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1、个人不良贷款市场观察与解析2024年年7月月目录前言02个人不良贷款批量转让市场基本情况03批量转让价格分析04催收处置手段简要分析05金融机构个人不良贷款管理难点及策略选择建议07我国自2021年初启动个人不良贷款转让试点以来，截至2024年一季度末，个人不良贷款转让试点运行已满三年。据银行业信贷资产登记流转中心（以下简称“银登中心”）数据显示，在此期间通过银登中心转让的个人不良贷款资产包共549个，本金规模已超过1,230亿元*。随着试点工作的持续开展，我国个人不良贷款批量转让市场的参与者数量逐渐增加，转让规模不断扩大，单个资产包本息规模从试点初期的百万元级别，扩大到2021年底的亿元级别

2、，再到2023年出现的十亿元级别。近期，市场中出现了由捷信消费金融有限公司转出的260亿元个贷不良资产包。与此同时，投资者的热情也在不断攀升。由于个人不良贷款具有极度分散且数据量巨大的特征，导致其催收处置过程的标准化程度不及对公不良贷款，不同市场参与者对个人不良贷款的处置方式及处置能力也各不相同。本报告分析了目前个人不良贷款转让市场的基本情况、市场催收处置手段以及金融机构在处置个人不良贷款方面的策略选择建议。前言前言2个人不良贷款市场观察与解析*数据来源：银登中心个人不良贷款批量转让市场基本情况个人不良贷款批量转让市场基本情况数据来源：银登中心我国个人不良贷款批量转让试点自2021年正式启动。

3、初期，试点参与者为18家国有大行和股份制商业银行为主。据银登中心数据显示，2021年，参与试点的银行共计转让资产包45个，本息共计47.3亿元，市场成交量较小。此外，当年共有超过20家资产管理公司参与试点，其中包括原中国华融资产管理股份有限公司（现中国中信金融资产管理股份有限公司）、中国东方资产管理股份有限公司以及中国银河资产管理股份有限公司三家全国性资产管理有限公司。2022年，参与转让试点的银行数量有所增加，全年共成交86个资产包，本息共计175.7亿元，与2021年相比单包体量几近翻倍，参与试点的银行逐步扩大转让规模。例如，某股份制商业银行在2022年成为市场供给的主力军，全年共转让70

4、个资产包，本息共计约163亿元。2022年参与试点的资产管理公司共19家，且其中无全国性资产管理公司。值得注意的是，同年，辽宁富安、国厚资产以及宁夏金资等地方资产管理公司分别投资了多个个人不良贷款资产包。进入2023年，由于转让试点的扩容，更多的个人不良贷款转让方参与进来。在经历了两年的观望期后，转让市场中的投资人数量也明显增加。2023年全年共成交390个资产包，本息共计965.3亿元，市场中出现了第一个十亿元级别的资产包。随着成交量一路上行，市场中以个人不良贷款投资作为主要业务方向的资产管理公司开始崭露头角，其中辽宁富安全年共投资超过100个资产包，滨海正信、海德资产以及宁夏金资等地方资产

5、管理公司也拿下相当数量的资产包。在经历了2023年三、四季度“井喷式”的成交量之后，国内个人不良贷款转让速度在2024年一季度有所放缓。但值得注意的是，部分大型股份制银行尚未对个人不良贷款进行大量转让。未来，随着转让试点的逐步扩大，同时伴随着更多的投资人参与进来，预计我国个人不良贷款批量转让市场或将更为活跃。一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 二季度 三季度 四季度 一季度 2021年 2022年 2023年 2024年 单位：亿元 0.501.1013.2032.5054.3020.3037.1064.0051.8089.50 348.80 475.20

6、43.00项目数（单）4910222571341279289182284 9 10 22 25 7 13 41 27 92 89 182 28 -20 40 60 80 100 120 140 160 180 200-50 100 150 200 250 300 350 400 450 50032021-2024一季度个人不良贷款批量转让业务统计一季度个人不良贷款批量转让业务统计个人不良贷款市场观察与解析4第一阶段：第一阶段：2021年试点开放初期，由于出让方（国有银行及股份制银行）以及受让方（持牌资产管理公司）均为首次参与个人不良贷款转让业务试点且资产包本身体量较小，导致最终成交价格普遍偏离