1-乙烯产业链发展机会分析.pdf

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1、乙烯产业链发展机会分析郑宝山副院长2024年4月24日 北京仅供会议交流请勿公开引用石油和化学工业规划院石油和化学工业规划院成立于一九七二年八月的事业单位，原“化学工业部规划院”国家甲级工程咨询单位：可行性研究、申请报告、能评报告、规划环评、规划安评、市场调研、方案比选、厂址选择、项目可研报告评估、申请报告评估、初步设计审查、项目后评价管理咨询：国家或地区产业规划、产业政策研究、企业发展战略、产业发展规划、总体发展规划、专题研究专业领域包括：石油化工、煤化工、天然气化工、盐化工、无机盐、化肥、精细化工、生物化工、化工新材料、合成材料等1.全球乙烯发展趋势及对我国的启示2.我国乙烯行业总体发展形

2、势3.主要乙烯衍生物发展形势4.提升乙烯产业链竞争优势CONTENTS石油和化学工业规划院4全球乙烯生产消费及预测 乙烯工业为国民经济各行业提供原材料，乙烯消费量与宏观经济增长保持高度相关。2012-2022年，世界乙烯产能增速约3.7%，需求增速约3.5%。2022-2027年，预计世界乙烯产能增速约2.4%，需求增速约3.0%。增速放缓。石油和化学工业规划院5主要国家和地区乙烯产能变化趋势 2017年后，世界乙烯产能进入快速扩张期，产能增长较快。新增产能主要来自北美和东北亚。2022年后，世界乙烯产能仍将保持较快增长，新增产能主要来自东北亚和东南亚地区。石油和化学工业规划院62022年主要

3、乙烯生产商序号公司北美南美西欧独联体和波罗的海国家中东东北亚东南亚合计合全球比例1Dow912.6 70.0 296.5 127.7 39.3 1446.1 6.7 2中石化15.0 1136.4 1151.4 5.4 3沙特阿美63.0 148.1 738.1 94.0 63.0 1106.2 5.1 4ExxonMobil 636.0 81.5 133.3 27.5 187.5 1065.8 5.0 5LyondellBasell619.6 188.0 25.0 50.0 3.7 886.3 4.1 6阿布扎比405.2 67.8 256.0 729.0 3.4 7Shell299.2 1

4、65.5 110.0 137.0 711.7 3.3 8伊朗石化650.1 650.1 3.0 9中石油640.7 640.7 3.0 10台塑274.5 293.5 568.0 2.6 小计3210.1 70.0 947.4 15.0 1930.2 2352.1 430.5 8955.3 41.6%石油和化学工业规划院72022年乙烯全球分地区生产消费情况能力产量进口出口消费量北美5150.84326.60.0103.34139.5其中：美国4378.33671.90.0103.33507.1南美478.2404.51.31.8425.0西欧2227.61803.552.015.51836.

5、9中东欧232.4191.29.51.2216.5独联体和波罗的海国家641.0514.90.01.0505.5中欧3535.82996.312.435.42929.7非洲188.8127.36.90.0132.9印巴792.0723.218.27.6737.5东北亚6837.36072.1254.3213.06129.4其中：中国大陆4488.24042.0185.524.24202.9其中：日本681.8570.816.828.2551.7其中：韩国1257.21055.616.2135.5948.9东南亚1431.31194.5100.576.21211.3合计21515.218354.

6、1455.0455.018264.1石油和化学工业规划院8全球乙烯消费构成及预测 世界范围看，乙烯下游主要产品包括聚乙烯（HDPE、LLDPE、LDPE），环氧乙烷/乙二醇、苯乙烯、醋酸乙烯等。乙烯下游产品中，聚乙烯、乙二醇等均为世界贸易量较大的大宗贸易产品。预计20222027年间，市场增长较快的品种有醋酸乙烯、-烯烃、LLDPE等。9我国乙烯总体供需情况 2023年我国乙烯产能突破了5000万吨，达到5112万吨，产量达到4681万吨。其中蒸汽裂解产能为4202万吨，煤/甲醇制烯烃（MTO路线）产能895万吨，CPP产能15万吨，占比分别为82.2%、17.5%、0.3%。近两年乙烯行业产