汽车行业线控底盘专题报告：线控底盘赛道爆发自主逆袭-210804（34页）.pdf

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1、资料来源：MDPI，中信证券研究部汽车线控底盘市场广阔，预计国内市场规模 2021/2026 年达到 145/575 亿元。汽车底盘系统约占整车成本的 10%左右，其市场状况与汽车市场高度相关，其中线控底盘细分市场与驾驶自动化程度高度相关。我们估计 2021 年全球/国内汽车线控底盘单车价值量为7250 元，其中不同细分产品的渗透率增长速度各不相同。据我们测算，预计 2021 年国内线控底盘市场规模达145亿元，2026年国内线控底盘市场规模将达到575亿元，5年CAGR为 31.8%;预计 2021 年全球汽车线控底盘市场规模将达到 447 亿元，2026 年全球汽车线控底盘市场规模达 15

2、28 亿元，5 年 CAGR 为 27.8%。细分行业中，线控制动及线控转向占比较高，增长较快。据我们测算，2021-2026 年期间，线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡对应年复合增长率分别为 50.7%、52.2%、 5.3%、21.0%，线控制动和转向将在近五年迎来爆发性增长。预计 2021 年国内线控底盘行业规模约为 145 亿元，线控制动、线控转向、线控油门、线控换挡分别占比为 19.2%、 0.0%、57.7%、23.1%;预计 2026 年国内线控底盘行业规模达到 575 亿，各细分行业占比分别为 37.6%、28.5%、18.8%、15.0%;从增速和规模综合而言，线控制动和

3、线控转向将成为线控底盘行业的主要增长部分。线控制动渗透率快速提升，行业规模持续扩容线控制动取消机械连接，实现精准控制。线控制动系统(Brake-By-Wire)是电子控制的制动系统，汽车底盘域的核心部件，其主要特征是取消了制动踏板和制动器之间的机械连接，以电子结构上的关联实现信号的传送、制动能量的传导，分为液压式线控制动系统(Electro-Hydraulic Brake, EHB)和机械式线控制动系统(Electro-Mechanical Brake, EMB)两种。其中 EHB 以传统的液压制动系统为基础，电子器件替代了部分机械部件的功能，使用制动液作为动力传递媒介，同时具备液压备份制动系统，是目前的主流技术方案;在 EMB 中， ECU 根据制动踏板传感器信号及车速等车辆状态信号，驱动和控制执行机构电机来产生所需要的制动力，无液压备份制动系统。根据集成度的高低，EHB 可以分为 Two-Box 和 One-Box 两种技术方案，二者的主要区别在于 ABS/ESC 系统是否和电子助力器集成在一起。