2021年百合花公司成长空间与有机颜料行业现状分析报告（19页）.pdf

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1、有机颜料行业始于 19 世纪末，欧美国家长期占据主导地位，原四家行业巨头包括瑞士汽巴、瑞士科莱恩、德国巴斯夫、大日本油墨 DIC 主导行业超过半个世纪。2008 年金融危机后，瑞士汽巴于 2009 年被巴斯夫并购(其色母粒业务 2006 年被克莱恩收购)。当时这四家行业巨头在全球有机颜料市场占用率达 65%，全球高性能有机颜料市场占有率达到 90%，并且发明了行业 90%以上的新产品、新技术。然而 20 世纪 80 年代后，由于全球涂料、油墨产能开始持续向亚洲地区转移。基于产业配套需求、生产成本优势等因素，全球有机颜料生产逐渐由欧美向以我国为主的亚洲国家转移，形成了目前的三个主要梯队。第一梯队

2、为德国巴斯夫、瑞士科莱恩、日本 DIC，均配套下游优势业务。巴斯夫在高性能有机颜料市场高居第一位，是 DPP、偶氮缩合、异吲哚啉、异吲哚啉酮、喹酞酮、苝红、喹吖啶酮等产品系列的全球主要供应商。其具有现代化的颜料生产线和优异的生产技术，多种重要原材料自产。科莱恩是苯并咪唑酮、喹吖啶酮、中高性能色酚等产品系列的全球主要供应商;策略上与中国公司合资(如与百合花合资)。DIC 在美国和日本市场占有主导地位，是二噁嗪(永固紫)和喹吖啶酮的主要供应商。巴斯夫集团公司涂料业务(尤其汽车涂料)全球领先，科莱恩集团公司塑料业务全球领先，DIC 则是全球领先的油墨厂商(除颜料之外，向上游延伸还开发出了顶尖的树脂业

3、务)，三巨头的颜料业务均配套自身产业将颜料业务发展起来，形成了协同优势。第二梯队以百合花、七彩化学、常州北美等规模性国内厂商为主。百合花在高性能颜料和经典颜料均领跑行业;七彩化学、先尼科聚焦高性能颜料，具备单品类优势;双乐颜料在酞青和无机铅铬颜料领先;常州北美在经典颜料占优，近年来，常州北美产能增长停顿。2019 年我国有机颜料产量约 32.75 万吨，已占据全球产量将近 70%。行业近年来集中度呈现提升趋势，国内 CR5 从 2012 年的 42.6%提升为 2019 年的 46.2%，CR10 从 2012 年的 60.7%提升为 2019 年的 65.1%。捷虹、丽王份额不断萎缩，双乐、阳光、七彩增速较快。

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