2021年汽车行业电动化与智能化发展趋势分析报告（41页）.pdf

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1、国家政策助推国内新能源车市场抢跑，并培育出最完善的动力电池产业链。碳减排的大国使命下，我国政府高度重视新能源汽车产业的发展，早在 2009 年便推出“十城千辆示范工程”，2015 年开始对全国新能源汽车实施补贴政策，逐步培育起健康的新能源汽车消费环境。2019 年之前，全球主要新能源汽车消费均来自与中国。与此同时，国内还建立了全球最完善的动力电池产业链，并出现宁德时代、璞泰来、当升科技等一批具有全球竞争力的动力电池及原材料企业，充分享受全球电动化带来的红利。国内车企把握弯道超车的机会，产品力不输合资品牌。电动车动力系统由发动机、变速箱变成三电系统，消费者核心关注的指标为续航里程和百公里加速等，

2、在这些性能上，国产车企产品力与合资车企相当。自主品牌也希望通过推出新的动力总成技术、打造基于全新平台的高端电动智能品牌，重塑品牌形象。2021-2022 年，大量自主品牌全新电动平台车型将实现量产，比如上汽高端品牌智己、吉利 SEA 浩瀚架构车型，凭借新平台产品+新营销方式有望获得品牌重塑窗口。电动车市场竞争日益激烈，自主品牌仍占据主流。2019 年之前，由于补贴政策加持，国内新能源汽车市场以自主品牌为主，占比达到 90%以上。而国内市场环境的不断成熟、补贴政策逐步退坡以及欧洲车企的全面电动化转型，越来越多的竞争者加入新能源汽车市场。一方面是国内新造车势力崛起，通过智能化的产品定位带来差异化的

3、产品体验， 2020 年产品开始交付、产能逐步爬坡，在电动车市场站稳脚跟;同时，特斯拉上海工厂开始量产，2020 年中国制造 Model 3 全年销量为 137459 辆，登顶中国新能源汽车销量冠军;另外，欧洲车企的电动化开始加快，大众推出 ID.4 CROZZ 定价 20 万以下，加入国内新能源市场的混战中。2020 年特斯拉、自主品牌、新势力、外资品牌市占率分别为 14%、65%、14%、11%。新势力及部分自主品牌高端化路线初见成效。新势力凭借差异化的电动产品，成功塑造品牌，如蔚来主打优质服务、小鹏专注智能化、理想定位增程式解决里程焦虑;传统车企中，比亚迪高端化成功出圈，混合动力方面，第

4、四代动力混合动力平台做到从动力+燃油经济性对燃油车全方位超越;纯电方面，刀片电池打出了 C 端品牌影响力，搭载刀片电池的新产品“汉”，定价在 22.98-27.95 万，月销量在 1.2 万辆。从 B 级以上车型的市场份额来看，传统燃油车中合资品牌占据了 80%，自主品牌占比仅 20%;而新能源汽车，自主品牌与新能源占比分别达到 20%，整体占据 40%以上。自动驾驶改变汽车属性，由单纯的出行工具变成移动私人空间。从 1886 年全球第一辆汽车诞生至今，汽车承担着单纯的出行工具的角色，其差异化主要体现在三大件技术的差异带来的驾驶体验的不同。传统燃油车经过 130 余年的发展，三大件技术已经比较

5、成熟可优化空间极小，车企走向同质化，更多的是通过新的车型周期来拉动销量增长。而自动驾驶的不断进化将逐步解放驾驶员的注意力，直至完全摆脱人工干预，汽车变成移动的私人空间。自动驾驶分为 L1-L5 5 个等级，以 L3 为分界点车辆驾驶主体由人变为机器。根据国际自动机械工程师学会(SAE)的标准，自动驾驶可以分为 5 个等级。1)L0-L2 由人类来监控行车环境，其中 L0 代表完全人类驾驶;L1 代表辅助驾驶，增加了预警提示类的 ADAS 功能，包括车道偏离预警(LDW)，前撞预警(FCW)，盲点检测(BSD)等;L2 代表部分自动驾驶，具备了干预辅助类的 ADAS 功能，包括自适应巡航(ACC)，紧急自动刹车(AEB)，车道保持辅助(LKA)等。