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【研报】交通运输仓储行业从交运角度看内循环投资方向：快递物流日新月异离岛免税异军突起-20200816（29页）.pdf

上传人：人*** 编号：17285 2020-08-17 PDF PDF 29页 1.86MB 39张图表

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报告速读

本文主要从“内循环”的角度分析了交运行业，特别是快递行业和免税行业的发展机遇。 1. “内循环”是指生产端全产业链实现自给自足，消费端需求产生于国内。强调“内循环”的原因在于中美贸易争端深化和我国已具备实现“内循环”的基础。 2. 快递行业比其他物流行业更受益于“内循环”，因为电商发展带来的物流体系变革，以及第三方快递公司在电商流通渠道中的不可或缺性。预计快递行业市场空间将进一步打开，市场份额将加速向龙头集中。 3. 免税消费回流是“内循环”背景下的必然结果。海南离岛免税政策不断放松，预计海南离岛免税市场空间巨大。机场渠道将更受益于海南离岛免税的发展。 4. 投资建议：推荐受益于电商发展的顺丰控股、圆通速递，同时建议关注受益于海南离岛免税的美兰空港、海峡股份和海航控股。