【研报】2020年化妆品行业逸仙电商商业模式及优势分析研究报告（30页）.pdf

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1、nMpQpPpRmNrNqRoMmRoRtO6M8Q7NsQmMsQrRjMpOsQeRpPmN7NqRnOuOrMyQvPmNqN 2 请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 目录目录 一、逸仙电商概况 二、行业环境分析 三、逸仙电商商业模式及优势分析 四、经验及借鉴 3 请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 发展历程：近四年推出三个平价美妆品牌，全渠道运营，主品牌占据淘系体量第一宝座发展历程：近四年推出三个平价美妆品牌，全渠道运营，主品牌占据淘系体量第一宝座 n逸仙电商成立于2016年，目前运营三个彩妆护肤品牌完美日记、小奥汀、完子心选，以线上销售为主。 n品牌方面：品牌方面：17年推出大众

2、彩妆品牌完美日记，19年被天猫评为“2000后最受欢迎中国国产品牌第二名”，近一年（ 19M11-20M10）淘系GMV近30亿，成为体量最大的彩妆品牌；19年推出的强调彰显个性的彩妆品牌小奥汀，眼线液 、睫毛膏及腮红类产品打造出爆品，正处于快速成长期；20年推出护肤品为主的品牌完子心选，拟收购境外高端护肤 品牌Galenic，布局护肤品赛道。 n渠道维度：渠道维度：17年进驻天猫、京东等主流电商平台，同时开设小红书店铺，彰显对社交平台运营重视；18年开始运营微 信渠道，前瞻布局私域流量运营；19年扩展线下体验店，提升用户粘性及体验，截止20Q3已在全国90余家城市布局 200余家体验店。 6

3、月推出护肤品牌完子心选 10月拟收购高端护肤品牌 Galenic 收购指甲油起家品牌小奥汀，6 月丰富彩妆产品系列重新推出 推出大众彩妆品牌完美日记 4月入驻京东渠道 8月入驻天猫渠道 9月开设小红书店铺 4月进入唯品会 开始运营微信渠道 19年1月开始建设线下渠 道，截止20Q3进入90余家 城市布局200多家体验店 20172017年年 20182018年年 20192019年年 20202020年年 图图1：逸仙电商品牌及渠道发展历程逸仙电商品牌及渠道发展历程 数据来源：公司公告，研发中心 4 请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 股权结构：创始团队持股比例近股权结构：创始团队持股比例近

4、40%，高瓴、真格等机构均有持股，高瓴、真格等机构均有持股 数据来源：公司公告，研发中心 n2020年11月，逸仙电商以10.5美元/ADS的价格发行5875万股ADS，募集资金约6.17亿美元，主要用于公司市场扩 展及日常经营、潜在战略投资与收购、产品与技术研发以及线下体验店扩展布局。 n公司创始人黄锦峰、陈宇文、吕建华持股比例分别为25.3%、7.6%、3.5%，高瓴资本、真格机构持股比例分别为 13.7%、9.5%。 图图2：逸仙电商股权结构（截止逸仙电商股权结构（截止2020年年11月月19日）日） 数据来源：公司公告，研发中心 广州逸仙电子商务有限公司 黄 锦 峰 其 他 真 格 基

5、 金 高 瓴 资 本 吕 建 华 陈 宇 文 25.3% 7.6% 3.5% 13.7%9.5% 40.4% 5 请务必阅读最后一页免责声明及信息披露 高管团队：兼具快消品及电商基因，年轻化团队对用户需求洞察更敏锐高管团队：兼具快消品及电商基因，年轻化团队对用户需求洞察更敏锐 表表1：逸仙电商高管团队背景（截止逸仙电商高管团队背景（截止20200930） 数据来源：公司公告，研发中心 名字名字年龄年龄职位职位介绍介绍 黄锦峰37CEO 公司创始人，自成立以来担任公司董事兼首席执行官；黄先生于2011年至2016年担任 湖南御家汇副总裁，2007年至2010年担任宝洁市场研究经理； 于2007年

6、获得中山大学 国际贸易与贸易学士学位，2017年获得哈佛商学院的MBA学位。 陈宇文35董事兼COO 联合创始人，自2018年9月起担任董事，自成立担任公司首席运营官； 2013年至2016 年，担任以纯集团电子商务部总经理，2007年至2013年担任广东证券投资经理；2014 年获得中山大学MBA学位。 吕建华33董事兼CSO 联合创始人，自2018年9月以来担任董事，自成立以来担任首席销售官。 2012年至 2016年，担任以纯集团电子商务业务总监，2009年至2009年担任广州海达集团物流经 理；2009年获得中山大学物流管理学士学位。 杨东皓48董事兼CFO 2020年7月起担任董事，