北交所定期报告（24W18）：北京将推动人工智能企业优先在北交所上市.pdf

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1、证券研究报告|新股专题 http:/ 1/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 新股专题 报告日期：2024 年 05 月 06 日 北京将推动人工智能企业优先在北交所上市 北交所定期报告（24W18）北交所市场复盘（北交所市场复盘（2024.04.29-2024.04.30）整体表现而言，本周北证整体表现而言，本周北证 50 指指数数+0.7%，涨幅大于沪深涨幅大于沪深 300、上证指数、上证指数；本周北证；本周北证个股（不含当周上市）平均涨跌个股（不含当周上市）平均涨跌幅幅+1.4%，上涨个股数量，上涨个股数量 166 支，占比支，占比 66.9%，涨幅，涨幅小于全部小于全部 A 股市场

2、，上涨个股比例小于全部股市场，上涨个股比例小于全部 A 股市场。新股上市表现来看，本周无股市场。新股上市表现来看，本周无北证新股上市。最后，本周暂无公司获批复，暂无公司过会；下周暂无待招股北证新股上市。最后，本周暂无公司获批复，暂无公司过会；下周暂无待招股/发行发行/上市的北证新股。上市的北证新股。本周北证市场整体表现本周北证市场整体表现 1）整体表现而言，本周北证 50 指数+0.7%，涨幅大于沪深 300、上证指数；北证个股（不含当周上市）平均涨跌幅+1.4%，上涨个股数量 166 支，占比 66.9%，涨幅小于全部 A 股市场。2）估值水平来看，北证 A 股与创业板、科创板、主板、全部

3、A 股市盈率比值分别为 0.58、0.52、0.88、0.73，分别环比 0.00、+0.01、0.00、0.00，当前北证 A 股较全部 A 股市盈率比值环比持平。3）分行业来看，轻工制造（+5.4%）、医药生物（+5.2%）、美容护理（+3.9%）行业涨幅靠前，国防军工（-4.6%）、环保（-2.0%）、有色金属（-1.9%）行业领跌。4）个股来看，本周北交所涨幅前三的个股分别为植物提取物生产商欧康医药（+41.7%）、汽车销售服务商德众汽车（+18.6%）、建筑装配化生产商旭杰科技（+17.3%）；跌幅前三的个股分别为中航泰达（-14.9%）、康普化学（-13.2%）、利通科技（-12.

4、8%）。本周北证新股发行及上市表现：本周北证新股发行及上市表现：本周暂无新股上市。本周北证次新股表现：本周北证次新股表现：本周北证上市一年内次新股（不含当周）平均涨跌幅+1.3%，上涨个股数量 39 支，占比 68.4%，涨幅小于北证 A 股整体跌幅。1）分行业来看：本周北证上市一年内次新股（不含当周）中，医药生物（+4.7%）、轻工制造（+4.2%）、美容护理（+3.9%）行业涨幅靠前，国防军工（-9.5%）、家用电器（-2.2%）、电子（-0.1%）行业领跌。2）个股表现来看，本周北证上市一年内次新股（不含当周）涨幅前三个股分别为氨基酸生产商无锡晶海（+16.2%）、绿色制造技术服务商美邦

5、科技（+11.2%）、内燃机车生产商汇隆活塞（+10.4%）；跌幅前三的个股分别为卓兆点胶（-10.3%）、戈碧迦（-9.7%）、晟楠科技（-9.5%）。本周北交所政策、市场动态及重要公司公告本周北交所政策、市场动态及重要公司公告：市场动态：1）北京将推动人工智能企业优先在北交所上市。重要公司公告：1）邦德股份：公司取得发明专利和新型实用专利证书；2）中航泰达：公司发布年度权益分派预案。北证后备军北证后备军 1）上市辅导情况：）上市辅导情况：本周无公司完成上市辅导验收。本周有 1 家公司报送北交所辅导备案材料，为食品营养强化剂和保健食品主剂生产商蓬莱海洋；有 1 家公司北交所辅导备案获受理，为

6、原创智能家居制造生 分析师：黄宇宸分析师：黄宇宸 执业证书号：S1230523080004 研究助理：芦家宁研究助理：芦家宁 研究助理：黄海童研究助理：黄海童 相关报告相关报告 1 本周暂无新股上市，次新股平均涨幅高于大盘新股定期报告（24W17）2024.04.29 2 本周北证 50 涨幅跑赢沪深，丰光精密拟定增北交所定期报告（24W17）2024.04.29 3 北交所 920 代码段启用在即 2024.04.23 新股专题 http:/ 2/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 产商玛格家居；有 1 家企业辅导备案终止，为倍施特科技（集团）股份有限公司。2）申报受理情况：本周无公司获

7、得北交所 IPO 申报受理。3）北证过会情况：本周无公司获批复，暂无公司过会。4）发行新股情况：下周暂无待招股/发行/上市的北证新股。5）IPO 终止情况：本周有 1 家公司终止北交所 IPO 申请，为复合材料的软包装生产商利特尔。风险提示风险提示 数据统计偏差风险，市场情绪波动风险，政策落地不及预期，北交所公司业绩不及预期。新股专题 http:/ 3/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 正文目录正文目录 1 本周北证市场表现本周北证市场表现.5 1.1 改整体表现：本周北证 50 涨幅大于沪深 300、上证指数.5 1.2 行业表现：本周北证轻工制造、医药生物、美容护理行业领涨.8 1.

8、3 个股表现：本周北证个股中欧康医药、德众汽车、旭杰科技涨幅居前.8 2 本周北证新股发行及上市表现本周北证新股发行及上市表现.9 2.1 新股发行：本周暂无北证新股上市.9 2.2 北证新股上市：本周暂无北证新股上市.10 3 本周北证次新股表现本周北证次新股表现.11 3.1 行业表现：本周北证次新股医药生物、轻工制造、美容护理行业领涨.11 3.2 个股表现：本周北证次新股平均涨跌幅+1.3%.11 4 本周北交所政策、市场动态及重要公司公告本周北交所政策、市场动态及重要公司公告.12 4.1 市场动态.12 4.2 重要公司公告.12 5 北证后备军北证后备军.13 6 风险提示风险提

9、示.13 新股专题 http:/ 4/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图表目录图表目录 图 1：各主要指数 2023 年以来累计涨跌幅.5 图 2：本周（24W18）北证 50 与科创 50、创业板指、沪深 300、上证指数市盈率比值环比上升.6 图 3：本周（24W18）北证 A 股与全部 A 股市盈率比值环比持平.6 图 4：本周（24W18）北证个股分行业涨跌幅.8 图 5：4 月北证新股平均发行市盈率环比上升.10 图 6：4 月北证新股首日平均市盈率环比下降.10 图 7：4 月北证新股首日平均涨跌幅环比下降.10 图 8：4 月北证新股上市 5 日平均跌幅环比扩大.11 图

10、 9：4 月北证新股上市 5 日日均换手率环比上升.11 图 10：本周（24W18）北证上市一年内（不含当周）次新股分行业涨跌情况.11 表 1：本周（24W18）北证 50 指数涨幅大于沪深 300、上证指数.5 表 2：本周（24W18）北证 50 市盈率（TTM）环比上升.6 表 3：本周（24W18）北证 A 股市盈率（TTM）环比上升.7 表 4：本周（24W18）北证 A 股日均换手率环比上升.7 表 5：本周（24W18）北证 A 股日均成交量环比上升（单位：亿股）.7 表 6：本周（24W18）北证 A 股日均成交额环比上升（单位：亿元）.8 表 7：本周（24W18）北证个

11、股中，欧康医药、德众汽车、旭杰科技涨幅居前.9 表 8：本周（24W18）涨幅前 3 的北证个股简介.9 表 9：本周（24W18）北证上市一年内（不含当周）次新股中，无锡晶海、美邦科技、汇隆活塞涨幅领先.12 表 10：本周（24W18）报送北交所辅导备案材料.13 表 11：本周（24W18）北交所辅导备案获受理.13 新股专题 http:/ 5/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 1 本周本周北证北证市场表现市场表现 1.1 改改整体整体表现：本周北证表现：本周北证 50 涨幅大于沪深涨幅大于沪深 300、上证指数、上证指数 从从北交所北交所市场整体表现市场整体表现来看，本周北证来看

12、，本周北证 50 涨幅大于沪深涨幅大于沪深 300、上证指数。、上证指数。本周北证 50指数涨跌幅为+0.7%，创业板指数、科创 50、沪深 300、上证指数分别+1.9%、+2.0%、+0.6%、+0.5%。整体来看，本周北证 50 涨幅大于沪深 300、上证指数。图1：各主要指数 2023 年以来累计涨跌幅 资料来源：Wind，浙商证券研究所 表1：本周（24W18）北证 50 指数涨幅大于沪深 300、上证指数 北证 50 创业板指 科创 50 沪深 300 上证指数 2024-04-29 0.80%3.50%3.18%1.11%0.79%2024-04-30-0.12%-1.55%-1

13、.12%-0.54%-0.26%本周涨跌幅本周涨跌幅 0.68%1.90%2.02%0.56%0.52%上周涨跌幅 2.64%3.86%2.97%1.20%0.76%资料来源：Wind，浙商证券研究所 从各板块估值对比来看，本周北证从各板块估值对比来看，本周北证 A 股较全部股较全部 A 股估值股估值持平持平。本周北证 50 指数市盈率（TTM）环比上升。截至 4 月 30 日，北证 50、创业板指、科创 50、沪深 300、上证指数最新 PE(TTM)分别为 32.8X、28.6X、43.7X、12.1X、13.6X，对应 2020 年来历史分位水平分别为 99.5%、10.2%、37.2%

14、、42.9%、65.3%。本周北证 A 股市盈率（TTM）环比上升。截至 4 月 30 日，北证 A 股、创业板、科创板、主板、全部 A 股最新 PE(TTM)分别为 22.8X、39.5X、43.9X、25.9X、31.0X，对应 2020年来历史分位水平分别为 69.3%、14.8%、7.9%、9.8%、11.4%。从估值比来看，截至 4 月 30 日，北证 50 与创业板指、科创 50、沪深 300、上证指数市盈率比值分别为 1.15、0.75、2.72、2.41，分别环比+0.02、+0.03、+0.07、+0.05。北证 A 股与创业板、科创板、主板、全部 A 股市盈率比值分别为 0

15、.58、0.52、0.88、0.73，分别环比 0.00、+0.01、0.00、0.00，当前北证 A 股较全部 A 股环比持平。-40%-30%-20%-10%0%10%20%30%北证50创业板指科创50沪深300上证指数新股专题 http:/ 6/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图2：本周（24W18）北证 50 与科创 50、创业板指、沪深 300、上证指数市盈率比值环比上升 资料来源：Wind，浙商证券研究所 图3：本周（24W18）北证 A 股与全部 A 股市盈率比值环比持平 资料来源：Wind，浙商证券研究所 表2：本周（24W18）北证 50 市盈率（TTM）环比上升

16、北证北证 50 创业板指创业板指 科创科创 50 沪深沪深 300 上证指数上证指数 当周 PE（TTM）32.80 28.55 43.74 12.07 13.61 前周 PE（TTM）31.41 27.88 43.74 11.84 13.34 当周变化当周变化 1.38 0.67 -0.01 0.23 0.27 均值 21.45 49.62 56.42 12.79 13.50 中位数 19.36 53.28 46.70 12.24 13.18 对应分位数对应分位数 99.50%10.20%37.20%42.90%65.30%注：均值、中位数、对应分位数均为 2020 年至今数据 资料来源：W

17、ind，浙商证券研究所 0.000.501.001.502.002.503.002022/4/292022/5/292022/6/292022/7/292022/8/292022/9/292022/10/292022/11/292022/12/292023/1/292023/2/282023/3/312023/4/302023/5/312023/6/302023/7/312023/8/312023/9/302023/10/312023/11/302023/12/312024/1/312024/2/292024/3/312024/4/30北证50/创业板指北证50/科创50北证50/沪深300北

18、证50/上证指数0.000.200.400.600.801.001.201.402020-07-272020-09-272020-11-272021-01-272021-03-272021-05-272021-07-272021-09-272021-11-272022-01-272022-03-272022-05-272022-07-272022-09-272022-11-272023-01-272023-03-272023-05-272023-07-272023-09-272023-11-272024-01-272024-03-27北证A股/创业板北证A股/科创板北证A股/全部主板北证A股/

19、全部A股新股专题 http:/ 7/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 表3：本周（24W18）北证 A 股市盈率（TTM）环比上升 北证北证 A 股股 创业板创业板 科创板科创板 全部主板全部主板 全部全部 A 股股 当周 PE（TTM）22.80 39.53 43.93 25.94 31.03 前周 PE（TTM）21.97 37.96 42.77 24.89 29.75 当周变化当周变化 0.83 1.58 1.15 1.05 1.28 均值 21.17 46.41 58.14 29.30 34.84 中位数 20.74 44.43 54.10 28.53 34.02 对应分位数对应

20、分位数 69.30%14.80%7.90%9.80%11.40%注：均值、中位数、对应分位数均为 2020 年至今数据 资料来源：Wind，浙商证券研究所 从交易活跃度来看，本周北证从交易活跃度来看，本周北证 A 股活跃度环比上升。股活跃度环比上升。北证 A 股日均换手率为 4.6%，环比+1.18pct。北证 A 股日均成交量为 4.99 亿股，环比+32.7%，日均成交额为 54.8 亿元，环比+34.4%。表4：本周（24W18）北证 A 股日均换手率环比上升 北证北证 A 股股 创业板创业板 科创板科创板 全部主板全部主板 全部全部 A 股股 当周换手率均值 4.63%5.08%2.5

21、9%2.82%3.45%前周换手率均值 3.45%4.61%2.03%2.29%2.90%环比变化环比变化 1.18%0.47%0.55%0.53%0.55%2024 年来均值 6.70%4.62%2.45%2.69%3.33%当周均值较当周均值较 2024 年均值差异年均值差异-2.07%0.46%0.14%0.13%0.12%近一月均值 4.05%4.69%2.22%2.61%3.15%当周均值较近一月均值差异当周均值较近一月均值差异 0.59%0.39%0.37%0.21%0.29%资料来源：Wind，浙商证券研究所 表5：本周（24W18）北证 A 股日均成交量环比上升（单位：亿股）北

22、证北证 A 股股 创业板创业板 科创板科创板 全部主板全部主板 全部全部 A 股股 当周成交量均值 4.99 174.46 23.45 829.84 1032.74 前周成交量均值 3.76 149.52 17.19 616.19 786.66 环比变化幅度环比变化幅度 32.67%16.68%36.41%34.67%31.28%2024 年来均值 7.11 148.43 19.39 671.85 846.78 当周均值较当周均值较 20242024 年均值差异年均值差异-29.89%17.54%20.97%23.52%21.96%近一月均值 4.43 150.98 18.48 689.30

23、863.19 当周均值较近一月均值差异当周均值较近一月均值差异 12.48%15.56%26.92%20.39%19.64%资料来源：Wind，浙商证券研究所 新股专题 http:/ 8/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 表6：本周（24W18）北证 A 股日均成交额环比上升（单位：亿元）北证北证 A 股股 创业板创业板 科创板科创板 全部主板全部主板 全部全部 A 股股 当周成交额均值 54.82 2483.08 682.89 8039.19 11259.98 前周成交额均值 40.78 2071.64 489.66 5943.18 8545.26 环比变化幅度环比变化幅度 34.42

24、%19.86%39.46%35.27%31.77%2024 年来均值 84.99 2104.08 554.08 6264.21 9007.36 当周均值较当周均值较 2024 年均值差异年均值差异-35.49%18.01%23.25%28.34%25.01%近一月均值 48.72 2101.69 518.49 6494.05 9162.95 当周均值较近一月均值差异当周均值较近一月均值差异 12.52%18.15%31.71%23.79%22.89%资料来源：Wind，浙商证券研究所 1.2 行业表现：行业表现：本周北证轻工本周北证轻工制造、医药生物、美容护理行业领涨制造、医药生物、美容护理行

25、业领涨 行业角度看，本周北证轻工制造、医药生物、美容护理行业角度看，本周北证轻工制造、医药生物、美容护理行业领行业领涨。涨。其中，轻工制造（+5.4%）、医药生物（+5.2%）、美容护理（+3.9%）行业涨幅靠前，国防军工（-4.6%）、环保（-2.0%）、有色金属（-1.9%）行业领跌。图4：本周（24W18）北证个股分行业涨跌幅 注：1）统计截至上周五上市的北证个股；2）根据申万一级行业（2021 年版本）分类，其中，传媒行业仅有 1 支个股；资料来源：Wind，浙商证券研究所 1.3 个股表现：本周北证个股中欧康医药、德众汽车、个股表现：本周北证个股中欧康医药、德众汽车、旭杰科技涨幅居前

26、旭杰科技涨幅居前 本周北证个股（不含当周上市）平均涨跌幅本周北证个股（不含当周上市）平均涨跌幅+1.4%，上涨个股数量，上涨个股数量 166 支，占比支，占比 66.9%。就个股表现而言就个股表现而言，本周北交所涨幅前三的个股分别为植物提取物生产商欧康医药（+41.7%）、汽车销售服务商德众汽车（+18.6%）、建筑装配化生产商旭杰科技（+17.3%）；跌幅前三的个股分别为中航泰达（-14.9%）、康普化学（-13.2%）、利通科技（-12.8%）。5%5%4%4%3%3%3%2%2%2%1%1%1%1%1%1%0%0%0%-2%-2%-2%-5%-6%-4%-2%0%2%4%6%轻工制造医药

27、生物美容护理社会服务汽车建筑材料建筑装饰农林牧渔公用事业纺织服饰食品饮料电力设备计算机家用电器电子传媒机械设备基础化工通信交通运输有色金属环保国防军工新股专题 http:/ 9/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 表7：本周（24W18）北证个股中，欧康医药、德众汽车、旭杰科技涨幅居前 Wind 代码 证券名称 上市日期 本周涨跌幅 上市以来涨跌幅 PE(TTM)总市值（亿元）自由流通市值（亿元）所属行业 833230.BJ 欧康医药 2022-12-09 41.65%8.69%49.48 9.75 2.44 医药生物 838030.BJ 德众汽车 2020-11-27 18.60%37.

28、81%-45.18 8.21 3.27 汽车 836149.BJ 旭杰科技 2020-07-27 17.31%16.28%22.21 4.50 2.45 建筑装饰 836547.BJ 无锡晶海 2023-12-12 16.18%-29.82%26.50 12.92 2.96 医药生物 833523.BJ 德瑞锂电 2021-06-03 15.15%3.63%14.22 10.96 5.72 电力设备 838163.BJ 方大新材 2020-07-27 14.70%125.52%48.85 20.64 5.42 轻工制造 430198.BJ 微创光电 2020-07-27 14.56%-21.9

29、0%-5.20 10.67 4.64 计算机 832471.BJ 美邦科技 2023-05-25 11.18%0.61%30.64 8.35 2.87 基础化工 839946.BJ 华阳变速 2021-07-20 10.66%-5.11%-15.54 5.47 2.60 汽车 833455.BJ 汇隆活塞 2023-06-21 10.42%-12.90%20.97 6.96 1.69 机械设备 835438.BJ 戈碧迦 2024-03-25-9.65%-25.41%19.72 23.93 9.67 电子 838402.BJ 硅烷科技 2022-09-28-10.10%-12.60%13.27

30、 39.46 11.08 电子 873726.BJ 卓兆点胶 2023-10-19-10.27%-14.17%44.96 16.20 2.76 机械设备 831961.BJ 创远信科 2020-07-27-10.43%-21.57%59.21 14.60 8.46 机械设备 835508.BJ 殷图网联 2020-07-27-11.22%94.11%334.71 10.01 3.05 电力设备 871634.BJ 新威凌 2022-11-24-12.04%38.51%33.00 7.97 1.97 有色金属 871694.BJ 中裕科技 2023-04-24-12.44%6.16%11.91

31、13.39 3.29 基础化工 832225.BJ 利通科技 2021-02-25-12.76%222.82%10.75 13.63 7.42 基础化工 834033.BJ 康普化学 2022-12-21-13.22%70.93%18.50 25.50 9.96 基础化工 836263.BJ 中航泰达 2020-07-27-14.89%4.21%10.84 7.28 2.85 环保 注：表格中的所属行业基于申万一级行业分类（2021 年版本）。资料来源：Wind，浙商证券研究所 表8：本周（24W18）涨幅前 3 的北证个股简介 代码代码 名称名称 公司简介公司简介 833230.BJ 欧康医

32、药 公司主要从事植物提取物的纯化、合成及纵深开发。公司 2023 年营业收入 2.43 亿元（YoY-9.88%),归母净利润 0.17 亿元(YOY-50.48%)。838030.BJ 德众汽车 公司的主营业务包括汽车整车销售、汽车售后维保服务及汽车增值服务。公司 2023 年营业收入 25.94亿元（YoY-2.42%),归母净利润-0.17 亿元(YOY-175.45%)。836149.BJ 旭杰科技 公司主要业务是建筑装配化的研发与设计咨询、相关预制部品的生产与销售、施工安装以及工程总承包。公司 2023 年营业收入 7.82 亿元（YoY+127.05%),归母净利润 0.11 亿元

33、(YOY+145.39%)。资料来源：Wind，公司公告，浙商证券研究所 2 本周北证新股发行及上市表现本周北证新股发行及上市表现 2.1 新股发行：本周暂无北证新股上市新股发行：本周暂无北证新股上市 本周暂无北证新股上市。4 月至今仅有 1 支新股上市，为无锡鼎邦。从月度数据来看，从月度数据来看，4 月北证新股平均发行市盈率为 14.6X，环比上升。新股专题 http:/ 10/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图5：4 月北证新股平均发行市盈率环比上升 资料来源：Wind，浙商证券研究所 2.2 北证新股上市：本周暂无北证新股上市北证新股上市：本周暂无北证新股上市 从月度数据看，从月

34、度数据看，4 月北证新股首日市盈率均值及涨跌幅均环比下降。月北证新股首日市盈率均值及涨跌幅均环比下降。对于对于 4 月新股上市首日表现，月新股上市首日表现，北证 4 月上市新股首日平均市盈率为 19.5X，平均涨跌幅+64.5%，均环比下降。图6：4 月北证新股首日平均市盈率环比下降 图7：4 月北证新股首日平均涨跌幅环比下降 资料来源：Wind，浙商证券研究所 注：1）10 月高点主要系阿为特上市首日暴涨导致 资料来源：Wind，浙商证券研究所 4 月新股上市后的二级市场表现而言，月新股上市后的二级市场表现而言，北证 4 月新股上市 5 日后平均涨跌幅为-14.4%，跌幅环比扩大，日均换手率

35、 44.2%，环比上升。051015202530352020/072020/112020/122021/012021/022021/052021/062021/072021/082021/102021/112022/012022/022022/032022/042022/052022/062022/072022/082022/092022/102022/112022/122023/012023/022023/032023/042023/052023/062023/072023/082023/092023/102023/112023/122024/012024/022024/032024/04北

36、交所新股平均发行PE新股专题 http:/ 11/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 图8：4 月北证新股上市 5 日平均跌幅环比扩大 图9：4 月北证新股上市 5 日日均换手率环比上升 资料来源：Wind，浙商证券研究所 资料来源：Wind，浙商证券研究所 3 本周北证次本周北证次新股表现新股表现 3.1 行业表现：本周行业表现：本周北证次新股北证次新股医药生物、轻工制造、美容护理医药生物、轻工制造、美容护理行业领涨行业领涨 行业角度看，行业角度看，本周北证上市一年内次新股中，医药生物（+4.7%）、轻工制造（+4.2%）、美容护理（+3.9%）行业涨幅靠前，国防军工（-9.5%）、家用

37、电器（-2.2%）、电子（-0.1%）行业领跌。图10：本周（24W18）北证上市一年内（不含当周）次新股分行业涨跌情况 注：1）统计截至上周五上市的北证上市一年内个股；2）根据申万一级行业（2021 年版本）分类，农林牧渔、国防军工、建筑材料、食品饮料行业仅有 1 支个股。资料来源：Wind，浙商证券研究所 3.2 个股表现：本周北证次新股平均涨跌幅个股表现：本周北证次新股平均涨跌幅+1.3%本周北证上市一年内次新股（不含当周）平均涨跌幅本周北证上市一年内次新股（不含当周）平均涨跌幅+1.3%，上涨个股数量，上涨个股数量 39 支，占支，占比比 68.4%，涨幅小于北证，涨幅小于北证 A 股

38、整体跌幅股整体跌幅.就个股表现而言就个股表现而言，本周北证上市一年内次新股（不含当周）涨幅前三个股分别为氨基酸生产商无锡晶海（+16.2%）、绿色制造技术服务商美邦科技（+11.2%）、内燃机车生产商汇5%4%4%3%3%2%2%2%2%1%0%0%0%-2%-9%-12%-10%-8%-6%-4%-2%0%2%4%6%新股专题 http:/ 12/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 隆活塞（+10.4%）；跌幅前三的个股分别为卓兆点胶（-10.3%）、戈碧迦（-9.7%）、晟楠科技（-9.5%）。表9：本周（24W18）北证上市一年内（不含当周）次新股中，无锡晶海、美邦科技、汇隆活塞涨幅

39、领先 Wind 代码 证券名称 上市日期 本周涨跌幅 上市以来涨跌幅 PE(TTM)总市值（亿元）自由流通市值（亿元）所属行业 836547.BJ 无锡晶海 2023-12-12 16.18%-29.82%26.50 12.92 2.96 医药生物 832471.BJ 美邦科技 2023-05-25 11.18%0.61%30.64 8.35 2.87 基础化工 833455.BJ 汇隆活塞 2023-06-21 10.42%-12.90%20.97 6.96 1.69 机械设备 838701.BJ 豪声电子 2023-07-19 9.36%34.94%4.79 13.74 3.43 电子 8

40、73693.BJ 阿为特 2023-10-27 6.48%-68.31%71.51 16.24 3.69 机械设备 838837.BJ 华原股份 2023-05-15 6.47%12.36%15.80 9.24 2.79 汽车 873690.BJ 捷众科技 2024-01-05 6.24%-38.46%17.07 8.57 2.36 汽车 873132.BJ 泰鹏智能 2023-11-16 5.95%-23.71%32.23 7.90 1.93 轻工制造 837023.BJ 芭薇股份 2024-03-29 5.66%-28.54%23.68 9.93 2.27 美容护理 870976.BJ 视

41、声智能 2023-09-01 5.64%17.94%17.07 7.60 2.76 计算机 836221.BJ 易实精密 2023-06-08-2.67%76.90%24.17 14.12 4.20 汽车 832651.BJ 天罡股份 2023-06-27-4.91%27.70%14.28 8.63 2.16 机械设备 831175.BJ 派诺科技 2023-12-14-6.41%-53.24%18.33 9.19 4.42 电力设备 873570.BJ 坤博精工 2023-11-23-6.83%-26.97%31.98 15.96 4.13 机械设备 836961.BJ 西磁科技 2023-

42、12-21-6.92%-40.88%31.10 11.43 2.83 机械设备 839719.BJ 宁新新材 2023-05-26-7.80%-49.74%30.85 8.03 5.18 基础化工 836699.BJ 海达尔 2023-05-09-8.54%21.65%16.42 8.41 2.33 家用电器 837006.BJ 晟楠科技 2023-05-18-9.45%-17.77%18.04 11.16 3.77 国防军工 835438.BJ 戈碧迦 2024-03-25-9.65%-25.41%19.72 23.93 9.67 电子 873726.BJ 卓兆点胶 2023-10-19-1

43、0.27%-14.17%44.96 16.20 2.76 机械设备 注：表格中的所属行业基于申万一级行业分类（2021 年版本）。资料来源：Wind，浙商证券研究所 4 本周北交所政策、市场动态及重要公司公告本周北交所政策、市场动态及重要公司公告 4.1 市场动态市场动态 北京将推动人工智能企业优先在北交所上市北京将推动人工智能企业优先在北交所上市 在 2024 中关村论坛年会“未来人工智能先锋论坛”上，北京市关于加快通用人工智能产业引领发展的若干措施发布，北京市将优化人工智能产业发展的投融资环境，协同社会资本和国家级基金，5 年内投资将超过 1000 亿元，并积极推动人工智能核心企业优先在北

44、交所上市。4.2 重要公司公告重要公司公告 邦德股份：公司取得发明专利和新型实用专利证书邦德股份：公司取得发明专利和新型实用专利证书 2024 年 4 月 30 日，公司收到由国家知识产权局颁发的 1 项发明专利证书、1 项实用新型专利证书，名称为一种金属扁管无屑切割拉断装置及其使用方法和一种端部为梯形结构的平型冲压边板。新股专题 http:/ 13/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 华洋赛车：公司发布年度权益分派预案华洋赛车：公司发布年度权益分派预案 公司目前总股本为 5600 万股，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 8.93 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利

45、4997 万元。5 北证后备军北证后备军 本周无本周无公司完成上市辅导验收公司完成上市辅导验收。本周有本周有 1 家公司报送北交所辅导备案材料，为食品营养强化剂和保健食品主剂生产商家公司报送北交所辅导备案材料，为食品营养强化剂和保健食品主剂生产商蓬莱海洋。蓬莱海洋。表10：本周（24W18）报送北交所辅导备案材料 代码代码 名称名称 公司简介公司简介 834752.NQ 蓬莱海洋 公司专业从事食品营养强化剂、功能食品和保健食品主剂的研发、生产和销售。公司 2023 年营业收入 1.03 亿元（YoY+42.30%),归母净利润 0.30 亿元(YOY+173.95%)。资料来源：Wind，公司

46、公告，浙商证券研究所 有有 1 家公司北交所辅导备案获受理，为原创智能家居制造生产商玛格家居。家公司北交所辅导备案获受理，为原创智能家居制造生产商玛格家居。表11：本周（24W18）北交所辅导备案获受理 代码代码 名称名称 公司简介公司简介 873214.NQ 玛格家居 公司专业从事全屋定制家居产品研发、设计、生产、销售及服务的现代化企业。公司 2023 年营业收入 9.33 亿元（YoY-1.26%),归母净利润 0.62 亿元(YOY-29.20%)。资料来源：Wind，公司公告，浙商证券研究所 有有 1 家企业辅导备案终止，为倍施特科技（集团）股份有限公司。家企业辅导备案终止，为倍施特科

47、技（集团）股份有限公司。自自 2024 年年 1 月月 1 日至日至 4 月月 30 日，共有日，共有 84 家公司处于北交所辅导备案阶段。家公司处于北交所辅导备案阶段。其中，共有 4 家公司报送北交所辅导备案材料，76 家公司完成辅导备案登记受理，4 家公司完成上市辅导验收。另有 76 家公司辅导备案终止。本周暂无公司获得北交所本周暂无公司获得北交所 IPO 申报受理。申报受理。本周暂无公司获批复，暂无公司过会。本周暂无公司获批复，暂无公司过会。下周暂无待招股下周暂无待招股/发行发行/上市的北证新股。上市的北证新股。本周有本周有 1 家公司终止北交所家公司终止北交所 IPO 申请，为复合材料

48、的软包装生产商利特尔。申请，为复合材料的软包装生产商利特尔。自自 2024 年年 1 月月 1 日至日至 4 月月 30 日，共有日，共有 42 家公司处于北交所家公司处于北交所 IPO 审核阶段。审核阶段。其中，共有 1 家公司获得受理，1 家公司获得北交所上市委会议通过，40 家公司审核中。6 风险提示风险提示 数据统计偏差风险，市场情绪波动风险，政策落地不及预期，北交所公司业绩不及预期 新股专题 http:/ 14/14 请务必阅读正文之后的免责条款部分 股票投资评级说明股票投资评级说明 以报告日后的 6 个月内，证券相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：1.买 入：相对于沪

49、深 300 指数表现20以上；2.增 持：相对于沪深 300 指数表现1020；3.中 性：相对于沪深 300 指数表现1010之间波动；4.减 持：相对于沪深 300 指数表现10以下。行业的投资评级：行业的投资评级：以报告日后的 6 个月内，行业指数相对于沪深 300 指数的涨跌幅为标准，定义如下：1.看 好：行业指数相对于沪深 300 指数表现10%以上；2.中 性：行业指数相对于沪深 300 指数表现10%10%以上；3.看 淡：行业指数相对于沪深 300 指数表现10%以下。我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重。建

50、议：投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者不应仅仅依靠投资评级来推断结论。法律声明及风险提示法律声明及风险提示 本报告由浙商证券股份有限公司（已具备中国证监会批复的证券投资咨询业务资格，经营许可证编号为：Z39833000）制作。本报告中的信息均来源于我们认为可靠的已公开资料，但浙商证券股份有限公司及其关联机构（以下统称“本公司”）对这些信息的真实性、准确性及完整性不作任何保证，也不保证所包含的信息和建议不发生任何变更。本公司没有将变更的信息和建议向报告所有接收者进行更新的义务。本报告仅供本公司的客户作参考之用。本公司不会因接收人收到

51、本报告而视其为本公司的当然客户。本报告仅反映报告作者的出具日的观点和判断，在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议，投资者应当对本报告中的信息和意见进行独立评估，并应同时考量各自的投资目的、财务状况和特定需求。对依据或者使用本报告所造成的一切后果，本公司及/或其关联人员均不承担任何法律责任。本公司的交易人员以及其他专业人士可能会依据不同假设和标准、采用不同的分析方法而口头或书面发表与本报告意见及建议不一致的市场评论和/或交易观点。本公司没有将此意见及建议向报告所有接收者进行更新的义务。本公司的资产管理公司、自营部门以及其他投资业务部门可能独立做出与本报告中的意见或建

52、议不一致的投资决策。本报告版权均归本公司所有，未经本公司事先书面授权，任何机构或个人不得以任何形式复制、发布、传播本报告的全部或部分内容。经授权刊载、转发本报告或者摘要的，应当注明本报告发布人和发布日期，并提示使用本报告的风险。未经授权或未按要求刊载、转发本报告的，应当承担相应的法律责任。本公司将保留向其追究法律责任的权利。浙商证券研究所浙商证券研究所 上海总部地址：杨高南路 729 号陆家嘴世纪金融广场 1 号楼 25 层 北京地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 E 座 4 层 深圳地址：广东省深圳市福田区广电金融中心 33 层 上海总部邮政编码：200127 上海总部电话：(8621)80108518 上海总部传真：(8621)80106010 浙商证券研究所：https:/