蒋逸明_普华永道-软件定义汽车带来的组织变革.pdf

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1、软件定义汽车带来的组织变革普华永道思略特 合伙人 蒋逸明3汽车软件软件已成为现代车辆差异化竞争的核心到2030年，软件在消费者感知价值中的占比将达60%。新型拥车模式的发展将推动这一比例的进一步提升占汽车价值的60%受到互联汽车、无人驾驶、智能出行和电气化趋势的影响，汽车软件数量增长超过300%软件数量增加300%持续的功能完善和安全修补程序将要求软件至少每三个月更新一次软件更新周期3个月未来10年，每款车型的软件开发成本将增长83%开发成本增长83%资料来源：普华永道思略特分析，Statista，IEEE，摩根士丹利研究报告，Market Research Future，IHS在整个价值链和

2、车辆生命周期中，数字化服务所释放的价值超出了直接的用户收入资料来源：普华永道思略特，普华永道 Ecosystemizer4营收:直接营收与客户终身价值净利润:运营支出/资 本 支出优化服务盈利售后服务的激活品牌忠诚度售后服务忠诚度平台访问/数据销售研发优化车型管理零件库存管理产品召回互联服务激活费用和/或与每月订阅的有关持续性收入在服务期内解锁个性化功能或激活内置硬件，达到追加销售的效果对引导体验的满意度更高，并通过订阅服务增加 粘性预测性维修所带动的原厂配件销售和车间运输给经销商带来更多的收入授权第三方访问自有平台或将（匿名的）数据/洞察变现带来的直接收入分析客户偏好/行为相关数据并及时调整

3、汽车参数和功能激活按需功能，以减少特定车型数量对预测性维修服务进行高阶规划，优化库存管理通过车载系统在线升级技术修复汽车的潜在技术问题，以防止召回事件的发生60-70%受访者愿意支付180美元/年的互联服务套餐35-50%受访者表示对售后服务感兴趣45-55%受访者对自己订阅的品牌具有更高的忠诚度30-40%受访者在免费试用后转为付费订阅50-60%的公司表示他们向第三方出售数据30-40%的附加收入潜力是基于消费者洞察20-30%的成本缩减可通过减少车型的方式实现20-30%的库存缩减可通过需求预测实现30-40%的召回事件可通过车载系统在线升级技术部分/全部预防 生态系统商业论证应不限于以

4、汽车为中心 应该在整个客户生命周期中考虑直接收入潜力、间接收入潜力以及汽车本身以外的商业机会 B2B产品展现出显著的直接用户经济潜力 除外部机会以外还存在着大量内部机会，例如提升流程和组合的效率启示增长率2021-203070%83%6%CAGR6.1%6.9%0.6%随着用户期望提升和新功能涌现，软件开发成本将在未来十年内增长83%AD：无人驾驶ADAS：高级驾驶辅助系统CAGR：复合年均增长率ECU：电子控制单元注：1）不包括生命周期支持的开发成本资料来源：普华永道思略特基于豪华汽车技术和功能投资的成本分析。7款车型的新型域控制器架构，包括共享软件开发5每车型E/E架构开发成本（亿欧元）1

5、0123456789202120305.255.257.877.871.451.45（28%28%）1.811.81（34%34%）1.991.99（38%38%）2.462.46（31%31%）3.313.31（42%42%）2.112.11（27%27%）+5%测试和验证软件硬件成本变化主要驱动因素 功能：-作为数字原生代的Y世代消费者将成为车市消费的中坚力量-中国市场的不断发展将进一步提高对数字体验的要求-智能和互联功能的开发将缩短软件更新周期 技术和流程：-E/E架构从分布式ECU转向集中式控制器，成本投资从硬件流向软件-功能性、更短的开发周期、互相依赖性和集成工作将加大软件开发和测试

6、的工作量 安全和合规：-安全和合规要求（特别是在AD/ADAS领域）将提高软件开发和验证的成本-按车型应用于特定环境后，重新验证的需求将加大工作负荷主机厂被迫与技术公司合作，以提供有吸引力的数字化服务，但存在失去控制权的风险资料来源：普华永道思略特，普华永道 Ecosystemizer6技术公司参与主机厂控制操作系统和所有应用程序都由主机厂开发无技术公司参与主机厂完全控制，与竞争对手相比，没有标准化，开发速度慢，产品少由供应商提供标准化的技术栈；例如：安卓汽车操作系统操作系统供应开发速度更快，易于整合外部应用程序（如Spotify），主机厂无法调整标准化的设置通过使用车内的应用程序显示苹果/谷