德勤&GSA：2024亚太地区半导体行业展望报告（11页）.pdf

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1、亚太地区半导体行业展望亚太地区半导体行业展望2摘要半导体企业发展情况半导体企业发展情况2023年全球半导体市场面临通胀加剧和市场需求疲软等挑战，整体市场呈现下滑趋势，但2024年因下游年因下游需求复苏将会需求复苏将会有所有所反弹反弹。近半成半导体企业对未来增长依旧保持乐观态度近半成半导体企业对未来增长依旧保持乐观态度，认为亚太市场将在未来3-5年内加速增长，并且预计企业营收将实现10%以上的增长。超过超过75%的半导体企业已开始数字化转型或已设定转型计划的半导体企业已开始数字化转型或已设定转型计划，但运营模式转变、现有系统升级和人才缺乏等是企业数字化转型面临的主要挑战。考虑到市场环境，企业对潜

2、在的并购持相对保守的态度企业对潜在的并购持相对保守的态度。并购的主要目的是获得所需的技术和服务，以及进入新市场；此外，企业会面临供应中断的情况。未来半导体企业将重点投入在研发、供应链稳定以及人才培养重点投入在研发、供应链稳定以及人才培养等方面。-地缘政治和成本是供应链稳定的主要挑战，多数半导体企业对其供应链调整以分析和降低风险多数半导体企业对其供应链调整以分析和降低风险，有50%的企业已经采取自动化/智能解决方案来提升供应链可见性。-企业对供应链稳定性和人才能力感到担忧；大数据、机器学习和云计算技术大数据、机器学习和云计算技术被认为有助于管理这些风险-企业选择专注于员工职业路线规划并注重其技能

3、的培养以留住人才员工职业路线规划并注重其技能的培养以留住人才，来应对人才缺乏对于项目进度和成本增加的影响。23受通货膨胀和终端市场需求疲软影响，2023年全球半导体市场将下滑，但预计2024年将强势反弹全球半导体市场全球半导体市场2023年面临的挑战年面临的挑战由于通胀加剧，终端市场需求疲软，尤其受消费者支出影响的终端市场，导致全球半导体市场萎缩。尽管分立器件预计2023 年保持个位数同比增长，但其他类别如光电子、传感器和执行器等预计出现负增长。预计预计2024年市场将反弹年市场将反弹展望2024年，全球半导体市场将强劲增长，预计增长13.1%，原因是下游行业的需求复苏，生成式人工智能相关产品

4、和功率分立器件的需求持续增长。此外，经济复苏的预期不断增强，对电子设备总体的需求将扩大。亚太地区占全球半导体行业收入超50%Sources:WSTS,Deloitte Analysis亚太地区半导体市场亚太地区半导体市场亚太地区在全球半导体行业占据领先地位亚太地区在全球半导体行业占据领先地位2022年，亚太地区占全球半导体产业收入的57.6%全球前15家半导体公司中，有4家来自亚太地区中国中国是全球最大的半导体设备需求市场是全球最大的半导体设备需求市场2022年，中国大陆半导体设备销售额占全球半导体设备销售额26%，中国台湾占全球半导体设备销售额25%充满挑战的亚太市场环境充满挑战的亚太市场环

5、境受地缘政治紧张局势加剧、疫情后复苏缓慢、通胀压力高、需求波动等因素，导致亚太地区半导体市场增长动力放缓因此，自 2021 年以来，亚太地区在全球市场的份额一直在持续下降257.9271.0343.0330.9283.3317.562.5%61.5%61.7%57.6%54.5%54.0%48%50%52%54%56%58%60%62%64%20022024026028030032034036020192020202120222023F 2024F市场规模（十亿美元）Sources:WSTS,Deloitte Analysis412.3440.4555.9574.1520.1588.4-12.

6、0%6.8%26.2%3.3%-9.4%13.1%-15%-10%-5%0%5%10%15%20%25%30%30035040045050055060065020192020202120222023F2024F市场规模（十亿美元）4德勤与GSA联合对亚洲半导体产业链相关企业展开了调研30.0%36.7%30.0%3.3%企业高管中层管理总裁类职位其他26.7%16.7%30.0%26.7%IDM芯片制造IC设计其他企业所在地区企业所在地区行业分布行业分布企业员工规模企业员工规模70.0%6.7%10.0%6.7%6.7%中国大陆中国台湾日本韩国其他73.33%13.33%6.67%6.67%少