2023东南亚各国半导体产业发展历程、现状及海外企业与本土企业对比分析报告（35页）.pdf

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1、2023 年深度行业分析研究报告 正文目录正文目录 东南亚半导体产业：积极迎接全球产业链重构东南亚半导体产业：积极迎接全球产业链重构.5 过去 50 年，全球半导体产业经历三次转移.5 东南亚半导体产业：全球封测及设备重要基地，本土企业初步发展.9 前道制造：东南亚在当前在产产能及规划产能的份额均较小.10 后道封测：东南亚 2027 年全球份额占比有望提升至 10%.11 半导体设备：东南亚为全球前道及封装设备的主要供应者.11 东南亚宏观：人口结构年轻，全球重要的半导体出口地区东南亚宏观：人口结构年轻，全球重要的半导体出口地区.13 经济及人口：GDP 增速超全球平均，人口结构相对年轻.1

2、3 进出口：东南亚为全球主要的半导体出口地区之一.14 FDI：来源多样化，2021 年半导体绿地投资显著提升.17 东南亚各国半导体产业发展历程及现状东南亚各国半导体产业发展历程及现状.18 新加坡：内生外延双维度发展，产业链全维度覆盖.18 马来西亚：全球半导体封测重镇，海外企业持续加码.19 菲律宾：美日欧企业封测产能转移驱动，本土半导体企业较少.20 泰国：2020 年的全球第二大硬盘出口国.22 越南：美国市场重要的芯片进口来源，以半导体后道企业为主.23 案例分析案例分析.25 海外企业.25 IDM：Intel、TI、ST、英飞凌、西部数据.25 晶圆代工：格罗方德、联电、世界先

3、进.28 封测：日月光、安靠、长电科技、通富微电.30 设备：华峰测控.32 东南亚本土企业.33 新加坡：AEM.33 马来西亚：Inari、Vitrox.34 泰国：Hana Group.35 0XzXyXaZeXkWrNmQaQbP6MtRrRpNoNfQnMmNkPpOnQ8OnMmPNZsQqPNZsRmN图表目录图表目录 图表 1：全球电子产业链迁移路径.5 图表 2：各国半导体净出口情况.6 图表 3：东盟主要半导体净出口国家情况.6 图表 4：各年全球前二十大半导体出口地区/国家份额情况.7 图表 5：东南亚主要半导体企业工厂分布.7 图表 6：布局东南亚主要半导体企业估值表（

4、彭博一致预期下，截至 2023 年 11 月 13 日收盘）.8 图表 7：东盟主要本土半导体企业.8 图表 8：东盟各国半导体环节布局情况.9 图表 9：全球前二十大半导体企业东盟地区布局情况.9 图表 10：全球半导体晶圆制造产能占比依生产地区.10 图表 11：全球现有晶圆厂数量（2022A）.10 图表 12：2019-2021 与 2022-2024 晶圆厂新建数量对比.10 图表 13：全球封测产能份额情况及预测.11 图表 14：全球现有后道封装测试工厂数据（2022A）.11 图表 15：按公司总部划分的半导体制造设备市场份额（2021）.11 图表 16：全球主要半导体企业东

5、南亚投资扩产计划.12 图表 17：东南亚地区 GDP 增速超全球平均.13 图表 18：东南亚主要国家人均 GDP 相当于中国 10-15 年以前水平.13 图表 19：与中、日、美国相等比，东南亚主要国家年龄结构更加年轻化，红利优势明显.14 图表 20：东南亚地区部分国家合计占全球互联网用户总数的 7%.14 图表 21：东盟部分国家半导体净出口同比增速.15 图表 22：2019/2022 年东盟主要国家半导体出口前三位及贸易额.15 图表 23：中国半导体进口来源地区/国家份额.16 图表 24：中国半导体进口额前十大地区/国家.16 图表 25：美国半导体进口来源地区/国家份额.1

6、6 图表 26：美国半导体进口额前十大地区/国家.16 图表 27：东盟：2020-2021 年前十大 FDI 投资国家.17 图表 28：东盟地区半导体及电子元器件绿地投资.17 图表 29：新加坡主要半导体企业分布.18 图表 30：马来西亚主要半导体企业工厂分布.20 图表 31：菲律宾主要半导体企业工厂分布.21 图表 32：泰国主要半导体企业工厂分布.22 图表 33：越南主要半导体企业工厂分布.24 图表 34：Intel 营收地区拆分.25 图表 35：Intel 东南亚工厂.25 图表 36：TI 封测工厂数量地区拆分.26 图表 37：TI 东南亚工厂.26 图表 38：ST