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1、全全知道知道1|调研背景、调研方法介绍及调研对象信息调研背景:响应国家“一带一路”政策,同时中国企业在多领域运营及研发经验凭借多年积累逐渐成熟,国内出海企业数量快速增长,已有九千余个企业、两万余个APP陆续出海;其中传统行业、电子商务、游戏、工具类产品增速持续走高,但在企业走出去的过程中,仍面临各类政策的限制、落地周期长等问题调研目的:本手册针对计划出海的企业客户,整理了各行业中国代表企业出海流程规划并总结各行业出海遇到的问题及有参考意义的成功案例调研信息:我们共调研了九个行业包括游戏、电商、旅游、在线教育、高科技、手机、制造业、汽车及能源行业,共50家公司Go GlobalBest prac
2、ticesMarketingAdvise2|高科技43手机52附录78游戏7电商旅行在线教育172735中国出海市场概览3细分行业出海详述7制造、能源、汽车62微软助力企业出海80目录2|3|中国企业出海业务涉及行业丰富,其中消费电子和移动游戏在海外品牌认知度高资料来源:凯度;桌面研究;久谦咨询出海市场概览34%14%11%10%7%5%消费电子银行与支付网络移动游戏4%家电电子商务航空智能设备4%线上快时尚3%汽车2%石油和天然气中国出海品牌50强行业分布%,2019 中国品牌出海业务覆盖行业丰富,消费电子和移动游戏得力于大型公司海外布局逐渐成熟,品牌力较强;线上快时尚行业因跨境电商平台在海
3、外的迅速落地,消费者接受度逐渐增高 传统行业在出海品牌中占比较小,家电、汽车与石油天然气行业占整体16%,主要原因是传统行业整体增速放缓,大部分企业面临转型期,出海项目放缓中国出海品牌50强2019消费电子移动游戏家电电子商务航空智能设备银行支付快时尚汽车石油天然气 中国互联网服务品牌(包括消费电子、智能设备)优势明显,品牌认知度高;出海业务主要面临海外政策监管及某些领域的数据保护状况有疑虑 海外市场是游戏厂商的重要市场,收入占比40%;人工智能和机器学习技术快速发展,将带动中国游戏产业在海外的进一步发展 “一带一路”积极带动传统企业走出去,传统企业出海国家覆盖范围广,包括以韩国、越南、印度等
4、71个国家;传统企业结合国内市场多年经验、海外官方渠道的支持、有效提升海外地区品牌竞争力4|新兴国家快速增长的移动互联网市场驱动互联网企业出海,头部互联网公司通过多年对人工智能应用场景积累,海外布局产品丰富度提高资料来源:中国工信部;36Kr;桌面研究;久谦咨询出海市场概览部分国家移动互联网渗透率%,2016-17 历经2012-15年中国互联网高速增长的阶段,中国互联网渗透率高于全球平均水平,国内移动互联网增速明显放缓,海外市场成为新的流量入口 以印度、东南亚和巴西等地区为代表的新兴移动互联网市场仍处于快速增长期,拥有人口红利并且未形成稳定的竞争格局,有利于中国互联网公司扩展业务 印度、印尼
5、等发展中国家互联网应用仍以个人应用应用为主,头部互联网公司(如阿里巴巴、腾讯等)正积极发展AI、区块链、云计算等技术,多元科技融合能够更好地服务政府与企业,从而提高发展中国家在政府互联方面的应用头部互联网公司海外布局情况猎豹移动百度阿里巴巴2012年出海,月活跃用户主要来自于欧美市场;为用户提供工具产品和社交、游戏和娱乐类的内容产品旗下人工智能公司猎户星空在智能语音OS、图像识别、数据导航等领域有自主开发的技术2007年出海,专注工具类移动应用、服务类和人工智能三大板块全球布局2018年成立新的国际事业部,推动DuerOs、Apollo等核心人工智能技术产品出海落地2000年出海,海外业务以电
6、商为重心,业务覆盖全球在收购的东南亚电商Lazada基础上开通东南亚销售渠道;在海外建立数据中心,为电商提供云计算服务腾讯2008年出海,聚焦游戏、社交和文娱领域,在美国、韩国、新加坡、俄罗斯以及东南亚等地都有业务布局主要通过对海外成熟游戏公司进行投资或收购的方式,结合海外公司经验优化自身产品74%巴西全球79%中国29%印度印尼31%21%24%27%29%39%42%201720165|互联网行业出海企业以游戏和电商为主,通过海外扩张吸收新兴市场流量红利、引入海外优质技术内容资源资料来源:桌面研究;久谦咨询出海市场概览-互联网行业目前中国互联网出海企业超7,000家,类型以游戏、电商为主目