【研报】电子行业：中日先进制造业国际比较研究老龄化与产业升级、产业转移、人工替代、牛股-210621（88页）.pdf

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1、从历史发展角度来看，中国制造业出口的兴起主要从劳动力密集的产业(如服装、鞋袜、家居用品、纺织物等)开始，在70-80 年代不仅推动了中国国内制造业出口的发展，也对四小龙(中国台湾、中国香港、新加坡、韩国)的发展有相当的拉动作用。正如四小龙后期向资本密集型制造业及服务业转型一样，中国也在近年已经开启了由“世界工厂”向“世界研发中心”转型的进程。这样的转型也意味着国内劳动密集型产业的产出增长将有所放缓，其趋势可以从三方面看出：1)近年来国内老龄化进程导致了劳动人口占比呈下降趋势;2)高等教育的办学规模不断扩大，工程师红利不断释放;3)中国劳动密集产业出口额的全球占比已经有所下滑(2020 年占比上

2、升主要由于疫情影响，另外部分国家数据提交也有所延迟，并未计入全球总额统计，因此或导致中国占比被高估)。事实上，四小龙在转型期间也经历过同样的阶段，自步入转型期之后，四小龙劳动力密集产业的全球出口占比数量下降显著。一旦成功实现转型，中国将逐渐将资源向先进制造、智能化服务等技术密集、创新导向的领域转移，这也意味着其他国家(比如目前劳动力成本依旧较低的周边邻国)将获得接收劳动力密集产业的历史机遇。近年来，随着中国劳动密集产业出口值占比趋稳甚至回落，东南亚其他劳动成本较低国家的占比开始有所提高，其中越南提高尤为明显，马来西亚、柬埔寨、缅甸、印度尼西亚等国也有不同程度的上升。随着经济的发展，进入21 世

3、纪之后中国的人力成本逐渐开始升高(尤其是在开发程度较高的珠三角地区及长三角地区)，再叠加土地成本升高、劳动人口欠缺、政策变化等因素，受影响的产业已经开始逐渐向中国内陆、东南亚地区等低成本地区进行转移。就21 世纪早期来看，向中国内陆转移的趋势也较为明显。根据北京大学新结构经济学研究中心与英国海外发展研究所在2017 年发布的推进经济转型中国制造业企业转型升级和走出去调研项目调查结果来看，国内劳动密集型轻工业企业应对成本上涨的方式以技术升级、成本控制、产品线条扩张为主，而非选择在其他低成本地区设立新的厂区，主要因为中小企业常常并不具备在外地设厂的实力与条件这些企业在管理能力、商业网络及资金筹措方面都有相当的短板。而大型企业及外资控股企业则更有通过在其他地区(包括海外国家)设厂来利用低成本地区优势的能力和经验。