2、千顾科技 ：icvs演讲ppt-徐松云_2023.pdf

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1、智能线控制动系统及产品的发展与落地徐松云上海千顾汽车科技有限公司行业背景：中国成为世界第一大汽车出口国，新能源汽车猛增行业背景：中国成为世界第一大汽车出口国，新能源汽车猛增20232023年一季度，中国已成为世界第一大汽车出口国年一季度，中国已成为世界第一大汽车出口国2023年一季度，中国汽车出口106.9万辆，同比增长54%，首次超过日本（95万辆）成为世界第一大出口国中国新能源汽车销量占世界比重第一，且逐年提高中国新能源汽车销量占世界比重第一，且逐年提高20202021202242%42%53%53%64%64%中国中国107107万辆万辆日本日本9595万辆万辆德国德国韩韩国国美美国国中

2、国新能源汽车销量及占比逐年提高中国新能源汽车销量及占比逐年提高数据来源：中国汽车工业协会；中国新能源汽车行业发展白皮书2577253126272686（单位：万辆）120.6120.6136.7136.7157.5157.5688.7688.7新能源汽车销量汽车销量2019202020212022行业趋势：伴随着国产主机厂市场份额的提高，本土行业趋势：伴随着国产主机厂市场份额的提高，本土Tier1Tier1将顺势崛起将顺势崛起外资/合资整车厂主导定义产品/生态/技术路线外资Tier1主导产业链新能源自主品牌主导新能源自主品牌主导产品产品/生态生态/技术路线技术路线自主品牌自主品牌Tier1Ti

3、er1即将崛起即将崛起十年前十年前现在现在定义决定决定自主品牌外资/合资品牌28%28%2013年自主品牌外资/合资品牌80%80%2023年电动化智能化自主化？市值150亿美元市值7.9万亿日元收入884亿欧元收入438亿欧元行业机会：底盘作为第二大行业机会：底盘作为第二大BOMBOM项，有望诞生下一个“宁德时代”项，有望诞生下一个“宁德时代”35%35%电池15%15%底盘14%14%内饰8%8%电机新能源汽车BOM成本拆分代表企业（国外）代表企业（国内）国产化率市场规模3000亿+1000亿+200亿+1000亿+90%+10%10%60%50%头部效应未形成，头部效应未形成，新进入者仍

4、有机会新进入者仍有机会数据来源：公开资料整理技术路径：线控制动技术路径：线控制动OneboxOnebox方案为技术主流，方案为技术主流，ESCESC贯穿液压系统全发展周期贯穿液压系统全发展周期阶段阶段技术技术真空助力+ESCEBS与ESC分立EBSEBS与与ESCESC集成集成纯机械式线控制动状态状态燃油车方案现阶段技术主流技术方向主流技术方向未来优劣势优劣势集成度更高，成本优势明集成度更高，成本优势明显，满足显，满足L2+L2+需求，匹配冗需求，匹配冗余模块，可实现余模块，可实现L3L3-L5L5实现纯线控可灵活布置，但当前成本较高，技术尚不成熟，时点未到集成度低，成本相对较高，但天然满足自

5、动驾驶冗余要求需要真空源，不适用于电动汽车布局情况布局情况市场开始萎缩当前市占率下降厂商多处于预研状态当下布局方向，市占率上升当下布局方向，市占率上升数据来源：佐思汽研已配备Onebox的车型：凯迪拉克全系；比亚迪全系；蔚来新平台；智己全系等多款车型真空助力器+ESCTwobox（非解耦/机械解耦）+ESCOnebox（液压解耦）EMB产品产品技术技术EPBEPBOneboxOneboxESCESCEBSEBS4.4.系统开发系统开发：需求开发/系统架构开发/验收&测试EBSEBSESCESCOneboxOneboxEPBEPB3.3.功能安全功能安全/网络安全开发网络安全开发：FSR/TSR

6、/Cyber Security2.2.控制器硬件开发控制器硬件开发：多种芯片系列应用/硬件设计/工艺1.1.控制器软件开发控制器软件开发：多种芯片适配/AUTOSAR/电机控制5.5.机械结构开发机械结构开发：设计/工艺/材料/供应链开发/生产制造=+=8.8.电磁阀结构开发电磁阀结构开发：设计/工艺/材料/供应链开发/生产制造9.9.系统集成系统集成：多系统集成/结构研发/模拟仿真7.7.电磁阀控制开发电磁阀控制开发：响应特性/液压力控制/散热&噪音控制6.6.车辆动力学控制车辆动力学控制：前馈&反馈/多输入多输出/车辆6自由度控制+技术拆解：技术拆解：ESCESC是决定是决定OneboxO