2021年清洁电器行业扫地机器人、洗地机市场竞争格局分析研究报告（24页）.pdf

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1、而在路径覆盖方面，根据现有扫地机产品的评测信息和使用反馈，相比视觉导航，激光导航更为高效。对比科沃斯 N9+(视觉导航)与其他使用激光导航的主流扫地机的清扫路径，N9+对障碍物的位置和边界的识别不够精确，存在明显的漏扫。即使采用的技术路线相同，运行逻辑一致，各家产品也会因算法上的差距表现有所不同。其余三款采用激光导航的产品基本可以做到精确识别障碍物，规划清扫路径，并沿着障碍物边缘画圈清扫。具体来看，石头 G10 的导航表现最好，路径均匀密集没有遗漏，并且APP 可以实时准确显示扫地机实际路径。法和数据是最核心的壁垒，看好头部厂商的竞争优势。综合来看，当前扫地机器人技术相对成熟，3000 元以上

2、价格段产品“好用”程度较高，各主要品牌热销产品功能趋同，差距主要体现在 SLAM 算法以及基于算法的路径规划能力。算法是扫地机智能化的精髓，有效解决了扫地机使用中的定位、建图及导航需求。而算法的优化依赖于持续的研发投入和海量的真实用户数据，因此我们看好头部厂商的研发实力和先发优势。从研发投入来看，科沃斯及石头科技研发费用绝对值均逐年增加，2016-2020年科沃斯研发费用 CAGR5 为 36.2%，石头科技研发费用 CAGR5 为 60.7%。绝对值上 2021H1 科沃斯研发费用 2.02 亿略高于石头科技 1.99 亿，而石头科技研发费用占收入比例为8.5%，是同期科沃斯的两倍多。目前中

3、国扫地机市场竞争格局未定，但科沃斯和石头科技综合实力较强，竞争优势显著。云鲸的崛起说明扫地机器人市场产品的颠覆式创新是新兴品牌破局的关键。黑马企业云鲸 2019 年推出行业内第一款“能够自动洗拖布”的扫拖一体机器人，带动云鲸的市占率从 2019 年的 0.2%快速攀升至截至 2021 年 9月的 16.4%。云鲸仅凭 J1 一款产品即在行业中站稳脚跟，超过石头科技成为扫地机器人市场线上销售额市占率第二，根本原因在于“拖布自清洁”技术实现了产品的差异化创新, 解决了机器人工作过后的手洗拖布问题，进一步解放了双手。功能创新可以在短时间内快速打开市场，但契合消费者需求的功能创新最终都会演变成为整个行

4、业产品的标配，难以形成长期壁垒。根据奥维云网，截至2021 年 7 月自清洁扫拖机器人线上销额占比进一步提升至 32.9%，相比 2020年增加21.5%。从更长远的角度，扫地机产品尚未定型，技术仍有进步空间，最有希望跑赢的仍然是数据与研发占优的头部厂商。国产扫地机仍有深度污渍处理、机身清洁等用户痛点亟需解决，在智能化、交互性上也存在想象空间。各头部厂商对技术的投入将持续，技术核心在于软件算法的优化和硬件使用效率的提高，这势必是品牌从红海跑出来的关键。2020 年是洗地机爆发元年，添可成为清洁电器市场明星品牌。添可是科沃斯旗下高端智能家用电器品牌，主打智能洗地机、吸尘器，芙万 1.0 洗地机一经推出即引爆市场。根据奥维云网，2020 年洗地机全渠道推总规模 12.9 亿，相比 2019 年 0.7 亿增长逾 17 倍，截至 2021 年 7 月洗地机市场规模达到 22.1 亿，保守估计21 年全年将突破53 亿。从份额上看，洗地机在清洁电器市场中的占比快速攀升。洗地机市场自芙万1.0 洗地机推出开始放量，2020 年 3 月在线上清洁电器中的销额占比 1.3%， 12 月已达到 12.0%。2021 年洗地机市场继续发力，份额持续提升，9 月单月达到22.5%，年累计18.1%。