《GoodsFox：2024年美国电商营销洞察报告（23页）.pdf》由会员分享，可在线阅读，更多相关《GoodsFox：2024年美国电商营销洞察报告（23页）.pdf（23页珍藏版）》请在三个皮匠报告上搜索。

1、2024年|有米云GoodsFox聚焦全球市场的 DTC 品牌、品类商品、广告及内容营销2024年年美国电商营销洞洞察版权声明本报告由 GoodsFox 出品，报告中所有的文字、数据、图表均受有关商标和著作权的法律保护。部分数据、文字或图片素材采集于公开信息，仅为说明问题之引用，所有权为原作者所有。未经允许，不得以任何形式或手段复制、抄袭、影印、翻译本报告的任何部分。凡转载、摘编或利用其它方式使用本报告文字、数据、观点的，应注明“来源：GoodsFox”，同时不能删减或改写内容。报告内容仅供一般性参考，不应视为针对特定事务的意见或依据。数据说明本报告的广告相关数据来源于全球#1 DTC 品牌数

2、据分析平台 GoodsFox 所追踪媒体的广告情报，统计时间为 2023年 11月-2024年10月，数据覆盖 Meta、Youtube、TikTok 在内的全球主流流量媒体、涉及49个国家及地区，具体数据指标参考各页标注。广告投放数来自于 GoodsFox 全球实时采集，仅供参考。GoodsFox 介绍GoodsFox 是全球 DTC 品牌数据分析平台，致力于为全球电商经营者提供看款选品、竞对分析、市场营销等方面的数据洞察，助力品牌商家实现全球化电商生意增长。有米云（有米科技股份有限公司）是专业的全球营销大数据平台，致力于利用大数据+人工智能技术引领企业的营销数字化。有米云通过提供多维度的营

3、销大数据服务及工具，打造企业营销数字化的智能引擎，帮助企业提升从市场洞察、产品决策、营销策略、创意内容到推广执行等营销全链路的数字化效率，实现智能化的商业决策、营销内容生产及数字资产管理。GoodsFox 公众号产品试用160万+DTC独立站情报49个国家/地区覆盖10个全球媒体渠道1800万+爆款商品情报1900万+TikTok 销量更新每300s更新数据入库，确保信息获取的精准度、颗粒度和时效性7种电商站点主流投放媒体全球热门市场GoodsFox 产品数据优势ContentsContents目录美国电商市场概况1.美国电商市场概况2.美国电商市场核心趋势3.重点营销节点美国独立站营销洞察1

4、.营销推广大盘2.电商品类投放比重3.广告投放渠道分布4.广告投放素材特点美国服装类目营销分析1.服装广告内容分析2.服装热投单品观察020203030101美国电商市场概况美国电商市场概况美国16.2%2024年美国广告投放数的全球占比美国人口结构数据来源：2020 United States census数据来源：GoodsFox白种人非洲裔拉丁裔亚裔其他根据 Statista 数据，2024年美国电子商务市场的渗透率高达84.53%，消费者在线购买行为更加常态化，尤其是疫情后快速发展的线上消费习惯得以延续和深化。与此同时，作为人口结构最多样化的地区之一，美国市场机遇与挑战并存消费需求丰富

5、，政治正确更为重要。30.2%23.3%9.0%12.9%14.7%13.0%11.5%9.4%6.6%4.7%020040060080010001200140016001800200020192020202120222023202420252026202720282029年收入环比增长率2019-2029年美国电子商务收入（单位：十亿美元）数据来源：US Census Bureau;US Department of Commerce,2024-2029年数据为预测。美国电商市场核心趋势通胀持续上升、关税政策变动、经济衰退等问题仍悬在头上。多变的态势下，美国还是不是的电商出海首选？美国市场表现

6、和消费特征有何方向？趋势三：从“搜索购物”到“兴趣驱动”在2022年 TikTok 入驻美国以前，美国消费者的网购主要依赖主动搜索，无论是搜索引擎还是亚马逊搜索，本质都需要消费者先有一个明确的购物意向。而 TikTok 代表着一种新形式的兴趣电商消费者漫无目的地刷着短视频，被最新款除毛仪的效果所吸引，被主播的说辞所打动，随后下单，其购物行为是被激发、被创造的。2021年，在抖音电商总裁康泽宇提出兴趣电商这一概念后，抖音 GMV 确实经历了60-80%的高速增长。虽然不是无限大，但这至少是一个已被验证的有效增量空间。趋势二：关注客户生命周期价值（CLV）不只做单次生意。用 CLV 来衡量 ROI

7、，才能更合理地核算营销费率，出更多的钱，去换来市场影响力和顾客体验。单次生意的营销费率天花板，仅限于单次购买的金额，CLV 则是多次购买、二次推荐所构成的总金额。市场竞争中，后者一定会碾压前者。趋势一：电商优势持续放大物理距离更近。近年来，美国海外仓体系飞速发展，2020-2022年，年均复合增长率（CAGR）高达36%，远超总体零售额5-10%的增速背景。无论是独立站还是平台，通过“线上媒介+线下配送”即可连接消费者，流通成本远低于传统经销。时间距离更短。以往跨境物流需要20天左右，但现在部分商品3-5天即可送达，让一些生意从不可行变得可行，比如保质期较短的食饮和母婴，有时尚和应季需要的美妆

8、个护。我们今年的投放数据也能印证这一说法。重点营销节点新年1月1日超级碗美国“非官方国家节日”的超大型体育赛事。多数美国人会在此期间组织聚会。2月11日情人节2月14日疯狂三月NCAA 举办的一级联赛男篮竟标赛，是美国大学体育文化的产物。3月19日-4月8日圣帕特里克节为纪念爱尔兰守护圣帕特里克而设立。现已成为西方国家的共同节日。美国的代表活动是庆祝游行。3月17日上半年年受难节&复活节3月29日-31日这不仅是庆祝耶稣基督复活的重要日子，也是美国家庭团聚、享受假期的时候。彩蛋和兔子是复活节的特色。母亲节5月阵亡将士纪念日5月底每年五月的最后一个星期一，美国人都会悼念在南北战争中牺牲的士兵。这

9、一节点也成为了一大零售商的促销日。节日庆祝重大活动促销旺季重点营销节点父亲节6月独立日庆祝美国发表独立宣言的节日，当天美国各地会举行欢庆活动。7月4日返校季8-9月劳动节美国的劳动节定于9月的第一个周一，也是换季的促销节点。9月万圣节10月31日下半年年感恩节11月11月第四个星期四是美国的传统节日感恩节。黑色星期五&网络星期一11月-12月圣诞节12月25日节日庆祝重大活动促销旺季返校季是仅次于圣诞节的购物旺季。美国一般在8-9月开学，从6月起，不少商家就开启了旺季促销的活动。11月和12月是海外电商的购物旺季。从2024年起，不少平台和商家将促销时间线拉长至11月中旬到12月中旬。美国独立

10、站营销洞洞察营销投放推广大盘1.6%4.1%36.7%29.3%8.5%34.1%23.4%-18.2%3.3%4.3%3.1%23-1123-1224-0124-0224-0324-0424-0524-0624-0724-0824-0924-10在投广告素材每月环比增长率（在投）新投放广告素材4M3M2M1M美国 DTC 独立站广告投放趋势数据来源：GoodsFox，统计时间2023年11月-2024年10月在近一年里，美国市场的广告投放尽管存在波动，但整体来看，保持了相对稳定的增长趋势。可见美国电商市场的活跃程度，有流量、有市场，但也意味着流量的争夺在加剧。同时，广告投放存在一定的季节性，

11、多与节日和购物季相关。如增长最明显的2月有情人节、超级碗（Super Bowl）；3月有疯狂三月（March Madness）、促销旺季圣帕特里克节（St.Patricks Day）、受难节和复活节。而下半年的营销节点则更为密集，其中8-9月是美国的返校季，一个仅次于圣诞节的购物旺季，许多平台和上架会提前1-2个月进行营销推广。增长态势稳定，存在一定季节性电商品类投放比重居家日用3.4%鞋靴3.7%手机与数码3.9%玩具与游戏3.9%食品饮料3.9%珠宝及衍生物4.5%保健7.0%运动与户外7.3%美妆个护12.9%服装19.9%其他29.40%1.1%1.5%1.7%1.8%1.8%2.1%

12、2.1%2.6%2.7%2.9%2.9%3.1%3.3%家装建材宠物用品时尚配件汽车用品箱包厨房用品五金工具家纺布艺电脑办公爱好与收藏家具母婴用品家电2024年美国各消费品类广告投放占比数据来源：GoodsFox，统计时间2024年1月-2024年10月作为服装进口大国，美国服装市场的这块蛋糕，有不少发展中国家虎视眈眈。在多元化的人文背景下，做快时尚、差异化定位是许多 DTC 品牌的选择，同时营销推广的节奏也相应更快。同为头部品类的美妆个护，因其高复购、高毛利的优势，在投放上有显著的 ROI 优势。大健康的生活趋势，推动了运动与户外、保健品类的增长，智能化、可穿戴、功能性成了新增量。相应地，手

13、机与数码、电脑办公等科技应用的品类也不容小窥。而家装建材（3.3%）、家具（1.7%）、家电（1.1%）等由于消费周期长、决策链路复杂，更多依赖促销季节的集中投放，而非全年持续广告。广告投放渠道分布0.04%1.58%5.99%21.55%21.74%24.33%24.77%2024年美国 DTC 独立站广告投放渠道分布InstagramFacebookMessengerFacebook(FAN)AdMobYouTubeTikTok数据来源：GoodsFox，统计时间2024年1月-2024年10月据 Statista 调查，美国独立访问流量前3的社媒应用分别是：YouTube、Faceboo

14、k、Instagram。在 GoodsFox 监测的数据中，以 Facebook、Instagram 等为代表的社媒，也是 DTC 独立站推广的首选，广告生态系统相对更成熟。Facebook 提供了细颗粒度的受众选择，让广告触达更精准。此外，Messenger、Facebook(FAN)扩展了 Facebook 广告的触达渠道，能够覆盖多种场景、设备，提高整体投放效率。而 Instagram 则在时尚、生活方式等领域更具优势。作为美国覆盖率最高的社媒平台YouTube，却在独立站广告投放中占较低的比例。这或因平台的内容消费场景以长视频为主，且制作成本高。另一方面是，信息流广告更适合短平快的独立

15、站广告。但在今年，YouTube 推出了新的广告功能，强化短视频板块（Shorts）的竞争力。据 YouTube 数据显示，创作者频道合作广告在 Shorts feed 的转化率高出20%。广告投放素材特点轮播素材50.9%图片素材27.5%15s5.6%3160s4.4%1630s4.0%60s1.4%60s0.6%15s2.9%1630s1.4%3160s1.3%横向视频纵向视频2024年美国 DTC 独立站广告素材类型概览随着短视频平台的流行，各渠道都在大力推行短视频，如 Instagram Reels、YouTube Shorts。未来，纵向短视频广告将持续流行，广告主可专注于“黄金3

16、秒”的优化。而长视频虽然有讲故事和深度展示的优势，但制作成本高，需要故事化和强内容支撑。轮播广告能高效展示多种产品、卖点，同时，适应多平台的推广需求。广告主可以设计主题明确的轮播广告，突出产品的应用场景，适合在促销期使用。图片素材因制作成本较低，且适用于静态展示，依然是主要的投放类型。数据来源：GoodsFox，统计时间2024年1月-2024年10月品牌投放榜单数据来源：GoodsFox，统计时间2024年1月-2024年10月01NRS运动与户外骑马靴、马鞍02MAKEZBRIGHT居家日用定制礼物04Pawfect H居家日用定制汽车遮阳帘04HALARA服装运动裤、瑜伽服05R厨房用品

17、一次性餐具06Flamingoflamingo.shop服装牛仔裤07BURGA手机与数码手机壳、表带08RYZE食品饮料速溶咖啡09Macornermacorner.co居家日用家居装饰品10COMMENSE服装连衣裙店铺品类2024年美国媒体渠道投放榜单热销单品美国服装类目营销分析美国服装广告内容分析2024 vs 2023年 美国服装品类广告素材特点2023年年视频34.4%图片65.6%视频34.5%图片65.5%2024年年15s1630s3160s61s-素材类型-视频素材时长-79.4%11.4%7.3%1.9%50.5%25.9%18.3%5.4%在这一年里，虽然社交平台电商化

18、如火如荼，但视频广告投流量并没有大幅增长，或许原因是美国主流企业仍在适应内容电商，处于学习阶段。比如，围绕视频广告的投流，美区市场还在探索合理的视频时长。即使这件事在国内验证已久追求短而有力力，重视黄金前三秒，结合卖点可视化的混剪分镜，相信这也是美区接下来的版本答案。美国服装热投单品观察春季连衣裙塑身衣运动服Polo 衫训练上衣春季是新年的首个季节，新潮流风尚还在路上，大部分卖家选择了最大公约数的基础款式。同时，热投单品多聚焦在功能性的服饰，如塑身衣、运动服。美国瑜伽的练习人数早在2016年就超3600万，消费者已经将瑜伽裤、运动内衣融入日常的穿搭。美国服装热投单品观察夏季连衣裙塑身衣泳衣男士

19、内裤训练短裤夏季的热投商品仍有塑身衣，但相比春季的款式，更轻薄透气。泳衣也是夏季的热门单品，除了连衣款式，还有分体的比基尼。而男装相比女装更重视功能性，透气、弹性是主要卖点。此外，个性化的服饰也是独立站渠道的优势产品。定制短袖美国服装热投单品观察秋季孕妇紧身裤羊毛罩衫女士内衣长款风衣牛仔裤美国处于北纬30度到50度之间，不同地区的秋季时长和天气变化都不同，但这一季保暖的服饰单品就开始投放推广。热推的款式相对受众广，保暖的材质也不同，如羊毛、风衣、羽绒。此外，也有适合四季的热门单品，像孕妇紧身裤，是单一品类的拓展。而女性内衣则更看重承托的功能。发热羽绒服美国服装热投单品观察冬季连衣裙羊毛外套卫衣裙定制夹克羊毛外套冬装的上新节奏提前至秋季，因此在冬季时，流行的趋势已经明确，大部分单品的款式更为时尚。值得注意的是，有部分品牌选择 AI 生成的图片作为销售的商品图，如基础款的卫衣、定制的服装。一方面减少了独立站运营的成本，尤其是基础款或个性化程度高的单品。但另一方面，消费者端对于 AI 生成的接受程度仍有待商榷。牛仔裤联系我们Contact关注公众号了解更多品牌营销资讯和热门市场活动联系小助手获取更多重磅报告加入社群/领取试用