2021年扫地机器人行业成长空间分析报告（19页）.pdf

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1、第一梯队：科沃斯。科沃斯在扫地机器人领域深耕多年，在技术、品牌以及渠道方面形成了全面的先发优势，近三年市占率稳定在 40%以上，属于当之无愧的行业龙头。器人;在导航技术上也覆盖了 LDS 以及 VSLAM 导航技术，并且是首个将人工智能与视觉识别技术引用到产品的企业。第二梯队：小米及小米生态链企业石头。小米和石头二者合计占国内线上市场份额约 25%。小米的扫地机器人产品主要采用 LDS 激光导航技术，产品主打高性价比。2017 年石头科技推出自主品牌“石头扫地机器人”，定位中高端市场，凭借过硬的产品性能占有一席之地，市场份额稳定在 10%以上。第三梯队：主要以国、内外扫地机器人专业厂商(以 i

2、Robot、浦桑尼克、克林斯曼为代表)和传统家电厂商(以海尔、美的等为代表)组成。前者技术优势明显，主要定位于高端市场, 然而渠道较弱、售价过高以及售后能力不足是其短板。后者主要是大型家电企业集团，品牌及渠道优势明显，但是软件算法实力较弱、技术储备不足。行业新贵：2020 年，云鲸凭借清洁模块的创新爆款成为行业黑马，全年市场份额为 10.2%，仅次于石头。第四梯队，除前面三个阵容之外的其它一些中小品牌，以跟风为主，独立研发能力较弱，没有自己的核心技术和在整体产业链上整合能力也较弱。值得一提的是，全球扫地机器人龙头公司 iRobot 因产品定价太高，缺乏扫拖一体机，且不善于国内新媒体营销，在国内

3、品牌的挤压之下，市场份额持续下滑，2019 年线上销额占比仅为 4.4%。海外方面，国际巨头 iRobot 市场份额遥遥领先。根据 iRobot Investor Presentation，2020 年iRobot 在除中国以外的全球市占率高达62%，在北美拥有75%的市场份额。其技术路线一直采用VSLAM，主要定位于高端市场，产品价格也相对较高。总的来看，随着扫地机器人赛道景气度的延续，进入该赛道的品牌也越来越多，不仅有像科沃斯、石头科技等这样传统或者新兴的扫地机器人企业，也有像美的、海尔这样的传统家电企业及 360、小米等互联网势力，未来市场竞争将会更加激烈。拥有强大品牌、自主研发能力的企业其市场地位会进一步稳固，并能够通过其资金、研发和渠道等优势获取更多市场份额，品牌集中度将会持续提高。2. 2020 年以来行业进入新一轮技术红利期2020 年以来，国内厂商围绕避障和拖地两个方面进行了密集的技术创新，使得之前存在已久的痛点逐个解决，用户体验大幅提升，行业进入新一轮技术红利期。2.1 拖地功能升级：高频擦地+拖布自清洁不同于欧美家庭以地毯为主，国内家庭以硬质地板为主，根据中国家庭擦地需求与专用擦地机器人技术趋势白皮书，国内普通家庭差不多每周要进行 1-3 次的擦地工作，其中大约有 20%的家庭会每天擦地。因此国内消费者对拖地功能的强烈需求，拖地类清洁产品在市场上向来很受追捧。