2021年电子行业中日先进制造业国际比较分析报告（82页）.pdf

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1、从中日劳动力结构变化挖掘人工替代的投资机会根据机器人应用环境的不同，国际机器人联盟(IFR)将机器人分为工业机器人和服务机器人两类。其中，工业机器人主要应用在工业自动化方面，不但能节约人力成本，而且在操作的高度、重量、温度、速度等方面都较人类有所放宽，能长时间替代人类自动执行单调、频繁和重复的作业。相较于会产生疲劳的人类，自动化设备通常并无此类困扰，因此还能减少人为失误并提高效率。工业机器人的具体应用包括焊接机器人、搬运机器人、码垛机器人、包装机器人、喷涂机器人、切割机器人和净室机器人等。服务机器人则指在非结构环境下为人类提供必要服务的多种高技术集成的先进机器人，主要包括公共服务机器人、个人/

2、家用服务机器人、特种服务机器人。服务机器人主要应用在家庭陪伴与代替人从事各种生产作业。过去多年，由于中国国内低廉劳动力的几乎无限量供应，使得国内相关行业通过人口红利取得了竞争优势。但随着国内就业人口数量增长放缓、老年人口占比上升，中国人口结构老龄化将成为一个不可逆转的趋势。伴随着人口老龄化的加剧，劳动力供给的紧张局面将持续甚至加剧。在人口老龄化的同时，劳动用工成本不断上升。根据国家统计局数据，城镇单位就业人员平均工资从 2011 年的41,799 元上升为2019 年的90,501 元，用工成本上升一倍。由武汉大学质量发展战略研究院、斯坦福大学、香港科技大学和中国社会科学院共同发起的中国企业劳

3、动力匹配调查(China Employer-Employee Survey，CEES)显示，“劳动力成本”已经成为企业管理者认为妨碍企业发展的主要因素中的第一位，超过市场需求、技术人才、创新能力等因素。人口结构的变化、劳动力成本的持续上升，将迫使制造企业不断加大在自动化、智能化方面的投入，扩展自动化和智能化的深度。老龄化、成本上升、产业替代助推工业自动化发展由于劳动力缺乏因素，以及电子、汽车等工业发展对高产能、自动化的工业机器人的需求，日本最早在 60 年代就开始将大量精力投入到机器人产业，川崎重工在 1967 年率先从美国引进“Unimation”及相关的工业机器人技术，其生产的工业机器人在此后两年内就在可靠性方面赶超了美国。进入 70 年代后，日本逐步加大机器人方面的投入，并推出机电法、机情法等政策扶持，促进了相关产业的快速发展。1980 年日本在工业机器人的全球市场占有率达到了 75%左右，其后伴随着 IT 技术的进步而长期维持在高位，甚至一度达到 90%以上。近年来由于中国、德国、美国、韩国在机器人市场的占比逐渐提升，日本工业机器人市占率则出现了下滑，但依旧维持在 60%左右的水平。