2024人形机器人丝杠发展机遇、行业壁垒及国产替代空间分析报告（70页）.pdf

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1、 2024 年深度行业分析研究报告内容目录内容目录前言：机器人与车端供应链高度重合度，带来产业升级机遇前言：机器人与车端供应链高度重合度，带来产业升级机遇.7 7机器人与车端供应链高度重合.72025 年有望成为量产元年，带来零部件投资新机会.10精密丝杠：人形机器人线性关节核心零部件精密丝杠：人形机器人线性关节核心零部件.1111梯形丝杠：结构简单，一次完成工艺效率高.15滚珠丝杠：精密传动元件，滚动摩擦代替滑动摩擦.16行星滚柱丝杠：精度和承载力高，当下机器人关节主流方案.18壁垒分析：壁垒高筑，制造设备与工艺技术壁垒分析：壁垒高筑，制造设备与工艺技术 KnowKnow howhow 为核

2、为核.2121工艺：螺纹加工工艺复杂，技术路径尚未收敛，壁垒深厚.22热处理：工艺复杂、种类繁多，温度把控等多维度要求高.30设备：尖端设备受制于海外厂商，进口价格高昂.31市场分析：外资品牌主导高端市场，国产替代市场分析：外资品牌主导高端市场，国产替代+人形机器人催生成长机遇人形机器人催生成长机遇.3535格局：外资品牌先发优势明显，国产品牌处于追赶阶段.35国产：机加工工艺和设备的共通性驱动零部件厂商积极入局.37空间：人形机器人有望催生丝杠全新增量空间.39投资建议：关注具工艺禀赋、设备储备的厂商投资建议：关注具工艺禀赋、设备储备的厂商.4141拓普集团.41三花智控.42北特科技.44

3、贝斯特.49双林股份.56斯菱股份.63图表图表目录目录图1：特斯拉人形机器人产品进展.7图2：特斯拉车端 VS 人形机器人.9图3：汽车与人形机器人的线控制动核心部件拆解.9图4：特斯拉人形机器人零部件价量拆分.10图5：特斯拉人形机器人量产和应用场景探讨.10图6：丝杠基本功能原理.11图7：精密丝杠主要类型.12图8：行星滚柱丝杠应用领域.12图9：行星滚柱丝杠及相关构造拆解.13图10：丝杠导程与螺距关系.13图11：滚珠丝杠的核心结构参数.13图12：梯形丝杠示意图.16图13：梯形丝杠结构简单.16图14：滚珠丝杠结构.16图15：滚珠与滚道接触图.16图16：滚珠与滚道面的小接触

4、点提高传动效率.17图17：螺母轴向载荷由滚珠的接触载荷轴向分量之和平衡.17图18：内循环式与外循环式滚珠丝杠.18图19：行星滚柱丝杠内部结构示意图.18图20：行星滚柱丝杠零部件.18图21：行星滚柱丝杠接触点比滚珠丝杠多.19图22：行星滚柱丝杠寿命比滚珠丝杠高.19图23：滚珠丝杠应力与负载集中在滚珠接触点.19图24：行星滚柱丝杠多个滚柱共同承受载荷.19图25：行星滚柱丝杠类型特点及应用领域.20图26：行星滚柱丝杠与加工制造相关的误差来源.22图27：滚柱一次滚压成形原理.23图28：轧辊及其局部图.23图29：热轧示意图.24图30：冷轧示意图.24图31：轧制丝杠生产率高.

5、24图32：轧制滚柱齿形的应力较为集中.24图33：螺纹车削加工原理图.25图34：砂轮磨削加工外螺纹螺旋面.27图35：砂轮磨削加工螺母内螺纹.27图36：滚珠丝杠的磨削加工工艺流程.27图37：行星滚柱丝杠的磨削加工工艺流程.27图38：旋风硬铣削加工原理图.29图39：旋风铣五大加工运动.29图40：外螺纹旋铣系统.29图41：内螺纹铣削示意图.29图42：丝杠热处理工艺流程.30图43：丝杠热处理工艺曲线.31图44：机床进口数量与均价情况.32图45：热处理设备.32图46：金属加工机床分类.33图47：我国进口与出口磨床均价情况（单位：万美元/台）.33图48：我国进出口铣床均价情

6、况（单位：万美元/台）.35图49：我国进出口铣刀均价情况（单位：美元/千克）.35图50：滚珠丝杠和行星滚柱丝杠发展历程.36图51：2022 年国内中高端滚珠丝杠市场格局情况.37图52：2022 年国内行星滚柱丝杠市场格局情况.37图53：滚珠丝杠应用领域.39图54：特斯拉 Optimus 关节展示.39图55：特斯拉关节分布.39图56：特斯拉 Optimus 机器人丝杠方案.40图57：拓普集团产品拓展图谱.42图58：三花汽零主要产品布局.43图59：北特科技历史沿革.44图60：北特科技股权结构图及控股公司情况.44图61：北特科技主要产品布局.45图62：北特科技营业收入及同