2021年全球家居消费市场竞争业态分析及居然之家产业链研究报告（28页）.PDF

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1、“一站式购物”卖场成家居消费主流。以美国为例，目前美国市场头部家居建材零售商家得宝与劳氏崛起之路共同之处在于：(1)产品端：两家公司均通过“一站式购物”、仓储式零售模式满足消费者家装相关产品需求;(2)供应链：两家公司均具备完善供应链系统、布局大型仓储配送中心，同时积极进行数字化升级、打造强大的 IT 系统平台，有效降低供应链运营成本;(3)安装服务拓展：除提供建材家居产品零售业务，两家公司均在 2003 年左右开始涉及安装装修服务，其中家得宝装修业务以自营+外包相结合，而劳氏以外包为主。数字化升级助力家得宝后来居上。家得宝在 1978 年成立之初以一站式购物体验、低价策略与优质客户服务快速发

2、展，在1986 年开出第一家面积超 1.3 万平的超大规模商店加速引流，仅利用十年时间于1989 年超越当时有68 年历史的劳氏成为行业第一。2000年至2010 年由于基数及扩店速速放缓等因素，家得宝收入增速慢于劳氏;但在2007 年行业整体经历次贷危机冲击情况下家得宝公司率先变革，重新聚焦零售并关闭部分EXPO(展览会)设计中心店，发展O2O 模式并启动“快速调动中心”提升供应链配送效率，2011 年家得宝收入增速逐渐超越劳氏，同时在净利率方面，家得宝也取得好于劳氏的成绩。中国目前新房交付仍以毛坯房交付为主，家居家装产业主要面向C 端消费者，除了家具卖场等流量环节，还存在大量为个体家庭装装

3、修的家装公司，在家居产品消费流量入口方面较其他国家要分散。渠道方面，我国家具、五金及装饰材料专业市场平均营业面积提高，另据Euromonitor 统计的零售数据，当前我国室内家居产品销售渠道结构中，家居装饰装修等专业渠道占比接近 70%。我们认为未来在标准化程度低、交付对人工依赖度较高的家居家装行业，单品类厂商或零售商在数据积累与应用方面具有一定局限，而线下专业渠道商尤其是大型连锁类家居卖场凭借一站式多品类覆盖与海量数据支撑将持续占据家居零售主导。中国住房交付模式决定家居消费流量入口分散。一般而言，新房交付形式决定家居家装需求在哪里聚集及产业的发展模式。美国、欧洲、日本、韩国等住宅产业化发展较

4、早的国家，房屋在建设过程中以标准化样式和交付模式为主，装修与基本家居家装更多采用集中化采购，家居产品需求主要聚集在B 端。而中国目前新房交付仍以毛坯房交付为主，家居家装产业主要面向C 端消费者，除了家具卖场等流量环节，还存在大量为个体家庭装装修的家装公司，在家居产品消费流量入口方面较其他国家要分散。我国家具、五金及装饰材料专业市场平均营业面积提高。据国家统计局数据，2019年我国亿元以上家具、五金及装饰材料专业市场共计 494 个，摊位数 26.74 万个，均同比有所下降，但从单个市场平均营业面积来看，呈逐年增加态势，2019 年中国亿元以上家具、五金及装饰材料市场平均营业面积 8.59 万平

5、米，同比增长 5.01%。家具与装饰材料占零售额比重超六成。据国家统计局数据，2019 年我国亿元以上家具、五金及装饰材料专业市场成交额 5204 亿元，同比下降7.8%。分品类看，家具与装饰材料市场分别实现成交额 1618 亿和1891 亿，占比分别为 31%和36%;分市场类型看，批发市场和零售市场分别实现成交额 3237 亿和1968 亿，占比分别为 62%和 38%。产品标准化程度、服务安装等属性决定家居装饰装修专业渠道仍占主导地位。据Euromonitor 统计的零售数据，当前我国室内家居产品销售渠道结构中，家居装饰装修等专业渠道占比接近70%，虽然近年来受电商分流等影响这一渠道零售额占比呈逐年下降趋势，但仍为当前家居产品消费流量主要汇集节点。与家居相关的家电产品由于偏标准化，在生产、销售、运输、安装等关键环节具有天然优势，电商渠道逐步占据主导，电商渠道占比由 2006 年 0.3%提升至 2020 年的 50.8%，而同期家居家装专卖店占比由2006 年的 54.8%下降至 2020 年的 35.3%。我们认为未来在标准化程度低、交付对人工依赖度较高的家居家装行业，单品类厂商或零售商在数据积累与应用方面具有一定局限，而线下专业渠道商尤其是大型连锁类家居卖场凭借一站式多品类覆盖与海量数据支撑将持续占据家居零售主导。