普华永道：2018年数字化汽车报告(41页).pdf

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1、未来已至：成功车企如何在传统与创新 间取得平衡 2018年数字化汽车报告年数字化汽车报告 Strategy 全自动车辆大规模应用 内燃机汽车和纯电动车的总体拥有成本持平； 首批L4/5级自动驾驶出行服务上市 纯电动车和L4/5级自动驾驶技术不够先进，无 法广泛应用 I.II.III. 欧洲欧洲 ? 美国美国 ? 中国中国 ? 出行变革的驱动因素出行变革的驱动因素 Strategy 中=300千米; 长=500千米; 很长=800千米 不同动力系统的发展挑战不同动力系统的发展挑战 200 效率低 尾气污染 投资成本较高 续航里程有限 充电时间长 系统复杂，投资成 本较高 纯电动模式下续航 里程有

2、限 内燃机模式下排放 尾气 投资成本较高 耐用性和寿命有限 其他动力系统其他动力系统vs. 内燃机内燃机1) 经济型经济型 (峰值70千瓦) 中端中端 (峰值100千瓦) 高端高端 (峰值150千瓦) 短 中 长 很长 短 中 长 很长 短 中 长 很长 续航里程续航里程细分细分 -15% +1% +15% +21% -17% -4% +7% +14% -19% -11% 0% +8% 2025203020182020 H2O2 + H2O2 + H2O2 + 纯电动车和内燃机汽车的总体拥有成本持平：纯电动车的总体拥有成本低于内燃机汽车： 插电式混合动力插电式混合动力 纯电动纯电动燃料电池电动

3、车燃料电池电动车 内燃机内燃机 H2O2 + 经济 电动出行 其他其他动力系统车辆的总体拥有成本与内燃机汽车相比较动力系统车辆的总体拥有成本与内燃机汽车相比较 Strategy ZEV 零排放车辆; EV 电动车; AV 自动驾驶车辆 法规趋势法规趋势 美国美国 电动电动 关注氮氧化物和颗粒污染 电动车可获积分，免除二氧化碳违 规处罚 内燃机车辆城内禁令计划 电动电动 CARB州与EPA之间存在目 标争议 CARB的ZEV销售目标与 EPA的排放标准之间存在差 距 车企对美国各州的法规差异 存在担忧 自动驾驶自动驾驶 各州独自立法 快速批准 部分州允许AV上高速（佛罗 里达州、内华达州、弗吉尼

4、 亚州） 密歇根州和加州允许无人驾 驶车辆测试 电动电动 许多城市针对纯电动车和插电式混动 车推出牌照优惠政策 计划于2019年实施强制性EV配额 到2022年，逐步减少车辆补贴 自动驾驶自动驾驶 AV相关的法律制定已提上议程，全 国性法规尚未颁布 高速公路上的测试车辆需进行登记 （北京、上海等七个城市） 许多玩家已根据当地法规开展测试 中国中国 自动驾驶自动驾驶 AV目前仅处于测试状态，在公 共道路上进行测试时必须配备驾 驶员 德国允许3级自动驾驶车辆上路， 但相关认证并不明确 欧洲欧洲 法规 法规作用(1) 促进(2) 制约(3) 均衡 Strategy DIW; Eurostat; Tr

5、ading Economics; 美国劳工统计署；分析 第五块屏生态系统第五块屏生态系统 盈盈收潜力收潜力 食品、衣物 $4,000 购置二手车 $3,600 装潢、家政 $5,200 $2,800 $3,000 医疗保健 住房、个人保险、 养老金 汽车租赁、金融、 保险和维修 公共交通等 $1,500 $30,400 $3,600 $14,400 $6,800 汽油 娱乐休闲 （不含餐 饮住宿） 购置新车 其他 $5,200 2017年西方高收入家 庭年均花费： 80500美元美元 2017年西方高收入家庭支出年西方高收入家庭支出(单位：美元) 车企毛利潜力：每户家庭50-60美元 除互联车

6、辆服务之外，第五块屏第五块屏/生态系统生态系统服务 能创造额外价值 2.8万美元可寻址服务消费 10% 通过数字渠道提供 1-3% 毛利率 3 互联服务 Strategy PaaS =平台即服务; IaaS =基础架构即服务 IT设计设计要素要素 模块性模块性/IT架构灵活性架构灵活性 灵活度和业务整合灵活度和业务整合 独立的改变和运营 API架构 微观服务体系灵活风险管控 自动IT控制 参与 API生态系统 SaaS消费 死板的外包合同 服务导向式 架构 灵活供应商 具体行动具体行动: 持续整合合理IT架构 持续产出 灵活软件开发 传统IT架构 业务和 IT整合 灵活企业 快速推出快速推出