：理解AI对行业价值的用户比例普惠普惠Q：请问您是否了解AI产品/应用对自身工作的价值？74.5%理解并认可AI的价值基于开源模型定制成企业部署生成式基于开源模型定制成企业部署生成式AIAI核心方式核心方式58.2%44.7%32.7%30.1%28.9%25.5%14.6%11.7

18、%10.6%调基云混购合外自以数据来源：OpenAI，DeepSeek，甲子光年智库问卷调研，N=608，2025年；151.11500.14604.46002.19OpenAI o1OpenAI o3-miniOpenAI o1-proDeepSeek-R1每百万token输入价格（美元）每百万token输出价格（美元）开源模型使用成本下降正在让基础模型层使用成本下降正在让基础模型层“平民化平民化”普惠普惠Q：请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么？从技术水平与应用程度解析八大因子，可将AI用户归为四大类型应用程度使用意愿使用程度AI完成比例使用频次技术水平标准满意度信度智能化水平效

19、度使用意愿使用程度分工比例使用频次标准满意度信度效度智能化水平类型1类型2类型3类型4数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；备注：正交旋转空间中的成分图载荷分布可以看出核心要素呈现四个集群分布的形态普惠普惠AI工具：将AI产品作为一个工具来使用，大部分工作仍需要自己主导AI助手：将AI产品作为一个可交互协作的助手来使用，一半交给AI产品，一半自己主导AI助理：将AI产品作为一个高度智能化的助理，一多半工作可以交给AI完成AI员工：将AI产品作为一个数字同事，可以自主完成所有内容AI创生：AI产品已经不局限于数字世界，已经可以与之协作对现实世界产生影响（如具身智能、AI

20、大模型驱动的人机协作等）AI文明：已经实现了人与AI产品的高度耦合，人的归人，AI的归AI，实现人与AI的高效协作AI工具用户AI助手用户AI原生用户AI创生用户普惠普惠Q：请问您使用生成类AI产品/应用的完成工作协作深度是多少？数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；AI工具用户AI助手用户AI原生用户AI创生用户认知略低，生活场景为主，满意度略低，使用频次不高、接受价格低，以软件形态产品为主认知高，工作场景为主，满意且推荐意愿高，使用频次不高、接受价格居中，以软件形态产品为主认知高，工作&生活场景都会用，满意且推荐意愿很高，使用频次高、接受价格居中，愿意使用软硬融合

21、产品认知略低，工作场景为主，满意且推荐意愿很高，使用意愿高、使用频次高、接受价格高，以软硬融合形态产品为主38%48%12%2%86%AI生产用户普惠普惠数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；0%10%20%30%40%50%60%70%80%90%100%AI工具用户AI助手用户AI原生用户AI创生用户环保旅游/休闲 生命科学 能源/化工 IT软件 交通运输/物流仓储汽车制造电信信息硬件 医疗健康 传媒行业 专业服务金融零售科研/院校政府互联网文化娱乐其他教育采矿业电力房地产建筑/工程农业食品餐饮普惠普惠数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月

22、；运动运动信息信息能源能源L1-L2L1-L2：信能比信能比L3L3：信产率信产率L0L0：传统工业、前信息时代：传统工业、前信息时代生产率生产率数字世界转化：转化：算力、传感器、数据算力、传感器、数据转化：转化：算法、模型、具身智能算法、模型、具身智能L4L4：一条实践中构建的动态平衡线一条实践中构建的动态平衡线物理世界模型模型数据来源：甲子光年智库，2025年；L4：AI文明时代L3：AI创生时代人主导AIAI主语化主语化AIAI映射力映射力数字生产力L1：AI生产时代L2：AI原生时代具身智能AI+制造AIGCAI主导对物理世界映射能力高对物理世界映射能力低普惠普惠进击进击China A

23、I解锁技术边界重新定义全球AI价值链AI正在快速触及千行百业直至全民可享、无所不在重塑重塑数据来源：甲子光年智库，2025年；L4：AI文明时代L2：AI原生时代L1：AI生产时代L3：AI创生时代演化演化数据来源：甲子光年智库，2025年；进击进击China AI解锁技术边界重新定义全球AI价值链普惠普惠AI正在快速触及千行百业直至全民可享、无所不在L4：AI文明时代L2：AI原生时代L1：AI生产时代L3：AI创生时代进击进击水平水平普惠水平普惠水平DeepSeekDeepSeek成为全球增速最快成为全球增速最快AIAI应用应用推理成本大幅度降低推理成本大幅度降低6684259227812

24、101002003000123456789101112131415DeepSeekChatGPT应用发布第N天全球日活跃用户数量（万）53110.80.5151253.52.50.50246810121416InputOutput71.20%63.90%48.80%35.10%31.50%23.30%21.90%15.40%11.60%10.80%DeepSeekDeepSeek一跃成为国内一跃成为国内C C端用户偏好第二的端用户偏好第二的AIAI产品产品数据来源：AI产品榜，statista，甲子光年智库问卷调研，N=608，2025年3-4月；开源战略的颠覆性开源战略的颠覆性：DeepSe

25、ek开源策略吸引全球开发者构建生态，衍生出无数垂直行业版本，形成“以开源换标准”的竞争策略。此模式打破OpenAI的API垄断，推动行业从“技术壁垒竞争”转向“生态协同竞争”。百万百万tokentoken价格价格（美元）（美元）GrokChatGPT-o1 Mini（text only）Gemini 1.5 ProNova Prodeepseek R1（text only）Llama 3.1 Nemotron 70B Instruct（text only）豆包DeepSeek文心一言ChatGPT夸克腾讯元宝 百度AI搜索Kimi讯飞星火文心一格Q：请问您主要使用以下哪些生成类AI产品/应用？

26、数据来源：甲子光年智库，2025年；开源模型推动企业从看得懂开源模型推动企业从看得懂AIAI到用得上、用得好到用得上、用得好AIAI转变，正在形成中国范式的转变，正在形成中国范式的AIAI技术能力技术能力产业发展产业发展L1：酝酿期L2：成长期当下位置L3：模式期L4：产业期L5：成熟期用得上用得上AIAI用得好用得好AIAI看得见看得见AIAI看得懂看得懂AIAI形成形成China AIChina AI范式范式20242024年开始主流厂商密集发布端侧模型年开始主流厂商密集发布端侧模型端侧模型正在重新定义操作系统端侧模型正在重新定义操作系统LLaVA 1.013BMAP Neo 7BInte

27、rnLM2 7BOLMo 1B,7BSmoILM 135M,360m,1.7BInternLM2.5 7BMiniCPM 2BMiniCPM V2.0 2.8BMiniCPM Llama3 V2.5 8BOpenELM 1.1BDCLM 0.4B,1.4B,6.9BGemini Nano 1.8BGemma 1 2B,8BGemma 2 9BYi 6BYi VL 6BYi 1.5 6BLLaVA 1.56.7BLLaVA NeXT7BQwen 1 1.8BQwen 1 7BQwen VL 9.6BQwen 1.5 0.5B,1.8B,4B,7BQwen 2 0.5B,1.5B,7BMistra

28、l 8x7BMistral7.3BBaichuan 27BBaichuan7BFalcon7BFalcon 2,2 11B VLM11B,11BPhi3 mini,vision,small3.8B,4.2B,7BPhi 22.7BPhi 1.51.3BPhi 11.3BMPT7BChatGLM6BChatGLM 26BChatGLM 36BGLM 4,4v9B,9BOcto-planner 3BLlama 3 8BLlama 2 7BLlama 1 7BOctopus v2 0.5B,2BOctopus v3 1B0203040506070809101112010203040506072023

29、2024NEXA AIMetaZhipu AIMosaic AIMicrosoftTIIBaichuan AIMistralAlibaba CloudUniversity of Wisconsin-Madison01.AIGoogleModelBestAppleAI2Shanghai AI LaboratoryM-A-PHugging FaceMultimodal modelText model图图2 2：传统终端：传统终端OSOS与智能原生与智能原生OSOS对比对比数据来源：On-Device Language Models-A Comprehensive Review，华为、清华大学，甲子

30、光年，2025年；图图1 1：主流厂商发布端侧模型的分布情况：主流厂商发布端侧模型的分布情况应用层内核&框架层硬件层系统服务&应用框架OS内核APP元服务CPU/GPU硬盘内存外设应用层内核&框架层硬件层系统服务&应用框架系统级AI Agent基础模型OS内核APP元服务CPU/GPU硬盘内存外设Agent传统终端传统终端OSOS智能原生智能原生OSOSVSVS数据来源：NVIDIA，甲子光年智库根据网络公开资料整理，2025年；GPT-3GPT-3的训练数据的训练数据100%100%为互联网数据为互联网数据通用大模型智能制造医疗健康自动驾驶互联网数据占比物理数据占比不同领域互联网数据与物理数

31、据的占比分布对比不同领域互联网数据与物理数据的占比分布对比common crawl,76%学术期刊,13%Reddit,7%书籍,3%维基百科,2%75%-85%15%-25%30%-40%60%-70%70%-80%20%-30%50%-60%40%-50%关键支撑技术关键支撑技术数据清洗、合成增强传感器网络、数字孪生联邦学习、自动化标注激光雷达、GAN生成场景关键依据关键依据依赖网页、社交媒体文本传感器与生产数据主导医学影像与文献结合摄像头与雷达融合数据来源：DeepSeek，MIT CSAIL，甲子光年智库，2025年；非非TransformerTransformer架构的算法模型值得探

32、索架构的算法模型值得探索LFM架构模型性能超越同等规模的Transformer模型活跃参数数量MMLU-Pro测试分数1B2B3B7B8B14B27B70B100B102030405060Llama 3.2 1BDanube2 1.8B Phi-2 3BPhi-1.5Gemma2 2.6BLlama3.2 3BPhi-3.5 3.8BLlama3.1 8BMistral 7BMixtral 47B A13BQwen2 57B A14BGemma2 27BLlama3.1 70BJamba1.5 52B A12BRene Cartesia1.3BStable LM 2 1.6BRWKV6 1.6

33、BRecurrent Gemma2 2.7BLFM 1.3BLFM 3BLFM 40B MoE(A12B)LFMTransformerRNNHybridSmol LM 1.7BDeepSeekDeepSeek是通过是通过RLRL强化强化LLMLLM的推理能力的推理能力Qwen 1.5，7，14，32bLlama 8b，70bDilled-R1 modelDeepSeek-v3DeepSeek-R1 Reasoning while prioritizing helpfulness and harmlessnessData，Fine-Tuning Phases，RL Phases，and Dist

34、illation for DeepSeek-R1Thousands CoT examplesReasoning:-144k CoT GSM8K，MATH questions600k quality reasoning traces200k nonreasoning examples(writing,QA)Reasoning+General：Mix of data typesGood model to start RLStrong reasoning，weaker general capabilitiesStrong reasoning，restore general capabilitiesF

35、ilterFine-tuneGRPO：Rule-based reward for reasoningGRPO：Rule-based and reward model for non-reasoningFine-tune推理模型已成为推理模型已成为20252025年新发布模型的重点方向年新发布模型的重点方向100006710456045607007003203201407015020004000600080001000012000Grok3 reasoning DeepSeek-R1-671BMiniMax-text-01MiniMax-VL-01OpenAI GPT-o3 NVIDIA Lla

36、ma NemotronQwQ-32BDeepSeek-R1-distill-Qwen-32BPhi-4Fin-R1DeepSeek-R1-distill-Qwen-1.5B参数量（亿）参数量（亿）数据来源：NVIDIA，甲子光年智库，2025年；1.E+021.E+031.E+041.E+051.E+061.E+071.E+081.E+091.E+101.E+112011201220132014201520162017201820192020202120222023202420252026训练算力(petaFLOPs)AlexNetTransformerBERT-LargeGPT-3 175B

37、(davinci)Megatron-Turing NLG 530BPaLM（540B）GPT-4Gemini UltraGLM-130BBaichuan2-13BBaichuan2-7BLlama 2-70BClaude 2DeepSeek-R1-671BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-32BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B算力供给结构变化，推理端算力需求暴增一百倍，供给会相应程度跟上需求算力供给结构变化，推理端算力需求暴增一百倍，供给会相应程度跟上需求step 1step 2step 3LLMLLMLLMpromptstep 1step 2Perc

38、eption AIGenerative AIAgentic AIPhysical AI“intelligence”PRE-TRAINING SCALINGPOST-TRAINING SCALINGTEST-TIME SCALINGLONG THINKINGFROM ONE TO THREE SCALING LAWSREASONING AI INFERENCE COMPUTE100X ONE-SHOT预训练端的算力至上认知被打破，算力效率成为重点预训练端的算力至上认知被打破，算力效率成为重点数据来源：浪潮、IDC 2025年中国人工智能计算力发展评估报告，NVIDIA，甲子光年智库根据网络公开资

39、料整理，2025年；66%52%49%47%46%43%35%34%33%31%30%26%缺乏投入基础缺乏缺乏计算商业人工找不数据决策人工图1：企业在应用人工智能过程中面临的挑战05001000150020002500英伟达 H200(FP16)英伟达 H100(FP16）英伟达 A100（FP16）英伟达 H20（FP16）摩尔线程 MTT S4000（FP16）燧原 云燧T21（FP16）天数智芯 天垓100（FP16）华为昇腾 910B（FP16）太初元基 T100（FP16）典型精度算力（TFLOPS）功耗（W）备注：FP16（半精度浮点数）通过降低精度（需防梯度溢出）将显存占用减少

40、至中等水平（64-96GB），适用于混合精度训练（如BERT/GPT加速）和轻量级推理（自动驾驶实时决策），需搭配支持Tensor Core的GPU以实现算力优化，并基于硬件拓扑选择NVL/PCIE方案匹配计算密集型需求。根据网络公开资料整理，可能存在偏差，仅供参考。图2：各类芯片的综合性能对比DeepSeekDeepSeek不同模型推理所需显存呈现下降趋势不同模型推理所需显存呈现下降趋势846846160823621183.9DeepSeek-V3-671BDeepSeek-R1-671BDeepSeek-R1-Distill-Llama-70BDeepSeek-R1-Distill-Qwe

41、n-32BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-14BDeepSeek-R1-Distill-Llama-8BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-7BDeepSeek-R1-Distill-Qwen-1.5B显存需求（GB）Q：请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么？定制私有化部署需求定制私有化部署需求44.7%44.7%，16.6%16.6%有一体机需求有一体机需求使用开源模型如DeepSeek，进行定制化开发并私有化部署的比例私有化部署的硬件解决方案（如本地服务器配置）定制+私有化部署一体机需求数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月

42、；企业选择部署企业选择部署AIAI的实现途径的实现途径32.7%企业选择云服务集成模式AIAI成为推动云厂商资本开支增长的驱动力成为推动云厂商资本开支增长的驱动力数据来源：谷歌、微软、阿里巴巴，甲子光年智库问卷调研，2025年；Q：请问贵司部署使用生成式AI产品的实现途径是什么？3153235257502.5%62.5%42.9%2022202320242025谷歌谷歌资本支出（亿美元）增速（%）28144555780058.4%25.2%43.6%2022202320242025微软微软资本支出（亿美元）增速（%）2015-2024年2025-2027年阿里巴巴3760亿元3800亿元未来三

43、年在云与AI硬件基础设施建设上的投入将超过过去十年的投入总和（单位：人民币）数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；AIAI推动云生态的结构性变化推动云生态的结构性变化AI IaaS层AI MaaS层AI 终端层AI PaaS层算力层基础层/模型层应用层平台层中间层未来AI智能云生态体系当下AI生态体系算法层IaaSaPaaSSaaS云服务生态体系AI 应用层物理世界物理世界物理世界物理世界数字世界数字世界iPaaSAI 模型层AI DaaS层进击进击水平水平普惠水平普惠水平数据来源：Andrej Karpathy，华为鸿蒙2030愿景白皮书，甲子光年智库梳理，2025年；AI AgentAI

44、 Agent的能动性优于的能动性优于AIAI的纯智力的纯智力人类AI人类完成绝大部分工作人类完成绝大部分工作人类设立任务目标其中某（几）个任务AI提供信息/建议人类自主结束工作AI人类AI人类人类和人类和AIAI协助工作协助工作设立目标提供资源监督结果AI人类AI全职代理任务拆分工具选择进度控制AI自主结束工作人机协作方式从以指令为中心到以意图为中心变革人机协作方式从以指令为中心到以意图为中心变革智力(Intelligence)：思考、分析、学习和解决问题的能力能动性(Agency)：主动采取行动、做出决策并影响环境的能力，体现为:主动设定目标并坚定追求在面对障碍时寻求解决方案内在控制点(认为

45、自己掌控命运)自我效能感、决心与责任感的综合体AgencyAgencyIntelligenceIntelligenceVSVSAI Agent AI Agent 在真实物理世界条件下强于纯人工智能（在真实物理世界条件下强于纯人工智能（AIAI）能动性（能动性（AgencyAgency）价值大于纯思考（）价值大于纯思考（IntelligenceIntelligence）再高的智力不付诸行动也只是潜能，而中等智力配合高能动性却能创造实际价值。稀缺性差异稀缺性差异高智力的大模型相对常见，而真正具备高能动性的AI Agent却极为稀缺。能动性能调动并放大智力能动性能调动并放大智力具备能动性的AI Ag

46、ent会积极寻求提升自己智力的方法，而高智力的AI模型却不必然导致更强的行动力。社会结构偏差社会结构偏差社会教育体系和社会评价体系过度强调智力测量（对AI也是如此），却很少关注和培养能动性，导致能动性在AI Agent市场中更为稀缺。AgencyAgencyIntelligenceIntelligence数据来源：Manus，Large Language Model based Multi-Agents A Survey of Progress and Challenges，甲子光年智库，2025年；图图1 1：ManusManus工作原理工作原理图图2 2：国内外多智能体研究呈上升趋势：国内

47、外多智能体研究呈上升趋势浏览器+Python运行环境任务执行调度器（Qwen）生成报告任务规划格（Claude）用户子任务Agent 1子任务Agent 2子任务Agent 3任务汇总生成（Claude）互联网、第三方API任务执行所有子任务执行初始化虚拟机，写入To Do读取To Do更新To Do用户Prompt请求任务Society（2）LTCDyLANSelf-AdaptiveProAgentCamelMAgICSOTOPIA心理学（1）心理学（1）Game（1）Society（5）心理学（3）Game（3）疾病传播（1）经济（2）推荐系统（1）Society（8）心理学（4）经济（4

48、）推荐系统（2）政策制定（3）Game（11）疾病传播（1）Embodied Agents（1）Software Development（1）Embodied Agents（1）Science Debate（2）Science Debate（3）Software Development（2）Embodied Agents（4）Software Development（3）Embodied Agents（6）科学实验（1）Science Debate（4）AutoGenMetaGPTAgents问题解决（Problem Solving）真实世界模拟（World Simulation）Agents

49、能力获取（Agents Capabilities Acquisition）数据库和基准（Datasets and Benchmarks）基于大模型的多智能体基于大模型的多智能体应用（Applications）框架（Framework）2023-032023-062023-092023-12备注说明：叶子上节点数表示该类别中论文数量数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；互联网巨头都在重金投入互联网巨头都在重金投入“超级入口超级入口”AIAI时代的入口矛盾性时代的入口矛盾性从从All in OneAll in One到到All for OneAll for One入口碎片化入口碎片化技术民主化技

50、术民主化All in OneAll in OneAll for OneAll for One互联网巨头都在重金投入“超级入口”阿里：夸克“超级框”字节：豆包腾讯：元宝创业公司正在呈现的入口DeepSeek智谱清言AskManyAI其他新型入口浏览器插件手机悬浮球硬件（苹果、华为等）甲子光年大胆猜测：最终，甲子光年大胆猜测：最终，AIAI原生时代的入口形态将是原生时代的入口形态将是“无处不在的轻量级无处不在的轻量级agentagent入口入口+分布式服务分布式服务”数据来源：德勤，甲子光年智库梳理，2025年；终端设备OS应用搭载兼容分发适配载体、调用、管理、运行适配、被兼容PC、移动互联网时代

51、形成以终端、OS、应用为主的超级入口生态AI大模型对现有C端应用生态进行重塑强大的基础设施（算力、数据）基座模型能力生态整合能力极致的单点任务能力，精准的用户体验用户场景数据沉淀形成“越多人用越懂需求体验越精准”的闭环锁定关键场景，与用户核心流程深度绑定，构成迁移壁垒与尽可能多的入口绑定丝滑融入任务链，让自己多“被调用”大企业的竞争力小企业的竞争力人工智能终端设备OS应用融合适配API接口调用模型即服务，提供能力支撑端云协同终端形态变化硬件配置Agent 1Agent 3Agent 2OS系统服务内核搭载A1大模型,作为AI应用的底层能力支撑搜索引擎个人助手办公科研学术编程与代码自动生成程序创

52、建文本归纳文本改写/扩写新闻采编生成PPT翻译智能客服陪伴聊天虚拟社交图片生成绘画设计海报设计人像美颜视频生成与制作数字人直播带货音乐生成语音合成语音识别3D交互内容生成数字孪生游戏内容生成文案创作剧本/小说创作智能助教儿童知识问答药物研发辅助治疗灵感激发自动驾驶旅游规划智能家居饮食餐饮60 65 70 75 80 85 0%10%20%30%40%50%60%图：甲子星空坐标系AI在C端应用场景的商业潜力评估X NPSX NPS值值Y Y满满意意度度光年象限星团象限星辰象限星云象限侧重商业落地侧重商业落地侧重产品效率提升侧重产品效率提升侧重产品体验侧重产品体验待重塑产品待重塑产品备注说明：备

53、注说明：1.满意度：一个用来衡量个人或组织对特定产品、服务、经验或事件的满意程度的指标。当使用体验大于预期时会获得满意感。2.NPS值：净推荐值，是评估用户口碑的一种方式。评估用户/客户向朋友、其他人推荐公司的产品或服务的可能性的指标。3.光年象限场景中，用户满意度高且愿意推荐给同行使用，具有较好的产品接受度和推荐传播能力，是行业中市场增长引擎最强的产品场景群体，属于侧重商业落地应用的类型。数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；网站创建3D交互内容生成聊天机器人数字孪生直播带货音乐生成药物研发自动驾驶智能家居科研学术绘画设计虚拟社交海报设计有商业化潜力的AI应用落地场

54、景增加一倍2023年光年象限场景2025年光年象限新增场景23年已在光年象限25年新进光年象限1元50元100元300元500元1000元3000元5000元1万元3万元5万元10万元30万元50万元100万元太便宜不购买物有所值会购买价较高但仍购买太贵不会购买非常愿意愿意一般不愿意非常不愿意72.5%愿意付费使用图1：C端用户付费使用意愿图2：2025年C端用户价格接受度/年P1P2P3P4C端用户的价格测试显示：可接受价格范围（P1P3）：500-20000元最优价格点（最优价格点（P2P2）：）：30003000元元 C端定价合理范围：500-3000元用户可接受最优价格从2023年12

55、00元，提高到2025年3000元数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；备注：PSM价格敏感度测试模型（Price Sensitivity Meter）是一种市场调研工具，通过让消费者回答四个关键价格问题（太便宜、便宜、有点贵、太贵），绘制感知价格曲线，从而确定产品的心理可接受价格区间、最优价格点（P2）、可接受价格上限（P3）与下限（P1），帮助企业制定科学合理的定价策略。数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；传统企业软件传统企业软件AI AgentAI Agent解决方案解决方案流程数字化，如ERP/SAP刚性规则任务目标驱动，如动态拆解KPI平均3个月员工培训

56、自然语言指令，零学习门槛仅覆盖30%高频场景解决70%非标需求版本迭代周期6个月实时在线学习（周级模型微调）VS传统软件传统软件 VS AI AgentVS AI Agent的破局对比的破局对比从“人适应系统”转向“系统服务人”目标导向替代流程固化自然语言取代复杂界面数字化基础交互层交互层价值层价值层逻辑层逻辑层基础企业服务基础企业服务AI AgentAI Agent正通过三层重构颠覆企业服务正通过三层重构颠覆企业服务3838%的用户可以用的用户可以用AIAI完成完成4 40%0%以上的日常工作任务以上的日常工作任务数据来源：N=608，甲子光年智库问卷调研，2025年3-4月；数字劳动力革新

57、传统生产要素数字劳动力革新传统生产要素Q：在使用AI产品完成任务的过程中，AI负责完成的分工比例是多少？20%以下,12%20%-30%,25%30%-40%,25%40%及以上,38%38%层次0：员工完全不使用AI层次1：员工利用各种AI工具完成工作层次2：AI自主完成某些工作流程步骤层次3：AI自主完成端到端的工作流程AI原生企业的层次评估定义AI原生企业是指将人工智能深度嵌入到企业各项业务活动中，使其成为常态而非偶尔的辅助工具。员工能够使用AI来加速业务流程、提升效率，并创造新的价值。AI不再是技术工具，而是企业文化和日常操作中不可或缺的一部分。例如，传统的AI应用就像给自行车装发动机

58、 虽然能提升速度，但本质还是自行车的架构。而AI原生（AI Native）更像是重新发明电动车，从设计理念到动力系统都基于AI技术。特征 AI原生企业的核心特征包括智能内生、持续进化和跨界融合。这些企业如同拥有自主意识的“学习型大脑”，能够实时处理海量信息，并将信息转化为数据驱动的决策依据，重构传统的商业逻辑。例如，某电商平台用AI优化商品推荐，这是典型的“AI+”；而真正的AI原生企业会让推荐算法参与商品设计、供应链管理，甚至反向定义用户需求。AI原生的组织结构传统“金字塔”结构将被动态“蜂窝网”结构替代，每个员工成为网络中的“节点”，通过AI实时连接资源、数据和协作对象。例如，亚马逊已在仓

59、储管理中测试“AI调度员”，根据实时订单和员工状态直接分配任务，跳过传统管理层级。AI原生的办公形态员工变成超级个体大部分需求和获得都是与AI产品的交互得到的，比如资料查找、素材生成。一线员工获得更大的生产能力和决策权，借助AI辅助决策，企业审批层级可压缩至1级。例如，某车企通过DeepSeek代码生成模块将研发周期缩短40%，直接由工程师团队主导技术方案迭代。AI成为看不见的指挥官AI自主处理流程性工作，甚至参与决策。例如，甲子光年的日常会议，AI助手已能自动整理会议纪要并生成待办清单，代办清单直接分配任务，接管了大量行政工作。2027年40%中层管理岗位将因AI整合而转型数据来源：Gart

60、ner，甲子光年智库梳理，2025年；供应链的“超感官”进化AI库存预测系统通过分析过去五年7000万次交易数据，将补货准确率提升至95%。在广州白云仓，AI能预判台风路径对物流的影响，提前72小时启动应急方案。价格战的“量子纠缠”当深圳某3C卖家遭遇跟卖时，AI防御系统在凌晨2点启动“闪电战”连续17次微调价格并同步更新广告策略，让对手的跟卖机器人陷入逻辑死循环。这种被称为“蜂群战术”的反制措施，正在重塑跨境电商的竞争维度。用户需求的“读心术”AI客服系统已能通过语义分析识别83种情绪波动，当检测到用户提及“生日礼物”时，会自动推送礼品包装服务并生成温馨祝福语。在试点店铺，这项技术使客户满意

61、度提升29%。以某电商企业为例以苏州某企业为例在后台，智能决策系统正上演着精妙博弈：它同时监控着TikTok上的潮流趋势、1688平台的原料价格波动，以及纽约时装周的设计元素，在0.3秒内生成2025秋季新款卫衣的生产方案。这让该卖家新品研发周期从28天压缩至72小时，爆款率提升至行业平均水平的3倍。核心不再是IT系统，而是能连接所有资源的AI协调网络。数据来源：甲子光年智库梳理，2025年；进击进击水平水平普惠水平普惠水平数据来源：华为、清华大学2024年AI终端白皮书，甲子光年智库，2025年；以场景为中心：以场景为中心：AIAI感知用户场景、识别用户意图，多个设备联动完成任务感知用户场景

62、、识别用户意图，多个设备联动完成任务以设备为中心：以设备为中心：依据场景，用户基于单一设备，运行应用依据场景，用户基于单一设备，运行应用设备设备n n信息浏览测心率、血压玩游戏办公写作运动健康场景感知意图识别AI出行场景选择游戏场景n办公教育用 户 信 息时 空 信 息从从“人找服务人找服务”，到，到“服务找人服务找人”从离散性服务，到连续性服务从离散性服务，到连续性服务从被动调用，到主动服务从被动调用，到主动服务从设备孤岛，到全面链接从设备孤岛，到全面链接从有限感知，到全面感知从有限感知，到全面感知从单场景应用，到多场景设备服务流转从单场景应用，到多场景设备服务流转数据来源：华为、清华大学2

63、024年AI终端白皮书，甲子光年智库，2025年；云侧大模型（复杂、高性能、跨端跨应用、长周期）场景检测（用户意图、网络情况、隐私敏感）端侧模型（无网、隐私、极速）端云协同复杂场景简单场景云端训练端侧推理端云多级处理云端融合端侧迁移学习联邦学习富交互协同计算个性化更实时的AI更高效的AI更可信的AI自主规划记忆与感知行动与反思工具调用云：场景全局化的规划与决策手机平板PC手表大屏耳机车机音箱眼镜端：设备差异化的感知和执行端云协同的结构端云协同的意义数据来源：高盛，前瞻产业研究院，甲子光年智库，2025年；人形机器人的技术成熟度人形机器人成本降低速度人形机器人的应用场景80%40%50%90%8

64、0%90%70%80%100%80%90%90%导航软件操纵软件交互软件电机直线执行器芯片传感器电池通讯散热驱动器编码器人形机器人的技术成熟度，硬件大部分已准备就绪，并且端到端人工智能的进展可能会使人形机器人的迭代速度大大加快行业领先者技术成熟度（%）人形机器人成本曲线2023年人形机器人硬件成本约为10万美元，零部件的成本降低是满足大规模商用的落地需求的关键20222035E2025E2030E成本（万美元）286410时间 202320242026E2027E2028E2029E2031E2032E2033E2034E当机器人销量水平到达与目前特斯拉汽车销量水平，特斯拉人形机器人成本有望能

65、控制在2万美元工业生产安防巡检物流配送服务业引导灾难救援情感陪伴初期：细分市场航天作业宇宙探索太空垃圾清理远期：航空航天家政服务个人助理陪伴护理中期：个人市场2025-2030年2030-2040年2040-2050年技术成熟、成本下降、法规监管逐渐完善专用型向通用型To B向To C转变人形机器人商业化加速：到2030年，人形机器人制造成本或降至2.5万美元，推动制造业、物流和服务业的劳动力变革。数据来源：ARK Invest、华源证券，国家统计局，甲子光年智库，2025年；需求驱动消费者独处时间在拉长需求驱动儿童、老年人、单身人士对情感陪伴需求成刚需全球AI情感陪伴市场规模快速增长5.35

66、5.45.355.45.455.555.66.36.46.46.356.46.56.66.76.86.97.55 7.557.420032004200520062007200820092010201120122013201420152016201720182019202020212022从2003年到2022年，美国消费者独处的时间(平均每日独处清醒小时数)-35102050100300700-351020601506001500202320242025E2026E2027E2028E2029E2030E基准情景数值（亿美元）乐观情景数值（亿美元）200%CAGR236%CAGR超50%老年人

67、长期感到孤独，显著增加抑郁风险70%的儿童日均与父母互动不足10分钟，依赖电子设备填补陪伴缺口全球33%的老年人独居2023年全国适婚年龄的单身人口数量为2.46亿，男性1.47亿，女性0.99亿33%独居50%孤独2.46亿单身70%儿童数据来源：微亿智造，甲子光年智库，2025年；图图1 1：具身智能打通智能工厂的纵向管理体系：具身智能打通智能工厂的纵向管理体系具身智能工业机器人将重构智能工厂具身智能工业机器人将重构智能工厂从企业决策到设备从企业决策到设备执行的纵向贯通执行的纵向贯通 数据数据决策层决策层生产计划生产计划数据监测层数据监测层现场控制层现场控制层自动化控制、边缘侧终端自动化控

68、制、边缘侧终端设备层设备层/处理处理可打通可打通数据决策层生产计划层数据监测层现场管控层设备层全流程，重构智能工厂的数据与生产业务流程。需求需求计划计划设计设计工艺工艺生产生产销售销售服务服务回收回收产品全生命周期的端到端集成产品全生命周期的端到端集成 工业视觉和工业视觉和AIAI融合的全栈式方案，助力智能制造场景渗透率提升融合的全栈式方案，助力智能制造场景渗透率提升图图2 2：微亿智造视觉：微亿智造视觉AI+AI+机器人智能控制全栈技术解决方案机器人智能控制全栈技术解决方案微亿智造独创了“眼手脑云”全栈一体架构，以自研超精细图像感知为“眼”突破材质成像极限，以工业机器人智能控制为“手”实时精

69、准规划，以“人机交互式”模型工厂为“脑”驱动实时决策进化，并依托云平台构建数据-模型双向闭环，推出系列跨场景、跨领域智能化产品。微亿智造已率先将具身智能理论落地工业实践，于2024国际工博会现场全球首发专为柔性生产而设计的具身智能工业机器人，如今已覆盖工业质检、打磨、焊接、装配、上下料等核心工业场景。感知层（超精细图像感知&特殊材质成像技术）云端模型工厂立体相位偏折检测仪3D高精度层析缺陷检测仪光学一体化复眼阵列模组机器人3D+2D融合的复杂场景感知算法自动点位生成与路径规划全自研机器人仿真环境视觉算法深度学习/优化算法决策算法 多传感融合 图像预处理 特征提取 特征匹配 标定技术 点云重建技

70、术 无监督异常检测 图像分类 目标检测 语义分割 实例分割 小样本学习 图像样本辅助生成 位姿估计 轨迹规划 数字孪生 机器人托管 实时仿真视觉模型训练视觉模型测试算法迭代优化视觉数据标注视觉数据清洗训练框架视觉数据质检（“人机交互式”模型工厂）（超级虚拟工厂云平台）（轻量场景标准化，满足客户定制化需求）（工业机器人智能控制）场景层执行层决策层模型层云脑眼手工业大数据平台驱动电机定子缺陷检测新能源外壳件表面缺陷检测3C制造生产管理智能可视汽车透明及半透明材质检测镜片网格织物缺陷检测家装电器制造生产过程合规操作医疗靶材特征及字符检测半导体场AI运动控制算法数据来源：梅卡曼德，甲子光年智库，202

71、5年；图：通用机器人的等级划分与技术演进路线图图：通用机器人的等级划分与技术演进路线图L0L0完全固定动作完全固定动作L1L1固定动作固定动作+微调微调L2L2固定任务，自主动作固定任务，自主动作L3L3自主理解并完成任务自主理解并完成任务L4L4自主寻找任务并完成责任自主寻找任务并完成责任L5L5全自主，近似通用智能全自主，近似通用智能技术能力时间行为动作依靠编码，完全固定编码根据具体行为，动态、少量调参通用的工作流，图形化编程利用自然语言和设计图向机器人下达任务指示自然语言对话，只需向机器人传达任务以人类为主导，自主性低以机器为主导，自主性高固定环境可以像人类一样存在的机器可以像人类一样存

72、在的机器人人物体轻微变动单一规划能力距离、位置等简单感知自主性低中等程度变化更高级的路线规划和异常处理复杂的3D视觉等传感有限自主动态复杂变化自动分解复杂任务并动态响应变化的能力全面的视觉和力量感知中等自主端到端规划能力高度非结构化、复杂多变高度自主端到端感知能力新增基于AI模型能力已实现基于AI模型能力当下当下节点节点典型的L0级机器人梅卡曼德率先实现L2级大规模部署典型的L1级机器人梅卡曼德的L3级机器人-60-40-200204060数据来源：Nature，甲子光年智库，2025年；AIAI诊断水平已经与医生旗鼓相当诊断水平已经与医生旗鼓相当AIAI诊疗开始迈出第一步诊疗开始迈出第一步L

73、0L1L2L3L4L5所有的医疗服务 诊疗、手术等医疗服务主导医疗服务主导医疗服务医疗服务流程优化拍板决策AI医生AI医生助理参与：疾病筛查、影像分析、临床决策支持打通部分环节链路：局部科室/疾病辅助诊疗多节点辅助：辅助决策辅助手术辅助诊疗单点辅助：AI影像知识图谱信息化人工智能人类从L0到L5，机器人的自主性随智能化程度持续发展AI模型的诊断水平与普通医生的诊断水平差异（95%置信区间）泌尿外科 皮肤科 风湿病科 骨科 妇科 精神科 神经科 放射科 内分泌科 眼科 心内科 儿科 整形外科 急诊医学科 耳鼻喉科 消化科备注：特定人群中的生成性人工智能表现。该图展示了专业生成人工智能模型的差异性

74、和不准确性。每条水平线代表专业生成人工智能模型和普通医生之间的精度差异范围。左侧显示的百分比值对应于这些平均差异，括号中的值为这些估计值提供了95%的置信区间。虚线标记了0%的差异，表明生成性人工智能模型在该专业的性能与普通医生完全相同。正值（虚线上方）表示该专业的模型性能大于普通医生，而负值（虚线下方）表示该行业的模型性能小于普通医生。参与该测试的模型有GPT-4,GPT-4o,Llama3 70B,Gemini 1.0 Pro，Gemini 1.5 Pro,Claude 3 Sonnet,Claude 3 Opus和Perplexity。29.2%29.2%的的B B端用户核心服务需求是数

75、端用户核心服务需求是数据隐私与合规性审查据隐私与合规性审查数据隐私与安全性38.6%数据隐私与合规性29.2%38.6%38.6%的的C C端用户认为数据隐私与安端用户认为数据隐私与安全是购买决策的关键影响因素全是购买决策的关键影响因素36548063375089011301380178024202020年2021年2022年2023年2024年2025年E2026年E2027年E2028年E图：图：2020-20282020-2028年中国年中国AIAI安全市场规模走势图（亿元）安全市场规模走势图（亿元）数据来源：工信部安全产业发展中心、中研普华产业研究院，甲子光年智库问卷调研，N=608，

76、2025年3-4月；进击进击水平水平普惠水平普惠水平数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：Niall Ferguson（尼尔弗格森），AI深度研究院，甲子光年智库，2025年；数据来源：腾讯研究院，甲子光年智库，2025年；马斯克的“脑机接口”项目B站up主吴伍六与“奶奶”的对话致谢致谢研究团队：研究团队：扫码关注甲子光年，获得更多科技行业分析洞察张一甲张一甲 宋宋 涛涛 努尔麦麦提努尔麦麦提买合木提买合木提视频团队：视频团队：王王 博博 王王 珽珽