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1、 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.跨越山海：中国快消企业出海新商机2024年6月26日 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.GDP 2023+4.6%&2024+4.8%(预测)(来源:OECD.org)面对全球不确定性，东南亚增长呈现韧性 (vs 中国 2023+5.3%&2024+4.9%;全球 2023+2.7%)2东南亚约有东南亚约有6.93亿人口亿人口(约占9%全球人口，约占中国

2、人口的49%)数据来源:https:/www.population-trends-asiapacific.org/data/sea,Overview-Economic-Outlook-Southeast-Asia-China-India.pdf(oecd.org),A Global Database of Inflation(worldbank.org),Southeast Asia:Economic overview Q4 2023|McKinsey,asean.org/wp-content/uploads/2023/12/AIR-Special-2023.pdf潜力群岛潜力群岛 东南亚持续

3、发力追赶世界发展东南亚持续发力追赶世界发展+4.2%通胀率通胀率(预测)尽管通胀率居高不下，但由于能源部门的供应压力和食品价格上升减缓，东南亚地区所有国家的通胀率都降至目标范围内。(vs 中国 0.2%&全球+6.6%)20222022年，流入东盟的外国直接投资年，流入东盟的外国直接投资(FDI)(FDI)达达22402240亿美元，亿美元，创历史新高创历史新高(来源:asean.org)作为对比，全球外国直接投资下降了12%亚太地区旅游业GDP预计在未来十年(2022-2032)年增长+8.5%vs+4%亚太地区整体GDP|+5.8%全球旅游业GDP 2023 Nielsen Consume

4、r LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.3东南亚的多元化和年东南亚的多元化和年轻化为快消品牌发展轻化为快消品牌发展带来潜力带来潜力数据来源:世界银行2022年人均GDP数据，联合国2023人口和平均年龄数据马来西亚马来西亚 人口人口:3.3 千万人均人均GDP:$11,993年龄中位数年龄中位数:30.8主要宗教主要宗教:穆斯林,佛教,基督教,印度教种族多样性种族多样性:高菲律宾菲律宾 人口人口:1.2 亿人均人均GDP:$3,499年龄中位数年龄中位数:25.0主要宗教主要宗教:基督教种族

5、多样性种族多样性:中等印度尼西亚印度尼西亚 人口人口:2.8 亿人均人均GDP:$4,788年龄中位数年龄中位数:29.9主要宗教主要宗教:穆斯林种族多样性种族多样性:中等新加坡新加坡人口人口:6.0 百万人均人均GDP:$82,808年龄中位数年龄中位数:42.8主要宗教主要宗教:穆斯林,佛教,基督教,印度教种族多样性种族多样性:高泰国泰国 人口人口:7.2 千万人均人均GDP:$6,910年龄中位数年龄中位数:40.2主要宗教主要宗教:佛教种族多样性种族多样性:低越南越南 人口人口:9.9 千万人均人均GDP:$4,164年龄中位数年龄中位数:32.8主要宗教主要宗教:佛教种族多样性种族多

6、样性:低中国中国(作为基准作为基准)人口人口:14.26亿人均人均GDP:$12,720年龄中位数年龄中位数:39.0主要宗教主要宗教:-种族多样性种族多样性:低更高人均GDP:更年轻:更多样化:2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.4亚太地区快速消费品销额增长率基本稳定在+1.5%，主要受到菲律宾、马来西亚、泰国MAT2403（23年4月-24年3月12个月总和）消费强劲有机增长的驱动中国中国 全渠道销额增长全渠道销额增长+3.1 MAT2403-0.0%MAT 2303-30%-25%-20%-15%-10%-5%0%5%10%15%2

7、0%25%30%35%40%45%50%55%2019vs20182020vs20192021vs2020.Q120vs.Q119 Q220vs.Q219 Q320vs.Q319 Q420vs.Q419 Q121vs.Q119 Q221vs.Q219 Q321vs.Q319Q421vs.Q419Q122vsQ121Q222vsQ221Q322vsQ321Q422vsQ421Q123vsQ122Q223vsQ222Q323vsQ322Q423vsQ422Q124vsQ123中国大陆印尼马来西亚泰国越南菲律宾新加坡国家分组依据：https:/www.imf.org 数据来源:NIQ零售研究数据(至

8、24年3月)东南亚快速消费品同比销额增长表现东南亚快速消费品同比销额增长表现 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.酒类酒类母婴母婴美妆美妆饮料饮料乳品乳品冷冻食品冷冻食品家庭护理家庭护理衣物护理衣物护理口腔口腔非处方药非处方药&健康健康包装食品包装食品宠物用品宠物用品零食糖果零食糖果-6%-4%-2%0%2%4%6%8%10%12%14%16%18%20%22%-5%-3%-1%1%3%5%7%9%11%13%15%17%Source:NIQ RMS data March 2024,Consumer Outlook 2024(Indone

9、sia,Singapore,Thailand)各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发各品类的持续增长映射出东南亚快消市场的蓬勃发展展东南亚市场产品大类销额重要性(%)和同比增和同比增长(%)24年年3月年至今月年至今524年3月年至今vs 同比23年3月年至今vs 同比 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.6高成本高成本困扰于困扰于 生活成本的增加74%的消费者因生活成本攀升而承受更大经济压力(vs.51%2022年中)(vs.69%2024

10、年中国)食品价格食品价格应对应对攀升的食品价格41%的消费者称攀升的食品价格是他们最顾虑的问题之一(vs.40%2022年中)(vs.21%2024年中国)2024年,34%的东南亚消费者声称今年财务状况更糟糕vs.2022年年中为34%同时 34%的东南亚消费者声称今年财务状况好转vs.2022年年中为36%并且 52%相信在2024年底情况会继续好转数据来源：2024年消费者展望调查，3个东南亚市场中（印尼，新加坡，泰国）的平均%经济环境经济环境受冲击于受冲击于 经济放缓49%的消费者因宏观经济放缓而承受更大经济压力(vs.39%2022年中)(vs.53%2024年中国)2023 Nie

11、lsen Consumer LLC.All Rights Reserved.菲律宾菲律宾:食品价格的上涨对消费者产生压力，商超提供促销以助其缓解食品价格的上涨对消费者产生压力，商超提供促销以助其缓解数据来源：NIQ菲律宾市场数据（至2024年Q1）Puregold通过打折减轻消费者压力通过打折减轻消费者压力2024年年2月月29日日 在消费品价格高涨的情况下，连锁超市Puregold Price Club表示，他们将为基本必需品和大宗商品提供折扣。在Puregold的努力下，他们将推出”Hakot Every1”来帮助菲律宾家庭缓解其经济压力。食品饮料品类食品饮料品类Feb-24Mar-24A

12、pr-24食品4.65.66.0无酒精饮料6.15.24.6酒精饮料8.66.74.9全国全国 价格指数同比变化价格指数同比变化菲律宾超市菲律宾超市主要食品饮料品类主要食品饮料品类 Value%GR vs YA/2YA 超市店铺数量超市店铺数量 前前3连锁集团连锁集团优先品类增长恢复品类发展减缓品类次要品类碳酸软饮，51.1饼干，33.8酒类，34.6即食面，16.8即饮牛奶，16.1奶粉，12.0混合咖啡,14.3腌制肉类，10.8营养补充食品,5.3 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LL

13、C.All Rights Reserved.数据来源：2022年印尼消费者趋势，2023年节庆趋势报告印尼印尼:促销仍非常重要，尤其在节促销仍非常重要，尤其在节庆期间或面临通胀时；但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价庆期间或面临通胀时；但品牌也能通过深耕合适的细分市场和价格段而获胜格段而获胜因促销而选择不同店铺因促销而选择不同店铺-4%对比去年同期10%选择相同店铺，但积极选择相同店铺，但积极寻找促销寻找促销33%42%不清楚具体价格，但关注价格变化不清楚具体价格，但关注价格变化+4%对比去年同期14%经常因促销而选择不同品牌+3%对比去年同期销售量销售量&价格变化价格变化|81个快消品类个快

14、消品类|MAT2304 vs MAT2203MAT2304MAT2204价价格格变变化化销售量增长销售量增长烹饪用奶糖果糖浆炼乳碳酸饮料&即饮茶 减糖趋势椰奶，尤其是四角纸盒装的椰奶，仍然是烹饪用奶中的主要产品但是，淡炼乳在节日期间因为其罐装产品而提升了90%的销售重要性水果口味引领快速增长相对平价的果汁饮料在节庆期间销售表现更优主要由“Marjan”品牌驱动炼乳的快速增长主要由Frisian Flag,Indomilk以及Tiga Sapi品牌驱动因“Kemasan Ekonomis”在节庆期间的强劲表现，小袋装重要性明显提升产品均以“减糖”作为其主要卖点由Chi Forest,Teh Bo

15、tol茉莉花低糖系列&可口可乐零度系列主导，新品为品类输入新鲜血液新品和节庆特别包装引领2023年的增长 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.数据来源:NIQ零售研究数据(至24年3月)，2023年价格&促销分析，2024年消费者期望调查马来西亚马来西亚:虽然增长无处不在，但马来西亚消费者在寻求身心健康平衡的同时对价格仍然很敏感虽然增长无处不在，但马来西亚消费者在寻求身心健康平衡的同时对价格仍然很敏感马来西亚各渠道马来西亚各渠道|84个快消品类个快消品类|同比销售额变化同比销售额变化|YTD240333%以提高收入为目标（33%的人群将省

16、钱作为目标）43%希望为更加绿色、清洁的世界做出贡献（但素食主义仍为少数，只有3%的人选择素食产品）29%希望能更多的锻炼（不为减重，只有12%以减重作为目标）29%以改变生活方式、平衡工作和生活为目标，80%的人以更多的陪伴家人和朋友为目标31%44%34%25%24%32%45%35%29%25%亚太地区亚太地区印尼印尼马来西亚马来西亚新加坡新加坡泰国泰国促销强度促销强度|促销期销售额占比促销期销售额占比%20222023-RM50MRM150MRM350MPM HypermarketPM SupermarketPM MiniPM Trad TradePM CVSPM Drug/Pharm

17、aEast Malaysia Modern Trade同比销售额变化同比销售额变化BEVERAGESDRY GROCERIESHEALTH&WELLNESSHOUSEHOLDPERSONAL CAREPOWDERED MILK/IMFSNACKS&CONFECTIONERY食品饮料：食品饮料：67.1非食品饮料：非食品饮料：32.9销售额增长率%销售量增长率%销售额增长率%销售量增长率%干货杂货干货杂货饮料饮料零食零食&甜食甜食奶粉奶粉/婴儿婴儿奶粉奶粉个人护理个人护理家庭护理家庭护理健康品类健康品类销售额增长率%销售量增长率%半岛大卖场半岛超市半岛小型超市半岛传统渠道半岛便利店半岛药店东部现

18、代渠道饮料干货杂货健康品类家庭护理个人护理奶粉/婴儿奶粉零食&甜食描述您目前的消费能力描述您目前的消费能力预算紧张，只够基本必需品预算灵活，谨慎购物生活安逸，想买就买可自由消费 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.75%的新加坡人相信的新加坡人相信饮食饮食对于健康尤其重要对于健康尤其重要Cool Haus2009年成立的美国品牌，于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%低卡低卡/成分健康成分健康在新加坡人心中排名第二在新加坡人心中排名第二 作为购买贵价零食产品的作为购买贵价零食产品的原因原因(#1 是本土

19、风味是本土风味)Offspring成立于2007年的澳大利亚品牌，于2022年8月进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.7%翠松翠松1979年成立的新加坡品牌价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.9%调味品&0.5%即食面35%的新加坡人愿意购买植的新加坡人愿意购买植物基产品物基产品主要原因主要原因:1.比乳制品更健康比乳制品更健康2.更天然更天然3.更有益于环境更有益于环境CanDo Keto Krisp2019年成立的美国品牌，于2022年进入新加坡价格段:奢华进入新加坡第一年销售额份额:0.5%21%的新加坡人愿意购买贵价的新加坡人愿意购买贵价产品，当产品是产品，当

20、产品是有机的、天然的或有机的、天然的或素食的素食的新加坡新加坡:对身体和环境有益，则对心灵有益；新加坡人热衷于有意识地消费对身体和环境有益，则对心灵有益；新加坡人热衷于有意识地消费有意识饮食有意识饮食:健康零食的兴起健康零食的兴起”注意食物的选择，关注是否摄入足够注意食物的选择，关注是否摄入足够的营养的营养1保证安全和品质愿意选择贵价产品，愿意选择贵价产品，当当2已知&可信赖的产品3有益于环境/可持续发展4更健康的选择5社会责任数据来源:2023年亚太地区快消市场创新发展报告，全球未来趋势发展展望(2022年第二季度),BASES亚太地区消费者调查(2022年2月)2023 Nielsen C

21、onsumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.11来源:2023年消费者趋势 2022(n=1268),2023(n=1200)问题:Q8 平均而言，你多久会在以下类型的商超购物一次？问题:Q7 你通常在以下那种类型的商超中购买大部分的食品杂货产品？泰国泰国:受消费者行为变化的影响，泰国传统渠道和大受消费者行为变化的影响，泰国传统渠道和大规模商超融入便利店规模商超融入便利店162433269182440267便利店/小型超市大卖场超市便利店/小型超市大卖场超市每月访问频率花费最多(%)

22、泰国消费者行为20222023消费者在便利店中的生鲜食物消费+14%(高于大卖场/超市);日常消费中，61%为日杂开销7-Eleven:不只是便利店不只是便利店7-Eleven将通过旗下大型独立商超实现业务扩张,而这些门店中陈列着更多的生鲜产品、大包装的家护产品、餐饮熟食，并提供停车位。这些门店提供的电动汽车充电桩也帮助吸引消费者，能够让消费者单次消费更高金额的产品。Lotuss Pick&Go:泰国第一家无人智能商店泰国第一家无人智能商店泰国莲花 与 True Digital 联手推出 Lotuss Pick&Go by True Digital，为消费者提供了“即拿即走”的全新消费体验。该

23、门店中陈列了达400多中的商品，目前同时最多可容纳6位消费者。Berli Jucker 推动推动夫妻老婆店发展夫妻老婆店发展Berli Jucker集团通过提供物流、营销和数据管理的支持，来推进夫妻老婆店的发展。这样的战略，不仅可以有效地将街角小店转变成便利店，为当地店主提供帮助，也能提高集团与大连锁集团竞争时的竞争力。24.825.733.134.542.139.920222023快速消费品各渠道销售额占比传统渠道便利店大卖场/超市6.2%9.7%10.6%0.6%2023快速消费品增长泰国整体大卖场/超市便利店传统渠道 2023 Nielsen Consumer LLC.All Right

24、s Reserved.越南越南:三大地域的市场和消费者呈现多样化，需定制渗透策略三大地域的市场和消费者呈现多样化，需定制渗透策略重要指重要指标消消费者行者行为北部北部36%人口26.8%快消市场重要性中部中部27%人口28.0%快消市场重要性南部南部37%人口45.2%快消市场重要性更更优选择合理价格、合理价格、优质形象的产品更品牌忠更品牌忠诚口口相口口相传规避风险注重低价注重低价更多更多规避风险参考零售商推荐参考零售商推荐无无忧无虑寻求多样性更愿意更愿意尝新偏好偏好营销活动42.9%58.3%65.2%北部中部南部快消市场快消市场 外国厂商占比外国厂商占比6445197北部中部南区3.1x数

25、据来源:越南中央统计局，尼尔森爱科零售研究范围滚动更新，NIQ越南市场零售数据（至24年第一季度）工工业区数量 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.We are the worlds consumer intelligence company.13一览快消全貌创新创新 以中国为例，快消市场在消费疲软、低通胀的背景下推动销额增长非常艰难，因此关注销量的发展才是推动可持续增长的关键。行动行动:跨越赛道，寻找增长灵感跨越赛道，寻找增长灵感国际国际81%的

26、亚太地区消费者表示自己会在2024年出国旅行。在受到多年的限制后，旅行将推动持续增长，成为新的机会点。行动行动:跨越市场，延展消费者渗透率跨越市场，延展消费者渗透率互联互联 需要关注不同地区消费者和品牌间的相似之处，从而让品牌在发展其他地区时可以聚焦类似消费者需求和产品特性。行动行动:跨越市场和品类，寻找增长灵感跨越市场和品类，寻找增长灵感 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.14东南亚财务状况变坏的原因东南亚地区消费者财务状况两极分化的财务状况依然存在30%的消费者感觉经济状况恶化，但与一年前相比有所缓解资料来源：2024 年亚太地区

27、 NIQ 消费者展望问问题：与一年前相比，您的家庭经济状况是更好还是更差？绿色市场经济状况较好，红色市场经济状况较差感受同比变化(%)与全球和中国消费者一样，东南亚消费者同样面临财务压力 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.15资料来源：2024 年亚太地区 NIQ 消费者展望32%44%23%36%50%45%19%26%41%41%购物前准备购物清单42%16%37%vs.China 23%,vs.China 30%vs.China 40%vs.China 29%vs.China 29%vs.China 24%vs.China 28

28、%,期待重新定义消费者价值的一年居家生活方式避免浪费健康预防压力管理预算计划追求便利喜欢居家办公多在家少出门经常吃剩饭剩菜少即是多快乐很简单只会买用得到的东西避免浪费主动关注健康，预防问题难以兼顾工作和家庭的需求32%44%23%36%50%45%19%26%41%41%42%16%37%压力普遍比以前更大在选择之前，总是会比较价格购物前准备购物清单购物前提前计划，以控制指出经常吃快餐类食物购买更多易准备的餐食压力重重的亚太地区消费者改变了他们的工作和生活方式东南亚地区消费者重新定义消费态度和生活方式，来适应变化的市场和环境16资料来源：2024 年亚太地区 NIQ 消费者展望消费者未来在健康

29、方面的支出意愿强消费者未来对于健康的产品更愿意尝试-21-11-11-7-1-3-4-411415172131亚太地区未来12个月的消费意向支出净变动%新鲜农产品-如水果、蔬菜、健康和保健-维生素、补充剂家庭必需品-如清洁、洗衣乳制品-如牛奶、奶酪新鲜肉类个人和美容护理-如护肤、护发、.婴儿用品-如婴儿食品、尿布饮料-非酒精类，如水、.宠物用品干燥/罐装食品-如意大利面、.冷冻食品店内配餐和/或套餐小零食和糖果酒精饮料-如啤酒、葡萄酒、烈酒愿意尝试不同的选择-亚太地区%66605959565150 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.选

30、择对健康更有益的产品开始、保持或增加心理健康实践，或服用有助于放松和抗压的产品试用专为实现我的健康和保健目标而设计的新产品开始服用或增加维生素和补充剂，以提高能量水平或总体健康水平选择产品或服务，因为它具有可持续的资质选择产品是因为它有助于体重管理或减肥购买有助于我或家人睡眠的产品他们更加重视健康 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.17资料来源：2024 年亚太地区 NIQ 消费者展望，网上公开资料整理不断变化的健康需求成人纸尿裤马来西亚+33%成人特殊营养饮料新加坡+24%抗感冒补充剂香港+138%健康补水风味水香港+207%非酒精

31、啤酒马来西亚+44%运动饮料新西兰+18%亚洲专业知识燕窝泰国+22%藻类越南+29%健康概念为亚太地区的增长提供了全面的机会 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.18资料来源：2024 年亚太地区 NIQ 消费者展望Made from wheat flour,spices and palm oil(由小麦粉、香料和棕榈油制成。)Traditional twisting method is fresh,crispy and delicious,suitable for all ages(传统的扭制方法使其新鲜、酥脆、美味，适合所有年龄段

32、的人群。)Very healthy，Very low in calories(非常健康，卡路里含量很低)Suitable for vegetarian people(适合素食者食用。)情怀美食，儿时味道-甜辣诱人 同学手中的爆款 油润不干，筋道爽口，麻辣鲜香 招牌辣条，麻辣劲道，丝丝入味因此，品牌在东南亚国家的沟通需要针对性调整 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.19资料来源：NIQ 2024 年消费者展望与 2023 年年中调查对比，亚太地区排名变化相较于2023年年中1食物价格上涨33%不变2经济下行22%不变3电费、煤气费、取暖

33、费等公用事业费用增加17%不变4全球变暖/气候变化/环境变化14%从第5上升5工作保障12%从第4下降6全球冲突/危机升级/战争11%从第12上升7关注自我/家庭福利/幸福10%从第10上升8新冠疫情(新变种的出现)10%从第6下降9住房成本增加(如租金、住房短缺等）10%从第7下降10利率上升/偿还债务的能力/住房成本增加9%从第8下降亚太地区消费者关注的十大问题可持续发展不再只是发达国家关注的问题，而是全球消费者关注的问题。他们对于环保、可持续发展的关注度也越来越高 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.20资料来源：2024 年亚太

34、地区 NIQ 消费者展望杂货店或食品店的优惠32%商店内决策29%网上25%更多在不同的商店22%社交媒体18%在哪买亚太地区过去一年的购物价值观和习惯认同百分比%杂货店或食品店的优惠和特价数量决定了我在哪里购物我的大部分购物决定都是在商店里做出的我日常购物大多在网上进行的与一年前相比，我现在更多地在不同的 商店购买杂货了我通过社交媒体购物他们正在养成新的购物行为习惯显著高于中国显著高于中国显著低于中国 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.21中国越南印度尼西亚泰国菲律宾过去一个月在线上购物49%44%19%36%13%线上渗透率与在中

35、国哪一年的情况相当/2021201420172012东南亚国家线上购物渠道的发展相比中国仍有很大提升空间越南在东盟主要国家中的线上渗透率与中国相仿，而其他国家的线上渗透率则相对较低。资料来源：购物者趋势 2023 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.22菲律宾消费者研究案例 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.23资料来源：购物者趋势 2023 菲律宾购物者细分消费者类型节俭购物者追求体验者讨价还价者追求实用者品质追求者占比收入水平低收入水平中低收入水平中高收入水平较高收入水平消

36、费特征29%29%21%13%8%低消费追求小 SKU 减少现金支出 积极追求物有所值，这也意味着愉快的购物体验 优惠搜寻者 品牌忠诚度相对较低 实用 对网上购物兴趣不大 高消费群体 高品质无条件 在实体店和网店购物菲律宾消费者人群细分：不同消费者的应对策略也各不相同 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.24资料来源：菲律宾NIQ零售审计|食品和非食品类的销售量增长、平均 SKU 增长和价格增长（截至 22 年第四季度）与去年同期相比数量增长SKU保持稳定或增长数量增长SKU得到优化（呈下降趋势）数量减少SKU持平/增长（例如，小包装)

37、数量减少SKU也减少食品和饮料饼干碳酸软饮料早餐谷物午餐肉水果罐头巧克力口香糖 肉汤/肉汤奶粉罐装金枪鱼能量饮料果冻零食沙丁鱼罐头黄油替代品炼乳乳脂奶油包装水番茄酱人造奶油食用油液体调味品奶酪速溶咖啡营养品预制蛋糕巧克力味饮料罐装速溶果汁速溶牛奶非罐装速溶果汁混合咖啡脱脂牛奶沙拉罐装肉烈酒休闲食品发酵奶番茄酱软糖/硬糖甜炼乳酱油方便面茶饮料等张饮料酸奶非食品类婴儿湿巾牙刷多用途清洁剂洗发液空气清新剂除臭剂漂白剂漱口水护发素女性洗护用品香烟宠物食品乳液一次性尿布酒精卫生巾和卫生棉条家用杀虫剂洁厕剂洗手液牙膏价格增长10%及以上价格下降10%及以下你的品类目前在菲律宾处于什么状态？2024 Nie

38、lsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.25资料来源：NielsenIQ Advanced Analytics Everyday Pricing Analytics|Post-Covid:MAT to 1st of August,2021回报低的促销活动不再值得投资：菲律宾73%的快消品的促销补贴是浪费的44.1%19.0%7.6%7.5%1.4%20.4%花费分布商品成本促销费用分销广告研发其它活动PHP 3.15B（菲律宾比索）菲律宾超市折扣后的销售额=PHP 230M即使不进行促销补贴，也会有这样的销售额（菲律宾比索）73%无用的促销费用19.0%促

39、销费用26资料来源：NielsenIQ 2022年4月购物者调查。问题：假设您手中有 15 个筹码，在每列方框中填入一个数字，表示您最近 15 次购买食品和家庭用品的地点。菲律宾消费者网购渗透率低，尤其是低线级城市；实体店渠道丰富，网店渠道单一中国菲律宾实体店2.643.65线上渠道3.12.41平均购物渠道数量(个)2023:13%2022:14%2021:13%ABC城市:45%DE城市:7%20222023ABC城市:26%DE城市:11%菲律宾在线购物渗透率总体分城市级别514640312929252014475047243228322011额外收费关注产品质量产品种类/选择享受店内体

40、验检查产品送货有误店内价格/交易安全的付款方式送货时间 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.27资料来源：NielsenIQ 尼尔森智联购物者趋势 2023额外收费、购物者享受店内体验的影响对线上购物的影响在今年尤为突出20232022网购的障碍（%）图例“有服务费，所以很贵。”“更有可能在实体店购买。”菲律宾 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.281 人民币约兑 8.1菲律宾比索以水为例，249菲律宾比索（RMB 31)可以免运费（一支350ml水约RMB 0.7元）配送时长

41、最快也要4天线上购物：配送费贵，配送时效低数据来源：案头研究 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.29线下店铺：购物体验好65%的消费者更喜欢在井然有序、环境舒适的杂货店购物33%的消费者不再网上购买食品杂货，因为他们喜欢店内购物体验(比如更喜欢店内购物)*35%的消费者会避免在网上购买食品杂货，因为他们无法感觉、触摸和嗅闻他们想要的产品*88%77%2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.3025%中国企业在亚太快消行业品牌销售排名前20中的占比快速消费品制造商的增长不仅仅是由大公

42、司推动的亚太各地区小品牌增长也表现强劲中国品牌25%欧美品牌50%日韩品牌15%其他10%销售前20企业亚太快消品牌资料来源：仅快速消费品线下渠道数据截止至 2023 年 9 月资料来源：Nielsen RMS MAT 2023 年第三季度注：澳大利亚数据来源于 RMS 和 CPS 数据印度印度尼西亚韩国马来西亚菲律宾泰国中国台湾越南缅甸中国香港新西兰澳大利亚中国大陆新加坡Top1-5Top6-10Top11-30Top31-100Top100+11%7%-2%9%14%7%0%11%60%3%6%7%-3%3%9%3%2%6%19%8%-1%8%46%7%10%7%2%0%7%3%2%10%

43、17%9%3%6%52%7%7%7%-3%3%11%0%2%10%22%4%3%7%41%3%10%9%-5%2%10%7%5%13%18%13%5%7%32%-1%7%1%-4%1%不管您的品牌是大品牌，还是中小品牌，在东南亚地区都同样可以大有作为 2024 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserv ed.31尼尔森IQ全链路服务为中国企业出海保驾护航消费者洞察服务帮助识别目标消费者并确定优先级，挖掘市场创新空白区域，优化定位沟通，助力组合管理。帮助商务谈判和策略建议赋能渠道深耕以及分销体系优化方案结合NIQ全球零售研究数据，精准提供海外目标市场的市场、渠道和竞争环境全貌。助力监测自身与竞对真实销售价格，优化定价及促销策略；基于NIQ全球创新数据库与BASES Studio云数据平台，助力把握创新动态策略。模块2消费者洞察模块1解码市场NIQ全球解决方案助力中国平台全球化模块3策略优化模块4深耕运营在哪布局如何智胜尼尔森IQ 中国团队客户服务经验尼尔森IQ 国外团队当地市场洞察出海项目专家团队支持 2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.2023 Nielsen Consumer LLC.All Rights Reserved.Q&A问答环节即刻扫码，获取本次直播报告！