赛迪：锂离子电池产业白皮书（2021版）（47页）.pdf

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1、赉迪醒库Ill向政府曝务决策锤离子电池产业发展白皮书(2021版）中国电子信息产业发展研究院锂离子电池产业发展白皮书 （2021 版） 中国电子信息产业发展研究院 智库电子信息研究所 二二一年十月 中国电子信息产业发展研究院 智库电子信息研究所 二二一年十月 !2020 年，尽管受到新冠肺炎疫情影响，但全球新能源汽车市场逆势快速增长，有力带动了锂离子电池产业增速回暖。欧盟积极布局动力电池，试图打破中、日、韩主导的全球锂离子电池产业格局。龙头企业之间竞争愈发激烈，新技术、新产品相继涌现，产线建设不断加快，全球“军备竞赛”进入新阶段。 在此形势下，中国电子信息产业发展研究院编写了锂离子电池产业发展

2、白皮书（2021 版） ，全面梳理了 2020 年国内外锂离子电池产业发展情况及主要特点，分析市场格局变化及全球行业重大事件，并对 2021 年产业发展趋势进行了研判。限于资料及笔者能力有限，不足之处在所难免，敬请批评指正。 I #$% &()*+,-./01234 . 1 （一）市场规模 . 1 （二）产业结构 . 1 （三）区域分布 . 3 1日本：企稳回升 . 3 2韩国：加速增长 . 4 3欧盟：加强布局 . 5 567*+,-./01234 . 7 （一）产业概况 . 7 1产业规模 . 7 2进出口贸易 . 8 3配套材料 . 12 （二）产业结构 . 15 1区域分布 . 15

3、2应用领域分布情况. 19 （三）主要特点 . 20 1主要市场稳中有升，新兴市场持续开拓 . 20 2外资企业实现破局，宁德时代继续一家独大. 22 3项目投资更加理性，注重挖掘细分市场 . 24 4上市融资再现热潮，外资入股动力电池企业. 25 5磷酸铁锂电池明显回暖，软包电池延续低迷. 26 8*+,-.9:;2*+,-.?0ABC . 33 （一）新能源汽车顶层设计描绘动力电池广阔前景 . 33 （二）市场倒逼车企加速电动化转型. 34 （三）全球动力电池“军备竞赛”进入新阶段 . 35 II （四）专利诉讼再度进入行业视野 . 36 （五）安全问题继续引发社会关注 . 37 （六）欧

4、盟新电池法规草案提高进入门槛 . 38 D2021 *+,-.?0122E . 40 （一）市场需求持续旺盛，锂离子电池产业有望保持快速发展势头 . 40 （二）竞争更趋白热化，动力电池市场一家独大局面暂难撼动. 41 （三）产业链持续完善，锂离子电池国际竞争力将进一步提升. 41 （四）需求导向愈发凸显，锂离子电池产业结构将持续调整 . 42 1 &()*+,-./01234 （一）市场规模（一）市场规模2020 年，在欧洲新能源汽车市场强劲增长带动下，全球新能源汽车销量高歌猛进，全年销量达到了 324 万辆，同比增长 43%，动力电池需求猛增，全球锂离子电池产业克服新冠肺炎疫情大流行的不利

5、影响实现快速增长。EVTank 数据显示，2020 年全球锂离子电池出货量达到 294.5GWh，其中，汽车用动力电池出货量达到 158.2GWh。2020 年全球锂离子电池市场规模约为 535 亿美元，同比增长 19%，增速较2019 年提高 10 个百分点，出现加速增长态势。 图1 2015-2020年全球锂离子电池产业规模 数据来源：智库，2021.4 （二）产业结构（二）产业结构2020 年，全球锂离子电池市场结构加快调整。全球新能源汽车市场高速增长，动力电池市场增速显著提升，占比增：本文中新能源汽车仅包括插电式混合动力汽车和纯电动汽车。224284349412450535152723

6、189190102030400100200300400500600201520162017201820192020全球锂离子电池产业规模（亿美元）同比增长(%) 2 长明显，而消费电子产品保持稳步增长，其中便携式全球便携式电脑较快增长但手机稳中有降，消费类电池市场平稳增长，占比持续下滑。具体看，电动汽车用锂离子电池市场占比达到了 53.7%，较 2019 年提高了 7 个百分点，占比首次突破 50%， 领先优势持续扩大； 随着锂离子电池在储能电站、5G 基站等领域快速渗透， 储能用锂离子电池市场占比不断提升，2020 年达到了 6.4%，较 2019 年提高 1.3 个百分点；手机用锂离子电池