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【研报】快递行业深度研究：略过当下未来可期-210426（53页）.pdf

上传人： 木*** 编号：35029 2021-04-27 49页 2.69MB

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本文主要从快递行业的原生驱动、价格竞争、优质赛道和估值思考四个方面进行了深度研究。 1. 原生驱动依旧强劲：线上消费向线上转移的大趋势不可逆，实体网购零售额15-20年CAGR达24.7%，政策端支持快递电商下沉将继续催生线上消费。 2. 价格竞争进行中，无惧短期业绩压力：价格竞争是新兴行业必经之路，快递价格战已经进入最后阶段，龙头经营持续，短期业绩仍有韧性。 3. 优质赛道，未来长期价值空间可观：上游驱动传导，“蛋糕”仍在增大，龙头优势凸显，有超额增长及低成本奖励。 4. 对于估值，通达系和直营系有所差异：通达系借鉴互联网定价，以单量定输赢；直营系对标UPS和FDX，主看稳态空间。
快递行业价格战是否进入尾声？ 快递行业如何应对电商平台的竞争？ 快递行业未来发展趋势是什么？
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